Hai cổ đông lớn SFI tiếp tục giao dịch thỏa thuận với nhau?

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp cảng biển, logistics đa phần cải thiện trong quý 1, phần nào mở ra tương lai phục hồi sau năm 2023 đầy khó khăn.

4 tháng đầu năm, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng giúp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá khởi sắc. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá ước đạt 238.88 tỷ USD, tăng 15.2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 15.4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8.4 tỷ USD, cao hơn con số 7.66 tỷ USD năm 2023.

Về thị trường, Mỹ dẫn đầu về xuất khẩu với kim ngạch ước đạt 34.1 tỷ USD, ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, kim ngạch ước đạt 41.6 tỷ USD.

Tuy tăng trưởng, nhưng theo Tổng cục thống kê, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2024, nhất là xuất sang các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ sẽ có cả thuận lợi lẫn thách thức.

Tin từ Cục Hàng hải, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 277,231 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng tới 20% so với cùng kỳ. Đối với hàng container, sản lượng thông qua cảng biển đạt 9,302 triệu Teus, tăng 27%.

Cục Hàng hải nhận định, đây là tháng thứ 3 liên tiếp khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển có mức tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, do cùng kỳ năm trước là những tháng có mức giảm mạnh nhất kể từ khi có dịch COVID-19.

Theo thống kê từ VietstockFinance đối với 25 doanh nghiệp cảng biển, logistics trên sàn chứng khoán (HOSE, HNX và UPCoM), tổng doanh thu và lãi ròng quý 1/2024 lần lượt gần 11.3 ngàn tỷ đồng và hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, tăng 2% và 47% so với cùng kỳ. Có 14 doanh nghiệp lãi tăng, 8 doanh nghiệp lãi giảm, 2 doanh nghiệp chuyển lãi và 1 doanh nghiệp tiếp tục lỗ.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cảng biển, logistics có sự cải thiện và phần nào mở ra tương lai phục hồi sau năm 2023 đầy khó khăn, nền kinh tế trong và ngoài nước suy yếu, kim ngạch nhập khẩu, xuất khẩu đều giảm.

Nhiều doanh nghiệp tăng trưởng

Trong số 14 doanh nghiệp tăng lãi ròng, PSP tăng mạnh nhất với 579%, kế đến là GMD, CQN và SGP đều tăng trên 100%.

Động lực tăng trưởng của Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP) đến từ thu nhập khác 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ, ngoài ra Công ty phát sinh thu hồi bảo lãnh bảo hành cẩu trục chân đế Tukan hơn 4 tỷ đồng. Kết quả dù doanh thu chỉ tăng 12% nhưng lãi ròng đạt 3.4 tỷ đồng, gấp 6.8 lần.

Ông lớn Gemadept lãi ròng tăng 177% đạt 559 tỷ đồng. Điểm nhấn đến từ doanh thu tài chính cao gấp 17 lần, đạt gần 354 tỷ đồng, sau khi hoàn tất chuyển nhượng CTCP Cảng Nam Hải, lãi gần 336 tỷ đồng.

Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN) có lãi ròng tăng trưởng bất chấp doanh thu sụt giảm. Trong kỳ, doanh thu CQN khoảng 163 tỷ đồng, giảm 36%, do cắt giảm toàn bộ hoạt động kinh doanh thương mại, thay vào đó chỉ tập trung vào kinh doanh cảng biển.

Hoạt động kinh doanh hàng hóa dù chiếm tỷ trọng cao nhưng gần như không có lãi gộp nên việc cắt giảm mảng này giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh đáng kể. Sau cùng, CQN lãi ròng 30 tỷ đồng, tăng 149% và cao nhất trong 8 năm qua.

Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) lãi ròng hơn 50 tỷ đồng, tăng 111%, hỗ trợ bởi hoạt động cốt lõi là cung cấp dịch vụ khai thác cảng tăng trưởng. Bên cạnh đó, lãi hoạt động tài chính gấp 13 lần và có lãi trở lại từ công ty liên doanh, liên kết.

