Gần 30 CTCK đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2024

MỚI

Lợi nhuận ngân hàng "chững lại" sau đỉnh tỷ USD, 2025 liệu có bất ngờ?

Báo cáo triển vọng tích cực của ngành ngân hàng năm 2025, quỹ VinaCapital kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng 17% trong năm 2025, nhờ vào tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 15% và NIM tăng nhẹ 0,06 điểm % so với năm ngoái lên 3,55 điểm %.

Lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với ít nhất 6 ngân hàng đạt mốc lãi tỷ đô và nhiều ngân hàng thu về lợi nhuận 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, triển vọng lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì đột phá.

Năm 2024 đã chứng kiến sự bùng nổ lợi nhuận trong ngành ngân hàng, khi không ít ngân hàng công bố kết quả ấn tượng, trong đó nhiều nhà băng vượt qua mức lợi nhuận tỷ USD. Tính đến ngày 13/1/2025, 9 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó có 6 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận vượt mốc tỷ USD, bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB và Techcombank.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu ngành với lợi nhuận vượt mức 42.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2023, đánh dấu một năm thành công nữa cho ngân hàng này. Cùng với đó, BIDV cũng ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 30.006 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2023, trong khi Agribank đạt 27.927 tỷ đồng, tăng trên 8%. VietinBank không kém cạnh khi báo lãi trước thuế vượt 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước, và lần đầu tiên đạt tổng tài sản trên 2,3 triệu tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng cổ phần, MB và Techcombank cũng ghi nhận lợi nhuận vượt mốc tỷ USD. MB ước đạt lợi nhuận 27.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước, trong khi Techcombank dự báo lợi nhuận đạt khoảng 27.100 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 33,5% trong 9 tháng đầu năm 2024.

Đặc biệt, LPBank và Sacombank đã có những bước tiến vượt bậc. LPBank lần đầu tiên gia nhập "Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng" với mức lợi nhuận 12.168 tỷ đồng, còn Sacombank đạt hơn 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử ngân hàng này.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng khác như NCB, ACB, và HDBank cũng đang hướng tới những kết quả lạc quan trong năm 2024. Dự báo, lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2024 sẽ tăng trưởng trên 16%, với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng tăng trưởng ổn định 8-15%, trong khi các ngân hàng tư nhân, đặc biệt là LPBank, Techcombank, HDBank, Sacombank, có thể chứng kiến mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội.

Tuy nhiên, khi nhìn về năm 2025, các chuyên gia đều có nhận định thận trọng hơn. Theo PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân, xu hướng nợ xấu có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2025. Dù dự báo tín dụng sẽ tăng trưởng ở mức 14-15%, nhưng các ngân hàng có tỷ lệ nợ tái cơ cấu cao sẽ phải đối mặt với áp lực trích lập dự phòng tăng cao. Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận, đặc biệt là đối với những ngân hàng có tỷ lệ bao phủ dự phòng mỏng.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 sẽ chỉ tăng trưởng 15%, với sự phân hóa mạnh mẽ giữa các ngân hàng. Các ngân hàng quốc doanh sẽ có mức tăng trưởng khoảng 12%, trong khi các ngân hàng tư nhân năng động như Techcombank, HDBank, LPBank sẽ đạt mức tăng trưởng lên đến 20%. Những ngân hàng có quy mô nhỏ hoặc gặp khó khăn trong việc phục hồi sau các đợt tái cơ cấu có thể chỉ ghi nhận mức lợi nhuận khiêm tốn.

Những yếu tố như NIM nhích nhẹ và tăng trưởng tín dụng dự báo tiếp tục duy trì, nhưng tình hình nợ xấu và các rủi ro về chính sách sẽ là yếu tố cần lưu ý. Theo dự báo của Quỹ VinaCapital, lợi nhuận ngành ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng 17% trong năm 2025, nhờ vào tín dụng tăng trưởng 15% và NIM tăng nhẹ 0,06 điểm % lên 3,55%. Tuy nhiên, vẫn cần phải đối mặt với những thách thức lớn từ nợ xấu và các chính sách quản lý.

MỚI

Big4 ngân hàng chiếm hơn 56% tăng trưởng tín dụng 2024

Nhóm Big 4 có tổng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ khoảng hơn 126.300 tỷ đồng (xấp xỉ 5 tỷ USD). Đây là mức cao nhất lịch sử.

