ตลาด
ข่าวสาร
การวิเคราะห์
ผู้ใช้
24x7
ปฏิทินเศรษฐกิจ
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูล
- ชื่อ
- ค่าล่าสุด
- ครั้งก่อน
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
ค:--
ค: --
ค:--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
--
ค: --
ค: --
ไม่มีข้อมูลที่ตรงกัน
ทัศนคติล่าสุด
ทัศนคติล่าสุด
หัวข้อยอดนิยม
เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วและติดตามตลาดโฟกัสใน 15 นาที
ในโลกของมนุษยชาติ จะไม่มีคำกล่าวใด ๆ ที่ไม่มีจุดยืนใด ๆ หรือคำพูดใด ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ใด ๆ
อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลาง ทัศนคติและคำพูดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยังมีอิทธิพลต่อการกระทำของเทรดเดอร์ในตลาดอีกด้วย
เงินทำให้โลกหมุนไป และสกุลเงินเป็นสินค้าถาวร ตลาดฟอเร็กซ์เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความคาดหวัง
คอลัมนิสต์ยอดนิยม
เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ที่นี่ที่ FastBull
ข่าวด่วนล่าสุดและเหตุการณ์ทางการเงินทั่วโลก
ฉันมีประสบการณ์ 5 ปีในการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนามหภาคและการตัดสินแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว ความสนใจของฉันอยู่ที่การพัฒนาของตะวันออกกลาง ตลาดเกิดใหม่ ถ่านหิน ข้าวสาลี และสินค้าเกษตรอื่นๆ
7 ปีของตลาดหุ้น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า และประสบการณ์การซื้อขายและการวิเคราะห์อื่น ๆ โดยอาศัยปัจจัยพื้นฐาน การสนับสนุนทางเทคนิค มีอคติต่อตรรกะธุรกรรมจากบนลงล่าง โดยเน้นที่วัฏจักรมหภาคและการควบคุมความเสี่ยง การคาดการณ์เชิงทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานอเนกประสงค์ การเปลี่ยนแปลงของราคา สร้างสมดุลระหว่างผลกระทบของธุรกรรม การกระจายชิปและอารมณ์ตลาด และคงที่
อัปเดตล่าสุด
สร้างทัศนคติการลงทุนที่ดี
วอร์เรน บัฟเฟตต์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปรัชญาการลงทุนของเขาประกอบด้วยการสร้างกรอบความคิดระยะยาว ขจัดญาณรบกวนของตลาด ไม่เก็งกำไร และเน้นย้ำว่าการลงทุนต้องมีมีจิตใจที่มั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง
แม้ว่าระบบกฎหมายและกรอบการกำกับดูแลในฮ่องกงจะค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ตลาดหุ้นยังคงเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายพิเศษหลายประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง HKD และ USD นักลงทุนต่างชาติอาจเผชิญกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของนโยบายและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงด้วย
โครงสร้างต้นทุนและภาษีเมื่อลงทุนในหุ้นฮ่องกง
ต้นทุนการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหุ้น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี ฯลฯ สำหรับนักลงทุนต่างชาติอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเพิ่มเติมเป็นดอลลาร์ฮ่องกงและภาษีอื่น ๆ ตามข้อบังคับท้องถิ่น
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมฮ่องกง:อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นของฮ่องกง ได้แก่ รถยนต์ การศึกษา การท่องเที่ยว การจัดเลี้ยง เครื่องแต่งกาย และภาคส่วนอื่นๆ อีกมากมาย จากบริษัทจดทะเบียน 643 แห่งนั้น 35% เป็นบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และคิดเป็น 65% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากเศรษฐกิจจีน
ฮ่องกง,ประเทศจีน
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
ดูไบ, UAE
ลากอส, ไนจีเรีย
ไคโร, อียิปต์
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
โครงการพันธมิตร
ดูผลการค้นหาทั้งหมด
ไม่มีข้อมูล
ไม่ได้ล็อกอิน
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
สมาชิก FastBull
ยังไม่ได้เปิด
สมัคร
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ฮ่องกง,ประเทศจีน
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
ดูไบ, UAE
ลากอส, ไนจีเรีย
ไคโร, อียิปต์
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
โครงการพันธมิตร
Loạt DN Nhà nước vượt kế hoạch 2024: Tập đoàn lớn nhất Việt Nam thiết lập kỷ lục lợi nhuận 48.900 tỷ, Vietnam Airlines và ACV báo lỗ quý 4?