Trong số doanh nghiệp tăng trưởng còn lại, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, UPCoM: MVN) có lợi nhuận vượt trội hơn 342 tỷ đồng, tăng 32%. Kết quả nhờ các hoạt động khai thác cảng, dịch vụ hàng hải và vận tải tăng trưởng, hoạt động tài chính có lãi gấp 4.8 lần cùng kỳ và lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 95%.

Ngoài CQN lãi ròng quý 1 cao nhất 8 năm, còn có không ít doanh nghiệp tạo ra cột mốc đáng nhớ, như Cảng Đồng Nai P lãi 85 tỷ đồng, cao nhất tính theo quý kể từ thời điểm chào sàn năm 2010. Hay Dịch vụ biển Tân Cảng T đạt doanh thu gần 509 tỷ đồng, tăng 58%, cao nhất kể từ quý 4/2021.

Các doanh nghiệp tăng lãi trong quý 1/2024

Không ít doanh nghiệp sụt giảm

Có 8 doanh nghệp giảm lãi, mạnh nhất là HAH giảm phân nửa; TCL, VSA, DXP và SFI đều giảm trên 20%

Lãi ròng Vận tải và Xếp dỡ Hải An giảm 50% trong bối cảnh doanh thu tăng. Theo công ty lý giải, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến nhưng giá cước biển và giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận. Qua đó, HAH lãi ròng hơn 59 tỷ đồng, thấp nhất 13 quý.

Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng T có mức lãi thấp nhất 14 quý, gần 20 tỷ đồng, giảm 36%. Nguyên nhân các hoạt động kinh doanh của Công ty đều sụt giảm bên cạnh biên lãi gộp cùng giảm.

Cảng Đoạn Xá D lãi ròng giảm 26%, còn gần 7 tỷ đồng do doanh thu dịch vụ cảng giảm 28%.

Đại lý Vận tải SAFI S lãi giảm 25%, còn hơn 16 tỷ đồng. Tác động đến từ số lượng lô hàng ở công ty con giảm, đồng thời không thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VSC như cùng kỳ.

Các doanh nghiệp giảm lãi trong quý 1/2024

Người chuyển lãi, người tiếp tục lỗ

Cảng Chân Mây C lãi hơn 5.7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 3.3 tỷ đồng, nhờ sản lượng hàng hóa thông qua cảng cùng doanh thu lần lượt tăng 56% và 123%. Qua đó, lỗ lũy kế CMP còn 11 tỷ đồng.

Quản lý Đường sông Số 3 (HNX: DS3) từ lỗ gần 1.1 tỷ đồng sang lãi nhẹ 329 triệu đồng, sau khi kiện toàn lại bộ máy nhân sự, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới, cơ cấu lại các khoản đầu tư, hợp tác kinh doanh dài hạn.

DS3 còn nhiều việc phải làm vì lỗ lũy kế tính đến cuối quý 1/2024 gần 26 tỷ đồng.

Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An P tiếp tục lỗ khoảng 1.5 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên hơn 15 tỷ đồng.

CMP và DS3 chuyển lãi trong khi PAP tiếp tục lỗ trong quý 1

Đa phần thực hiện sát kế hoạch năm

Theo thống kê, trong 19 doanh nghiệp đã đề ra kế hoạch hợp nhất năm 2024, bao gồm được ĐHĐCĐ thông qua và dự trình ĐHĐCĐ, CMP là trường hợp duy nhất vượt kế hoạch lợi nhuận ngay trong quý 1. Hầu hết doanh nghiệp thực hiện sát theo kế hoạch, trừ trường hợp của HAH, DXP và DS3.

