EUR/USD แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงในการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากร่วงลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 1.0950 เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงินหลักยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงทรงตัวเพื่อปรับตัวเพิ่มขึ้น ก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 น. GMT

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล มีการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ที่ 103.00

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายปี ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน จะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 3.2% คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปรายปีจะชะลอตัวลงเหลือ 2.3% จาก 2.5% ในเดือนสิงหาคม คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแบบเดือนต่อเดือนจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงที่ 0.1% และ 0.2% ตามลำดับ

ผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อต่อการคาดการณ์ของตลาดต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากความเห็นล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดบ่งชี้ว่ามั่นใจว่าแรงกดดันด้านราคาจะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อกลับสู่เป้าหมายของธนาคารที่ 2% อย่างยั่งยืน ผู้กำหนดนโยบายของเฟดมุ่งเน้นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูอุปสงค์แรงงาน ซึ่งส่งผลให้พวกเขาลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าปกติที่ 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมนโยบายในเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งสูงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะคงอยู่ต่อไป และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอีก 2 อัตราในปีที่เหลือ

บทสรุปตลาดประจำวัน: EUR/USD อ่อนค่าลงเนื่องจาก ECB เดิมพันลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

EUR/USD ยังคงอ่อนแออยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ 1.0940 เนื่องมาจากปัจจัยกดดันหลายด้าน นอกจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าแล้ว ยูโร (EUR) ยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องมาจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้อยู่ในภาวะที่อ่อนค่าลงเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ ECB ส่วนใหญ่โต้แย้งในประเด็นการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะยังคงมีอยู่ต่อเนื่องในเขตยูโรโซนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสานกัน (HICP) ประจำปีในเดือนกันยายนชะลอตัวลงเหลือ 1.8% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยังทำให้ผู้ค้าสามารถกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานได้ในการประชุมสองครั้งที่เหลือในปีนี้

กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีเปิดเผยเมื่อวันพุธว่า คาดว่าเศรษฐกิจจะสิ้นสุดปีด้วยผลผลิตโดยรวมลดลง 0.2% ก่อนหน้านี้ กระทรวงเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต 0.3% แต่จำเป็นต้องแก้ไขการคาดการณ์เนื่องจากปัญหาเชิงโครงสร้างและประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มยูโรโซน ผลกระทบของภาวะถดถอยของเศรษฐกิจเยอรมนีที่มีต่อสกุลเงินยูโรจึงสูง

ในด้านเศรษฐกิจ ยอดขายปลีกประจำปีของเยอรมนี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สำคัญที่กระตุ้นให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขยายตัวในอัตราที่แข็งแกร่งที่ 2.1% ในเดือนสิงหาคม หลังจากหดตัว 1.6% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มาตรการการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 1.6% จาก 1.5% ในเดือนกรกฎาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 8 สัปดาห์ต่ำกว่า 1.0940

EUR/USD ปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 1.0935 หลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 1.0950 ได้ คู่สกุลเงินหลักอ่อนค่าลงหลังจากที่เกิดการพังทลายของรูปแบบกราฟ Double Top ในกรอบเวลารายวัน รูปแบบกราฟที่กล่าวถึงข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่คู่สกุลเงินร่วมกันพังทลายต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันที่ 11 กันยายนที่ 1.1000

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) อยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงที่ 20.00-40.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอในอนาคต

หากมองลง คาดว่าคู่เงินนี้จะพบแนวรับใกล้เส้น EMA 200 วันที่ระดับ 1.0900 ส่วนแนวโน้มขาขึ้น จุดต่ำสุดของวันที่ 11 กันยายนที่ 1.1000 และเส้น EMA 20 วันที่ 1.1090 จะเป็นโซนแนวต้านสำคัญ

ที่มา: FXSTREET

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเสนอให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน

ข้อเสนอ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมจากหน่วยงานกำกับดูแลการเงินระบุว่ากองทุนจะได้รับอนุญาตให้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ( ETF ) ที่ซื้อขายและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอนี้จะช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการสินทรัพย์เสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลให้กับนักลงทุนรายใหญ่ได้