Ngoại trừ lĩnh vực dịch vụ cơ khí dầu khí có doanh thu tương đương năm ngoái, tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của PVS đều tăng trưởng, đặc biệt là lnăng lượng tái tạo ngoài khơi - tăng trưởng 32% so với năm ngoái.
Các doanh nghiệp nhà nước đã họp tổng kết năm và đưa ra con số kết quả kinh doanh ước tính năm 2024.
Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVS) đã tổng kết sơ bộ KQKD 2024 với doanh thu 24.000 tỷ - vượt 55% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng - vượt 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Ngoại trừ lĩnh vực dịch vụ cơ khí dầu khí có doanh thu tương đương năm ngoái, tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của PVS đều tăng trưởng, đặc biệt là lnăng lượng tái tạo ngoài khơi - tăng trưởng 32% so với năm ngoái.
Với kết quả trên, Công ty đề ra kế hoạch năm 2025 với tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với kế hoạch năm 2024. Lãnh đạo PVS cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng tăng cường đầu tư nên lợi nhuận giữ ở mức độ ổn định.
Một doanh nghiệp nhà nước khác cũng vượt chỉ tiêu là Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) với tổng doanh thu ước tính cả năm đạt trên 35.000 tỷ, vượt 15% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 15.500 tỷ đồng. Tương ứng, thu nhập bình quân tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25 triệu đồng/người/tháng.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNR đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai nhưng hiệu quả của VNR tiếp tục tăng trưởng so với năm 2023, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. VNR dự kiến đạt 9.556,1 tỷ đồng doanh thu, vượt 6,2% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 100% kế hoạch, ở mức 130,4 tỷ đồng.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3. TKV ước tính doanh thu năm nay đạt 167.250 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch năm, lợi nhuận vượt 42% kế hoạch với 6.230 tỷ đồng.
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán MVN) ghi nhận doanh thu năm 2024 đạt 17.496 tỷ - vượt 30% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.873 tỷ đồng, thực hiện được 105% chỉ tiêu năm.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) ước tính doanh thu cả năm nay đạt 113.577 tỷ - vượt 7% chỉ tiêu và lợi nhuận trước thuế 6.264 tỷ đồng - vượt 38,5% kế hoạch năm.
BCTC 9 tháng đầu năm cho biết, Vietnam Airlines đạt doanh thu gần 80.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế 6.576 tỷ đồng. Với con số ước tính nói trên, quý 4/2024 Vietnam Airlines lỗ hơn 300 tỷ.
Cùng lĩnh vực, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán ACV) đã công bố số ước doanh thu cả năm là 21.639 tỷ, lợi nhuận trước thuế 9.980 tỷ - cùng vượt 6% chỉ tiêu năm. Doanh nghiệp nộp ngân sách 4.489 tỷ đồng.
9 tháng, ACV ghi nhận doanh thu 16.833 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.505 tỷ dồng. Như vậy, ước tính doanh nghiệp này đã lỗ hơn 500 tỷ đồng trong quý 4/2024.
Đặc biệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thiết lập kỷ lục mới khi tổng doanh thu hợp nhất khi ước đạt hơn 966.000 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PVN ước đạt 48.900 tỷ đồng, vượt 2,2 lần kế hoạch năm.
Petrolimex (mã chứng khoán PLX), dù chưa công bố ước tính con số tài chính năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay đã vượt kế hoạch cả năm đề ra, đạt gần 3.200 tỷ đồng (vượt 10,3% kế hoạch).
Cổ phiếu dầu khí bước vào ngưỡng cửa 2025: Những cơ hội đang chờ đón
Triển vọng ngành dầu khí Việt Nam năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ từ cả trong và ngoài nước
Ngành dầu khí Việt Nam trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ nhờ vào sự ổn định của giá dầu, nhu cầu khí đốt nội địa gia tăng và các dự án quy mô lớn như Cá Voi Xanh và Lô B. VCBS dự đoán lợi nhuận toàn ngành sẽ tăng trưởng 21%, mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng vào các cổ phiếu của GAS, PVS, PVD.
