Lãi suất ngân hàng: Có tạo nên "bước nhảy" cuối năm 2024?

MỚI

Thị trường chứng khoán tuần qua: Dù biến động mạnh nhưng Vn-Index vẫn có tuần tăng điểm

Ở nhóm tài chính, sắc xanh được duy trì ở các cổ phiếu VCB (+0,11%), BID (+0,77%), TCB (+1,29%), ACB (+0,4%), NAB (+1,29%), ABB (+1,37%)… Trong khi đó, phe bán vẫn chi phối ở các mã STB (-1,21%), VPB (-0,78%), TPB (-0,92%), SSI (-1,02%), HCM (-1,25%), VND (-1,44%)…

Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một tuần (18 - 22/11) biến động mạnh. Chỉ số VN-Index giảm khá mạnh đầu tuần, VN-Index một lần nữa phải quay trở lại cột mốc lịch sử 1.200 điểm. Nhưng cũng từ đây, lực cầu bắt đáy nhập cuộc tốt giúp chỉ số phục hồi khá nhanh chóng, bất chấp đà bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại vẫn chưa dừng lại.

VN-Index hồi phục tốt ở vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm

VN-Index trong tuần này đã phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.200 điểm. Đây là vùng hỗ trợ mạnh tâm lý, cũng như đường xu hướng nối các vùng giá thấp từ tháng 4 đến tháng 8/2024, đường xu hướng tăng trưởng từ 2020 đến nay. Kết tuần, VN-Index tăng 0,78% lên mức 1.228,10 điểm. Sau những phiên giảm mạnh trước đó, lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp VN-Index hồi phục gần 1/3 số điểm đã mất trong tuần trước.

Độ mở thị trường lấy lại sắc xanh trong tuần với 14/21 ngành tăng điểm. Dẫn dắt đà hồi phục của thị trường và bật tăng mạnh trong tuần vừa rồi là các nhóm ngành như: phân bón (+4,39%), dược phẩm (+2,07%), hàng không (+1,93%)... Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn phủ bóng lên một số nhóm ngành như: hàng tiêu dùng (-3,49%), hóa chất (-2,94%), bất động sản khu công nghiệp (-2,15%)...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi bật với vai trò là động lực chính giúp nâng đỡ chỉ số. Nhiều mã trong nhóm này đã ghi nhận mức tăng ấn tượng, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, đặc biệt khi mặt bằng giá đã trở nên hấp dẫn hơn. Các nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản cũng bắt đầu có dấu hiệu thu hút dòng tiền.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm nhưng cổ phiếu trong mỗi nhóm phân hóa khá mạnh. Nhóm viễn thông dẫn đầu thị trường với mức tăng hơn 2%, chủ yếu nhờ vào cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành là VGI (+2.85%). Các cổ phiếu còn lại chỉ tăng giảm đan xen quanh mốc tham chiếu.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có một tuần tăng điểm. Theo đó, chỉ số HNX-Index có diễn biến tích cực hơn khi kết tuần tại 221,29 điểm, tương ứng mức tăng +0,11% so với tuần trước. Chỉ số UPCoM-Index tăng +0,42% để đóng cửa tại 91,7 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm -15,2% so với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt 549 triệu cổ phiếu (-13,9%), tương đương 14.293 tỷ đồng (-14,80%) về giá trị giao dịch.

Khối ngoại bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị -5.198,73 tỷ đồng trong tuần này. Tuy nhiên, quy mô bán ròng giảm dần và mua ròng trở lại trong phiên cuối tuần. Trong đó, tập trung bán ròng nhiều ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (-1.509 tỷ đồng), SSI (-719 tỷ đồng), HPG (-542 tỷ đồng)… Ở chiều mua ròng, khối ngoại nâng tỷ trọng ở một số mã như: CTG (+267 tỷ đồng), HDG (+246 tỷ đồng), TCB (+166 tỷ đồng)…

Thị trường dự báo sẽ phân hóa mạnh

Các chuyên gia phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán BETA cho rằng, thị trường có thể tiếp tục dao động trong trạng thái thăm dò với biên độ hẹp, đặc biệt khi dòng tiền chưa thực sự quay lại một cách ổn định. Nhà đầu tư cần duy trì chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh gia tăng tỷ trọng danh mục vào các cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Thay vào đó, nên ưu tiên các cổ phiếu thuộc nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Ngoài ra, việc theo dõi sát dòng tiền từ khối ngoại cũng là yếu tố quan trọng, bởi đây có thể là nguồn lực thúc đẩy đáng kể cho thị trường trong thời gian tới. Nếu động thái mua ròng vào cuối tuần được duy trì, ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đà phục hồi tích cực.