Nhìn vào kế hoạch năm 2024, chỉ có 6 doanh nghiệp kỳ vọng tăng trưởng so với thực hiện 2023, mạnh mẽ nhất là DS3 với doanh thu và lãi sau thuế tăng 100% và 254%. Ngược lại, 9 doanh nghiệp đặt mục tiêu thận trọng.

Tình hình thực hiện kế hoạch năm sau quý 1

Huy Khải

FILI

Thị trường hồi phục trong tuần qua (11-15/03/2024) nhưng vẫn đang trong khu vực có rung lắc mạnh bất thường nên các quỹ đầu tư tích cực cơ cấu danh mục với chiều bán chiếm ưu thế.

Đáng chú ý, quỹ đầu tư PYN Elite đã không còn là cổ đông lớn của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) sau khi bán 95.2 ngàn cp SCS vào ngày 11/03, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống mức 4.9% (gần 4.63 triệu cp).

Theo dữ liệu giao dịch ngày 11/03, SCS kết phiên với hơn 210 ngàn cp được khớp lệnh, trong khi không phát sinh giao dịch thỏa thuận nào. Như vậy, khả năng PYN Elite đã bán lượng cổ phiếu trên thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Xét theo giá SCS đóng cửa phiên này là 79,500 đồng/cp, ước tính quỹ ngoại đã thu về khoảng 7.6 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SCS từ đầu năm 2024 đến phiên 15/03/2024

Động thái giảm sở hữu của PYN Elite diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SCS có nhịp tăng tốt từ vùng giá quanh 63,000/cp. Kết phiên 15/03, thị giá SCS đạt 78,200 đồng/cp, tăng gần 21% trong 1 năm qua, riêng từ đầu năm 2024 đã tăng gần 12%.

Diễn biến giá TNG từ đầu năm 2024 đến phiên 15/03/2024

Cùng chiều bán, AFC Vietnam Fund bán 621,300 cp TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG) vào ngày 11/03, giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty từ 6% (6.8 triệu cp) xuống còn 5.45% (6.2 triệu cp).

Chiếu theo thị giá cổ phiếu TNG cuối phiên giao dịch là 21,800 đồng/cp, tăng hơn 10% so với đầu năm nay, ước tính quỹ đầu tư AFC Vietnam đã thu về gần 14 tỷ đồng sau khi thoái bớt vốn.

Diễn biến giá cổ phiếu CNG từ đầu năm 2024 đến phiên 15/03/2024

Ngày 12/03, quỹ ngoại America LLC bán 89,300 cp CNG (CTCP CNG Việt Nam) và 25,000 cp TA9 (CTCP Xây lắp Thành An 96).

Diễn biến giá cổ phiếu TA9 từ đầu năm 2024 đến phiên 15/03/2024

Sau giao dịch quỹ ngoại không còn là cổ đông lớn của CNG với tỷ lệ giảm xuống còn 4.8%, tương ứng với 1.7 triệu cp. Tại TA9, quỹ ngoại America LLC giảm sở hữu còn 1.5 triệu cp, chiếm 11.95% vốn. 

Quỹ ngoại America LLC thoái bớt vốn CNG và TA9 khi thị giá bật tăng mạnh từ hồi đầu tháng 3.

Diễn biến giá cổ phiếu SFI từ đầu năm 2024 đến phiên 15/03/2024

Chiều mua lẻ loi đến từ giao dịch của quỹ ngoại Samarang Asian Prosperity nâng tỷ lệ sở hữu tại SFI (CTCP Đại lý Vận tải SAFI) lên ngưỡng 8%, ứng với 1.8 triệu đơn vị sau khi mua 23,400 cp trong ngày 13/03.