Ngành dầu khí Việt Nam năm 2025: Cơ hội và Thách thức
Năm 2025, ngành dầu khí Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ bối cảnh quốc tế đầy biến động. Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu tại Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho biết rằng mặc dù giá dầu quốc tế chịu áp lực giảm, song các chiến lược đầu tư thượng nguồn kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nội địa sẽ mở ra nhiều cơ hội đầy triển vọng cho ngành dầu khí Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Triển vọng Tích cực cho Ngành Dầu Khí Việt Nam trong Năm 2025
Triển vọng của ngành dầu khí Việt Nam trong năm 2025 được đánh giá hết sức lạc quan nhờ vào những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ từ cả trong và ngoài nước. Trong 9 tháng đầu năm 2024, dù lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp dầu khí giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng theo dự báo từ VPBankS, lợi nhuận toàn ngành sẽ hồi phục mạnh mẽ với khoảng 25.300 tỷ đồng vào cuối năm 2024, nhờ vào những kết quả khả quan trong quý IV. Đặc biệt, lợi nhuận ngành dầu khí năm 2025 dự báo sẽ tăng trưởng 21% so với năm trước, mang đến triển vọng hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Những Yếu Tố Thúc Đẩy Ngành Dầu Khí
Theo ông Dương, ngành dầu khí sẽ hưởng lợi từ hai động lực chính trong năm 2025. Đầu tiên là sự gia tăng nhu cầu trong hoạt động thượng nguồn, đặc biệt là khai thác dầu khí. Thứ hai, sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với hạ nguồn, bao gồm khí đốt và các sản phẩm từ dầu khí. Các cổ phiếu tiêu biểu trong ngành như GAS, PVS và PVD dự báo sẽ tiếp tục có triển vọng tích cực, tạo cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Giá Dầu Quốc Tế và Triển Vọng Khai Thác Thượng Nguồn
Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), triển vọng ngành dầu khí Việt Nam năm 2025 được hỗ trợ mạnh mẽ từ cả yếu tố trong nước và quốc tế. Trên thị trường quốc tế, giá dầu dự kiến sẽ duy trì ổn định nhờ vào các rủi ro địa chính trị và sự cắt giảm sản lượng của OPEC+ từ năm 2022, với tổng mức cắt giảm lên tới 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương 5,7% nhu cầu toàn cầu. Những yếu tố này tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam.
Ngoài ra, ngành khoan dầu cũng ghi nhận triển vọng khả quan khi số lượng giàn khoan thặng dư trên thị trường giảm từ 50 giàn đầu năm 2024 xuống còn 40 giàn vào cuối năm. Giá thuê giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ vào nhu cầu tăng mạnh. Các hợp đồng khoan dài hạn sẽ góp phần tăng hiệu suất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác dầu khí.
Nhu Cầu Hạ Nguồn và Chuyển Dịch Năng Lượng
Sự gia tăng nhu cầu hạ nguồn, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất điện, hóa chất, công nghiệp và giao thông, chính là một trong những động lực quan trọng cho ngành dầu khí Việt Nam. Theo VCBS, ngành điện chiếm đến 80% nhu cầu khí đốt trong nước và đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển ngành dầu khí. Dự báo tổng nhu cầu khí đốt sẽ đạt 22 tỷ m³ vào năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ lên 34 tỷ m³ vào năm 2030.
Bên cạnh đó, Quy hoạch Điện VIII cam kết chuyển đổi cơ cấu năng lượng từ than đá sang các nguồn năng lượng phát thải thấp nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tổng công suất điện khí và khí hóa lỏng (LNG) sẽ đạt 30,4 GW vào năm 2030, trong đó 22,5 GW là LNG và 7,9 GW là khí nội địa. Sự chuyển dịch sang sử dụng LNG không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn mà còn góp phần ổn định hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng.
Triển Vọng Tăng Trưởng Bền Vững
Với những động lực tích cực từ các dự án nội địa như Cá Voi Xanh, Báo Vàng và Lô B, cùng với sự ổn định từ thị trường quốc tế, ngành dầu khí Việt Nam năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sự tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành, cùng với những cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các cổ phiếu như GAS, PVS và PVD, tiếp tục mở ra triển vọng lớn cho các nhà đầu tư trong năm tới.
Thông tin mới tiếp động lực cho cổ phiếu dầu khí trong năm mới
Thông tin mới về đại dự án Lô B - Ô Môn đã "phả hơi nóng" vào nhóm cổ phiếu dầu khí sau xu hướng giảm hoặc đi ngang kéo dài khoảng nửa năm qua, giúp nhóm cổ phiếu này giao dịch sôi động trở lại.
Trong khoảng 6 tháng gần đây, nhóm cổ phiếu dầu khí có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nhóm cố phiếu này đã bắt đầu có tín hiệu khởi sắc trở lại kể từ phiên 18/12 khi các đại diện tăng giá mạnh. Đà tích cực này tiếp tục diễn ra trong phiên 19/12.