Còn theo Công ty Chứng khoán kiến thiết Việt Nam (CSI), VN-Index vẫn chưa có tín hiệu xác nhận đáy, nên cần thêm thời gian cũng như nhiều tín hiệu tích cực hơn nữa. CSI kỳ vọng VN-Index sẽ biến động trong kênh đi ngang vùng 1.210 - 1.240 điểm trong tuần tới.

Vì vậy, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng, chỉ tăng thêm tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đã có lợi nhuận khi VN-Index test lại vùng hỗ trợ 1.210 điểm và căn bán chốt lời một phần danh mục khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự 1.240 điểm.

Thị trường chứng khoán tuần qua: Dù biến động mạnh nhưng Vn-Index vẫn có tuần tăng điểm.

Chuyên gia SHS cho rằng, thị trường đã có 1 năm biến động trong biên độ hẹp, dưới áp lực bán ròng đột biến của khối ngoại, áp lực tỉ giá, áp lực dòng tiền của nhóm cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là bất động sản... VN-Index cũng nhiều lần kiểm tra lại vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.200 điểm, tương ứng vùng vốn hóa toàn thị trường khoảng 62% GDP 2024. Đây là vùng vốn hóa tương đối hấp dẫn của thị trường so với quy mô nền kinh tế khi tăng trưởng GDP năm 2025 kế hoạch tăng 6,5-7%.

Với những diễn biến hiện tại, cho thấy chất lượng nội tại trung hạn của thị trường đang cải thiện dần sau thời gian dài tích lũy với nhiều mã, nhóm mã đang ở vùng giá tương đối hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội tốt.

Các chuyên gia của SHS cũng cho rằng, thị trường sẽ phân hóa mạnh. Ngoại trừ các yếu tố bất định mới VN-Index kỳ vọng tạo đáy ở vùng giá 1.200 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2018, cũng như hỗ trợ các đường xu hướng tăng trưởng trung dài hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, tỷ trọng dưới mức trung bình, quản trị rủi ro tốt và nên xem xét giải ngân các mã cơ bản tốt.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, VN-Index đã phục hồi từ mốc hỗ trợ 1.200 điểm sau hơn hai tuần điều chỉnh. Lực cầu bắt đáy tăng lên, đặc biệt là từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng mạnh ở một số phiên và ảnh hưởng đến diễn biến chung.

Về phân tích kỹ thuật, báo cáo từ VCBS nhận thấy áp lực chốt lời ngắn hạn trên thị trường sẽ gia tăng. Các chỉ báo đang cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục rung lắc trong quá trình hồi phục. Hiện, VN-Index đang tiến gần đường trung binh 20 ngày với mức kháng cự ngắn hạn 1.240 điểm.

MỚI

'Sóng' tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trở lại

Nhiều ngân hàng mạnh tay tăng lãi suất huy động để thu hút vốn mới.

Từ đầu tháng 11 đến nay, thị trường đã ghi nhận 13 ngân hàng thương mại thông báo tăng lãi suất gửi tiết kiệm, mức tăng cao nhất lên tới 0,7 điểm %.

Sau tháng 9 và tháng 10 có phần chững lại, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đang rục rịch tăng trở lại kể từ đầu tháng 11. Trong khoảng 3 tuần đầu tháng này, một loạt ngân hàng thương mại đã trở lại "cuộc đua" tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Mức tăng cao nhất ghi nhận được lên tới 0,7 điểm %.

Cụ thể, NamABank vừa thông báo tăng 0,7 điểm % lãi suất đối với tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân trên kênh online. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng của nhà băng này đã tăng lên mức 4,5-4,75%/năm; lãi suất gửi 6 tháng tăng lên 5%/năm; 12 tháng tăng lên 5,6%/năm và lãi suất gửi trên 12 tháng dao động 5,7-5,9%/năm.