Nhóm Big4 ngân hàng đã bơm thêm 869.000 tỷ đồng vào nền kinh tế, đóng góp hơn 56% vào tổng tăng trưởng tín dụng ngành trong năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố thông tin ấn tượng về tình hình tín dụng toàn nền kinh tế, với mức tăng trưởng 15,08% tính đến ngày 31/12/2024, đạt đúng mục tiêu đề ra. Tổng dư nợ của toàn hệ thống vào cuối năm 2024 đã vươn lên mức 15,3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 2,04 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Mặc dù tín dụng gặp khó khăn và tăng trưởng chậm trong hai tháng đầu năm, nhưng nhờ chiến lược điều hành quyết liệt của NHNN, tốc độ tăng trưởng đã đột phá trong nửa cuối năm 2024.

Năm 2024 chứng kiến những bước đi mạnh mẽ trong chính sách điều hành tín dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung cấp nguồn vốn cho nền kinh tế. Vào cuối năm 2023, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng và công khai nguyên tắc xác định, khuyến khích sự chủ động trong tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN thực hiện hai lần điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng vào cuối tháng 8 và tháng 11/2024.

Đóng góp lớn vào thành công này là sự nỗ lực không ngừng của nhóm Big4 ngân hàng, bao gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, những đơn vị dẫn đầu về tài sản, tiền gửi, cho vay và lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng. Trong năm 2024, nhóm Big4 đã bơm thêm 869.000 tỷ đồng vào nền kinh tế, chiếm 56,8% tổng dư nợ tín dụng tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Cụ thể, BIDV dẫn đầu về số dư cho vay, với mức tăng trưởng tín dụng 15,3%, cho vay thêm 273.000 tỷ đồng. VietinBank đứng thứ hai với mức tăng trưởng tín dụng 16,88%, tương đương 250.000 tỷ đồng. Vietcombank và Agribank cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp lần lượt 175.400 tỷ đồng và 170.800 tỷ đồng vào nền kinh tế.

Không chỉ đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng tín dụng, nhóm Big4 còn dẫn đầu về lợi nhuận ngành ngân hàng. Vietcombank dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 43.300 tỷ đồng, đứng đầu toàn ngành. BIDV và Agribank cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý, lần lượt đạt 30.006 tỷ đồng và 27.927 tỷ đồng. VietinBank vượt kế hoạch lợi nhuận với 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước.

Với tổng lợi nhuận trước thuế lên tới hơn 126.300 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD), nhóm Big4 đã khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu trong ngành tài chính, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

MỚI

"Ông lớn" ngân hàng đầu tiên vén màn lợi nhuận năm 2024

Theo MBS, nền tảng vĩ mô vững chắc, thể chế cải cách và chính sách tiền tệ thuận lợi sẽ lan tỏa đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và giúp lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 - 2026 dự báo tăng trưởng lần lượt 20% và 24% so với cùng kỳ.

Agribank vừa báo lãi trước thuế "về đích" trước hạn với mức tăng trên 8% trong năm 2024, huy động vốn vượt 2 triệu tỷ đồng. Các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh khác cũng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, với kết quả kinh doanh đầy khả quan.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024. Năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank đạt cao nhất sau 4 năm triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Nhiều chỉ tiêu của Agribank "về đích" trước hạn

Quy mô và hiệu quả hoạt động của Agribank tiếp tục tăng trưởng bền vững, giữ vững vai trò, vị thế ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam và đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại diện Agribank cũng cho biết, ngân hàng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Agribank đạt 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đạt 51.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Agribank năm 2024 tăng trên 8%. Trước đó, trong năm 2023, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 25.525 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 25.859 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Agribank cũng triển khai đa dạng các chương trình tín dụng đặc thù, ưu đãi lãi suất phù hợp với từng đối tượng khách hàng mục tiêu với quy mô trên 457.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn từ 2-3%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách, 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho vay lâm, thủy sản, Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ…

Huy động vốn của Agribank vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 140.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7,5% năm 2024.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,56% nhờ nhà băng ban hành kế hoạch, tập trung triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được NHNN phê duyệt.

Cùng với đó, Agribank cũng tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm về nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng lực tài chính, cơ cấu lại tài sản nợ - tài sản có; xử lý, thu hồi nợ xấu; cơ cấu, sắp xếp mạng lưới hoạt động; đảm bảo tiến độ thực hiện của phương án cơ cấu lại.

"Trong đó, 4 chỉ tiêu chủ yếu: tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ, thu nợ đã xử lý rủi ro, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đã "về đích" trước hạn" - đại diện Agribank cho biết.

Kết quả kinh doanh đầy khả quan

Cùng với Agribank, ba "ông lớn" ngân hàng quốc doanh khác cũng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, với kết quả đầy khả quan cả năm 2024.