“โทเค็นการลงทุน” จะถูกรวมอยู่ในอัตราการลงทุนเดียวกันกับหลักทรัพย์ที่โอนได้ เช่น หุ้นและพันธบัตร “เนื่องจากมีลักษณะและความเสี่ยงที่คล้ายกัน” นางอเนก อยู่เย็น รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว กับ หนังสือพิมพ์ Bangkok Post

“จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและจัดการกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” เขากล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม จะมีการเสนอกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่างๆ โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่น Bitcoin จะได้รับการปฏิบัติแตกต่างกันจาก Stablecoin

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดสำหรับกองทุนรวมค้าปลีกที่จำกัดการจัดสรรการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไว้ที่ 15% ในขณะที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงจะไม่มีเพดานการเปิดรับความเสี่ยง

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังจะแก้ไขเกณฑ์การจัดการกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงการดูแลสินทรัพย์ การคำนวณมูลค่า การเปิดเผยข้อมูล และการโฆษณา

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะอนุมัติพอร์ทัลการเสนอขายเหรียญครั้งแรก (ICO) ที่จะอนุญาตให้ใช้บริษัทรับจ้างภายนอกในการระดมทุนโทเค็นหรือออกแบบโครงการลงทุน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลมีแผนที่จะขึ้นค่าปรับสำหรับการขายชอร์ตแบบเปลือย บริษัทที่ส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม และการจัดการตลาด เมื่อต้นปีนี้ SEC ได้ปิดกั้น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้ดำเนินการในประเทศ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังเตรียมเปิดตัว Digital Asset Regulatory Sandbox ที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน 10 แห่งที่ดำเนินโครงการทดลองในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

สิ่งนี้อาจเปิดประตูสู่การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารกลางของไทยกำลังดำเนินการตามกฎหมายอยู่ ก.ล.ต. จำเป็นต้องหารือและขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงิน

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลีกในประเทศไทยยังคงได้รับความนิยม โดยตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อย่าง Bitkub มีปริมาณการซื้อขายเกือบ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ตามข้อมูล ของ CoinGecko

ที่มา: COINTELEGRAPH

ที่มา : เอพี

หุ้นของ Samsung Electronics ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 58,900 วอน (44.25 ดอลลาร์) ในวันพฤหัสบดี โดยได้รับผลกระทบจากผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ผู้สังเกตการณ์ตลาดกล่าว

ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มของหุ้นยอดนิยมของประเทศตัวหนึ่งมีความคลุมเครือมากขึ้นก็คือคำแนะนำของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าปกติต่อไป

ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าการพัฒนาที่น่าสลดใจนี้ทำให้บรรดานักลงทุนรายย่อยเลิกลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลี ซึ่งกำหนดโดยการประเมินมูลค่าหุ้นต่ำกว่ามูลค่าจริงมาหลายทศวรรษ โดยมักเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ส่วนลดของเกาหลี"

หลายๆ คนเลือกตลาดสหรัฐฯ ซึ่งผู้นำด้านไอทีระดับโลกสร้างรายได้ที่มั่นคง ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการถือครองหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศของนักลงทุนรายย่อยชาวเกาหลีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ราคาหุ้นของผู้ผลิตชิป Samsung ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 60,000 วอน ซึ่งถือเป็นระดับที่สำคัญทางจิตวิทยา เมื่อเวลาประมาณ 9.30 น.