Tín hiệu khởi sắc
Đáng chú ý, trong phiên 18/12, cổ phiếu PVB của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) tăng hết biên độ lên mức giá 30.200 đồng/cp, qua đó tiến lên vùng giá cao nhất trong vòng 2 tháng. So với đầu năm, giá trị cổ phiếu PVB đã bật tăng tới 42%.
Cùng với đó, thanh khoản khớp lệnh của cổ phiếu này ghi nhận mức cao đột biến với hơn 777.000 đơn vị được giao dịch, cao gấp gần 10 lần so với trung bình 10 phiên gần nhất.
HĐQT PV Coating vừa công bố nghị quyết về việc ký hợp đồng bọc ống (Onshore Coating of Line pipe and Bend) – Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS).
Hợp đồng có giá trị gần 426 tỷ đồng, có thời gian thực hiện trong vòng 282 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (16/12/2024).
Đại dự án Lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm, được mong chờ nhất của ngành dầu khí trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tổng mức đầu tư lên đến gần 12 tỷ USD. Dự án bao gồm mỏ khí Lô B (thượng nguồn), đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (trung nguồn), và 4 nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn với tổng công suất dự kiến 3.800 MW. Trong đó, tổng chiều dài đường ống dẫn khí của dự án là 431km, bao gồm 329km dưới biển và 102km trên cạn.
Điều này đã "phả hơi nóng" vào cổ phiếu PVB nói riêng và nhóm cổ phiếu dầu khí nói chung. Đồng thời, giao dịch tại nhóm cổ phiếu này trở nên sôi động trong bối cảnh thị trường vẫn thiếu vắng thanh khoản, cho thấy đây thực sự là tín hiệu đáng chú ý đối với nhóm cổ phiếu này.
Thực tế, theo quan sát, thị giá của hầu hết cổ phiếu dầu khí hưởng lợi từ Dự án Lô B đều có diễn biến khởi sắc trong khoảng thời gian nửa đầu năm, điển hình như PVB hay PVS.
Cơ hội lớn trong năm 2025
Ông Đào Hồng Dương - Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đánh giá ngành dầu khí gặp thách thức từ quốc tế nhưng rất lạc quan về nội địa. Bởi, xu hướng về mặt giá dầu với 4 phân khúc chịu áp lực giảm từ quốc tế, song với kế hoạch đầu tư thượng nguồn cũng như biến động thị trường trong nước lại tạo ra nhiều cơ hội mang tính chu kỳ cho ngành dầu khí nói chung.
Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của nhóm dầu khí đã ghi nhận 19.100 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. VPBankS dự phóng năm 2024, toàn ngành sẽ đạt lợi nhuận khoảng 25.300 tỷ đồng. Đồng nghĩa là quý IV kết quả tương đối tích cực. Sang năm 2025, lợi nhuận ngành được dự báo sẽ tăng khoảng 21% so với 2024. Do vậy, ông Dương cho rằng có rất nhiều cơ hội đối với ngành dầu khí trong năm tới.
Theo đó, 2 động lực chính từ trong nước cho ngành dầu khí trong năm 2025 là nhu cầu thượng nguồn về mở rộng hoạt động khai thác dầu khí và tăng trưởng kinh tế tạo nhu cầu cao về hạ nguồn (khí đốt, đạm…). Do vậy, chuyên gia nhận định nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu dầu khí có triển vọng tích cực như GAS, PVS, PVD…
Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng triển vọng ngành dầu khí Việt Nam năm 2025 vẫn tích cực với nhiều yếu tố kỳ vọng.
Trước tiên, giá dầu vẫn duy trì khả quan theo dự báo các tổ chức lớn về triển vọng giá dầu 2025. Những rủi ro địa chính trị đang diễn ra và việc dự trữ dầu toàn cầu giảm do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ kể từ năm 2022 (tổng cộng 5,86 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5,7% nhu cầu toàn cầu), có thể sẽ giúp cân bằng thị trường dầu trong vài tháng tới.
Bên cạnh đó, ngành khoan dầu khả quan từ các hoạt động khoan ở khu vực Trung Đông sẽ là điều kiện thuận lợi mang đến triển vọng tốt về giá thuê giàn khoan, cũng như các hợp đồng ký với thời hạn 2-3 năm giúp tăng hiệu suất hoạt động giàn.