Dự kiến kết thúc năm 2024, BIDV hoàn thành toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu của NHNN và đại hội cổ đông giao. Vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN. Theo đó, quy mô tổng tài sản BIDV sẽ vượt mốc 2,6 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 14%. Vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN.

Đại diện Vietinbank cũng cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023. Trong đó, tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%; đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.

"Ông lớn" ngân hàng đầu tiên vén màn lợi nhuận năm 2024.

Còn Vietcombank cũng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do NHNN và đại hội đồng cổ đông giao. Dự kiến đến cuối năm 2024, tăng trưởng tín dụng của Vietcombank ở mức 13% đạt quy mô trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%. Trong năm 2024, Vietcombank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế, khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh…

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng động lực chính cho sự cải thiện lợi nhuận toàn thị trường năm 2024 đến từ một số nhóm ngành, trong đó có ngành ngân hàng khi ước tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Với kỳ vọng biên lãi ròng (NIM) sẽ không tăng trong quý IV/2024 do lãi suất cho vay giảm và chi phí huy động vốn (COF) cao hơn kết hợp với sự phục hồi yếu của thu nhập ngoài lãi (NoII), nhóm phân tích từ MBS ước tính tăng trưởng lợi nhuận ròng của các ngân hàng trong danh sách theo dõi quý cuối cùng của năm 2024 sẽ không vượt quá 16%

MỚI

Agriseco nhận 2 quyết định xử phạt liên tiếp vì sai phạm thuế

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) vừa công bố một lượt 2 quyết định xử phạt ngày 25 và 27/12 từ Cục Thuế TP Hà Nội.

Quyết định ngày 25/12 của Cục thuế TP Hà Nội nêu rõ CTCP Chứng khoán Agribank - CN Miền Bắc đã chấp hành đầy đủ các quy định về việc kê khai, nộp thuế nhưng còn tồn tại các vi phạm sau: Đầu tiên, Công ty hạch toán chi phí quản lý mua của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh và doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro, để tránh rủi ro về thuế đơn vị đề nghị tự loại chi phí (đơn vị không khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào), hạch toán chi phí đối với các hóa đơn điện từ đầu vào xuất sau thời điểm đã có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cục Thuế TP Hà Nội theo quy định. Thứ hai, Công ty kê khai thiếu số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ tiền lương tiền công theo quy định.

Với các vi phạm trên, Agriseco - CN Miền Bắc bị truy thu thuế, phạt và thu tiền chậm nộp hơn 378 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi bù trừ với tiền thuế TNCN đã nộp hơn 224 triệu đồng, Agriseco - CN Miền Bắc chỉ còn phải nộp gần 154 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2024

Hai ngày sau (27/12), Agriseco nhận thêm quyết định xử phạt từ Cục Thuế TP Hà Nội vì kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Do đó, Công ty bị phạt hành chính gần 96 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, Agriseco ghi nhận hơn 312 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi trước thuế giảm 19% xuống còn 114 tỷ đồng.

MỚI

Điều gì chờ đợi các ngân hàng năm 2025?

Các ngân hàng sẽ đối mặt với bài toán bảo toàn biên lãi thuần (NIM) trong năm 2025.

Năm 2025, ngành ngân hàng dự báo đối mặt nhiều thách thức khi chi phí vốn có thể tăng trở lại khiến NIM giảm, nợ xấu có nguy cơ gia tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thuộc nhóm ngành chiếm tỷ lệ vốn hóa lớn top đầu thị trường, đà chững lại của các cổ phiếu ngân hàng năm 2024 là một trong những nguyên nhân khiến chứng khoán trong nước không thể bứt phá mạnh.

Tín dụng vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng các mảng kinh doanh ngoài lãi chậm lại, đặc biệt là bảo hiểm đã khiến tăng trưởng của nhiều ngân hàng không đạt kỳ vọng. Ngành ngân hàng trong năm 2024 cũng phải thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Trong bối cảnh năm 2025 dự báo còn nhiều khó khăn, các chuyên gia đều cho rằng ngành ngân hàng cần tìm động lực mới để dẫn dắt tăng trưởng.

Ngân hàng tìm cách bảo toàn NIM

Bà Lê Thu Uyên, chuyên gia phân tích ngành ngân hàng thuộc VPBankS Research cho rằng năm 2025, lãi suất huy động dự báo duy trì ổn định, trong khi lãi suất cho vay có thể giảm nhẹ dẫn đến biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng có thể bị thu hẹp. Để bù đắp cho đà suy giảm này, các ngân hàng sẽ cần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cao hơn năm 2024.