ลดลง 1.33 เปอร์เซ็นต์จากเซสชันก่อนหน้า และลดลงต่อเนื่องจากระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 88,800 วอน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

ตัวเลขดังกล่าวลดลงอีกจาก 60,300 วอน เมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทประกาศรายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ยอดขายอยู่ที่ 79 ล้านล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 9.1 ล้านล้านวอน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 80.8 ล้านล้านวอน และ 10.3 ล้านล้านวอน ตามลำดับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กล่าวว่า บริษัทในเครือ Samsung Group ซึ่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์จะไม่เห็นการฟื้นตัวที่สำคัญในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของทั้งสินค้าคงคลังและต้นทุนการตลาดในไตรมาสที่สี่

บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในเครือ Hyundai Motor, NH NongHyup และ KB ลดราคาเป้าหมายลงเหลือระหว่าง 90,000 วอนถึง 80,000 วอน ซึ่งลดลงจากราคาเดิมที่อยู่ระหว่าง 104,000 วอนถึง 95,000 วอน

รายงานของ Hyundai Motor Securities ระบุว่ารายได้ของ Samsung อยู่ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะรวมต้นทุนครั้งเดียวไว้ด้วยก็ตาม

“ผลประกอบการที่ต่ำกว่ามาตรฐานนั้นเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับโลกอย่าง Micron ผลประกอบการที่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่ท้าทายตามฤดูกาลสำหรับธุรกิจ” บริษัทกล่าว

ขณะเดียวกันข้อมูลของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เกาหลียังแสดงให้เห็นว่าการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนรายย่อยในประเทศสหรัฐฯ อยู่ที่ 137.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากไตรมาสก่อนหน้า

จำนวนเงินที่ชำระในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 174.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.5 เปอร์เซ็นต์

โดยหุ้นต่างประเทศมีมูลค่ารวมกว่า 102 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์จาก 94,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสก่อนหน้า

การถือครองพันธบัตรต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น 35.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.8 เปอร์เซ็นต์

เกือบสามในสี่ของหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือร้อยละ 74.4 ลงทุนในสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน

ในจำนวนหุ้นดังกล่าว ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์มีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา มูลค่า 91.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า

10 หุ้นสหรัฐฯ ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ชาวเกาหลีลงทุน ได้แก่ Tesla, Nvidia, Apple และ Microsoft

ที่มา: Koreatimes

ในโฟกัสวันนี้

ในสหรัฐฯ เราได้รับตัวเลข CPI เดือนกันยายน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ เราคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะชะลอตัวลงเหลือ 0.1% ต่อเดือนของแอฟริกาใต้ และ 2.4% ต่อปี (จาก 0.2% และ 2.6%) โดยส่วนใหญ่เกิดจากราคาพลังงานที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 0.2% ต่อเดือนของแอฟริกาใต้ และ 3.2% ต่อปี (จาก +0.3% และ 3.3%) สัญญาณของแรงกดดันด้านราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ จะทำให้คาดการณ์ได้ว่าเฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย 25bp ในการประชุมครั้งหน้า

เช้านี้ เวลา 10.00 น. CET Danske Research จะจัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยครอบคลุมถึงแนวโน้มนโยบายการคลังและการค้า และผลกระทบต่อตลาดการเงิน

ในนอร์เวย์ เราได้รับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายน เราเชื่อว่าแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป แต่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนปีที่แล้วอยู่ในระดับต่ำผิดปกติ หากเราคิดถูก อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะสูงกว่าที่ธนาคาร Norges คาดการณ์ไว้ในดัชนี MPR ในเดือนกันยายน 0.1% และหากพิจารณาแยกส่วน จะยืนยันว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เช่นเดียวกับที่เรายังคงคาดไว้

เราคาดว่า GDP ของสวีเดนในเดือนสิงหาคม ดัชนีการผลิตและการบริโภค (08.00 น. CET) จะดีขึ้นบ้างเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ เช่น การจ้างงาน ชั่วโมงการทำงาน และยอดขายปลีก ในเวลา 08.30 น. CET Thedeén หัวหน้า Riksbank จะหารือเกี่ยวกับกรอบนโยบายเศรษฐกิจร่วมกับ Lars Heikensten หัวหน้าสภาการคลังของสวีเดน (ซึ่งเคยเป็นหัวหน้า Riksbank มาก่อน)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดนมาร์กในเดือนกันยายนจะมีการประกาศออกมา ราคาพลังงานจะส่งผลให้เงินเฟ้อลดลง และเราคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 1.2% จาก 1.4% ในเดือนสิงหาคม แรงกดดันด้านราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดนมาร์ก แม้ว่าค่าจ้างจะเติบโตอย่างมั่นคง