Với trường hợp khách hàng chọn gửi tiết kiệm tại quầy, nhà băng này hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất thấp hơn 0,1 điểm % so với kênh online.

Cũng trong dịp này, ABBank đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên kênh online, áp dụng với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3-5 tháng. Trong đó, kỳ hạn gửi 3 tháng tăng 0,2 điểm % lên 4,1%/năm; kỳ hạn gửi 5 tháng tăng 0,7 điểm % lên 4,3%/năm. Các kỳ hạn gửi tiết kiệm 6 tháng trở lên được ngân hàng giữ nguyên ở vùng 5,5-5,7%/năm.

Với kênh quầy, ABBank đang trả lãi suất tiết kiệm thấp hơn gửi online 0,3-0,9 điểm %, tùy kỳ hạn.

VietABank cũng đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới áp dụng trong tháng 11 với xu hướng tăng mạnh lãi suất trên kênh online.

Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9-11 tháng được nhà băng này tăng mạnh nhất lên tới 0,6 điểm %, hiện đạt 5,4%/năm. Các kỳ hạn còn lại phổ biến tăng 0,3-0,4 điểm %, lần lượt niêm yết ở mức 3,7-4%/năm với kỳ hạn 1-3 tháng; 5,2%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng; 5,7%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng và gửi 36 tháng nhận lãi suất 6%/năm.

Không chỉ nhóm ngân hàng thương mại tư nhân quy mô nhỏ ghi nhận tăng lãi suất tiền gửi đợt này, một loạt ngân hàng lớn như HDBank, VIB, Techcombank, MB... cũng đã tăng lãi suất huy động khách hàng cá nhân trong tháng 11, phổ biến tăng khoảng 0,1-0,3 điểm %.

Hiện ở kỳ hạn 6 tháng, DongABank, NCB, ABBank, CBBank, BacABank, OceanBank là những ngân hàng chấp nhận chi trả mức lãi suất tốt nhất thị trường, dao động khoảng 5,4-5,55%/năm, áp dụng với kênh online.

Còn ở kỳ hạn 12 tháng trên kênh online, những ngân hàng niêm yết lãi suất tốt nhất hiện này là GPBank, Baoviet Bank, BVBank, VietABank, SaigonBank... dao động trong khoảng 5,7-5,95%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi tốt nhất thị trường hiện nay.

Trường hợp gửi kỳ hạn dài trên 12 tháng, khách hàng cá nhân có thể lựa chọn một số ngân hàng thương mại tư nhân để hướng lãi suất trên 6%/năm như HDBank, SaigonBank, BVBank, GPBank, BacABank, OceanBank, DongABank.

Trong khi đó, nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank hiện vẫn niêm yết biểu lãi suất huy động thấp nhất thị trường. Với các khoản tiền gửi 1-5 tháng, lãi suất khách hàng cá nhân nhận được từ nhóm nhà băng này hiện chỉ đạt 1,6-1,9%/năm (Vietcombank); 1,7-2%/năm (VietinBank, BIDV) và 2,2-2,5%/năm (Agribank).

Với khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên, hiện Vietcombank chỉ chấp nhận chi trả mức 4,6-4,7%/năm; VietinBank và Agribank cùng trả mức 4,7-4,8%/năm và riêng BIDV niêm yết cùng ở mức 4,7%/năm.

Dự báo về lãi suất trong tháng cuối năm, CTCP Chứng khoán MB (MBS) cho rằng xu hướng tăng lãi suất sẽ được các nhà băng duy trì, chủ yếu do bối cảnh tăng trưởng tín dụng tăng nhanh dịp cuối năm.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 31/10 đã đạt hơn 10% so với cuối năm ngoái. Điều này là yếu tố thúc đẩy các ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi nhằm thu hút vốn mới, qua đó giúp đảm bảo thanh khoản.

VN-Index khép lại tuần giao dịch với phiên giảm điểm nhẹ. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự phục hồi tích cực của chỉ số trong tuần qua. Trong thời gian tới, khối lượng giao dịch cần vượt trên mức trung bình 20 ngày kèm theo việc khối ngoại mua ròng trở lại sẽ là yếu tố gia tăng kỳ vọng tăng trưởng cho VN-Index.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 18-22/11/2024

Giao dịch: Các chỉ số chính giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết phiên ngày 22/11, VN-Index giảm 0.02%, về còn 1,228.1 điểm; HNX-Index giảm 0.21%, dừng ở mức 221.29 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng 9.53 điểm (+0.78%), trong khi đó HNX-Index giảm 0.24 điểm (-0.11%).