Số lượng giàn khoan thặng dư trên thị trường dự kiến sẽ giảm từ 50 giàn vào đầu năm 2024 xuống 40 giàn trong cuối năm 2024 trước khi duy trì ở mức này cho đến tháng 11/2025. Với bối cảnh trên, dự báo giá cho thuê giàn khoan khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục neo cao, giá cho thuê giàn khoan tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung.
Đồng thời, việc phát triển các dự án nội địa góp phần đảm bảo phát triển ngành điện phù hợp với các mục tiêu quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tiến độ các dự án nội địa được đẩy nhanh sẽ hỗ trợ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí (E&P) của các doanh nghiệp thượng nguồn.
Theo VCBS, nguồn cung khí nội địa mới cho điện khí chỉ còn nguồn khí miền Trung (Cá Voi Xanh và Báo Vàng) và nguồn khí Lô B. Tổng cung khí cho điện giai đoạn 2035-2045 sẽ chỉ còn duy trì khoảng 7,7 tỷ m3/năm.
Trong phần trữ lượng nguồn khí nội địa đã phát hiện nhưng chưa khai thác đến hiện nay, trữ lượng từ các dự án này chiếm tới 30%, bằng với trữ lượng còn lại của các mỏ đang khai thác. Luật Điện lực (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/2/2025 ưu tiên phát triển điện khí sử dụng khí nội địa, đồng nghĩa với việc huy động cao từ mỏ khí trong nước như Lô B cho thấy quyết tâm phát triển các dự án trong nước của Chính phủ.
Ngoài ra, với nhu cầu điện ngày càng tăng, nhu cầu khí trong nước cũng được dự báo tăng tương ứng trong các lĩnh vực như hóa chất, công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị và đặc biệt là sản xuất điện (chiếm 80%)…
Tổng nhu cầu khí dự kiến theo quy hoạch ngành khí (nhu cầu cơ sở) lên tới khoảng 13 tỷ m3 vào năm 2020, hơn 22 tỷ m3 vào năm 2025 và trên 34 tỷ m3 vào năm 2030. Bên cạnh đó, theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu năng lượng từ than đá sang các nguồn năng lượng phát thải thấp để đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. Tổng quy mô công suất điện khí và LNG đến năm 2030 được quy hoạch là 30,4 GW (LNG: 22,5 GW, khí nội địa: 7,9GW).
Do đó, mức tiêu thụ khí đốt cũng được dự báo tăng trong trung và dài hạn mặc dù khí tự nhiên được coi là một nhân tố ngắn hạn trong lộ trình chuyển dịch năng lượng. Nhóm phân tích VCBS nhận định mục tiêu dài hạn của chiến lược là xây dựng lộ trình để các nhà máy điện khí LNG chuyển đổi sang kết hợp hydro vào cơ cấu phát điện, sự chuyển dịch sang sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) không chỉ giúp duy trì sự ổn định cho hệ thống điện quốc gia mà còn đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho Việt Nam.
Loạt DN công bố lợi nhuận vượt mục tiêu năm
Nhiều doanh nghiệp thuộc khối nhà nước đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2024.
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, GAS) thông tin năm qua tổng công ty phải đối diện với bất lợi đến từ nhiều phía như: Sự suy giảm kép và lớn hơn dự báo của nguồn khí nội địa và nhu cầu tiêu thụ khí cho sản xuất điện, cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ và loại hình năng lượng thay thế, các cơ chế chính sách cho lĩnh vực khí/LNG vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
PV GAS dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 50-82% tất cả các chỉ tiêu, trong đó doanh thu thiết lập kỷ lục.
Cụ thể, năm qua, doanh thu toàn tổng công ty ước đạt gần 130.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023, tương ứng gần 13% doanh thu toàn Petrovietnam.
Doanh thu hợp nhất của riêng PV GAS đạt gần 105.000 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch, tăng trưởng 14% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 13.000 tỷ đồng, vượt 82% mục tiêu năm, tương ứng chiếm gần 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam. Nộp ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch.
Lãnh đạo Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) cho biết năm 2024, PVS ghi nhận doanh thu ước đạt 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng; tăng 24% về doanh thu song giảm 14% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Ngoại trừ lĩnh vực dịch vụ cơ khí dầu khí có doanh thu tương đương năm ngoái, tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của PVS đều có sự tăng trưởng, đặc biệt lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi tăng trưởng 32% so với năm ngoái.