Khang Di

FILI

Hủy toàn bộ hơn 1.73 triệu cp quỹ và phát hành ESOP tỷ lệ tối đa 5% là những nội dung nổi bật sẽ được CTCP Đại lý Vận tải SAFI S trình ĐHĐCĐ thường niên tới. Hơn nữa, SFI cũng lên kế hoạch lợi nhuận 2024 giảm sâu đến 2 con số.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của SFI dự kiến tổ chức ngày 22/03 tại trụ sở Công ty - số 209 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TPHCM, theo danh sách chốt ngày 22/02/2024.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận thấp nhất 5 năm

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, SFI đặt kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu 950 tỷ đồng và lãi ròng 60 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 38% so với thực hiện 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là các mức doanh thu và lợi nhuận thấp 5 năm qua của Công ty kể từ 2020.

Nhìn lại năm 2023, doanh thu SFI đạt 1,018 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước và chỉ thực hiện 68% kế hoạch năm, trong đó mảng logistics giữ vai trò chủ đạo, chiếm 65% tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận 19%. Lãi ròng giảm 55% xuống gần 96 tỷ đồng và đạt 64% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết do thị trường hàng hóa sụt giảm, giá cước hàng hóa, nhu cầu vận chuyển giảm mạnh, đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Với kết quả đạt được, SFI dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20% - giảm mạnh so với mức 80% năm 2022, tương ứng tổng chi hơn 44 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty đề xuất giảm tỷ lệ cổ tức xuống mức 15% (1,500 đồng/cp).

Dự kiến phát hành ESOP tỷ lệ 5% và hủy toàn bộ cổ phiếu quỹ

HĐQT SFI sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 với tỷ lệ tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10,000 đồng/cp. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc kéo dài sang quý 1/2025 tùy điều kiện kinh doanh của Công ty.

Vào cuối tháng 12/2023, SFI đã triển khai phương án phát hành 4.85% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhân viên, tương ứng hơn 1.07 triệu cp ESOP, với giá 10,000 đồng/cp. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua. Ban lãnh đạo SFI cho biết hồ sơ phát hành đã được nộp cho UBCKNN và dự kiến hoàn tất thủ tục phát hành trong năm 2024. 

Tại Đại hội, SFI cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy toàn bộ hơn 1.73 triệu cp quỹ để giảm vốn điều lệ, cô đặc cổ phiếu SFI trên sàn giao dịch. Theo BCTC kiểm toán 2023, giá trị sổ sách của số cổ phiếu quỹ trên đạt hơn 17.3 tỷ đồng, tương ứng bình quân 10,000 đồng/cp.

Cổ đông lớn nhất SFI muốn mua thỏa thuận 1.2 triệu cp

HĐQT SFI đề xuất miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty mẹ là CTCP Đầu tư NMVT. Cụ thể, tổ chức này có thể mua trực tiếp hoặc gián tiếp để sở hữu bằng hoặc vượt các mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại SFI mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Theo đó, Đầu tư NMVT đăng ký mua thỏa thuận 1.2 triệu cp SFI từ ba cổ đông gồm Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh; bà Đỗ Thị Hồng Loan (vợ ông Hoàng Anh) và bà Lê Dung Nhi, nhằm tăng sở hữu từ 12 triệu cp (tỷ lệ 50.39%) lên 13.2 triệu cp (tỷ lệ 55.42%). 

Về mối liên hệ, Đầu tư NMVT là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hải Nguyên, Thành viên HĐQT SAFI. Hiện, ông Nguyên đang nắm 354,500 cp SFI, tương ứng tỷ lệ 1.49%.

Từ giữa tháng 2/2024, giá cổ phiếu SFI gần như liên tục tăng, bất ngờ "tím trần" tại mức 37,600 đồng/cp trong phiên 10/03, tương đương vùng đỉnh 18 tháng qua. Kết phiên 11/03, thị giá SFI giảm 1.6% xuống 37,000 đồng/cp, tăng 17% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, công ty mẹ SFI cần chi hơn 44 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu đăng ký.

