ข่าวการเงินวันที่ 29 ตุลาคม

ข่าวประจำวัน

การตีความข้อมูล

สรุป:

สหรัฐฯ พยายามซื้อน้ำมันมากถึง 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็มสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ของตน Guindos จากธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่าความคืบหน้าที่สำคัญในการลดภาวะเงินฝืดเกิดขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญรออยู่ข้างหน้า

[ข้อมูลโดยย่อ]

1. สหรัฐฯ พยายามซื้อน้ำมันมากถึง 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็ม SPR

2. ราคาขายปลีกในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แผนงบประมาณที่จะมาถึงอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้

3. ตลาดแรงงานของญี่ปุ่นที่รัดเข็มขัดมากขึ้นส่งสัญญาณเชิงบวกต่อ BOJ

4. การเดิมพันออปชั่นราคาน้ำมันครั้งใหญ่กลายเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อความเสี่ยงจากอิหร่านลดลง

5. Guindos ของ ECB: ความเสี่ยงยังรออยู่ข้างหน้าแม้ภาวะเงินฝืดจะคืบหน้าไปมากก็ตาม

[รายละเอียดข่าว]

สหรัฐฯ เล็งซื้อน้ำมันดิบ 3 ล้านบาร์เรล เพื่อเติม SPR

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการซื้อน้ำมันมากถึง 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็มสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์สำหรับส่งมอบจนถึงเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งการซื้อดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลมีเงินไม่มากพอที่จะซื้อเพิ่มจนกว่าสมาชิกรัฐสภาจะอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติม

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเติมเต็ม SPR หลังจากการขายน้ำมันดิบจำนวน 180 ล้านบาร์เรลในปี 2022 โดยไม่ชัดเจนว่ากระทรวงพลังงาน (DOE) มีเงินเหลืออยู่ในกองทุนเท่าใดเพื่อซื้อน้ำมันเพิ่มเติม แหล่งข่าวจากกระทรวงกล่าวเมื่อต้นเดือนว่ายังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบเพียงพอที่จะซื้อน้ำมันได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรล

แต่เห็นได้ชัดว่ายังมีมากกว่านั้นเล็กน้อย "กระทรวงพลังงานจะยังคงซื้อน้ำมันดิบในราคาดีสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้ฉุกเฉิน" โฆษกกระทรวงกล่าวเมื่อวันจันทร์

ราคาขายปลีกในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แผนงบประมาณที่จะมาถึงอาจกระตุ้นเงินเฟ้อ

ตามรายงานของสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษ (BRC) ราคาขายปลีกในเดือนตุลาคมลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม การประกาศงบประมาณของราเชล รีฟส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสัปดาห์นี้อาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

ดัชนีราคาร้านค้า BRC ลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 โดยเร่งตัวขึ้นจากการลดลง 0.6% ในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน ราคาที่อยู่อาศัยก็ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน

เฮเลน ดิกกินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRC กล่าวว่า "ลูกค้ายินดีที่อัตราเงินเฟ้อลดลง แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และต้นทุนการกำกับดูแลที่รัฐบาลกำหนด อาจพลิกกลับแนวโน้มนี้ได้"

ตลาดแรงงานญี่ปุ่นที่ตึงตัวขึ้นส่งสัญญาณเชิงบวกต่อ BOJ

ตลาดงานของญี่ปุ่นแสดงสัญญาณการตึงตัวมากขึ้นในเดือนกันยายน อัตราส่วนงานต่อผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 1.24 และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 2.4% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 270,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง 90,000 ตำแหน่ง

แนวโน้มดังกล่าวเป็นแรงผลักดันเชิงบวกต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ก่อนการประชุมนโยบาย เนื่องจากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันให้ค่าจ้างสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ดี แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือมกราคม แต่ตลาดคาดว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในวันพฤหัสบดีนี้

การเดิมพันออปชั่นขนาดใหญ่ของน้ำมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อความเสี่ยงต่ออิหร่านลดลง

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นสมาชิกโอเปก ที่รอคอยกันมานาน แต่กลับไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ออปชั่นซื้อน้ำมันเบรนท์เดือนธันวาคมจำนวน 800,000 รายการกลายเป็นโมฆะภายในชั่วข้ามคืน

ตลาดออปชั่นมีการซื้อขายคึกคักมากขึ้นเนื่องจากเกรงว่าอุปทานน้ำมันอาจหยุดชะงักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 10% ของออปชั่นที่หมดอายุในวันจันทร์เท่านั้นที่ยังคงมีมูลค่าอยู่ ตั้งแต่ที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนนี้ นักเก็งกำไรได้สะสมออปชั่นซื้อที่ราคา 90 ดอลลาร์และ 100 ดอลลาร์ ครอบคลุมมากกว่า 32 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่วนใหญ่สูญเปล่าไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกที่มองในแง่ลบก็แข็งแกร่งขึ้น โดยมีการซื้อขายออปชันพุตมูลค่า 70 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมมากกว่า 20 ล้านบาร์เรลในวันจันทร์ ซึ่งช่วยให้ช่องว่างระหว่างออปชันคอลและพุตแคบลง ซึ่งพลิกกลับจากความรู้สึกที่เป็นบวกมากที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้