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch đầy biến động. Bắt đầu với diễn biến lao dốc mạnh vào đầu tuần, VN-Index một lần nữa phải quay trở lại cột mốc lịch sử 1,200 điểm. Nhưng cũng từ đây, lực cầu bắt đáy nhập cuộc tốt giúp chỉ số phục hồi khá nhanh chóng, bất chấp đà bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại vẫn chưa dừng lại. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn chưa thể lạc quan trước những diễn biến khó lường hiện tại, tâm lý thận trọng bao trùm khiến thanh khoản thị trường tiếp tục dưới mức trung bình 20 tuần. Kết phiên 22/11, VN-Index đóng cửa tuần ở mức 1,228 điểm.

Xét về mức độ ảnh hưởng, 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất giúp VN-Index tăng hơn 3 điểm trong phiên cuối tuần, trong đó GAS, TCB, HVN và BID góp gần 2 điểm. Ở phía ngược lại, VHM là tác nhân lớn nhất kéo lùi chỉ số, riêng cổ phiếu này đã khiến VN-Index giảm 1.7 điểm, các cổ phiếu còn lại tác động không đáng kể.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm nhưng cổ phiếu trong mỗi nhóm phân hóa khá mạnh. Nhóm viễn thông dẫn đầu thị trường với mức tăng hơn 2%, chủ yếu nhờ vào cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành là VGI (+2.85%). Các cổ phiếu còn lại chỉ tăng giảm đan xen quanh mốc tham chiếu.

Ở nhóm tài chính, sắc xanh được duy trì ở các cổ phiếu VCB (+0.11%), BID (+0.77%), TCB (+1.29%), ACB (+0.4%), NAB (+1.29%), ABB (+1.37%),… Trong khi đó, phe bán vẫn chi phối ở các mã STB (-1.21%), VPB (-0.78%), TPB (-0.92%), SSI (-1.02%), HCM (-1.25%), VND (-1.44%),…

Về phía giảm điểm, bất động sản là ngành duy nhất sót lại phải đóng cửa trong sắc đỏ. Chịu áp lực lớn từ các cổ phiếu VHM (-3.93%), NVL (-2.22%), DXG (-2.61%), SNZ (-3.46%), DIG (-1.2%), PDR (-1.43%), CEO (-2.07%),…

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị gần 5.4 ngàn tỷ đồng trên cả hai sàn trong tuần này. Trong đó, khối ngoại bán ròng hơn 5.2 ngàn tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 162 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là VRC

VRC tăng 36.17%: VRC ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc với mức tăng 36.17%. Cổ phiếu liên tục tăng mạnh và bám sát Upper Band của Bollinger Bands cho thấy tâm lý của nhà đầu tư rất lạc quan. Đồng thời, khối lượng giao dịch vượt trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ dòng tiền tham gia ngày càng sôi động.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư nên cẩn trọng trong thời gian tới nếu tín hiệu bán xuất hiện trở lại.

Cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là RDP

RDP giảm 22.78%: RDP trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi đà giảm xuất hiện trở lại. Cổ phiếu liên tục lao dốc cùng với khối lượng giao dịch bật tăng mạnh trên mức trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN QUA

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

MỚI

Rủi ro tài sản được kiểm soát, rủi ro thanh khoản ngân hàng gia tăng

​​​​​​​Ngân hàng SOB và ngân hàng lớn ít rủi ro tài sản vì dư nợ cho vay khu vực ảnh hưởng bão; song các ngân hàng nhỏ chịu tác động vốn và chi phí tín dụng.

Rủi ro thanh khoản đang gia tăng khi các ngân hàng ngày càng phụ thuộc vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn và lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của toàn ngành duy trì ổn định ở mức 19% tổng dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng 2024. OCB ghi nhận mức tăng lớn nhất, 3% QoQ, nhờ các nỗ lực chuyển đổi số. Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) toàn ngành vẫn ở mức cao, đạt 106%, ông Phan Duy Hưng, CFA, MBA, Giám đốc Phân tích cao cấp của VIS Rating cùng các cộng sự cập nhật trong báo cáo về ngân hàng 9 tháng 2024.

