Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết hôm thứ Tư rằng "vẫn cần thời gian" để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững, báo hiệu rằng ngân hàng trung ương sẽ thận trọng trong việc tăng lãi suất hiện vẫn gần bằng 0 của nước này.

Nhưng ông cũng cảnh báo về cái giá phải trả nếu tăng lãi suất quá chậm, điều này có thể tạo cho những nhà đầu cơ cái cớ để kích hoạt sự trượt giá không mong muốn của đồng yên, đẩy chi phí nhập khẩu lên cao.

Ueda phát biểu tại một hội thảo ở Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào thứ Tư: "Khi có sự bất ổn lớn, bạn thường muốn tiến hành một cách thận trọng và dần dần".

"Nhưng vấn đề ở đây là nếu bạn tiến hành rất, rất chậm rãi và tạo ra kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức thấp trong một thời gian rất dài, điều này có thể dẫn đến sự tích tụ lớn các vị thế đầu cơ có thể trở thành vấn đề", ông nói. "Chúng ta cần phải đạt được sự cân bằng phù hợp".

BOJ đã chấm dứt lãi suất âm vào tháng 3 và tăng lãi suất ngắn hạn lên 0,25% vào tháng 7 với quan điểm Nhật Bản đang đạt được tiến triển trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững.

Ueda cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế diễn biến theo đúng dự báo. Nhưng ông cũng nhấn mạnh đến nhu cầu xem xét kỹ lưỡng những bất ổn toàn cầu, chẳng hạn như triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ, để xác định thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Ueda cho biết trong hội thảo rằng lạm phát cơ bản ở Nhật Bản đã dao động quanh mức 0 trước năm 2022, khi lạm phát bắt đầu tăng do tác động lan tỏa từ giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng, cũng như tiền lương tăng do thị trường lao động thắt chặt.

"Vẫn cần thời gian để chúng ta đạt được mục tiêu 2% theo cách bền vững", Ueda cho biết. "Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để nâng cao kỳ vọng lạm phát, lạm phát cơ bản và chuyển sang trạng thái cân bằng mới với lạm phát 2% theo cách bền vững", ông cho biết.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi duy trì chính sách dễ dàng."

BOJ được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò cho rằng BOJ sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, với hầu hết kỳ vọng ngân hàng sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 3.

Khi được hỏi điều gì khiến ông trằn trọc vào ban đêm, Ueda trả lời: "Quy mô chuẩn hóa (chính sách) phù hợp trong tương lai sẽ là bao nhiêu và cách phân bổ tổng quy mô tốt nhất" thông qua việc tăng lãi suất theo thời gian.

Ông từ chối giải thích thêm, nói rằng "rất khó" để xác định mức tăng phù hợp trong tương lai do khó ước tính lãi suất trung lập của Nhật Bản.

"Tôi phải nói rằng chúng ta không thể dự báo trước mọi động thái trong tương lai của mình", ông nói, ám chỉ đến việc BOJ sẽ không cam kết về một thời gian biểu cụ thể để tăng lãi suất. "Những gì chúng ta có thể làm là giải thích cẩn thận chiến lược chính sách tiền tệ cơ bản của mình".

Nguồn: Thị trường cạnh tranh

Yên Nhật (JPY) được dự báo sẽ dao động trong phạm vi so với đồng Yên Mỹ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ năm và củng cố mức giảm của ngày hôm trước xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 7. Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn có vẻ nghiêng về phía những người bán khống JPY trong bối cảnh triển vọng bất ổn liên quan đến bầu cử tại Nhật Bản, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Hơn nữa, sự tăng giá gần đây của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi các khoản cược cho một chính sách nới lỏng ít quyết liệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và mối lo ngại về chi tiêu thâm hụt sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ, sẽ hạn chế mức tăng của đồng JPY có lợi suất thấp hơn. Thêm vào đó, tâm lý tăng giá mạnh mẽ tiềm ẩn xung quanh đồng đô la Mỹ (USD) cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY vẫn là hướng lên.

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật vẫn dễ bị tổn thương trong bối cảnh nghi ngờ về việc BoJ tăng lãi suất thêm vào năm 2024

Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân được công bố vào thứ năm tuần trước cho thấy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Nhật Bản đã suy giảm vào tháng 10, cho thấy tình hình kinh tế chung yếu kém hơn ở nước này.

