สิงคโปร์พุ่งขึ้นเกือบถึงระดับสูงสุดในรอบ 17 ปีเมื่อวันจันทร์ และเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นเอเชียที่กำลังเติบโตที่ได้รับผลดี โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ซึ่งเคยแตะระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ โดยริงกิตของมาเลเซียและวอนของเกาหลีใต้เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่ามากที่สุด

ดัชนี Straits Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยธนาคารชั้นนำอย่าง DBS Group, OCBC และ UOB ต่างก็ซื้อขายในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนสิงหาคมจากปีก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเกินความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่สำนักงานการเงินของสิงคโปร์จะทบทวนการกำหนดนโยบายการเงินครั้งต่อไปในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงถึง 0.2% อยู่ที่ 1.292 ต่อดอลลาร์สหรัฐ

ในฟิลิปปินส์ หุ้นพุ่งขึ้นราว 2% สู่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาในทุกภาคส่วน เงินเปโซลดลง 0.2% จากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือนที่วัดได้ในเซสชันก่อนหน้า

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะลดปริมาณเงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต้องถือไว้ 250 จุดพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคมเป็นต้นไป และระบุว่าอาจมีการลดเพิ่มเติมอีกโดยพิจารณาจากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ

หุ้นไทยและเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังกองทุนรวมวายุภักษ์ที่รัฐบาลหนุนหลัง เตรียมเปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs กล่าวในบันทึกว่า "การเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท A ของกองทุน Vayupak ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ... ส่งผลให้มีการไหลเข้าของนักลงทุนต่างชาติสู่หุ้นไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมา"

“เราคิดว่าค่าเงินบาท (บาทของไทย) น่าจะมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีเกินคาดในระยะใกล้ โดยได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของหุ้น (จากกองทุนหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งเปิดตัวในวันที่ 1 ตุลาคม) และราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้น” พวกเขากล่าว

ธนาคารกลางของประเทศกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า "ไม่จำเป็นต้อง" ลดอัตราดอกเบี้ยทันทีหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ย

ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในวันจันทร์ แต่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในไตรมาสนี้ โดยแข็งค่าขึ้นราว 12% ในไตรมาสเดือนกันยายน ทำให้เป็นช่วงสามเดือนที่ดีที่สุดของสกุลเงินนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2516 หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป

“มาเลเซียยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการดึงดูดนักลงทุนและนั่นทำให้มีการสนับสนุน MYR อย่างมาก” นักวิเคราะห์จาก Maybank เขียน

ในส่วนอื่นๆ เงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียและวอนเกาหลีใต้อ่อนค่าลงราว 0.3% ในขณะที่เงินเปโซของฟิลิปปินส์อ่อนค่าลงราว 0.2%

หุ้นในอินโดนีเซียลดลงประมาณ 0.5% ในขณะที่หุ้นในมาเลเซียลดลง 0.4%

ที่มา: Theedgemarkets

คู่สกุลเงิน NZD/USD เคลื่อนไหวในแดนบวกใกล้ระดับ 0.6245 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงินนี้ขยับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 50 จุดพื้นฐาน (bps) ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 ปี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งจุดนี้เป็นสัญญาณว่าเฟดกำลังดำเนินการอย่างแข็งกร้าวเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐชะงักงัน นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะถือเป็นการปรับลดครั้งแรกในชุดการปรับลดในปีนี้และไปจนถึงปี 2568 ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตามข้อมูลของ FactSet ซึ่งในทางกลับกัน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อไป และส่งผลดีต่อ NZD/USD

นักลงทุนจะติดตามข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะประกาศในวันจันทร์นี้ คาดว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิต จะอยู่ที่ 48.6 ในเดือนกันยายน เทียบกับ 47.9 ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการคาดว่าจะอยู่ที่ 55.3 ในเดือนกันยายน จาก 55.7 ในการอ่านค่าครั้งก่อน นอกจากนี้ คำกล่าวของ Austan Goolsbee และ Raphael Bostic จากธนาคารกลางสหรัฐฯ จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด

ในทางกลับกัน ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์หดตัวอีกครั้ง โดยลดลง 0.2% ในไตรมาสที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) “อุปสรรคที่ยังคงดำเนินอยู่ รวมถึงการคาดการณ์ว่าตลาดแรงงานจะอ่อนตัวลงอีก แสดงให้เห็นว่าเราไม่น่าจะเห็นการพลิกกลับอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ” คิม มุนดี นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร ASB ในเมืองโอ๊คแลนด์กล่าว แนวโน้มเศรษฐกิจ ของนิวซีแลนด์ที่เปราะบางน่าจะปิดกั้นแนวโน้มขาขึ้นของนิวซีแลนด์ในระยะใกล้

ที่มา: FXSTREET

ราคาทองแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนข้อมูลของสหรัฐฯ ที่อาจให้เบาะแสว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นครั้งแรกในชุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวร้าวหรือไม่

ราคาทองคำพุ่งขึ้นถึง 0.4% แตะที่ 2,631.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (11,057.32 ริงกิตมาเลเซีย) เมื่อวันจันทร์ ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลครั้งก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนกำลังพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญชุดหนึ่งที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงมาตรวัดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ และการเรียกร้องสิทธิว่างงาน

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขาน่าจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสองครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม หากเศรษฐกิจพัฒนาไปตามที่คาด อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% อาจเกิดขึ้นได้ หากตลาดแรงงานอ่อนแอลง