Guindos ของ ECB: ความเสี่ยงยังรออยู่ข้างหน้าแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมากในการลดภาวะเงินเฟ้อ

นายหลุยส์ เดอ กินโดส รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าภาวะเงินฝืดกำลังอยู่ในแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงสำคัญรออยู่ข้างหน้า

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผลักดันให้ต้นทุนพลังงานและการขนส่งสูงขึ้น ขณะที่สภาพอากาศที่เลวร้ายและการเติบโตของค่าจ้างที่ต่อเนื่องอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นเวลานาน นอกจากนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB อาจทำให้ความต้องการลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงยังเพิ่มความเสี่ยงด้านลบอีกด้วย

แม้ว่าผลการดำเนินงานจะอ่อนแอกว่าที่คาด แต่เศรษฐกิจเขตยูโรก็สามารถฟื้นตัวได้ผ่านการบริโภค การลงทุน และการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

[ประเด็นวันนี้]

UTC+8 21:00: ดัชนีราคาบ้าน FHFA ของสหรัฐฯ MoM (ส.ค.)

UTC+8 22:00: US JOLTs ตำแหน่งงานว่าง (ก.ย.)

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันใกล้แตะระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน อาจร่วงลงแตะ 30 ดอลลาร์

FxPro

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบลดลง 6% เมื่อวันจันทร์ เหลือ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI และ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ Brent การกลับมาสู่ระดับต่ำสุดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้เป็นผลมาจากการโจมตีกำลังการผลิตน้ำมันของอิหร่านโดยอิสราเอล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาและวาทกรรมตอบโต้ของนักการเมืองในทั้งสองประเทศทำให้เกิดการคาดเดาว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นในตอนนี้ ส่งผลให้เบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาได้กลับมาอยู่ที่ระดับที่เห็นก่อนการตึงเครียดครั้งล่าสุดในตะวันออกกลาง

ในเดือนกันยายน ราคาอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบ 40 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจนถึงขณะนี้ถือว่าน่าผิดหวังเนื่องจากล่าช้าและมีขอบเขตจำกัด มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของกลุ่ม G10 จะต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเข้าสู่ตลาดและพลิกกลับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลักๆ ได้

สหรัฐฯ ยังคงผลิตน้ำมันได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่สหรัฐฯ ผลิตน้ำมันดิบได้ 13.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันก็ลดลงมาเกือบสองปีแล้ว และปัจจุบันอยู่ที่ 480 แท่น ตัวบ่งชี้หลังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาน้ำมัน แต่สูญเสียความเชื่อมโยงกับระดับการผลิตไปชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ต้องการดึงเอาผลผลิตในปัจจุบันออกมาให้ได้มากที่สุด แต่จำกัดการลงทุนในการผลิตในอนาคต

การลดลงของกิจกรรมการขุดเจาะที่มีปริมาณสำรองค่อนข้างต่ำอาจเป็นข่าวดีหากไม่มีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นเข้ามามีส่วนสนับสนุนสมการพลังงานโลก ในแผนภูมิราคาน้ำมัน การตกต่ำของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้สมดุลหันไปทางฝั่งขาลง ในเดือนตุลาคม พวกเขาพยายามรักษาราคาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 เดือน (ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์) ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญมาตั้งแต่ต้นปีและถูกทำลายลงในเดือนสิงหาคม

เมื่อสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้น ราคาได้ทดสอบแนวรับแนวนอนของสองปีที่ผ่านมา หากปิดตลาดต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จะเป็นสัญญาณขาลงที่สำคัญ ซึ่งอาจเร่งให้ราคาน้ำมันลดลงได้ มีความเสี่ยงที่เขื่อนจะแตก โดยเป้าหมายขาลงถัดไปอยู่ที่บริเวณ 50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับกลางที่สำคัญทางจิตวิทยา ประวัติการพังทลายในปี 2008-2009, 2014-2015 และ 2020 บ่งชี้ว่า "จุดต่ำสุด" ครั้งสุดท้ายอาจไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงบริเวณ 30-35 ดอลลาร์

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาของ Bitcoin จะยังคงอยู่ที่เดิมได้นานแค่ไหน?