Theo các chuyên gia của VIS, các ngân hàng nhỏ và vừa (ví dụ: BVB, ABB, LPB, NAB, MSB) tăng chi phí huy động vốn cao hơn để duy trì tiền gửi và tăng cường vay liên ngân hàng ngắn hạn.

Cập nhật diễn biến thị trường cũng phản ánh từ giữa tháng 10 năm 2024, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã tăng 3.5%, lên mức trung bình 6% sau những áp lực tỷ giá và thanh khoản thị trường thắt chặt hơn. "Lãi suất liên ngân hàng nếu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới sẽ làm tăng rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng nhỏ và vừa", các chuyên gia VIS Rating nhận định.

Lãi suất liên ngân hàng thực tế sau nhiều động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến 20/11, vẫn đang neo ở mức cao. Tại 20/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ghi nhận áp dụng 19/11 là 5,31%; 1 tuần là 5,34%, 2 tuần là 5,60% và 3 tháng là 5,40%. Trước đó, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã vọt lên mức 5,5% vào đầu tháng 11/2024, cao nhất kể từ tháng 4/2023 và có thời điểm dâng cao 6%, khiến NHNN đã phải phát hành gần 100 nghìn tỷ đồng tín phiếu, bơm hơn 200 nghìn tỷ đồng qua thị trường mở (OMO). Qua đó, để đưa lãi suất liên ngân hàng tạm thời về mức như hiện tại.

Rủi ro lãi suất liên ngân hàng có thể dâng trở lại, theo giới chuyên môn, vẫn có thể lặp lại nếu tỷ giá vẫn tiếp tục gặp các biến động và rủi ro, theo sát những biến động của DXY và các thay đổi trên thị trường quốc tế sau hơn 2 tuần nước Mỹ có kết quả bầu cử Tổng thống.

Tuy nhiên, trong trường hợp áp lực tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất liên ngân hàng cũng sẽ giảm rủi ro tăng lên. Điều kiện "đồng hành" là nguồn vốn của các TCTD có thể cải thiện tốt hơn ngoài phụ thuộc vốn ngắn hạn như hiện tại, một chuyên gia lưu ý.

Bên cạnh vấn đề về rủi ro thanh khoản của các ngân hàng và lưu ý nguồn vốn, chi phí vốn của các ngân hàng quy mô nhỏ, một tín hiệu tích cực của hệ thống, theo đánh giá của ông Phan Duy Hưng và các cộng sự, là rủi ro tài sản của các ngân hàng duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, rủi ro tài sản của các ngân hàng được kiểm soát nhờ quy mô cho vay hạn chế với khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Điều này khác với dự báo của nhiều tổ chức trước đó khi cho rằng dù dư nợ khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Yagi không quá lớn, song các ngân hàng quốc doanh (SOB) và các ngân hàng lớn cũng sẽ vẫn sẽ bị ảnh hưởng ngắn hạn.

Theo VIS Rating, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của toàn ngành giảm nhẹ xuống 1,5% trong 9 tháng 2024 so với 1,6% trong 6 tháng 2024, với các ngân hàng nhỏ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chi phí tín dụng cao hơn.

"Đến cuối năm 2024, chúng tôi kỳ vọng việc cải thiện tăng trưởng cho vay mua nhà lợi tức cao và nợ quá hạn phát sinh mới chậm lại sẽ góp phần ổn định lợi nhuận và chất lượng tài sản cho các ngân hàng.

Phần lớn các ngân hàng ít chịu tổn thất liên quan đến bão nhờ quy mô cho vay hạn chế ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng. Tổng dư nợ tín dụng cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão chiếm khoảng 1% tổng dư nợ toàn ngành, chủ yếu thuộc về các SOB có hoạt động tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Các biện pháp hỗ trợ của NHNN như tái cơ cấu nợ và cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các khách hàng vay bị ảnh hưởng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng trả nợ cho khách hàng", chuyên gia đánh giá.