Diễn biến giá cổ phiếu SFI từ đầu năm

Thế Mạnh

FILI

SFI kế hoạch lãi 2024 thấp nhất 5 năm, muốn hủy toàn bộ 1.7 triệu cp quỹ

Hủy toàn bộ hơn 1.73 triệu cp quỹ và phát hành ESOP tỷ lệ tối đa 5% là những nội dung nổi bật sẽ được CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trình ĐHĐCĐ thường niên tới. Hơn nữa, SFI cũng lên kế hoạch lợi nhuận 2024 giảm sâu đến 2 con số.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của SFI dự kiến tổ chức ngày 22/03 tại trụ sở Công ty - số 209 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TPHCM, theo danh sách chốt ngày 22/02/2024.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận thấp nhất 5 năm

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, SFI đặt kế hoạch kinh doanh 2024 với doanh thu 950 tỷ đồng và lãi ròng 60 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 38% so với thực hiện 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là các mức doanh thu và lợi nhuận thấp 5 năm qua của Công ty kể từ 2020.

Nhìn lại năm 2023, doanh thu SFI đạt 1,018 tỷ đồng, giảm 41% so với năm trước và chỉ thực hiện 68% kế hoạch năm, trong đó mảng logistics giữ vai trò chủ đạo, chiếm 65% tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận 19%. Lãi ròng giảm 55% xuống gần 96 tỷ đồng và đạt 64% kế hoạch năm.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết do thị trường hàng hóa sụt giảm, giá cước hàng hóa, nhu cầu vận chuyển giảm mạnh, đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Với kết quả đạt được, SFI dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20% - giảm mạnh so với mức 80% năm 2022, tương ứng tổng chi hơn 44 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty đề xuất giảm tỷ lệ cổ tức xuống mức 15% (1,500 đồng/cp).

Dự kiến phát hành ESOP tỷ lệ 5% và hủy toàn bộ cổ phiếu quỹ

HĐQT SFI sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 với tỷ lệ tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10,000 đồng/cp. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc kéo dài sang quý 1/2025 tùy điều kiện kinh doanh của Công ty.

Vào cuối tháng 12/2023, SFI đã triển khai phương án phát hành 4.85% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhân viên, tương ứng hơn 1.07 triệu cp ESOP, với giá 10,000 đồng/cp. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua. Ban lãnh đạo SFI cho biết hồ sơ phát hành đã được nộp cho UBCKNN và dự kiến hoàn tất thủ tục phát hành trong năm 2024.

Tại Đại hội, SFI cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy toàn bộ hơn 1.73 triệu cp quỹ để giảm vốn điều lệ, cô đặc cổ phiếu SFI trên sàn giao dịch. Theo BCTC kiểm toán 2023, giá trị sổ sách của số cổ phiếu quỹ trên đạt hơn 17.3 tỷ đồng, tương ứng bình quân 10,000 đồng/cp.

Cổ đông lớn nhất SFI muốn mua thỏa thuận 1.2 triệu cp

HĐQT SFI đề xuất miễn chào mua công khai đối với giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty mẹ là CTCP Đầu tư NMVT. Cụ thể, tổ chức này có thể mua trực tiếp hoặc gián tiếp để sở hữu bằng hoặc vượt các mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại SFI mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Theo đó, Đầu tư NMVT đăng ký mua thỏa thuận 1.2 triệu cp SFI từ ba cổ đông gồm Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh; bà Đỗ Thị Hồng Loan (vợ ông Hoàng Anh) và bà Lê Dung Nhi, nhằm tăng sở hữu từ 12 triệu cp (tỷ lệ 50.39%) lên 13.2 triệu cp (tỷ lệ 55.42%).

Về mối liên hệ, Đầu tư NMVT là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hải Nguyên, Thành viên HĐQT SAFI. Hiện, ông Nguyên đang nắm 354,500 cp SFI, tương ứng tỷ lệ 1.49%.