Chỉ số PMI sản xuất của Ngân hàng Au Jibun giảm xuống 49,0 vào tháng 10 từ mức 49,7 của tháng trước, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp suy giảm do nhu cầu trong nước và nước ngoài yếu, cùng lượng đơn đặt hàng yếu.

Thêm vào đó, chỉ số PMI dịch vụ flash của Ngân hàng au Jibun đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 6 và giảm xuống còn 49,3 trong tháng được báo cáo, trong khi chỉ số PMI tổng hợp giảm xuống còn 49,4 vào tháng 10 từ mức 52 của tháng trước.

Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản có thể mất đi thế đa số sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào ngày 27 tháng 10, làm gia tăng sự không chắc chắn về kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tháng vào thứ Tư trong bối cảnh thị trường tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất khiêm tốn trong năm tới.

Tỷ lệ cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 làm dấy lên những đồn đoán về việc áp dụng thuế quan có khả năng gây lạm phát, khiến lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục ở mức cao.

Đồng đô la Mỹ đã giảm một chút so với mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 được ghi nhận vào thứ Tư khi những người đầu cơ giá lên lựa chọn chốt lời sau đợt tăng giá gần đây kể từ đầu tháng này.

Việc công bố dữ liệu PMI nhanh của Hoa Kỳ cùng với lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến động lực giá USD sau này trong phiên giao dịch Bắc Mỹ và tạo động lực ngắn hạn cho cặp USD/JPY.

Triển vọng kỹ thuật: USD/JPY dừng lại ở quỹ đạo tăng gần mức Fibo 61,8%, tiềm năng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn

Theo góc nhìn kỹ thuật, sự đột phá của thứ Ba trên ngưỡng cản hợp lưu 150,65 và Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày được coi là một động lực mới cho các nhà giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, động thái tăng sau đó đã dừng lại gần mức thoái lui Fibonacci 61,8% của đợt giảm tháng 7-tháng 9 trong bối cảnh Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hơi quá mua trên biểu đồ hàng ngày. Rào cản nói trên được neo gần khu vực 153,20 và hiện sẽ hoạt động như một điểm xoay chính, nếu vượt qua được sẽ mở đường cho việc kéo dài xu hướng tăng kéo dài hơn một tháng. Cặp USD/JPY sau đó có thể hướng tới mục tiêu giành lại mốc 154,00 và leo xa hơn nữa về phía vùng cung 154,30. Động lực có thể mở rộng hơn nữa về phía vùng ngang 154,75 trên đường đến mốc tâm lý 155,00 và mức cao nhất của ngày 30 tháng 7, quanh vùng 155,20.

Mặt khác, bất kỳ sự trượt giá điều chỉnh có ý nghĩa nào hiện nay dường như đều tìm thấy sự hỗ trợ tốt gần con số tròn 152,00. Một sự phá vỡ thuyết phục bên dưới có thể kéo cặp USD/JPY tiến xa hơn về phía hỗ trợ trung gian 151,45-151,40 trên đường đến mốc 151,00, mặc dù sự sụt giảm vẫn có thể được coi là một cơ hội mua. Điều này sẽ giúp hạn chế sự sụt giảm gần điểm phá vỡ kháng cự hợp lưu đã đề cập ở trên, hiện đã chuyển thành hỗ trợ, gần vùng 150,65, hiện sẽ đóng vai trò là cơ sở vững chắc cho giá giao ngay. Tuy nhiên, sự suy yếu kéo dài bên dưới sẽ cho thấy động lực tăng đã cạn kiệt và chuyển hướng xu hướng ngắn hạn sang ủng hộ các nhà giao dịch giảm giá.

Nguồn: FXSTREET

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong nhóm BRICS, chiếm 37% sản lượng kinh tế toàn cầu, dự đoán ảnh hưởng của khối này sẽ gia tăng khi họ gặp nhau tại Nga vào thứ Ba, vạch ra các dự án chung từ trao đổi ngũ cốc đến hệ thống thanh toán xuyên biên giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã tìm kiếm sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo BRICS trong bối cảnh ông đang đối đầu với phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine, cho biết tăng trưởng kinh tế trung bình của BRICS trong giai đoạn 2024/25 sẽ là 3,8%, so với mức tăng trưởng toàn cầu là 3,2%-3,3%.