Về kế hoạch năm 2025, PVS dự kiến mục tiêu tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 40% so với kế hoạch năm 2024. Lãnh đạo PVS cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng tăng cường đầu tư nên lợi nhuận giữ ở mức độ ổn định.
Một đơn vị khác trong nhóm dầu khí là Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons - Mã: PVX) ghi nhận trong năm 2024, giá trị sản xuất kinh doanh của Petrocons đạt khoảng 967 tỷ đồng; tổng doanh thu ước đạt 1.322 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 52 tỷ đồng.
Năm nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) đứng đầu với doanh thu 113.577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6.264 tỷ đồng, vượt lần lượt 7% và 38,5% kế hoạch năm. Vietnam Airlines đã chính thức chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp lỗ.
Năm qua, Vietnam Airlines nộp ngân sách khoảng 2.913 tỷ đồng.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) với doanh thu 21.639 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.980 tỷ đồng. Cả doanh thu và lợi nhuận của ACV cùng vượt 6% chỉ tiêu năm. Nộp ngân sách 4.489 tỷ đồng.
Năm 2024, ACV đặt mục tiêu tài chính cho công ty mẹ là 20.325 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 2%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 9.378 tỷ đồng, tăng 6% so với mức nền cao kỷ lục năm 2023.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC - Mã: MVN) ghi nhận doanh thu 17.496 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.873 tỷ đồng, thực hiện được 105% chỉ tiêu năm. Nộp ngân sách 82 tỷ đồng.
Năm 2024, VIMC đặt kế hoạch hợp nhất với doanh thu 13.447 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.736 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp dầu khí, hàng không công bố lợi nhuận vượt mục tiêu năm
Nhiều doanh nghiệp thuộc khối nhà nước đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2024, chủ yếu nằm ở nhóm dầu khí, hàng không và xây dựng.
Doanh nghiệp phân bón đuối sức quý cuối năm
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) thông tin năm qua tổng công ty phải đối diện với bất lợi đến từ nhiều phía như: Sự suy giảm kép và lớn hơn dự báo của nguồn khí nội địa và nhu cầu tiêu thụ khí cho sản xuất điện, cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ và loại hình năng lượng thay thế, các cơ chế chính sách cho lĩnh vực khí/LNG vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
PV GAS dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 50-82% tất cả các chỉ tiêu, trong đó doanh thu thiết lập kỷ lục.
Cụ thể, năm qua, doanh thu toàn tổng công ty ước đạt gần 130.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2023, tương ứng gần 13% doanh thu toàn Petrovietnam.
Doanh thu hợp nhất của riêng PV GAS đạt gần 105.000 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch, tăng trưởng 14% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 13.000 tỷ đồng, vượt 82% mục tiêu năm, tương ứng chiếm gần 25% lợi nhuận toàn Petrovietnam. Nộp ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, bằng 161% kế hoạch.
Lãnh đạo Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) cho biết năm 2024, PVS ghi nhận doanh thu ước đạt 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng; tăng 24% về doanh thu song giảm 14% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Ngoại trừ lĩnh vực dịch vụ cơ khí dầu khí có doanh thu tương đương năm ngoái, tất cả các lĩnh vực hoạt động khác của PVS đều có sự tăng trưởng, đặc biệt lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi tăng trưởng 32% so với năm ngoái.
Về kế hoạch năm 2025, PVS dự kiến mục tiêu tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 40% so với kế hoạch năm 2024. Lãnh đạo PVS cũng cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục định hướng tăng cường đầu tư nên lợi nhuận giữ ở mức độ ổn định.
Một đơn vị khác trong nhóm dầu khí là Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons - Mã: PVX) ghi nhận trong năm 2024, giá trị sản xuất kinh doanh của Petrocons đạt khoảng 967 tỷ đồng; tổng doanh thu ước đạt 1.322 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng 52 tỷ đồng.
Đại diện một doanh nghiệp trong nhóm phân bón là CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM), thông tin tổng doanh thu năm nay ước đạt 13.661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 1.270 tỷ; tăng lần lượt hơn 5% và 1% so với năm 2023.
Tính riêng quý IV, doanh thu Đạm Cà Mau ước đạt 4.106 tỷ đồng, lãi trước thuế 141 tỷ đồng; tăng 17% về doanh thu song giảm 74% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.
Vietnam Airlines ngắt mạch thua lỗ, ACV vượt mục tiêu năm
Cụm thi đua số 3 (gồm 5 tổng công ty thuộc khối giao thông và hạ tầng) của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Trong đó, năm nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) đứng đầu với doanh thu 113.577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 6.264 tỷ đồng, vượt lần lượt 7% và 38,5% kế hoạch năm. Vietnam Airlines đã chính thức chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp lỗ.