Theo bà Uyên, trong năm tới, tình hình kinh tế toàn cầu cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ làm dấy lên lo ngại về các chính sách bảo hộ thương mại có thể tăng áp lực lạm phát. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất cao hơn kỳ vọng, đồng USD có thể mạnh lên trong khi VND yếu đi. Điều này gây áp lực lên chính sách tiền tệ nới lỏng của Việt Nam.

Dù vậy, bà Uyên cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể vẫn phải giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế trong nước.

Bên cạnh đó, nguồn vốn nước ngoài không còn rẻ như trước khiến các ngân hàng phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiền gửi không kỳ hạn (CASA) để tối ưu chi phí vốn (COF).

Tỷ lệ CASA toàn ngành đã giảm nhẹ xuống 20,7% trong quý III từ mức 21,4% của quý II liền trước. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 19,3%.

Nữ chuyên gia ngân hàng cho rằng để thu hút và giữ chân khách hàng (đặc biệt là nhóm bán lẻ) các ngân hàng cần đầu tư mạnh vào công nghệ và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây là yếu tố quyết định để duy trì vị thế là tài khoản thanh toán chính của khách hàng, từ đó thu hút thêm tiền gửi không kỳ hạn, giảm chi phí vốn đầu vào.

"Với mức NIM giảm 0,2-0,3 điểm % tại hầu hết ngân hàng từ đầu năm, NIM được dự báo tiếp tục đi ngang trong những năm tới do áp lực cạnh tranh gay gắt và chi phí vốn gia tăng. Trong bối cảnh này, việc cân đối giữa lợi nhuận, chi phí vốn, chiến lược khách hàng sẽ là bài toán quan trọng mà các ngân hàng phải giải quyết trong năm 2025", bà Uyên chia sẻ.

TS. Nguyễn Trí Hiếu thì cho rằng năm 2025 dự kiến là một năm đầy biến động, tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng và gia tăng rủi ro tín dụng. Khi mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng tăng, các tổ chức tín dụng sẽ buộc phải điều chỉnh lãi suất để phản ánh thực tế này, bởi lãi suất luôn là một biến số tỷ lệ thuận với rủi ro.

“Các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro cao hơn, và chi phí này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lãi suất. Tôi dự báo cả lãi suất huy động và cho vay sẽ tăng trong năm tới”, TS. Hiếu cho biết.

Ông cũng lưu ý khi rủi ro tín dụng gia tăng, NIM của các ngân hàng sẽ phải được điều chỉnh tăng để bù đắp những tổn thất tiềm ẩn.

Theo ông, điều này sẽ tạo ra thách thức lớn không chỉ cho các ngân hàng mà còn cho toàn bộ nền kinh tế, bởi chi phí vốn cao hơn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc duy trì tỷ lệ NIM ở mức cao là điều cần thiết để bảo vệ sự an toàn và bền vững của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh biến động.

Áp lực chất lượng tài sản

Bên cạnh bài toán bảo toàn NIM, ngành ngân hàng 2025 cũng phải giải quyết áp lực chất lượng tín dụng và tài sản. TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh việc Thông tư 02 và Thông tư 06 dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm nay sẽ gây áp lực lớn lên các ngân hàng, đặc biệt trong việc kiểm soát nợ xấu. Tuy nhiên, ông nhận định đây là bước đi cần thiết.

Hiện nay, một phần đáng kể trong danh mục nợ của các ngân hàng là các khoản nợ quá hạn hoặc nợ xấu không thể thu hồi. Việc chấm dứt hiệu lực của 2 thông tư sẽ buộc các ngân hàng phải phân loại nhóm nợ của doanh nghiệp theo đúng quy định, qua đó đảm bảo chất lượng tài sản không bị bóp méo.

Chuyên gia tài chính đề xuất nếu NHNN và Chính phủ muốn hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn tiếp cận vốn vay, có thể cân nhắc yêu cầu tăng cường tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng là phải đưa các khoản nợ về đúng nhóm nợ thực tế, nhằm phản ánh chính xác chất lượng tài sản và tín dụng trên báo cáo tài chính của ngân hàng. Việc này không chỉ giúp hệ thống ngân hàng minh bạch hơn mà còn góp phần xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Cùng quan điểm, bà Uyên cũng dự báo nợ xấu năm 2025 ngành ngân hàng có thể tăng nhẹ và gây áp lực lên chi phí dự phòng, bào mòn lợi nhuận. "Tuy nhiên, dư nợ cơ cấu theo Thông tư 02 ở các ngân hàng hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng dư nợ, nên tác động lên nợ xấu và chi phí dự phòng sẽ không quá lớn", bà Uyên đánh giá.