"Xu hướng vai trò dẫn đầu của BRICS trong nền kinh tế toàn cầu sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn", Putin cho biết, đồng thời nêu ra sự gia tăng dân số, đô thị hóa, tích lũy vốn và tăng trưởng năng suất là những yếu tố chính.

Thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh, được gọi là Tuyên bố Kazan, đã chỉ trích các lệnh trừng phạt đơn phương áp dụng cho một số thành viên của nhóm, bao gồm Nga và Iran, cho rằng chúng gây hại cho những người nghèo nhất ở các quốc gia bị nhắm mục tiêu.

"Do đó, chúng tôi kêu gọi xóa bỏ chúng", Tuyên bố Kazan nêu rõ.

Nga, nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đã đề xuất thành lập một sàn giao dịch ngũ cốc BRICS, sau này có thể mở rộng để giao dịch các mặt hàng chính khác như dầu, khí đốt và kim loại. Tuyên bố Kazan hoan nghênh sáng kiến này.

"Các nước BRICS là một trong những nước sản xuất ngũ cốc, cây họ đậu và hạt có dầu lớn nhất thế giới. Về vấn đề này, chúng tôi đề xuất mở một sàn giao dịch ngũ cốc BRICS", Putin nói với các nhà lãnh đạo.

Thanh toán xuyên biên giới

Ông nói thêm rằng việc trao đổi này "sẽ góp phần hình thành các chỉ số giá công bằng và có thể dự đoán được cho các sản phẩm và nguyên liệu thô, xét đến vai trò đặc biệt của nó trong việc đảm bảo an ninh lương thực".

"Việc thực hiện sáng kiến này sẽ giúp bảo vệ thị trường quốc gia khỏi sự can thiệp tiêu cực từ bên ngoài, đầu cơ và các nỗ lực tạo ra tình trạng thiếu hụt lương thực nhân tạo", Putin cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi tại sao tuyên bố lại ít chú ý đến cuộc xung đột ở Ukraine, trả lời đài phát thanh Nga rằng Ukraine không phải là vấn đề trọng tâm đối với BRICS.

"Đây là một câu hỏi quan trọng đối với chương trình nghị sự của Nga nhưng nó không phải là vấn đề trung tâm của BRICS. Và trong phạm vi mà nó nên được đưa vào chương trình nghị sự của BRICS, điều này đã được phản ánh."

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết tuyên bố này cho thấy Nga không thể áp đặt quan điểm của mình về cuộc chiến ở Ukraine lên các bên tham gia khác.

Các nhà lãnh đạo khác ủng hộ việc tạo ra một hệ thống thanh toán xuyên biên giới chung, giúp các nước BRICS giao dịch với nhau, bỏ qua hệ thống tài chính toàn cầu do đồng đô la thống trị.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS qua video sau chấn thương đầu vào cuối tuần, cho biết đã đến lúc các quốc gia BRICS tạo ra các phương thức thanh toán thay thế.

Ông nói thêm rằng Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của tập đoàn được thiết kế như một giải pháp thay thế cho những gì ông gọi là các tổ chức Bretton Woods đang thất bại như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tiền tệ địa phương

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông hoan nghênh các bước tiến tới hội nhập tài chính của các nước BRICS trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS tăng cường hợp tác tài chính và kinh tế.

Tuyên bố Kazan kêu gọi nghiên cứu khả thi về các sáng kiến khác của Nga, hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch chứng khoán BRICS Clear và một công ty tái bảo hiểm chung.

Trong bài phát biểu của mình, Putin cũng kêu gọi thành lập một nền tảng đầu tư BRICS, nền tảng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư lẫn nhau giữa các nước BRICS và cũng có thể được sử dụng để đầu tư vào các quốc gia khác ở Nam Bán cầu.

Trái ngược với những tuyên bố trước đó của các quan chức cấp cao Nga về nhu cầu tìm giải pháp thay thế cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tuyên bố Kazan đã tăng cường vai trò của IMF, nhấn mạnh nhu cầu cải cách sâu hơn nữa.