ข่าวเศรษฐกิจและการตลาด

เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น

ในสหรัฐฯ บันทึกการประชุม FOMC ระบุว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนั้นเกือบจะเกิดขึ้นจริง บันทึกการประชุมระบุว่าผู้เข้าร่วม FOMC มีมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ผู้เข้าร่วม "บางส่วน" อาจต้องการให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ในขณะที่ "คนอื่นๆ อีกไม่กี่คน" อาจสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว ในท้ายที่สุด มีเพียงโบว์แมนเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bp ในการลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมบางส่วนเน้นย้ำว่าการสื่อสารถึงแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนั้นสำคัญกว่าขนาดของการปรับลดครั้งแรก ดังนั้น การตัดสินใจระหว่าง 25bp และ 50bp จึงเกือบจะเกิดขึ้นจริงตามที่ราคาตลาดบ่งชี้ก่อนการประชุม ในอนาคต เราจะยึดมั่นตามคำเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bp ในการประชุมครั้งหน้า

สมาชิก ECB หลายรายในเขตยูโรพูดถึงนโยบายการเงิน Villeroy กล่าวว่ามีแนวโน้มสูงที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิด และจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในจังหวะนี้ แต่จังหวะยังคงขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินเฟ้อจะพัฒนาไปอย่างไร ในการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งที่เหลือในปีนี้ Stournaras โต้แย้งว่านโยบายการเงินจะยังคงมีข้อจำกัดหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคม ซึ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกรายอื่นๆ ที่เรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้แต่ Nagel และ Kazaks ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีน้ำเสียงที่มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ เช่น Wunsch ซึ่งยังไม่ตัดสินใจ เนื่องจากยังเห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศยังสูงเกินไป และเกรงว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น

กระทรวงการคลังของจีนจะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสริมสร้างนโยบายการคลังในวันเสาร์ โดยปกติแล้วกระทรวงการคลังจะประกาศมาตรการทางการคลัง ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมเราจึงไม่ได้รับรายละเอียดใดๆ จากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติในวันอังคาร การแถลงรายละเอียดในวันเสาร์จึงเป็นจุดที่ควรจับตามองแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังของจีน เราคาดหวังว่าจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังที่ชัดเจน แต่ตลาดน่าจะวิตกกังวลจนกว่าเราจะได้เห็นแผนดังกล่าว เนื่องจากมีความเสี่ยงบางประการที่แผนดังกล่าวจะต่ำกว่าที่คาดไว้มาก อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ตลาดหุ้นจีนเริ่มกลับมาสงบอีกครั้ง โดยหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4% ในเช้านี้

ในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐฯ และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแห่งอิสราเอล หารือถึงแผนการตอบโต้ของอิสราเอลต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ทั้งสองยังพูดถึงการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอน ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเรียกร้องให้อิสราเอลหาทางออกทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลเรือน

หุ้น: หุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ยกเว้นจีนและละตินอเมริกา การฟื้นตัวของหุ้นค่อนข้างกว้าง แม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะชะลอตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มสาธารณูปโภคซึ่งมีผลงานต่ำกว่าคาดอีกครั้ง กลุ่มสาธารณูปโภคเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลงานดีที่สุดในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนลดลงและตลาดหุ้นผันผวน ด้วยข้อมูลการจ้างงานล่าสุดที่สร้างความมั่นใจจากสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มสาธารณูปโภคจะมีผลงานต่ำกว่าคาด เมื่อวานนี้ในสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.9% ดัชนี SP 500 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.5% ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.4% และดัชนี Russell 2000 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.4% แนวโน้มในเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไปในเอเชียในเช้านี้ รวมถึงหุ้น A และ H ของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในยุโรปและสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันในเช้านี้