Warren Takunda

สกุลเงินดิจิทัล

นับตั้งแต่ที่ราคา Bitcoin พลิกกลับมาแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่เหนือ 73,800 ดอลลาร์ ราคา Bitcoin ก็เริ่มปรับตัวขึ้นในขอบเขตกว้าง โดยอยู่ระหว่าง 53,000 ดอลลาร์ถึง 72,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม จากรูปแบบกราฟทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ต่างๆ พบว่าการรวมตัวของ Bitcoin อาจใกล้จะสิ้นสุดลง เนื่องจากราคาอาจอยู่บนขอบของการทะลุผ่าน How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

กราฟรายวัน BTC/USD ที่มา: TradingView

การรวมราคา Bitcoin ทำให้เกิด “ผลลัพธ์ที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น”

ตามที่นักวิเคราะห์ด้านคริปโตชื่อดังอย่าง Rekt Capital กล่าวไว้ Bitcoin อาจมีโอกาสสูงที่จะหลุดจากการรวมกลุ่มหลังจากที่ปิดตลาดรายสัปดาห์ในลักษณะขาขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

ในการวิเคราะห์บน X เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม Rekt Capital เปิดเผยว่า Bitcoin ใกล้จะบรรลุจุดปิดรายสัปดาห์ที่สูงกว่า 67,900 ดอลลาร์แล้ว

ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView เผยให้เห็นว่าราคา Bitcoin ที่มีแนวโน้มขาขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคมถึง 27 ตุลาคม ทำให้สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกนี้ปิดตลาดรายสัปดาห์ที่ 67,938 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น “ผลลัพธ์ขาขึ้น” ตามข้อมูลของ Rekt Capital

“Bitcoin กำลังกลับมาใกล้ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะให้ผลลัพธ์เป็นขาขึ้นอีกครั้ง” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

ในอดีต Bitcoin จะมีราคาสูงสุดระหว่าง 518 ถึง 550 วันหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง ตามที่ Rekt Capital อธิบายไว้ในโพสต์ก่อนหน้านี้

แม้ว่าช่วงเวลาการรวมตัวหลังการแบ่งครึ่งจะยาวนาน แต่ "Bitcoin ยังคงเร่งตัวขึ้นในรอบนี้ประมาณ 35 วัน" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

“ดังนั้น ยิ่ง Bitcoin ใช้เวลานานในการรวมตัวหลัง Halving มากเท่าไร ก็จะยิ่งดีต่อการซิงโครไนซ์รอบปัจจุบันกับรอบ Halving แบบดั้งเดิมมากขึ้นเท่านั้น” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

การรวมราคา BTC สิ้นสุดลง — Bollinger Bands

ความคาดหวังว่าราคา BTC จะพุ่งทะลุออกมายังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ดังที่ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Bitcoin ชี้แนะ

สำหรับนักวิเคราะห์ Bitcoin “The Bull” Severino การที่ Bollinger Bands กระชับขึ้นในกรอบเวลาสองสัปดาห์บ่งชี้ว่าจะมี “การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความกว้างของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนและโมเมนตัมแบบคลาสสิก ในปัจจุบันอยู่ "ในสามกรณีที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์"

ตามที่นักวิเคราะห์ของเขาแสดงในแผนภูมิด้านล่าง มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ Bollinger Bands สองสัปดาห์จะแน่นขนาดนี้คือในเดือนตุลาคม 2023 และกันยายน 2015

ในเดือนตุลาคม 2023 คู่ BTC/USD เพิ่มขึ้นจากประมาณ 26,500 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นประมาณ 180% ไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 73,835 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024

อีกครั้งคือในเดือนกันยายน 2558 ก่อนหน้าราคา BTC พุ่งขึ้น 8,300% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลของปี 2560 ที่เกือบ 20,000 ดอลลาร์ How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

กราฟ BTC/USD 2 สัปดาห์ ที่มา: ที่มา: Tony “The Bull” Severino

หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย Bitcoin อาจหลุดออกจากการรวมกลุ่มไปสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นักวิเคราะห์ CryptoCon ก็มีมุมมองคล้ายๆ กัน โดยอธิบายว่า Bollinger Bands สองสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin กำลังจะมาถึงในลำดับต่อไป

CryptoCon กล่าวในโพสต์อื่นบน X ว่า "นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่ใช้ในการอยู่ในโซนความผันผวนต่ำของแถบ Bollinger รายสัปดาห์" How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“ยิ่งการรวมกลุ่มกันนานเท่าไหร่ โอกาสเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ที่มา: CryptoCon

ที่มา: Cointelegraph

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ผู้นำเศรษฐกิจโลกวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของทรัมป์ ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

การเติบโตที่ต่ำ หนี้ที่สูง และสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก แต่ผู้นำทางการเงินกลับใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกลับมามีอำนาจของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน

การที่ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันอย่างทรัมป์ทำผลงานได้ดีขึ้นในการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ จนทำให้คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีต้องเสียเปรียบไปมากในช่วงแรก ถือเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาแทบทุกครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง และกลุ่มประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สิ่งที่น่ากังวลได้แก่ ศักยภาพของทรัมป์ที่จะพลิกโฉมระบบการเงินโลกด้วยการขึ้นภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ การออกตราสารหนี้มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ และการพลิกกลับการทำงานเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยหันไปผลิตพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น

“ทุกคนดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนสูงว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป และนโยบายใดที่จะถูกนำมาใช้ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่” คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น กล่าว

