การแข่งขันเพื่อความพึ่งตนเองของวัตถุดิบที่สำคัญ

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ (CRM) อย่างปลอดภัยถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด CRM เหล่านี้มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์และการทหารที่หลากหลาย ซึ่งขยายขอบเขตไปไกลเกินกว่าพลังงานหมุนเวียน CRM มีความสำคัญในทุกสิ่งตั้งแต่โทรศัพท์มือถือและฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงขีปนาวุธนำวิถีแม่นยำและกระสุนไฮเทค

จีนเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานพาหนะไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก และมีส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการครองตลาดเหมืองแร่ โลหะวิทยา และวัสดุศาสตร์อย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งมักเรียกกันว่า “3M” จีนจึงครองตลาดห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสะอาดของโลกเป็นส่วนใหญ่

ต่างจากจีน สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาพึ่งพาการนำเข้าแร่ธาตุหายากจากต่างประเทศอย่างมาก ดังนั้นจึงพึ่งพาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศและการเข้าถึงเหมืองแร่ต่างประเทศ ปัจจุบัน จีนมีส่วนแบ่งการจัดหาแร่ธาตุหายาก (REE) ของสหภาพยุโรปถึง 98 เปอร์เซ็นต์ และแร่ธาตุหายากประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

ความต้องการวัตถุดิบที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2560 ผลการศึกษาของธนาคารโลกได้เตือนอย่างชัดเจนว่านโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการปกป้องสภาพอากาศระดับโลกจะเรียกร้องให้มีการใช้ CRM มากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าการบรรลุเป้าหมาย 2 องศาเซลเซียสของนโยบายการปกป้องสภาพอากาศระดับโลกจะต้องใช้วัตถุดิบโลหะเพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านตันจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิ 6 องศาเซลเซียสภายในปี 2593

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าความต้องการ CRM ทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 40 เท่าระหว่างปี 2020 ถึง 2040 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการแร่ธาตุหายากที่ใช้ในแม่เหล็กอาจเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายในปี 2040 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ โลกอาจต้องใช้ทองแดงใหม่ในปริมาณเท่ากับปริมาณที่ผลิตได้ตลอดประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้

แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่มีการขาดแคลน CRM ทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรง แต่ความท้าทายที่ชัดเจนในการสกัด แปรรูป หรือรีไซเคิลเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความไม่มั่นคงในประเทศผู้ผลิต กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด การบริหารจัดการที่ไม่ดี และลัทธิชาตินิยมด้านทรัพยากรในช่วงเวลาที่ความต้องการและการเข้าถึง CRM ที่มั่นคงทั่วโลกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในทศวรรษหน้า

โครงการและโรงงานขุดแร่ในสหรัฐและสหภาพยุโรปมักเผชิญกับความต้องการการลงทุนที่พุ่งสูงและงบประมาณเกินงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า การผลิตที่พลาดเป้า และผลกำไรเชิงพาณิชย์ที่ไม่เพียงพอ โครงการเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการแข่งขันกับราคาที่ต่ำและได้รับการอุดหนุนจากจีน สินค้าใดๆ ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบสำคัญที่จัดหาจากอเมริกาเหนือหรือยุโรป ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในภาคพลังงานหมุนเวียนหรือการผลิตอาวุธไฮเทค

ตัวอย่างเช่น แม่เหล็กหายากในสหรัฐฯ มีราคาแพงกว่าแม่เหล็กหายากในจีนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่โครงการแปรรูปใหม่ของบริษัทในอเมริกาหรือยุโรปก็ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของจีน ซึ่งปักกิ่งสามารถจำกัดการเข้าถึงได้ เมื่อปีที่แล้ว จีนได้ห้ามการส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปแร่ธาตุหายาก

