Lý do RCC "quay xe" niêm yết cổ phiếu lên HNX thay vì HOSE

HĐQT CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt R vừa có quyết định giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đá Hoàng Mai H từ 59.7% xuống còn 36.5% trong bối cảnh giá cổ phiếu này đã giảm 77% từ đỉnh.

Nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, RCC dự định trong năm nay sẽ bán tối đa 1.3 triệu cp HMR, tương đương tỷ lệ 23.2%, với giá nằm trong biên độ tại phiên giao dịch, theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HMR đang giao dịch quanh vùng 11,000 đồng/cp phiên sáng 27/08. Nếu bán tại mức giá này, RCC có thể thu về 14.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu quyết định sớm hơn, RCC đã có thể lãi lớn trong bối cảnh giá HMR tăng hơn 400% trong vòng 3 tháng, từ đầu tháng 3/2024 đến đầu tháng 6/2024, chạm mốc kỷ lục 47,000 đồng/cp, cao nhất kể từ khi niêm yết HNX đầu năm 2022. Hiện, thị giá đã rơi 77%, trong đó có 5 phiên giảm liên tiếp gần 10%/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HMR từ đầu năm 2024

HMR tiền thân là mỏ đá Hoàng Mai được thành lập từ năm 1969, nằm ngay cạnh tuyến đường sắt Thống Nhất và Quốc lộ 1A trên địa bàn ranh giới 2 tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2015, do RCC sở hữu 87.87% trước khi giảm về 59.69% từ năm 2021. Phó Chủ tịch HĐQT RCC Tạ Hữu Diễn hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT HMR.

HMR đang thực hiện khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai tại thị xã Hoàng Mai theo giấy phép khai thác mỏ được Bộ Công nghiệp Nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp ngày 23/10/1995. Giấy phép khai thác mỏ của HMR được cấp đến ngày 23/10/2025. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai và tuyến bãi khai thác sát Quốc lộ 1A, dẫn đến việc gia hạn giấy phép khai thác khó được chấp nhận do ảnh hưởng của việc khai thác đá đến hoạt động của khu công nghiệp.

Nếu thoái bớt vốn HMR thành công, RCC sẽ còn công ty con duy nhất là Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng với tỷ lệ sở hữu 100% vốn. Tháng 3/2024, công ty con này được RCC góp thêm tiền để tăng vốn từ 16.7 tỷ đồng lên 38.1 tỷ đồng.

Năm 2018, RCC từng sở hữu loạt công ty con như Công trình 791, Công trình 792, Công trình 793, Xây dựng Công trình Đường sắt 796, Công trình 798, Công trình 875, Cơ khí và Xây dựng Công trình 878, Công trình 879, Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp. Đến năm 2021, Doanh nghiệp tiến hành thoái vốn đồng loạt nhưng vẫn giữ tỷ lệ sở hữu từ 8-18% các công ty này.

Tình hình kinh doanh của HMR cũng không khả quan khi doanh thu liên tiếp lùi sâu trong 4 quý gần nhất. Quý 2/2024, doanh nghiệp khai thác đá ghi nhận doanh thu 6.4 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ; lãi ròng 568 triệu đồng, giảm gần một nửa. Theo HMR, lãi trong kỳ giảm mạnh do các công ty quản lý đường sắt chưa triển khai các gói thầu sửa chữa thường xuyên đường sắt năm 2024 nên chưa lấy tà vẹt, đá dăm dẫn đến doanh thu giảm.

Công ty mẹ RCC cũng không khá hơn. Doanh thu quý 2 đạt 198 tỷ đồng, giảm gần 5%. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng rơi gần hết và chỉ còn gần 2 tỷ đồng, mất 83%. Lũy kế 6 tháng, Doanh nghiệp đạt 314 tỷ đồng doanh thu và 2 tỷ đồng lãi ròng; thực hiện được lần lượt 31% và 18% kế hoạch năm.

Tử Kính

FILI

Chốt lời muộn Đá Hoàng Mai, RCC có tiếc?

HĐQT CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC) vừa có quyết định giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đá Hoàng Mai (HNX: HMR) từ 59.7% xuống còn 36.5% trong bối cảnh giá cổ phiếu này đã giảm 77% từ đỉnh.

Nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, RCC dự định trong năm nay sẽ bán tối đa 1.3 triệu cp HMR, tương đương tỷ lệ 23.2%, với giá nằm trong biên độ tại phiên giao dịch, theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HMR đang giao dịch quanh vùng 11,000 đồng/cp phiên sáng 27/08. Nếu bán tại mức giá này, RCC có thể thu về 14.3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu quyết định sớm hơn, RCC đã có thể lãi lớn trong bối cảnh giá HMR tăng hơn 400% trong vòng 3 tháng, từ đầu tháng 3/2024 đến đầu tháng 6/2024, chạm mốc kỷ lục 47,000 đồng/cp, cao nhất kể từ khi niêm yết HNX đầu năm 2022. Hiện, thị giá đã rơi 77%, trong đó có 5 phiên giảm liên tiếp gần 10%/phiên.