Từ giữa tháng 2/2024, giá cổ phiếu SFI gần như liên tục tăng, bất ngờ "tím trần" tại mức 37,600 đồng/cp trong phiên 10/03, tương đương vùng đỉnh 18 tháng qua. Kết phiên 10/03, thị giá SFI giảm 1.6% xuống 37,000 đồng/cp, tăng 17% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, cổ đông mẹ SFI cần chi hơn 44 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu đăng ký.

Các doanh nghiệp ngành logistics đã bị kéo trở lại “mặt đất” sau giai đoạn thăng hoa cùng giá cước và sản lượng vận chuyển tăng cao như năm 2021. Giờ đây, thị trường vận tải biển khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp sụt giảm sâu cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cục Hải Quan báo cáo về 6 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam đạt 362.7 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ; trong đó, hàng container đạt 11.8 triệu Teus, giảm 8%.

Trước những biến động thị trường, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có sự chênh lệch trái chiều. Theo dữ liệu của VietstockFinance, trong số 28 doanh nghiệp logistics trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCoM) công bố BCTC quý 2/2023, có 12 doanh nghiệp lãi tăng, 11 doanh nghiệp lãi giảm, 3 doanh nghiệp chuyển lãi và 2 doanh nghiệp chuyển lỗ.

Các doanh nghiệp logistics được chia thành 3 nhóm chính, gồm: khai thác cảng, hỗ trợ vận tải và kho bãi, vận tải đường thủy.

Sắc đỏ bao trùm nhóm hỗ trợ vận tải và kho bãi

Doanh thu quý 2/2023 của nhóm hỗ trợ vận tải và kho bãi đồng loạt giảm so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận ròng giảm đáng kể, do sản lượng hàng hóa giảm sút, chi phí đầu vào tăng cao.

Kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm hỗ trợ vận tải và kho bãi (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) là đơn vị hiếm hoi tăng trưởng về doanh thu (tăng 4%) nhưng lợi nhuận ròng giảm tới 79% so với cùng kỳ, chỉ còn 20 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lợi nhuận theo quý thấp nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết; nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính (phần lớn là chi phí lãi vay ngân hàng) tăng đột biến khi VSC tăng vay nợ gấp đôi đầu năm để phục vụ việc mua Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Ở chiều ngược lại, nhờ thương vụ bán Cảng Nam Hải Đình Vũ, Gemadept thu về khoản lãi thoái vốn hơn 1,884 tỷ đồng và ghi nhận vào kết quả kinh doanh quý 2. Do đó, dù doanh thu thụt lùi, lãi ròng của GMD đạt hơn 1,646 tỷ đồng, gấp 5.7 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử Công ty.

Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng T là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm hỗ trợ vận tải và kho bãi tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt 1% và 3% so với cùng kỳ, đạt 375 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Kém may mắn nhất nhóm là Transimex khi chứng kiến lợi nhuận ròng “bốc hơi” tới 85% so với cùng kỳ, xuống 26 tỷ đồng, mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Công ty kể từ năm 2014.

Lợi nhuận ròng theo quý giai đoạn 2014-2023 của TMS (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Những cái tên khác cũng sụt giảm cả về doanh thu và lợi nhuận trong quý 2 là Đại lý Vận tải SAFI S, Vận tải và Xếp dỡ Hải An , Đại lý Hàng hải Việt Nam và ICD Tân Cảng - Long Bình I.

Trong đó, SFI và HAH có cùng mức giảm 60% về lợi nhuận, đạt 28 tỷ đồng và gần 97 tỷ đồng. Đây cũng là quý có mức lãi thấp nhất của HAH kể từ quý 4/2021. Cả 2 doanh nghiệp đều giải trình rằng lượng hàng vận chuyển và giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm mạnh và các chi phí tăng, dẫn đến kết quả kinh doanh không thuận lợi.