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณว่าการพุ่งขึ้นนั้นยืดเยื้อเกินไป ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วันของทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 70 ซึ่งนักลงทุนบางส่วนมองว่าเป็นระดับซื้อมากเกินไป กองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักเก็งกำไรได้เพิ่มการเดิมพันที่เป็นขาขึ้นใน Comex โดยตำแหน่งซื้อสุทธิของทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ตามข้อมูลล่าสุดของ Commodity Futures Trading Commission

Christopher Wong นักกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจาก Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) กล่าวว่า "แนวโน้มขาขึ้นนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ในระยะใกล้นี้ ผมอาจต้องระมัดระวัง" และเสริมว่าทองคำแท่งอาจได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ราว 2,580 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ทองคำยังได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ค้าเฝ้าติดตามความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดความกังวลว่าการสู้รบระหว่างฮิซบุลเลาะห์และอิสราเอลอาจขยายขอบเขตไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น

ราคาทองคำในตลาดสปอตพุ่งขึ้น 0.3% อยู่ที่ 2,629.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อเวลา 13.09 น. ในสิงคโปร์ หลังจากพุ่งขึ้น 1.7% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ทรงตัว โดยเงิน แพลเลเดียม และแพลทินัม ต่างก็ปรับตัวลดลง

ที่มา: Theedgemarkets

USD/CAD ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยซื้อขายที่ระดับ 1.3560 ระหว่างเซสชั่นเอเชียในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจประสบปัญหาเนื่องจากมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2024 ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 50% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.0-4.25% ภายในสิ้นปีนี้

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวจากภาวะขาดทุน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวที่ระดับ 100.80 โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีอยู่ที่ 3.59% และ 3.74% ตามลำดับ

นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธาน เฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ ได้ขับเคลื่อนผ่านภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฮาร์เกอร์เปรียบเทียบนโยบายการเงินกับการขับรถบัส ซึ่งมีความจำเป็นในการรักษาสมดุลของความเร็ว

ยอดขายปลีกของแคนาดาเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 66.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ฟื้นตัวจากการลดลง 0.2% ในเดือนมิถุนายน และแซงหน้าการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ 0.6% ยอดขายเติบโตขึ้นใน 7 ใน 9 ภาคย่อย โดยตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้น ถือเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของยอดขายปลีกในแคนาดาตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ซึ่งสวนทางกับการเรียกร้องให้ธนาคารแห่งแคนาดา (BoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้น

ค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเนื่องจาก ราคาน้ำมันดิบ ที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง

ฮิซบัลเลาะห์และอิสราเอลเปิดฉากยิงตอบโต้กันอย่างหนักเมื่อวันอาทิตย์ โดยกลุ่มก่อการร้ายเลบานอนยิงขีปนาวุธเข้าไปในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอล ภายหลังการโจมตีอย่างหนัก ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปีของความขัดแย้ง ตามรายงานของ CNN

ที่มา: FXSTREET

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซียลดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งเกิดจากราคาร้านอาหารที่สูงขึ้น รวมถึงค่าสาธารณูปโภคและอาหารที่แพงขึ้น ตามข้อมูลของกรมสถิติมาเลเซีย (DOSM) เมื่อวันจันทร์

ข้อมูลทางการระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักของมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2566 ซึ่งเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.0% ตามที่ Bloombergy สำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ และเพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 30% ของน้ำหนักดัชนี CPI ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1.6% ในเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม

อัตราเงินเฟ้อภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 เมื่อเทียบกับ 1.2% ในเดือนกรกฎาคม เนื่องมาจากการกำหนดเป้าหมายการอุดหนุนน้ำมันดีเซลใหม่

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยภายในประเทศโดยไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนและสินค้าอื่นที่ควบคุมราคา อยู่ที่ 1.9% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเท่ากับอัตราในเดือนกรกฎาคม

การคาดการณ์อย่างเป็นทางการคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 2% ถึง 3.5% ในปี 2567 เทียบกับ 2.5% ในปี 2566 โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 2% ถึง 3% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3% ในปี 2566

ที่มา: Theedgemarkets

ข้อมูลทางการเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหลักของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนสิงหาคมจากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการอ่านค่าเงินเฟ้อครั้งสุดท้ายก่อนการทบทวนการกำหนดนโยบายการเงินครั้งต่อไป

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทางถนนส่วนบุคคลและค่าที่พัก สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% และสูงกว่าอัตรา 2.5% ในเดือนกรกฎาคม

ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.2% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้จากการสำรวจความคิดเห็นที่ 2.15%

อัตราเงินเฟ้อในศูนย์กลางการเงินของเอเชียลดลงจากจุดสูงสุดที่ 5.5% ในช่วงต้นปี 2023 และลดลงต่ำกว่า 3% ในเดือนมิถุนายน โดยอัตราเงินเฟ้อ 2.5% ในเดือนกรกฎาคมถือเป็นการเพิ่มขึ้นประจำปีที่น้อยที่สุดของดัชนีราคาพื้นฐานนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022

สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (MAS) ไม่ได้เปลี่ยนนโยบายนับตั้งแต่มีการปรับนโยบายให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในเดือนตุลาคม 2022 การทบทวนนโยบายครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม

กระทรวงการค้าปรับช่วงคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสำหรับปี 2567 เมื่อเดือนที่แล้วเป็น 2.0% ถึง 3.0% จากเดิม 1.0% ถึง 3.0% หลังจากเศรษฐกิจเติบโตในไตรมาสที่ 2 สูงกว่าที่คาดไว้

เมื่อต้นเดือนนี้ นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยธนาคารกลางปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของสิงคโปร์เป็น 2.6% ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ 2.4% จากการสำรวจในเดือนมีนาคมและมิถุนายน

ที่มา: Theedgemarkets