Tuyên bố không đề cập đến sự thống trị của đồng đô la toàn cầu, một vấn đề thường được nêu ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Nga, cũng không đề cập đến đồng tiền chung BRICS và việc sử dụng tiền điện tử, được Nga đề cập như một cách để bảo vệ thương mại khỏi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuyên bố Kazan nêu rõ: "Chúng tôi hoan nghênh việc sử dụng tiền tệ địa phương trong các giao dịch tài chính giữa các nước BRICS và các đối tác thương mại của họ".

Nguồn: Thị trường cạnh tranh

Malaysia đã được công nhận là một trong 13 quốc gia chính thức được thêm vào BRICS với tư cách là quốc gia đối tác, một khối chiếm tới một phần năm thương mại toàn cầu.

Theo cập nhật từ @BRICSInfo trên X, khối này đã chính thức bổ sung 13 quốc gia mới vào liên minh với tư cách là các quốc gia đối tác, mặc dù chưa phải là thành viên chính thức.

Ngoài Malaysia, 12 quốc gia còn lại là Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam.

Theo biên bản ghi chép, vào ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim đã xác nhận rằng Malaysia đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức liên chính phủ BRICS tới Nga.

Nga hiện đang giữ chức chủ tịch khối này, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Ngày 18 tháng 6, Anwar đã xác nhận ý định gia nhập BRICS của Malaysia trong cuộc thảo luận với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

BRICS, ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, được thành lập vào năm 2009 như một nền tảng hợp tác cho các nền kinh tế mới nổi, với sự tham gia của Nam Phi vào năm 2010.

Khối này hiện đã mở rộng thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

BRICS đại diện cho khoảng 40% dân số toàn cầu và có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tích lũy là 26,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương 26,2% GDP thế giới, gần bằng sức mạnh kinh tế của Nhóm Bảy nước (G7).

G7 là một nhóm không chính thức gồm bảy nền kinh tế tiên tiến trên thế giới, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, cũng như Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli dự kiến sẽ trình bày tuyên bố quốc gia của đất nước tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS Outreach/BRICS Plus tại Kazan, Nga vào ngày 24 tháng 10.

Nguồn: Thị trường cạnh tranh

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) phục hồi mức lỗ gần đây từ phiên trước, giao dịch quanh mức 71,60 đô la một thùng trong giờ giao dịch châu Á vào thứ năm. Mối lo ngại về xung đột Trung Đông tiếp tục đè nặng lên các nhà đầu tư, làm gia tăng nỗi lo về khả năng gián đoạn nguồn cung từ khu vực này, vốn đang giúp hỗ trợ giá dầu thô.

Vào thứ Tư, các cuộc không kích của Israel đã tấn công miền nam Beirut, trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đi thăm khu vực này, ủng hộ lệnh ngừng bắn ở cả Gaza và Lebanon. Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã tăng cường các cuộc tấn công vào Israel, triển khai "tên lửa chính xác" lần đầu tiên và phóng các loại máy bay không người lái mới nhắm vào các địa điểm của Israel. Hezbollah cũng tuyên bố đã tấn công một nhà máy quân sự của Israel gần Tel Aviv, theo Reuters.

Giá dầu chịu áp lực do lượng dự trữ tại Hoa Kỳ tăng cao hơn dự kiến, khi lượng nhập khẩu tăng và lượng xăng dự trữ tăng bất ngờ. Điều này xảy ra sau khi các nhà máy lọc dầu tăng sản lượng sau đợt bảo dưỡng theo mùa. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) báo cáo lượng dầu thô dự trữ tăng 5,474 triệu thùng, đưa tổng lượng hàng tồn kho lên 426 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10—cao hơn nhiều so với mức tăng dự báo là 0,7 triệu thùng.

Trong khi đó, Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 7, đạt 104,57 vào thứ Tư. Điều này càng làm suy yếu nhu cầu đối với dầu được định giá bằng đô la.

Các dấu hiệu phục hồi kinh tế và lo ngại lạm phát gia tăng đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất đáng kể vào tháng 11. Chi phí vay cao hơn có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, có khả năng làm giảm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

Nguồn: FXSTREET

Buổi họp báo của Tiff Macklem