FI: อัตราผลตอบแทนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากจำนวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในปี 2024-25 ยังคงลดลง การปรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (+30bp) ดูเหมือนจะยากที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนได้ โดยพิจารณาจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเพียงฉบับเดียว และการเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนเป็นการคลายการวางตำแหน่งที่มากเกินไปในทิศทางของ 'เฟดที่มีแนวโน้มผ่อนปรนมาก' เส้นโค้ง Bund เพิ่มขึ้นทีละน้อย 3bp ในทุกช่วงอายุเมื่อวานนี้ ในขณะที่สเปรด Bund-ASW ขยายตัวเล็กน้อย (ปัจจุบันอยู่ที่ 27bp) ความผันผวนโดยนัยยังคงสูงขึ้น โดยดัชนี MOVE ซื้อขายในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน เมื่อการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยนัยน่าจะยังคงสูงขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน: EUR/USD ปรับตัวลดลงอย่างมั่นคงต่ำกว่า 1.10 ในช่วงสัปดาห์ที่ค่อนข้างไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปที่การประกาศตัวเลข CPI เดือนกันยายนในช่วงบ่ายของวันนี้ NOK ยังคงซื้อขายอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและการเทขาย NOK FI ที่ลดน้อยลง ในเช้านี้ เราอาจเห็นการสนับสนุน NOK บ้าง เนื่องจากเราคาดว่าตัวเลข CPI รายเดือนจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดและธนาคาร Norges คาดการณ์เล็กน้อย EUR/SEK ขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับ EUR/NOK แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 11.40

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซีย ปราโบโว ซูเบียนโต กำลังทบทวนแผนการที่จะจัดเก็บภาษีการนำเข้าน้ำตาลเพื่อช่วยเหลือในการระดมทุนโครงการไบโอเอธานอลของประเทศ สมาชิกในทีมคนหนึ่งกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

การนำเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและเชื้อเพลิงเอธานอล เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของปราโบโว ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ตุลาคม

อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียไม่มีปริมาณการผลิตอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบไบโอเอธานอลหลัก เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และยังคงต้องพึ่งพาน้ำตาลนำเข้า

ขณะนี้ต้นทุนการผลิตไบโอเอธานอลในอินโดนีเซียสูงกว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันเบนซินต่อลิตร ทำให้ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ผลิต

เพื่อช่วยในการระดมทุนเพื่อลดช่องว่างราคา ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษากับ Prabowo กำลังทบทวนความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีการนำเข้าน้ำตาล Ali Mundakir ทีมสมาชิกที่ให้คำปรึกษากับ Prabowo กล่าว

“ดังนั้นจึงจะตรงกันข้ามกับการจัดเก็บภาษีน้ำมันปาล์ม ซึ่งกำหนดกับการส่งออก” อาลีกล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทางเว็บที่จัดโดยสถาบันเพื่อการปฏิรูปบริการที่จำเป็น (Institute for Essential Services Reform)

อินโดนีเซียจัดเก็บภาษีจากการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อระดมทุนให้กับโครงการต่างๆ ของภาคส่วนนี้ รวมถึงการอุดหนุนโครงการไบโอดีเซลของประเทศ

“เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่เรามองหาวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอธานอล” อาลีกล่าวเสริม

ยังไม่ชัดเจนว่าทีมงานได้หารือข้อเสนอนี้กับ Prabowo โดยตรงหรือไม่

อินโดนีเซียมีแผนที่จะกำหนดให้ใช้ไบโอเอธานอลในน้ำมันเบนซินไม่เกิน 15% ในที่สุด

รัฐบาลปัจจุบันมีเป้าหมายขยายพื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศจาก 180,000 เฮกตาร์ เป็น 700,000 เฮกตาร์ (1.73 ล้านเอเคอร์) ในปี 2565 และมีเป้าหมายให้การผลิตอ้อยสามารถพึ่งตนเองได้ภายในปี 2571

ที่มา: Theedgemarkets