Năm 2025, với giả định GDP tăng 6,5% và tăng trưởng tín dụng đạt 15,03%, vị chuyên gia ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế toàn ngành sẽ tăng 17,7% nhờ động lực từ khối ngân hàng quốc doanh và nhu cầu tín dụng tăng mạnh từ khối doanh nghiệp FDI cũng như giải ngân đầu tư công.

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng dù còn những áp lực, tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm tới vẫn sẽ đạt mức cao.

Động lực tăng trưởng mới từ bảo hiểm phi nhân thọ

Bên cạnh mảng tín dụng - vốn chiếm phần lớn lợi nhuận ngành ngân hàng - nguồn thu từ phí bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo trở thành động lực tăng trưởng tiềm năng cho ngành ngân hàng năm tới.

Theo khảo sát của VPBankS, các quý gần đây, các ngân hàng chủ yếu bán chéo thành công bảo hiểm phi nhân thọ do phí thấp hơn, cam kết đơn giản hơn so với bảo hiểm nhân thọ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu bảo vệ của khách hàng.

Năm 2025 cũng là năm Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn hết hiệu lực.

Sau cơn bão số 3 (bão Yagi), nhu cầu mua bảo hiểm phi nhân thọ đã có xu hướng tăng cao. Tính đến cuối quý III, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn ngành ngân hàng đã tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều ngân hàng đã bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực này để khai thác tiềm năng tăng trưởng. Trong đó, Techcombank vừa góp 11% vốn vào công ty bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns. Ngoài ra, 6/32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam có sự tham gia góp vốn của các ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank và Techcombank.

TS. Nguyễn Trí Hiếu thì cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Việt Nam năm tới. Ông đánh giá những ngân hàng tập trung phát triển các dịch vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, bảo lãnh giao dịch xuyên biên giới, chuyển tiền, thu hộ, và tài trợ thương mại sẽ là nhóm hưởng lợi lớn từ đà tăng trưởng của ngành ngoại thương.

Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam ngày càng đẩy mạnh quá trình số hóa, tạo cơ hội lớn để các ngân hàng phát triển các giải pháp kỹ thuật số tiên tiến. Tuy nhiên, loạt vụ việc liên quan đến lỗ hổng bảo mật trong năm nay đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng trong hệ thống ngân hàng.

Dù vậy, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chính trong những thách thức này lại xuất hiện cơ hội cho các ngân hàng tập trung đầu tư vào công nghệ cao, xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng vững chắc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025, ông Hiếu cho rằng các ngân hàng không sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ có nguy cơ bị tụt hậu, mất thị phần trong cuộc đua số hóa đầy cạnh tranh.

MỚI

Ghế nóng ngân hàng đổi chủ: Đón tướng mới, tiễn công thần

Làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt trong các ngân hàng thương mại cổ phần, ngày càng trở thành một yếu tố không thể thiếu trong tiến trình phát triển và chuyển mình của ngành ngân hàng.

Cuối năm 2024, "ghế nóng" tại nhiều ngân hàng thay đổi chủ, phản ánh những biến động quan trọng trong ngành tài chính.

Ngày 26/12, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, một sự bổ sung quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ của ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 18/12, ông Lưu Danh Đức đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lưu Danh Đức, sinh năm 1973, là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) và Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, cả trong nước và quốc tế, ông đã gặt hái được thành công ở nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các ngân hàng và tập đoàn lớn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Sovico, SunGroup, VETC – Tasco, VinGroup, và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 10, LPBank cũng đã bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc, sau khi ông Hồ Nam Tiến thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc để giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng.

Dù năm 2024 đã gần kết thúc, nhưng làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao tại các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024-2027, sau khi ông Hương từ chức Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Bên cạnh đó, những biến động lớn cũng đang diễn ra tại các ngân hàng thuộc nhóm Big4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) sau khi ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, và ông Trần Văn Dũng đã được giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐTV Agribank.

Tại các ngân hàng tư nhân, các sự thay đổi nhân sự cấp cao cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Ngân hàng OceanBank, sau khi đổi tên thành MBV, đã bổ nhiệm ông Vũ Thành Trung làm Chủ tịch HĐTV và ông Lê Xuân Vũ làm Tổng Giám đốc MBV. Các ngân hàng như OCB, HDBank, Kienlongbank cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi quan trọng ở các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Những biến động này phản ánh một sự chuyển mình lớn trong ngành ngân hàng, khi các HĐQT của các ngân hàng chủ động thay đổi lãnh đạo nhằm củng cố lại chiến lược phát triển và vị thế của mình trong bối cảnh thị trường đang có nhiều thay đổi. Những quyết định "thay tướng" này không chỉ là các sự kiện quan trọng mà còn thể hiện sự điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng để phù hợp với từng giai đoạn phát triển mới.