Lãi ròng hàng quý giai đoạn 2021-2023 của HAH (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Chiều tăng chiếm ưu thế ở nhóm khai thác cảng

Đà tăng trưởng về lợi nhuận vẫn thắng thế ở nhóm khai thác cảng với 4/7 doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023. Nổi bật trong nhóm là Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Maserco, HNX: MAC) lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, gấp gần 19 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận quý cao nhất lịch sử của Công ty. Kết quả chủ yếu do Công ty giảm giá vốn hàng bán và lãi từ đầu tư tài chính, hoàn nhập dự phòng tài chính.

Kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm khai thác cảng (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Ở chiều giảm, Cảng Nghệ Tĩnh N là đơn vị dẫn đầu khi chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng lãi ròng, giảm 35% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu.

2 doanh nghiệp trong nhóm này lợi nhuận giảm là Cảng Đoạn Xá D, Cảng Rau Quả V, lần lượt giảm 13% và 2%, xuống còn 11 tỷ đồng và hơn 7 tỷ đồng.

Nhóm vận tải đường thủy xuất hiện tăng - giảm 3 con số

Xét về mức độ tăng trưởng lợi nhuận, Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Pjtaco, HOSE: PJT) và Vận tải Xăng dầu Vitaco (Vitaco, HOSE: VTO) dẫn đầu cả nhóm khi đạt tăng trưởng 3 con số, lần lượt tăng 416% và 263% so với cùng kỳ, cùng thu về trên 9 tỷ đồng lãi ròng.

Kết quả kinh doanh quý 2 của nhóm vận tải đường thủy (Đvt: Tỷ đồng)Nguồn: VietstockFinance

Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, HOSE: VOS) lãi giảm 3 con số ở mức xấp xỉ 100%, về còn 1 tỷ đồng, rơi gần như hoàn toàn so với mức 269 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là lợi nhuận quý thấp nhất của Công ty kể từ khi “ôm lỗ” trong quý 2/2021.

Nhóm vận tải đường thủy góp mặt cả 2 doanh nghiệp chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 2/2023, gồm Dịch vụ Vận tải và Thương mại T; Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng P.

TJC lỗ 2.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 8.5 tỷ đồng, do kỳ này Công ty chỉ còn khai thác 1 tàu Transco Glory (quý 2 năm ngoái khai thác 2 tàu); đồng thời, mặt bằng giá cước giảm 30% cũng như chi phí nhiên liệu và chi phí đầu vào neo ở mức cao gây ảnh hưởng hoạt động.

Còn PTS gánh lỗ 1 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 2 tỷ đồng, do thị trường đóng mới, sửa chữa vẫn gặp nhiều khó khăn khiến doanh thu lĩnh vực sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy (toàn bộ hoạt động của công ty con) giảm mạnh.

Cùng nhóm có Vận tải Xăng dầu Vipco (Vipco, HOSE: VIP) và CTCP MHC M là 2 đơn vị chuyển lãi trong quý 2, nhưng không phải nhờ vào hoạt động cốt lõi mà từ hoạt động tài chính.

Riêng MHC lãi lớn gần 47 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 59 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi chứng khoán và hoàn nhập dự phòng giảm giá cổ phiếu. Những quý gần đây, MHC mang dáng dấp của một quỹ đầu tư hơn là một doanh nghiệp vận tải, với danh mục cổ phiếu liên tục duy trì ở mức 400 - 600 tỷ đồng.

Còn VIP lãi hơn 35 tỷ đồng, cải thiện từ mức lỗ 9 tỷ đồng cùng kỳ, nhờ vào lãi tiền gửi tăng mạnh, cộng thêm việc không phát sinh chi phí lãi vay do đã trả trước toàn bộ gốc vay thực hiện các dự án đầu tư.

3 doanh nghiệp về đích sớm

Kết thúc 2 quý đầu năm, có 3 doanh nghiệp logistics vượt kế hoạch lợi nhuận 2023 gồm MAC, GMD và Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans, HOSE: PVT).