HMR tiền thân là mỏ đá Hoàng Mai được thành lập từ năm 1969, nằm ngay cạnh tuyến đường sắt Thống Nhất và Quốc lộ 1A trên địa bàn ranh giới 2 tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2015, do RCC sở hữu 87.87% trước khi giảm về 59.69% từ năm 2021. Phó Chủ tịch HĐQT RCC Tạ Hữu Diễn hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT HMR.

HMR đang thực hiện khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai tại thị xã Hoàng Mai theo giấy phép khai thác mỏ được Bộ Công nghiệp Nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp ngày 23/10/1995. Giấy phép khai thác mỏ của HMR được cấp đến ngày 23/10/2025. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai và tuyến bãi khai thác sát Quốc lộ 1A, dẫn đến việc gia hạn giấy phép khai thác khó được chấp nhận do ảnh hưởng của việc khai thác đá đến hoạt động của khu công nghiệp.

Nếu thoái bớt vốn HMR thành công, RCC sẽ còn công ty con duy nhất là Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng với tỷ lệ sở hữu 100% vốn. Tháng 3/2024, công ty con này được RCC góp thêm tiền để tăng vốn từ 16.7 tỷ đồng lên 38.1 tỷ đồng.

Năm 2018, RCC từng sở hữu loạt công ty con như Công trình 791, Công trình 792, Công trình 793, Xây dựng Công trình Đường sắt 796, Công trình 798, Công trình 875, Cơ khí và Xây dựng Công trình 878, Công trình 879, Xuất nhập khẩu và Thương mại Tổng hợp. Đến năm 2021, Doanh nghiệp tiến hành thoái vốn đồng loạt nhưng vẫn giữ tỷ lệ sở hữu từ 8-18% các công ty này.

Tình hình kinh doanh của HMR cũng không khả quan khi doanh thu liên tiếp lùi sâu trong 4 quý gần nhất. Quý 2/2024, doanh nghiệp khai thác đá ghi nhận doanh thu 6.4 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ; lãi ròng 568 triệu đồng, giảm gần một nửa. Theo HMR, lãi trong kỳ giảm mạnh do các công ty quản lý đường sắt chưa triển khai các gói thầu sửa chữa thường xuyên đường sắt năm 2024 nên chưa lấy tà vẹt, đá dăm dẫn đến doanh thu giảm.

Công ty mẹ RCC cũng không khá hơn. Doanh thu quý 2 đạt 198 tỷ đồng, giảm gần 5%. Sau khi trừ chi phí, lãi ròng rơi gần hết và chỉ còn gần 2 tỷ đồng, mất 83%. Lũy kế 6 tháng, Doanh nghiệp đạt 314 tỷ đồng doanh thu và 2 tỷ đồng lãi ròng; thực hiện được lần lượt 31% và 18% kế hoạch năm.

Công nhân HMR đang làm việc tại một công trình. Nguồn: HMR

MỚI

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Giao dịch lớn tại BCR, PC1 và VNC

Thống kê giao dịch trong tuần từ ngày 22-26/01/2024 cho thấy, lãnh đạo và người thân mua bán giao dịch lớn tại BCR, PC1 và VNC.

Chủ tịch BCG đã thoái toàn bộ 20 triệu cp BCR

Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) – công ty mẹ của CTCP BCG Land (UPCoM: BCR), đã bán thành công toàn bộ 20 triệu cp BCR (4.35%) đang nắm giữ trong thời gian từ 12-16/01/2024.

Ông Nam cho biết mục đích giao dịch là nhằm hỗ trợ công ty đầu tư vào các dự án năng lượng sạch. Qua đó, ông Nam không còn là cổ đông tại BCR.

Giá trị số cổ phiếu trên của ông Nam theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, chiếu theo giá thỏa thuận cổ phiếu BCR trong khoảng thời gian trên, ước tính ông Nam thu về khoảng 182 tỷ đồng.

Chủ tịch HNF mua thành công gần 3 triệu cp

Nhằm mục đích đầu tư, Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) - ông Trịnh Trung Hiếu đã mua thành công 2.63 triệu cp trong thời gian từ 16-18/01/2024.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hiếu tại HNF tăng từ 10.3% lên 19.07%, tương đương 5.72 triệu cp. Chiếu theo giá thỏa thuận trong thời gian trên, vị này đã chi gần 48 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây.