ความพยายามที่จะเพิ่มความมั่นคงด้านอุปทาน

จนกระทั่งปี 2017 คณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับประเทศสมาชิกรวมทั้งเยอรมนีจึงเริ่มวางกลยุทธ์อุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าและเริ่มก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ที่วางแผนไว้ใหม่ ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศสามารถผลิตวัตถุดิบที่จำเป็นต่อความต้องการของสหภาพยุโรปได้เพียง 9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ในปี 2020 ยุโรปคิดเป็นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ของการทำเหมืองทั่วโลก ทำให้เป็นภูมิภาคเดียวในโลกที่อุตสาหกรรมนี้กำลังลดลง คาดว่าความต้องการลิเธียมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 18 เท่าภายในปี 2030 ในขณะที่ความต้องการ REE และโคบอลต์อาจเพิ่มขึ้น 10 เท่าและ 15 เท่าตามลำดับภายในปี 2030 และโคบอลต์อาจเพิ่มขึ้นถึง 60 เท่าภายในปี 2050

ในปี 2010 สหภาพยุโรปและเยอรมนีได้นำ "กลยุทธ์สามเสาหลัก" มาใช้กับนโยบายวัตถุดิบ โดยเน้นที่การใช้วัตถุดิบในประเทศ การนำเข้าวัตถุดิบหลักที่ไม่มีในเยอรมนี และลดการพึ่งพาวัตถุดิบหลักผ่านการรีไซเคิล การทดแทน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบของสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นในรายชื่อ CRM ของคณะกรรมาธิการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องจาก 14 รายการในปี 2011 เป็น 34 รายการในปี 2023

ยังรอถ่านหินถึงจุดสูงสุด

การผลิตพลังงานสะอาดเป็นเรื่องง่าย

ในเดือนมีนาคม 2022 สหภาพยุโรปได้เปิดตัวพระราชบัญญัติวัตถุดิบสำคัญ (CRMA) ซึ่งแก้ไขความท้าทายมากมายในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบและกำหนดเป้าหมายกว้างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองภายในปี 2030 โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ เพิ่มการสกัดวัตถุดิบของสหภาพยุโรปให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคประจำปี เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 0-20 เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้) รับประกันการบริโภค 15 เปอร์เซ็นต์ผ่านการรีไซเคิล และจำกัดการนำเข้าวัตถุดิบเชิงกลยุทธ์จากประเทศที่สามประเทศเดียวให้ไม่เกิน 65 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคประจำปี

CRMA มีเป้าหมายที่จะลดภาระงานด้านการบริหารและลดขั้นตอนการอนุญาตสำหรับโครงการ CRM ในสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้การคุ้มครองทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสูง โครงการเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน (เช่นเดียวกับในสเปน โปรตุเกส เซอร์เบีย สวีเดน และนอร์เวย์) และให้ระยะเวลาการอนุมัติสั้นลง (24 เดือนสำหรับโครงการส่งเสริมการขาย และ 12 เดือนสำหรับโครงการแปรรูปและรีไซเคิล)

เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป สหรัฐฯ ได้สนับสนุนการขุดแร่ในประเทศและโครงการที่คล้ายคลึงกันในประเทศ G7 อื่นๆ ที่มีเศรษฐกิจแบบประชาธิปไตยตามกลไกตลาด เหมือง Mountain Pass ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ธาตุหายากที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งในปี 2012 และปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนการผลิตแร่ธาตุหายากทั่วโลกถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้ลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในโครงการแร่ธาตุหายากทั่วโลกผ่านพระราชบัญญัติการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ นอกจากนี้ โครงการคลังอาวุธป้องกันประเทศยังรักษาคลัง CRM เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับจีนหรือรัสเซีย โครงการ Minerals Security Partnership (MSP) ช่วยเพิ่มความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการจัดหาเงินทุนร่วมกันเพื่อจัดหาทรัพยากร CRM ที่มั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอีก 13 ประเทศ

พระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (IRA) และพระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ CHIPS ยังส่งเสริมโครงการในประเทศและโครงการ Friendshorring ของห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับ CRM กฎระเบียบ IRA และ Foreign Entity of Concern (FEOC) ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาจีน กฎระเบียบ FEOC กำหนดให้บริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของต้องควบคุมการดำเนินงานในประเทศที่ไม่ใช่ FEOC เกินกว่า 25 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับเครดิตภาษี IRA

ที่มา : GIS