Doanh nghiệp logistics thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 (Đvt: Tỷ đồng)

Có 11 đơn vị hoàn thành trên 50% mục tiêu lợi nhuận. Trong đó, Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang S thực hiện 95% kế hoạch cổ đông giao phó khi thu về 69 tỷ đồng lãi ròng sau 6 tháng, tăng mạnh 91% so với cùng kỳ.

Ngược lại, TJC và Quản lý Đường sông Số 3 (HNX: DS3) kết thúc 6 tháng lỗ hơn 4 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng. Điều này đưa lỗ lũy kế tính đến giữa năm nay của DS3 lên gần 32 tỷ đồng.

Thế Mạnh

FILI

Đầu tư NMVT trở thành công ty mẹ của SFI

CTCP Đầu tư NMVT, cổ đông lớn nhất của CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE:SFI), đã mua thành công gần 1.85 triệu cp SFI đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/04-08/05/2023.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của NMVT tại SFI tăng từ 45.97% (hơn 10 triệu cp) lên 54.33% (12 triệu cp), qua đó trở thành công ty mẹ của SFI. Chiếu theo thị giá bình quân giai đoạn trên là 34,225 đồng/cp, ước tính NMVT đã chi hơn 63 tỷ đồng cho số cổ phiếu mua vào.

Về mối liên hệ, Đầu tư NMVT là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hải Nguyên, Thành viên HĐQT SAFI. Hiện, ông Nguyên đang nắm giữ 300 ngàn cp SFI, tương ứng tỷ lệ 1.36%.

Trước đó, vào cuối tháng 3, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SFI đã thông qua việc CTCP Đầu tư NMVT có thể mua trực tiếp hoặc gián tiếp để sở hữu bằng hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại SFI mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 13-18/04/2023, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Anh vừa bán thành công hơn 1 triệu cp SFI, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 9.31% (hơn 2 triệu cp) xuống còn 4.53% (1 triệu cp) và không còn là cổ đông lớn của SFI.

Lãi ròng quý 1 gần 22 tỷ đồng, giảm 35%

Về kết quả kinh doanh, SFI vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần gần 305 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Theo giải trình, Công ty cho biết doanh thu giảm do giá cước vận chuyển quốc tế, số lượng lô hàng giảm mạnh, đặc biệt nhu cầu vận tải hàng không giảm nhiều so cùng kỳ.

Cộng thêm đó, do giảm mạnh tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VSC so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu tài chính kỳ này giảm gần 30 tỷ đồng. Hệ quả, lãi ròng quý 1 của SFI chỉ gần 22 tỷ đồng, giảm 35% so với quý 1/2022.

Được ĐHĐCĐ thông qua, năm 2023, SFI dự kiến đạt 1,500 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lãi ròng, giảm lần lượt 13% và 29% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả đạt được, Công ty mới thực hiện hơn 20% mục tiêu doanh thu và gần 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ở diễn biến khác, SFI vừa thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% (1 cp được nhận 4,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/04, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 25/05/2023.

Với gần 22.1 triệu cp đang lưu hành, ước tính SFI sẽ chi hơn 88 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, Công ty đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức 2022 với tổng tỷ lệ 40% bằng tiền. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2022 là 80% (8,000 đồng/cp), đúng như ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào cuối tháng 3 vừa qua.

Đây cũng là mức chia cổ tức cao nhất bằng tiền mặt kể từ khi doanh nghiệp chào sàn (năm 2006). Trước đó, SFI thường chia cổ tức bằng tiền mặt khoảng 15-20%, ngoài ra một số năm có chia thêm bằng cổ phiếu.

Năm 2023, Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ 2023 cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2023. Cụ thể, SFI dự kiến phát hành hơn 1.1 triệu cp, tương ứng tỷ lệ phát hành là 5% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá bán 10,000 đồng/cp.

Kết phiên 09/05, giá cổ phiếu SFI dừng ở mức 32,500 đồng/cp, giảm nhẹ 2% so với đầu năm.