Năm qua, Vietnam Airlines nộp ngân sách khoảng 2.913 tỷ đồng.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) với doanh thu 21.639 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.980 tỷ đồng. Cả doanh thu và lợi nhuận của ACV cùng vượt 6% chỉ tiêu năm. Nộp ngân sách 4.489 tỷ đồng.
Năm 2024, ACV đặt mục tiêu tài chính cho công ty mẹ là 20.325 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 2%. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 9.378 tỷ đồng, tăng 6% so với mức nền cao kỷ lục năm 2023.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC - Mã: MVN) ghi nhận doanh thu 17.496 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.873 tỷ đồng, thực hiện được 105% chỉ tiêu năm. Nộp ngân sách 82 tỷ đồng.
Năm 2024, VIMC đặt kế hoạch hợp nhất với doanh thu 13.447 tỷ đồng, lãi trước thuế 2.736 tỷ đồng.
Nhóm vật liệu xây dựng vẫn chưa hết khó
Báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Xây dựng đã cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ. Trong đó, nhóm sản xuất, kinh doanh vật liệu vẫn còn khó khăn, thua lỗ do tình hình thị trường kém khả quan.
Năm 2024, Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) ước lãi 1.500 tỷ đồng. Tổng công ty Hancorp ước tính lợi nhuận đạt trên 84 tỷ đồng.
Tổng công ty Lilama ước lãi 70 tỷ đồng. Lợi nhuận Tổng công ty HUD ước đạt 386 tỷ đồng. Tổng công ty Coma dự kiến lãi hơn 14 tỷ đông.
Trái lại, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) lỗ 1.402 tỷ đồng và giảm lỗ so với kể hoạch là 177,5 tỷ đồng. Đây là năm thua lỗ thứ hai liên tiếp của ông lớn ngành xi măng với khoản lỗ năm ngoái ghi nhận hơn 1.100 tỷ đồng.
Còn riêng về công ty mẹ của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ ghi nhận công ty mẹ Viglacera lãi 1.400 tỷ đồng. Hancorp lãi 68 tỷ, Lilama lãi 90 tỷ, HUD lãi 312 tỷ đồng, Coma lãi gần 17 tỷ đồng. Còn Vicem lỗ gần 237 tỷ đồng.
6 cổ phiếu dầu khí tiềm năng trong năm 2025, mức sinh lời kỳ vọng lên tới hơn 40%
Dựa trên triển vọng kinh doanh năm 2025, VCBS đưa ra khuyến nghị mua 6 cổ phiếu trong nhóm dầu khí bao gồm BSR, PVS, PVB, PLX, PVD, GAS.
CTCP LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN (BSR)
TCT CỔ PHẦN DỊCH VỤ KĨ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM- PVS
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVB)
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PLX)
TCT CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ - PVD
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP (GAS)
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM (CNG)
Chuyên gia VPBankS tiết lộ một nhóm ngành có thể có nhiều cổ phiếu "tăng bằng lần" trong năm 2025
Chuyên gia nhận định các cổ phiếu Small-cap hay Mid-cap có động lực tăng cao hơn trung bình thị trường hiện nay song đi kèm rủi ro.
Chia sẻ về cơ hội đầu tư cho từng phân lớp cổ phiếu, chuyên gia nhận định các cổ phiếu Small-cap hay Mid-cap có động lực tăng cao hơn trung bình thị trường hiện nay song đi kèm rủi ro.
Chia sẻ tại chương trình Khớp lệnh, ông Đào Hồng Dương - Giám đốc Phân tích Ngành và Cổ phiếu, CTCP Chứng khoán VPBank cho rằng trong bối cảnh thị trường ít cơ hội như hiện tại, với nhà đầu tư không thể theo sát thị trường để có hành động kịp thời thì phương thức lựa chọn nên có tầm nhìn trung và dài hạn.
Để đưa ra quyết định đầu tư, vị chuyên gia cho rằng cần chú ý 2 yếu tố chính. Thứ nhất, xác định rõ kế hoạch tài chính, kế hoạch tiêu dùng của cá nhân cùng khả năng chịu rủi ro. Thứ 2, xác định kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm hay bất động sản và phân bổ tài sản phù hợp. Đối với phân bổ vào cổ phiếu cũng chia ra ngành nghề, lĩnh vực ở tầm nhìn trung, dài hạn và phân lớp cổ phiếu với hệ số beta khác nhau. Qua 2 lớp phân bổ, nhà đầu tư sẽ có được danh mục đầu tư cân bằng, song cần chấp nhận nắm ít cổ phiếu tăng mạnh sẽ an toàn hơn.