Nhìn chung, theo dữ liệu BCTC, tỷ lệ nợ có vấn đề toàn ngành duy trì ổn định so với quý trước ở mức 2,4%. Các ngân hàng lớn, bao gồm SOB, ghi nhận tốc độ các khoản nợ quá hạn phát sinh mới chậm lại, nhờ sự cải thiện của một khoản nợ xấu lớn (ví dụ: CTG) cũng như siết chặt tiêu chuẩn cấp tín dụng, đặc biệt đối với các khoản vay tiêu dùng mới (ví dụ: VPB). Mặt khác, các khoản nợ quá hạn vẫn tiếp tục tăng tại các ngân hàng tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) (ví dụ: PGB, SGB, VIB, OCB, LPB).

"Chúng tôi đánh giá khoảng 30% ngân hàng có hồ sơ rủi ro tài sản ở mức yếu, tăng từ mức 22% năm 2023. Trong cả năm 2024, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu toàn ngành sẽ ổn định ở mức 2,3-2,4% khi các ngân hàng hoàn tất việc xóa nợ trong quý 4".

Tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành chậm lại do NIM thu hẹp, và các ngân hàng nhỏ chịu thêm ảnh hưởng bởi chi phí tín dụng cao. Phần lớn các ngân hàng ghi nhận ROAA và NIM giảm theo quý (QoQ); các ngân hàng nhỏ chịu mức giảm lợi nhuận đáng kể nhất do chi phí huy động tiền gửi tăng cao trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Các ngân hàng này và một số ngân hàng quy mô vừa (ví dụ: VIB, OCB) ghi nhận sự suy giảm chất lượng tài sản và chi phí tín dụng cao. Xu hướng lợi nhuận của các ngân hàng lớn có sự phân hóa; một số ngân hàng (ví dụ: TCB, MBB, ACB) bị ảnh hưởng bởi thu nhập từ dịch vụ bảo hiểm, ngoại hối (FX) và đầu tư chứng khoán giảm, trong khi một số ngân hàng khác hưởng lợi từ nỗ lực giảm rủi ro trước đó đã giảm mạnh chi phí tín dụng (ví dụ: VPB) và tăng lợi nhuận thu hồi nợ (ví dụ: CTG, VCB).

"Chúng tôi kỳ vọng phần lớn trong số 25 ngân hàng trong phân tích của chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận cả năm, đặc biệt là các SOB và các ngân hàng lớn có sự tăng trưởng cho vay doanh nghiệp mạnh mẽ. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục được cải thiện, chúng tôi kỳ vọng ROAA toàn ngành sẽ cải thiện lên 1,6% cho cả năm 2024 từ mức 1.5% trong năm trước", VIS Rating phân tích.

Đáng chú ý, các chuyên gia cũng lưu ý bộ đệm rủi ro vẫn ở mức yếu. Tính đến 9 tháng 2024, tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản hữu hình (TCE/TA) toàn ngành không thay đổi QoQ, ở mức 8,8% do tăng trưởng lợi nhuận chậm lại.

Được biết, có gần 20% ngân hàng trong đánh giá của VIS Rating có hồ sơ an toàn vốn yếu, bao gồm các ngân hàng nhỏ với lợi nhuận mỏng và một số SOB bị hạn chế trong việc tăng vốn mới. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) toàn ngành tăng nhẹ 1% QoQ, đạt 83% vào cuối 9 tháng 2024, dẫn dắt bởi CTG do tăng mức trích lập dự phòng và giảm nợ có vấn đề. LLCR của MBB giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, còn 69%, do khoản vay của doanh nghiệp bất động sản lớn trở thành nợ xấu.

Phần lớn các ngân hàng nhỏ và vừa tiếp tục có LLCR dưới mức trung bình của ngành. Một số ngân hàng (ví dụ: CTG, VCB) đang chờ phê duyệt từ cơ quan quản lý để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, điều này sẽ giúp các ngân hàng giữ lại vốn.

Việc chất lượng tài sản các ngân hàng suy giảm nhẹ, tuy nhiên, vẫn được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi vào kỳ "chốt số" cuối năm, khi đây được xem là thời điểm tăng trưởng tín dụng đột biến, giúp các ngân hàng có cơ sở bù đắp LLCR và gia tăng lợi nhuận.

MỚI

ABBank được vinh danh ngân hàng có “chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024”

Ngày 14/11/2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được nhận giải “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024” do JP Morgan trao tặng.

Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc trong việc xử lý tự động các điện thanh toán quốc tế - với tỉ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn xuyên suốt năm 2024 lên tới 98% của ABBANK; đồng thời ghi nhận sự xuất sắc trong nghiệp vụ của tập thể cán bộ nhân viên mảng thanh toán quốc tế của Ngân hàng.

ABBANK nhận giải “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc 2024” từ JP Morgan với thành tích tỉ lệ điện thanh toán quốc tế đạt chuẩn năm 2024 lên tới 98%.

Tại buổi trao giải, ông Lại Tất Hà – Phó Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Sự ghi nhận và vinh danh từ một tổ chức quốc tế lớn và uy tín như JP Morgan là một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, giải pháp cho khách hàng của ABBANK. Đây là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đội ngũ để có thể mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu nhất.”

“ABBANK là một trong những đối tác quan trọng của JP Morgan. ABBANK có hạ tầng công nghệ cùng chất lượng dịch vụ ổn định, đặc biệt nhất là sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ cán bộ nhân viên trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối. JP Morgan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh toàn diện cùng ABBANK trong thời gian tới để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng hai bên”, bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc JP Morgan Việt Nam chia sẻ về kế hoạch hợp tác song phương.

Ông Lại Tất Hà – Phó Tổng Giám đốc ABBANK cho biết giải thưởng từ JP Morgan là nguồn động lực lớn để ABBANK tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đội ngũ để có thể mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu nhất.

Với bề dày hơn 31 năm trong hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và tài trợ thương mại, ABBANK có quan hệ hợp tác với hơn 300 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay ngoài tài trợ vốn lưu động, ABBANK còn cung cấp cho khách hàng xuất nhập khẩu nhiều sản phẩm dịch vụ khác như UPAS L/C, chiết khấu bộ chứng từ, bảo lãnh, tái phát hành L/C, xác nhận L/C… Lựa chọn phương châm hoạt động “lấy khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động kinh doanh”, ABBANK luôn chủ động đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp thông qua các gói tín dụng ưu đãi, lãi suất hấp dẫn, tài trợ thương mại… giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu kịp thời bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác mở rộng, phát triển kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Đại diện JP Morgan, bà Phan Bích Vân - Tổng Giám đốc JP Morgan Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác kinh doanh toàn diện cùng ABBANK trong thời gian tới để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng hai bên.

Cùng với các giải pháp tài chính phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, ABBANK cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi về phí đối với dịch vụ thanh toán quốc tế dành cho doanh nghiệp như: Miễn phí chuyển tiền quốc tế chiều đi cho các giao dịch được thực hiện trên nền tảng ngân hàng số cho doanh nghiệp ABBANK Business, Miễn/giảm tới 100% phí thanh toán quốc tế cho một số dịch vụ như chuyển tiền quốc tế, tài trợ thương mại khi giao dịch tại quầy; cùng các ưu đãi hấp dẫn về tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Bên cạnh giải thưởng do JP Morgan trao tặng, trước đó mảng hoạt động thanh toán quốc tế của ABBANK cũng đã được các đối tác quốc tế lớn và uy tín vinh danh, trao tặng chứng nhận. Năm 2022, ABBANK cũng vinh dự được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao giải thưởng “Trade Deal of the Year 2022” nằm trong khuôn khổ chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu (TSCFP Awards 2022). Giải thưởng “Trade Deal of the Year” được bình chọn nhằm vinh danh ngân hàng có thành tích về giao dịch nổi bật nhất trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, được ADB xem xét và đánh giá trên tổng số số hơn 240 ngân hàng thành viên tham gia Chương trình tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu (Trade and Supply Chain Finance Program – TSCFP).

JP Morgan là đối tác hợp tác toàn diện và lâu bền từ nhiều năm nay với ABBANK trong mảng thanh toán quốc tế, chuyển tiền và kinh doanh ngoại hối.

Giải thưởng “Chất lượng điện Thanh Toán Quốc Tế Xuất Sắc của JP Morgan 2024” (2024 U.S. Dollar Clearing Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in- Class by JP Morgan) được JP Morgan – ngân hàng có quy mô Tổng Tài sản lớn nhất nước Mỹ trao tặng cho ABBANK vào ngày 14/11/2024. JP Morgan đã, đang và sẽ luôn là đối tác hợp tác toàn diện và lâu bền từ nhiều năm nay với ABBANK trong mảng thanh toán quốc tế, chuyển tiền và kinh doanh ngoại hối.