ผู้ว่าการธนาคารกลางอีกรายซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อได้อธิบายความกังวลดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่า "เริ่มรู้สึกเหมือนว่าทรัมป์จะได้รับชัยชนะ"

ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากทุกประเทศ 10% และจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 60% การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตอบโต้และต้นทุนที่สูงขึ้น

คริสเตียน ลินด์เนอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนี เปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะมีแต่ผู้สูญเสียเท่านั้น

ทรัมป์พยายามดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ ด้วยข้อเสนอการลดหย่อนภาษีมากมาย ตั้งแต่การขยายเวลาการลดหย่อนภาษีบุคคลทั้งหมดในปี 2017 ไปจนถึงการยกเว้นรายได้จากทิป ค่าล่วงเวลา และเงินช่วยเหลือการเกษียณอายุจากประกันสังคม นักวิเคราะห์ด้านงบประมาณกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีหนี้สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปี นอกเหนือจากการเติบโตของหนี้ 22 ล้านล้านดอลลาร์ที่สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาประมาณการไว้ก่อนหน้านี้จนถึงปี 2034

ในทางตรงกันข้าม ชัยชนะของแฮร์ริสถูกมองโดยเจ้าหน้าที่ด้านการเงินว่าเป็นการสานต่อความร่วมมือพหุภาคีของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภาษีนิติบุคคล การผ่อนปรนหนี้ และการปฏิรูปธนาคารพัฒนา แผนของเธอก็มีแนวโน้มที่จะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จะน้อยกว่าของทรัมป์มาก

ไบเดนยังคงใช้มาตรการภาษีนำเข้าเหล็ก อะลูมิเนียม และสินค้าจีนเช่นเดียวกับที่ทรัมป์ใช้มาก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ แฮร์ริสสนับสนุนแนวทาง "แบบมีเป้าหมาย" นี้และวิพากษ์วิจารณ์แผนภาษีของทรัมป์ที่ระบุว่าเก็บภาษีผู้บริโภคจากครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์

ตลาดเดิมพันกับทรัมป์

ตลาดการเงินกำลังเผชิญกับการกลับมาของ "การซื้อขายแบบทรัมป์" ในสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงบิตคอยน์และเปโซเม็กซิกัน ซึ่งเดิมพันไปในทางที่สนับสนุนชัยชนะของทรัมป์ เนื่องจากตัวเลขโพลของเขาดีขึ้น

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง โดยดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนตุลาคม สตีฟ อิงแลนเดอร์ นักวิเคราะห์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระบุว่า 60% ของค่าเงินดอลลาร์ที่ขยับขึ้นนั้นเป็นผลจากแนวโน้มที่ดีขึ้นของทรัมป์ในตลาดการพนัน

นายโรแบร์โต คัมปอส เนโต ประธานธนาคารกลางของบราซิล กล่าวว่า การเดิมพันทางการตลาดที่สนับสนุนทรัมป์ได้ส่งผลกระทบด้านเงินเฟ้อต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อดอลลาร์แล้ว และเสริมว่าแผนการทางการเงินของทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต่างก็มีองค์ประกอบของเงินเฟ้อเช่นกัน

ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าทีของทรัมป์ในเรื่องการค้าและการใช้จ่ายเกิดขึ้นขณะ IMF ประกาศว่าการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในระดับโลกนั้นได้รับชัยชนะไปได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมาก เนื่องมาจากความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ ชดเชยความอ่อนแอในจีนและยุโรปได้

คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการ IMF เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายเริ่มลดจำนวนหนี้มหาศาลที่เกิดจาก COVID-19 ไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับการเติบโตต่ำในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประชากรไม่พอใจเพิ่มมากขึ้น

เมื่อถูกถามว่าการที่ทรัมป์กลับมาส่งผลกระทบต่อการประชุมและคำแนะนำด้านนโยบายของ IMF อย่างไร จอร์จิเอวาตอบว่าการหารือมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ตรงหน้า

“ความรู้สึกของสมาชิกคือการเลือกตั้งเป็นของชาวอเมริกัน” จอร์จีวากล่าวในการแถลงข่าว “สิ่งที่เราต้องระบุคือความท้าทายคืออะไร และไอเอ็มเอฟจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร”

สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

โดยปกติแล้ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลงครึ่งหนึ่งน่าจะส่งสัญญาณถึงช่วงที่ "เหมาะสม" สำหรับการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ ขณะที่เงื่อนไขการเงินและแรงกดดันสกุลเงินที่เป็นภาวะเงินเฟ้อผ่อนคลายลง

แต่การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ที่มากขึ้นภายใต้การนำของทรัมป์ทำให้บางคนกังวลว่าพรรคอาจยุติลงเร็วๆ นี้

“การขาดดุลที่มากขึ้นหมายถึงหนี้ที่เพิ่มขึ้น หนี้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้น และนั่นอาจหมายถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นด้วย” นายเมห์เมต ซิมเซค รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของตุรกีกล่าวในงานที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุม

“อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงในสหรัฐฯ และดอลลาร์ที่แข็งค่าไม่ส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่” เขากล่าว

ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโลกแบบตอบโต้กันที่อาจส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงนั้นมีมาก

Lesetja Kganyago ผู้ว่าการธนาคารกลางของแอฟริกาใต้ กล่าวว่า "หากประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนดภาษีศุลกากร ก็เท่ากับว่าประเทศอื่นๆ จะไม่ตอบสนองในลักษณะนั้น (แต่) หากประเทศอื่นๆ ตอบสนองด้วยการกำหนดภาษีศุลกากรทั่วโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น กระบวนการลดภาวะเงินเฟ้ออาจกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธนาคารกลางของโลก"

โมฮัมเหม็ด อัล-จาดาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของไอเอ็มเอฟ เน้นย้ำถึงความร่วมมือในอดีตกับรัฐบาลของสหรัฐที่เป็นรีพับลิกันและเดโมแครต รวมถึงรัฐบาลของทรัมป์ โดยกล่าวว่า "เราเพียงแค่ต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะดำเนินการเจรจากันต่อไป" ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ก็แสดงความรู้สึกเช่นเดียวกัน

เวรา ดาวส์ เดอ ซูซา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของแองโกลา กล่าวว่า "ฉันคิดว่าเราสามารถจัดการกับหลายๆ เรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นโควิด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรืออะไรก็ตาม ทุกความท้าทายคือโอกาสสำหรับเราในการปรับโครงสร้างตัวเองเพื่อเรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน"

ที่มา : รอยเตอร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังอิสราเอลช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีตอบโต้

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 5% ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ หลังจากมีข่าวว่าอิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีโรงงานน้ำมันและนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าการผลิตน้ำมันของอิหร่านยังคงดำเนินไปตามปกติ

ปฏิบัติการทางทหารที่จำกัดช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ

Michael Brown นักยุทธศาสตร์การวิจัยอาวุโสของ Pepertone ในลอนดอน เขียนในบันทึกว่า "สถานการณ์นี้อาจจะคล้ายกับเมื่อเดือนเมษายน โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มีท่าทีผ่อนคลายลงบ้าง และความตึงเครียดอาจเริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าจะเป็นเพียงในช่วงสั้นๆ ก็ตาม"

“หากเป็นเช่นนั้น ก็คาดหวังได้ว่าเบี้ยประกันความเสี่ยงที่กำหนดราคาน้ำมันดิบจะลดลง และฝ่ายซื้อก็จะสูญเสียแหล่งสนับสนุนไม่กี่แห่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มอุปสงค์ยังคงดูมืดมนอยู่”

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เดือนมกราคมร่วงลง 4.06% เหลือ 72.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เดือนธันวาคมร่วงลง 4.42% เหลือ 68.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 8.00 น. CET ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม

ความกังวลด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญเหนือกว่า

ราคาน้ำมันดิบผันผวนระหว่างปัจจัยขาขึ้นและขาลงตั้งแต่ต้นปี อุปสงค์ที่อ่อนแอท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะบดบังความกังวลทางเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาผลกระทบต่อราคาที่ลดลงก็ตาม

ในเดือนเมษายน ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงชั่วคราว การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลเมื่อต้นเดือนนี้ ถือเป็นการทวีความรุนแรงครั้งล่าสุดในความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ขณะนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปัจจัยผลักดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้ง โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า กำไรภาคอุตสาหกรรมของประเทศในเดือนกันยายนลดลง 27.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด

รายงานจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าคาดว่าความต้องการน้ำมันจะเติบโตเพียงครึ่งหนึ่งในปี 2567 และ 2568 เมื่อเทียบกับปี 2565 และ 2566 โดยหลักแล้วเกิดจากความต้องการในจีนลดลง

รายงานระบุว่า “จีนเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตชะลอตัว คิดเป็นประมาณ 20% ของการเติบโตทั่วโลกทั้งในปีนี้และปีหน้า เมื่อเทียบกับเกือบ 70% ในปี 2566”

โอเปกจะเพิ่มการผลิต

โอเปกและพันธมิตรได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และตกลงที่จะดำเนินแผนการเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อไป แม้ว่าองค์กรจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สมาชิกบางส่วนจะต้องลดการผลิตเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการผลิตที่มากเกินไปก็ตาม

กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายการผลิตอีก 180,000 บาร์เรลต่อวัน และทยอยลดการผลิตตามสมัครใจ ซึ่งมีผลใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 โดยกลุ่ม OPEC+ ได้ลดการผลิตรวมแล้ว 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 5.7% ของความต้องการทั่วโลก

OPEC+ ยังได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันสำหรับปี 2567 และ 2568 ลงเมื่อต้นเดือนนี้ โดยคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 1.93 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2567 ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.03 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การปรับลดระดับนี้ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของจีนไปสู่พลังงานสีเขียวด้วย