Con dâu Chủ tịch RCC đã bán thành công 1 triệu cp

Giá cổ phiếu RCC giảm sâu, bà Nguyễn Thùy Linh, con dâu ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC), đã bán 1 triệu cp RCC trong thời gian từ 12-16/01/2024 nhằm cân đối tài chính cá nhân.

Sau giao dịch, bà Linh giảm sở hữu tại RCC từ hơn 1.44 triệu cp (tỷ lệ 4.49%) xuống còn hơn 440 ngàn cp (1.37%). Hiện ông Diễn đang sở hữu hơn 6.2 triệu cp RCC, tỷ lệ 19.46%.

Chiếu theo giá thỏa thuận trong khoảng thời gian trên, có đúng 1 triệu cp được thực hiện với giá trị gần 14 tỷ đồng. Nhiều khả năng đây là giao dịch từ bà Linh.

Lộ diện người chi hơn 170 tỷ đồng để mua 30% vốn Vinacontrol

Trong báo cáo giao dịch mới đây, ông Phan Văn Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol (HNX: VNC) cho biết đã mua vào 3.15 triệu cp VNC từ ngày 10-19/01/2024.

Trước giao dịch, ông Hùng chỉ sở hữu 10,960 cp VNC (0.1%). Với giao dịch trên, Phó Tổng VNC hiện đang sở hữu gần 3.2 triệu cp, tương đương 30.11% vốn của Công ty.

Được biết, số cổ phiếu ông Hùng mua vào đúng bằng số cổ phiếu VNC mà Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mang ra đấu giá vào ngày 15/01. Do đó, khả năng cao ông Hùng là người trúng giá.

Về kết quả đấu giá, lô 3.15 triệu cp VNC của SCIC được chốt với giá 171.7 tỷ đồng (tương đương 54,511 đồng/cp), cao hơn giá khởi điểm được công bố trước đó là gần 171.68 tỷ đồng.

Novagroup đăng ký bán hơn 12 triệu cp NVL để giúp doanh nghiệp cơ cấu nợ

CTCP Novagroup đăng ký bán 12.4 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) từ ngày 29/01-09/02/2024 với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ.

Nếu giao dịch thành công, Novagroup dự kiến hạ sở hữu tại Novaland từ gần 380 triệu cp (tỷ lệ 19.485%) xuống còn 367.6 triệu cp (tỷ lệ 18.85%).

Từ đầu năm 2024 đến nay, giá cổ phiếu NVL có chuỗi giao dịch khá ổn định trong vùng 16,000-17,000 đồng/cp. Kết phiên 25/01, thị giá NVL dừng ở mức 16,600 đồng/cp, tăng hơn 28% sau 3 tháng. Chiếu theo mức giá này, Novagroup dự kiến thu về 206 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch nói trên.

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân giao dịch từ ngày 22-26/01/2024

Nguồn: VietstockFinance

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân đăng ký giao dịch từ ngày 22-26/01/2024

Nguồn: VietstockFinance

Vừa phát hành cổ phiếu 'giá bèo', doanh nghiệp lại chi cổ tức khủng

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sữa Quốc tế lần lượt đạt 4.978 tỷ đồng và 708 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% và 10% so với cùng kỳ.

Vừa hào phóng chốt phát hành cổ phiếu ESOP thấp hơn 25 lần so với giá thị trường, CTCP Sữa Quốc tế lại chi trăm tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao, lên đến 85%.

CTCP Sữa Quốc tế (mã: IDP) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 85%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024.

Với hơn 61,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính IDP cần chi hơn 521 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 5/2.

Cổ phiếu IDP chính thức giao dịch trên sàn UpCom từ đầu năm 2021. Nhiều năm qua, IDP liên tục trả cổ tức ‘khủng’. Cụ thể, năm 2021 IDP trả 90%, năm 2022 là 60% và đợt 1/2023 là 85%.

Với mức tri chả như vậy, IDP nằm trong số ít doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao nhất trên cả 3 sàn.

Không chỉ hào phóng về cổ tức, hồi tháng 11/2023, HĐQT IDP cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá rất hời.

Theo đó, IDP dự kiến sẽ phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP trong quý I/2024 giá 10.000 đồng/cp, tương đương 12 tỷ đồng. Với mức giá phát hành trên, cổ đông và lãnh đạo IDP hưởng lợi gấp 25 lần so với giá cổ phiếu IDP đang giao dịch trên thị trường là hơn 250.000 đồng/cp.

Sữa Quốc tế được biết đến với thương hiệu sữa hộp Kun, Ba Vì và LIF (love in farm).