Để đáp ứng điều này, ông Dương gợi ý có 2 sản phẩm có thể cân nhắc là chứng chỉ quỹ và danh mục mẫu e-portfolio (danh mục được xây dựng phù hợp với khẩu vị rủi ro).
Trong trường hợp nhà đầu tư muốn trading, một nguyên tắc cần nhớ là phải kiên định với kế hoạch của mình. Nhiều nhà đầu tư dự kiến vào để trading ngắn hạn, trong trường hợp lời bao nhiêu thì bán hoặc lỗ bao nhiêu sẽ bán nhưng khi xảy ra lại không thực hiện khi lãi thì kỳ vọng lời nhiều hơn hoặc lỗ thì kỳ vọng cổ phiếu sẽ sớm “hồi”. Chuyên gia khuyến nghị dù sự việc gì xảy ra thì cũng nên kiên định với kế hoạch, nhận định đã nêu ra.
Chia sẻ về cơ hội đầu tư cho từng phân lớp cổ phiếu, chuyên gia nhận định các cổ phiếu Small-cap hay Mid-cap có động lực tăng cao hơn trung bình thị trường hiện nay song đi kèm rủi ro. “Ví dụ như trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp, tôi dự báo nhiều cổ phiếu có thể có mức tăng tính bằng lần trong năm 2025", ông Dương chia sẻ.
Động lực được cho là đến từ việc hoàn nhập khoản phải thu đã trích lập dự phòng đòi về được, bán một số tài sản đặc biệt là điện, năng lượng tái tạo và thực hiện hợp đồng xây dựng và xây lắp. Điều này sẽ tạo nên doanh thu và lợi nhuận đột biến cho năm 2025. Do vậy, cổ phiếu small cap và mid cap trong nhóm trên sẽ tăng mạnh hơn bình quân thị trường và những trường hợp này sẽ xảy ra nhiều trong năm 2025.
Chia sẻ thêm về nhóm cổ phiếu dầu khí, ông Đào Hồng Dương đánh giá ngành dầu khí gặp thách thức từ quốc tế nhưng rất lạc quan về nội địa. Bởi, xu hướng về mặt giá dầu với 4 phân khúc chịu áp lực giảm từ quốc tế, song với kế hoạch đầu tư thượng nguồn cũng như biến động trong nước lại tạo ra nhiều cơ hội mang tính chu kỳ cho ngành dầu khí nói chung.
Chuyên gia nhận định những khó khăn của ngành dầu khí đã phản ánh vào giá và tạo cơ hội đầu tư mang tính chất chu kỳ cho toàn ngành trong giai đoạn 2025. Theo đó, 2 động lực chính từ trong nước cho ngành dầu khí trong năm 2025 là nhu cầu thượng nguồn về mở rộng hoạt động khai thác dầu khí và tăng trưởng kinh tế tạo nhu cầu cao về hạ nguồn (khí đốt, đạm…). Do vậy, chuyên gia nhận định nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội tại một số cổ phiếu dầu khí có triển vọng tích cực như GAS, PVS, PVD…
ไวท์เลเบล
Data API
ปลั๊กอินเว็บไซต์
เครื่องมือออกแบบโปสเตอร์
โครงการพันธมิตร
ความเสี่ยงของการสูญเสียในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น FX สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส พันธบัตร ETFs หรือเงินดิจิทัลอาจมีมาก คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดที่คุณฝากไว้กับโบรกเกอร์ของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับคุณหรือไม่ในสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของคุณ
ไม่ควรตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตัวเองหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ เนื้อหาเว็บของเราอาจไม่เหมาะกับคุณเนื่องจากเราไม่ทราบเงื่อนไขทางการเงินและความต้องการในการลงทุนของคุณ ข้อมูลทางการเงินของเราอาจมีความล่าช้าหรือมีความไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการตัดสินใจซื้อขายและการลงทุนของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินทุนของคุณ
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ คุณจะไม่สามารถคัดลอกกราฟิก ข้อความ หรือเครื่องหมายการค้าของเว็บไซต์ได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาหรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการและผู้ค้าแลกเปลี่ยน