ที่มา: Euronews

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ทำไมน้ำมันดิบถึงต้องอยู่ในเรดาร์ของทุกคน

Pepperstone

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

เมื่อราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สร่วงลง 5% สู่ระดับต่ำสุดที่ 71.99 ดอลลาร์เมื่อเปิดตลาด ตลาดน้ำมันได้ใช้เวลาทั้งวันในการหาราคาที่เหมาะสมใหม่ โดยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ในเอเชียอยู่ที่ระหว่าง 73 ถึง 72.50 ดอลลาร์ ในไม่ช้านี้ เทรดเดอร์ในลอนดอนและยุโรปจะมีโอกาสตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวที่ลดลงที่เห็นในเอเชีย และแม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางใดทางหนึ่งก็ตาม แต่ในเชิงกลยุทธ์แล้ว การขายราคาที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ที่ดี และดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะคิดว่าราคาน้ำมันเบรนท์จะทดสอบระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ 74.17 ดอลลาร์อีกครั้ง และยากยิ่งกว่าที่จะดันกลับไปสู่ระดับปิดวันศุกร์ที่ 75.90 ดอลลาร์

Why Crude Needs to be on Everyone's Radar_1

เนื่องจากมีแนวโน้มว่าโรงงานน้ำมันของอิหร่านจะถูกละเลยในแผนการทหารของอิสราเอล อุปสงค์ของสมการอุปทาน/อุปสงค์ของน้ำมันดิบจึงมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะตัวขับเคลื่อนราคาในระยะใกล้ โดยราคาน้ำมันดิบจะหันไปใช้ข้อมูลการเติบโตระดับ 1 เช่นเดียวกับการคาดหวังว่าทางการจีนจะเสนอข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างแท้จริงในการประชุม NPC สัปดาห์หน้า (4-8 พ.ย.) ซึ่งให้ความชัดเจนที่ตลาดต้องการเกี่ยวกับแผนการที่จะปลุกขวัญกำลังใจของชาวป่า กระตุ้นการบริโภคและอุปสงค์ได้อย่างไร

แน่นอนว่า ทรัมป์ – หากเขาได้เป็นประธานาธิบดี – สามารถมีบทบาทสำคัญในการมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ และทำให้ตลาดหันความสนใจกลับไปที่อุปทานอีกครั้ง แม้ว่าจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่พรรครีพับลิกันต้องควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภาก็ตาม

แม้ว่าสหรัฐฯ จะผลิตน้ำมันดิบอยู่แล้ว 13.5 mbpd หากทรัมป์สามารถบรรลุข้อเสนอในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อีก 3 mbpd ได้ แต่ปริมาณการผลิตในระดับนี้อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง

แน่นอนว่าทรัมป์รู้ดีว่าซาอุดีอาระเบียมีศักยภาพที่จะเพิ่มอัตราการผลิตรายวันได้ 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน และไปถึง 12 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่หากสหรัฐฯ ดำเนินการก่อน ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มพันธมิตร OPEC+ จำนวนมากจะต้องเผชิญกับการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติม หรืออาจต้องโต้ตอบแต่เสี่ยงที่จะดันราคาน้ำมันดิบให้ไปถึง 60 ดอลลาร์

แน่นอนว่าทรัมป์มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในการต้องการลดราคาน้ำมันดิบลง ซึ่งจะทำให้เขามีอำนาจต่อรอง แต่หากเราได้เห็นทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง การต่อสู้ระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ทั้งสองจะเป็นพลวัตที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และจะยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นหากทรัมป์สามารถบรรลุตามคำเรียกร้องของเขาที่ว่าเขาจะเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะส่งผลให้ข้อจำกัดของยุโรปในการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียลดลง และเป็นปัจจัยที่จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดน้ำมันมากขึ้น

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

หุ้นเตรียมเปิดตลาดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

Warren Takunda

ตลาดหุ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SP 500 E-Mini เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น +0.61% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 E-Mini ประจำเดือนธันวาคมพุ่งขึ้น +0.70% เมื่อเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่บางแห่ง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น รายงานการจ้างงาน มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ และการประมาณการครั้งแรกของ GDP ไตรมาสที่ 3

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงในวันจันทร์ หลังจากอิหร่านระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศยังคงดำเนินไปตามปกติ หลังจากที่อิสราเอลโจมตีตอบโต้เป้าหมายทางทหารทั่วประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงบ้าง ขณะที่ตลาดปรับตัวขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ

ในการซื้อขายวันศุกร์ ค่าเฉลี่ยหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยดัชนีดาวโจนส์ซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และดัชนีแนสแด็ก 100 ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง Tapestry พุ่งขึ้นมากกว่า +13% และเป็นหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นสูงสุดใน SP 500 หลังจากที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสั่งระงับการเข้าซื้อ Capri Holdings มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ของบริษัท นอกจากนี้ Western Digital ยังพุ่งขึ้นมากกว่า +4% นำหุ้นชิปให้สูงขึ้น หลังจากรายงาน EPS ที่ปรับแล้วในไตรมาสที่ 1 ดีกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ Deckers Outdoor ยังพุ่งขึ้นมากกว่า +10% หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ที่เป็นบวก และปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปี ในด้านที่เป็นขาลง Mohawk Industries ร่วงลงมากกว่า -13% และเป็นหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์การลดลงสูงสุดใน SP 500 หลังจากให้การคาดการณ์ EPS ที่ปรับแล้วในไตรมาสที่ 4 ต่ำกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ หุ้นของแมคโดนัลด์ก็ลดลงประมาณ -3% และเป็นหุ้นที่ร่วงลงมากที่สุดในดัชนี Dow หลังจากที่ CDC เปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อ E. coli ที่เชื่อมโยงกับเบอร์เกอร์ของเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้ได้แพร่กระจายไปยัง 13 รัฐแล้ว และมีผู้ติดเชื้อ 75 ราย

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 70.5 ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 68.9 นอกจากนี้ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลง -0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งลดลงเล็กน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ -1.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง เพิ่มขึ้น +0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ -0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

Jeff Roach จาก LPL Financial กล่าวว่า “ข่าวดีสำหรับ Jerome Powell and Company อย่างแน่นอน ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง นักลงทุนคาดหวังการประกาศตัวเลขจ้างงานในวันศุกร์ เนื่องจากเฟดพยายามจะประกาศตัวเลขจ้างงานแบบนุ่มนวล”

ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาไว้ที่โอกาส 96.8% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน และโอกาส 3.2% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า

ฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่ 3 ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่ และนักลงทุนคาดหวังรายงานผลประกอบการใหม่ๆ จากบริษัทใหญ่ๆ ในสัปดาห์นี้ รวมถึง Microsoft, Alphabet , Meta Platforms , Amazon, Apple, Visa, AMD, McDonald's , Pfizer, Ford Motor, Eli Lilly , Caterpillar , Starbucks , Doordash, Mastercard, Intel, Merck, Altria, Uber Technologies , Exxon Mobil และ Chevron ตามข้อมูลของ Bloomberg Intelligence บริษัทในกลุ่ม SP 500 คาดว่าจะรายงานรายได้ไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย +4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งลดลงจากการเติบโต +7.9% ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน มาตรการเงินเฟ้อที่เฟดต้องการ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม จะเป็นประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะติดตามการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ มากมาย รวมถึง GDP ของสหรัฐฯ (เบื้องต้น) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB, จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS, ดัชนี SP/CS HPI Composite - 20 nsa, สินค้าคงคลังขายส่ง (เบื้องต้น) การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP, ยอดขายบ้านที่รอการดำเนินการ, สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ, ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน, การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก, รายได้ส่วนบุคคล, การใช้จ่ายส่วนบุคคล, PMI ของชิคาโก, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง, อัตราการว่างงาน, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง, PMI ภาคการผลิตของ ISM และ PMI ภาคการผลิตทั่วโลกของ SP

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังอยู่ในช่วงปิดสื่อก่อนการประชุมในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นพวกเขาจึงถูกห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะในสัปดาห์นี้

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์แทบจะไม่มีอะไรเลย

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง อยู่ที่ระดับ 4.281% เพิ่มขึ้น +1.09%

ดัชนีฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 พุ่งขึ้น +0.69% ในเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงในตะวันออกกลาง หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการเป็นแกนนำในการเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดจะให้ความสนใจกับข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 3 ของยูโรโซนและข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคมในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางยุโรป Pierre Wunsch สมาชิกสภากำกับดูแลของ ECB กล่าวว่าธนาคารกลางไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ และการที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายชั่วคราวเพียงเล็กน้อยก็ถือว่ายอมรับได้ Wunsch ให้สัมภาษณ์กับ Reuters ว่า "การจ้างงานอยู่ในระดับสูง ค่าจ้างจริงเพิ่มขึ้น และการลงจอดอย่างนุ่มนวลยังคงเป็นผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเร่งรัดการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม" ในข่าวของบริษัท Kon.Philips NV ร่วงลงมากกว่า -16% หลังจากที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเนเธอร์แลนด์ปรับลดคาดการณ์ยอดขายทั้งปีเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากจีน

ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปในวันจันทร์แทบจะไม่มีอะไรเลย

ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปิดบวก โดยดัชนี Shanghai Composite Index (SHCOMP) ของจีนปิดตลาดเพิ่มขึ้น +0.68% และดัชนี Nikkei 225 Stock Index (NIK) ของญี่ปุ่นปิดตลาดเพิ่มขึ้น +1.82%

ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดตลาดสูงขึ้นในวันนี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวเครื่องมือการเงินตลาดเปิดใหม่ของธนาคารกลางของประเทศ หุ้นผู้บริโภคและอสังหาริมทรัพย์ทำผลงานดีกว่าที่คาดในวันจันทร์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมของจีนร่วงลงในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดทำให้สถานะการเงินขององค์กรอ่อนแอลง กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนลดลง -27.1% ในเดือนกันยายนจากปีก่อน ซึ่งต่อเนื่องจากลดลง -17.8% ในเดือนสิงหาคม กำไรลดลง -3.5% ในช่วงเก้าเดือนแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 สำนักงานฯ ระบุในแถลงการณ์ว่าข้อมูลดังกล่าว "ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานที่สูงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน" ในขณะเดียวกัน ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่เพื่อปรับปรุงการจัดการสภาพคล่อง ธนาคารกลางของจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับรายเดือนกับตัวแทนจำหน่ายหลักเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นอกจากนี้ สำนักข่าวซินหัวยังระบุด้วยว่า จะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงพันธบัตรทางการเงินและหนี้สินเชื่อขององค์กร และจะเผยแพร่รายละเอียดดังกล่าวบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ สำนักข่าวซินหัวยังรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า สภานิติบัญญัติระดับสูงของจีนมีกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤศจิกายน โดยไม่มีการกล่าวถึงมาตรการด้านหนี้สินและการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกคนรอคอยในวาระการประชุมแต่อย่างใด สัปดาห์นี้ นักลงทุนให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการของธนาคารใหญ่ๆ ของจีน และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของประเทศในเดือนตุลาคม

ดัชนีหุ้น Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ โดยฟื้นตัวจากการสูญเสียในสัปดาห์ที่แล้วได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ หุ้นในกลุ่มยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ สกุลเงินของญี่ปุ่นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาล สูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดการคาดเดาว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวน้อยลง พรรค LDP ของอิชิบะ ซึ่งปกครองญี่ปุ่นมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลังสงคราม พร้อมด้วยโคเมอิโตะ ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลรุ่นน้อง ได้รับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 215 ที่นั่ง ซึ่งต่ำกว่า 233 ที่นั่งที่จำเป็นสำหรับเสียงข้างมาก ชารู ชานานา จาก Saxo ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจต้องเจรจาทางการเมืองเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมใหม่จะเพิ่มความไม่แน่นอนซึ่งส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ของญี่ปุ่นและเงินเยน ในขณะเดียวกัน BOJ มีกำหนดที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดี แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคาดว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมก็ตาม ในข่าวของบริษัท Chugai Pharmaceutical พุ่งขึ้นมากกว่า +14% หลังจากที่บริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ดีกว่าที่คาดไว้ Nikkei Volatility ซึ่งคำนึงถึงความผันผวนโดยนัยของออปชั่น Nikkei 225 ปิดตลาดลดลง -19.54% เหลือ 25.86

การเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

หุ้นโบอิ้งร่วงลงกว่า -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากมีรายงานของ Bloomberg ที่ระบุว่าผู้ผลิตเครื่องบินที่กำลังประสบปัญหารายนี้วางแผนที่จะระดมทุนมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในเร็วที่สุดในวันจันทร์นี้

ราคาหุ้น GlobalFoundries ร่วงลง -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจาก Morgan Stanley ลดระดับหุ้นดังกล่าวจาก Overweight ลงเป็น Equal Weight

Nio พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากที่ Macquarie อัปเกรดหุ้นจาก Neutral เป็น Outperform โดยมีราคาเป้าหมายที่ 6.60 ดอลลาร์

ที่มา : บาร์ชาร์ท

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ข่าวการเงินวันที่ 29 ตุลาคม

[ข้อมูลโดยย่อ]

[รายละเอียดข่าว]

[ประเด็นวันนี้]

ราคาน้ำมันใกล้แตะระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน อาจร่วงลงแตะ 30 ดอลลาร์

ราคาของ Bitcoin จะยังคงอยู่ที่เดิมได้นานแค่ไหน?

กราฟรายวัน BTC/USD ที่มา: TradingView

การรวมราคา Bitcoin ทำให้เกิด “ผลลัพธ์ที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น”

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

การรวมราคา BTC สิ้นสุดลง — Bollinger Bands

กราฟ BTC/USD 2 สัปดาห์ ที่มา: ที่มา: Tony “The Bull” Severino

“ยิ่งการรวมกลุ่มกันนานเท่าไหร่ โอกาสเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ที่มา: CryptoCon

ที่มา: Cointelegraph

ผู้นำเศรษฐกิจโลกวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของทรัมป์ ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา

ตลาดเดิมพันกับทรัมป์

สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ที่มา : รอยเตอร์

ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังอิสราเอลช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีตอบโต้

ความกังวลด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญเหนือกว่า

โอเปกจะเพิ่มการผลิต

ที่มา: Euronews

ทำไมน้ำมันดิบถึงต้องอยู่ในเรดาร์ของทุกคน

การเคลื่อนไหวของหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

ที่มา : บาร์ชาร์ท

การเปิดเผยความเสี่ยง