Về tình hình kinh doanh, quý III/2023, CTCP Sữa Quốc tế ghi nhận doanh thu đạt 1.646 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Kết quả, Sữa Quốc tế lãi sau thuế 255 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sữa Quốc tế lần lượt đạt 4.978 tỷ đồng và 708 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% và 10% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Sữa Quốc tế lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Như vậy, công ty đã hoàn thành hơn 91% mục tiêu lãi cả năm chỉ sau 9 tháng.

Kết phiên giao dịch ngày 11/1, cổ phiếu IDP đạt 250.000 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* CTS: Ngày 9/1, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tiếp tục thông qua Nghị quyết về việc vay ngắn hạn CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tối đa 2.550 tỷ đồng.

* DXG: Ngày 9/1, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng.

* TNS: CTCP Thép Tấm Lá Thống Nhất là doanh nghiệp thép đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, với lãi ròng gần 3 tỷ đồng; sản lượng và tiêu thụ gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lãi ròng gấp 2,4 lần cùng kỳ, đạt gần 173 tỷ đồng.

* IDC: Tổng công ty IDICO thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1. Thời gian chi trả dự kiến vào 31/1.

* SAF: CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/1. Ngày thanh toán dự kiến vào 1/2.

* RCC: Bà Nguyễn Thùy Linh, con dâu ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu RCC trong thời gian từ 12-31/1, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* SJE: Ngày 9/1, HĐQT CTCP Sông Đà 11 đã thông qua đề án cấu trúc chi nhánh để thành lập ba công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây gồm: Công ty TNHH Sông Đà 11.1; Công ty TNHH Sông Đà 11.5 và Công ty TNHH Sông Đà 11 tại miền Nam.

* CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ đã chậm trả lãi cho trái chủ đối với trái phiếu mà công ty phát hành cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 11/1, VN-Index tăng 0,68 điểm (+0,06%) lên 1.162,22 điểm, HNX-Index tăng 1,3 điểm (+0,56%) lên 232,71 điểm, UpCOM-Index tăng 0,41 điểm (+0,47%), lên 87,56 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn đang duy trì ở mức tích cực, nhưng có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.

SHS kỳ vọng sau nhịp rung lắc này, VN-Index sẽ tiếp tục tiến vào khu vực kỳ vọng tích lũy trung hạn trong biên độ 1.150-1.250 điểm và thời gian tích lũy trung hạn trong khu vực này dự báo sẽ kéo dài.

Còn Chứng khoán Tân Việt (TVSI) nhận định, vùng 1.130-1.150 điểm là hỗ trợ ngắn hạn và dự báo sẽ là vùng giúp chỉ số hồi phục bật lên mạnh mẽ nếu có nhịp rung lắc mạnh xảy ra.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, với việc số ngành giảm điểm trong tuần vẫn đang chiếm ưu thế nhẹ, chỉ số khả năng cao vẫn chưa thể vượt qua vùng kháng cự hiện tại.

Con dâu Chủ tịch RCC muốn bán 1 triệu cổ phiếu là để cân đối tài chính cá nhân?

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã thông tin về việc bà Nguyễn Thùy Linh, con dâu Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt Tạ Hữu Diễn đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu RCC.

Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cân đối tài chính cá nhân. Phương thực thực hiện giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/1/2024 tới ngày 31/2024.

Hiện bà Nguyễn Thùy Linh đang nắm giữ hơn 1,44 triệu cổ phiếu RCC, tương đương tỷ lệ 4,49%. Trong khi đó, ông Tạ Hữu Diễn đang nắm giữ hơn 6,2 triệu cổ phiếu RCC, tương đương tỷ lệ 19,46%.

Kết phiên giao dịch gần nhất ngày 10/1, giá cổ phiếu RCC đóng cửa ở mức 16.500 đồng/cp, giảm 1,79%. Tạm xét theo mức giá này, ước tính bà Linh sẽ thu về 16,5 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Bà Linh đăng ký bán cổ phiếu RCC trong bối cảnh cổ phiếu này hiện được giao dịch với mức giá thấp hơn khoảng 63% so với đầu năm 2023, ghi nhận thanh khoản nhỏ giọt ở mức trung bình hơn 1.500 cp/phiên.

Chiều ngược lại, hồi cuối tháng 12/2023, HNX thông tin về việc ông Nguyễn Xuân Cường đã mua hơn 2 triệu cổ phiếu RCC, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,46%, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp từ ngày 25/12/2023.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong quý 3/2023, RCC đạt doanh thu gần 215 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với quý 3/2022. Công ty lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ năm trước. và lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, lần lượt tăng khoản 78% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt hơn 451 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn 6,2 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần 9 tháng đầu năm 2022.