MỚI

Nhiều ngân hàng vừa 'chuyển nhà'

Việc chuyển trụ sở chính của Eximbank đã đạt được sự đồng thuận cao của Hội đồng quản trị và thông qua quy trình phê duyệt bộ tài liệu đại hội cổ đông.

Dời lần 3

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tại Ninh Bình để thông qua các nội dung, gồm kế hoạch chia cổ tức, bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị, mua tối đa 5% vốn FPT.

Đáng chú ý, tại đại hội, ngân hàng này đã trình cổ đông phê duyệt việc chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác phù hợp.

LPBank lại đổi trụ sở chính lần thứ 4.

Theo đó, LPBank sẽ chuyển địa chỉ hiện tại ở LPB Tower (số 210 đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sang một địa điểm khác trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Địa điểm cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định.

Theo LPBank, việc chuyển trụ sở chính đến địa điểm khác tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng thị trường, đặc biệt gia tăng sự hiện diện tại các khu vực nông thôn, đô thị loại 2, thể hiện tầm nhìn trở thành đối tác tài chính tin cậy, là lựa chọn số một của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực nông thôn và đô thị loại 2.

Năm 2015, LPB khi đó có tên là LienVietPostBank đã chuyển trụ sở chính từ tỉnh Hậu Giang đến TPHCM với lý do thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thu hút nhân sự chất lượng cao. Đến tháng 11/2016, LienVietPostBank dời trụ sở chính từ TPHCM ra Hà Nội, đến tòa nhà Capital Tower (số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm).

Đến đại hội cổ đông 2019, LienvietPostBank tiếp tục thông qua kế hoạch chuyển trụ sở chính từ tòa nhà Capital Tower sang địa điểm mới là tòa nhà Thai Holdings Tower (số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thời điểm đó, LienVietPostBank cho rằng, tòa nhà văn phòng vừa mới hoàn thành, hiện đại, nằm ngay trung tâm Thủ đô, rất thuận tiện cho giao dịch cũng như tăng cường nhận diện thương hiệu của LienVietPostBank.

Đây cũng chính là trụ sở hiện tại của LPB. Tòa nhà Thai Holdings Tower hiện thuộc về Thai Group của Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank Nguyễn Đức Thụy. Ông Thụy cũng là cổ đông cá nhân duy nhất sở hữu trên 1% vốn của LPBank.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã chứng khoán: EIB) vừa phát đi thông cáo về việc trình đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank vào cuối tháng này.

Cụ thể, vào ngày 5/11, Eximbank đã công bố nghị quyết số 363/2024/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt tài liệu đại hội cổ đông bất thường, trong đó có tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

Theo Eximbank, hiện nay trụ sở chính của ngân hàng đặt tại tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center (số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM). Eximbank có mạng lưới hoạt động gồm 215 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài từ Bắc vào Nam.

Eximbank đang vướng vào ồn ào dời trụ sở từ TPHCM ra Hà Nội.

Bên cạnh việc tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường miền Nam, ban lãnh đạo Eximbank xác định, miền Bắc là thị trường năng động, còn nhiều dư địa để khai thác. Do đó, EIB đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận với các khách hàng tiềm năng tại khu vực này để nắm bắt các cơ hội thị trường, giúp gia tăng doanh thu, lợi nhuận và sức ảnh hưởng của thương hiệu.

Eximbank khẳng định, đề xuất chuyển trụ sở chính đã đạt được sự đồng thuận cao của Hội đồng quản trị và thông qua quy trình phê duyệt bộ tài liệu đại hội cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.

Việc chuyển trụ sở sẽ được thảo luận công khai, minh bạch tại đại hội cổ đông và chỉ được thông qua nếu đạt tỷ lệ tán thành trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Hồ sơ chuyển trụ sở chính cũng phải được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận theo quy định.

Nhà băng nào từng "chuyển nhà"?

Trước LPBank hay ồn ào hiện tại của Eximbank, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) cũng đã từng chuyển trụ sở chính. Tại đại hội cổ đông 2019, ABBank từng nêu rõ lý do cho cổ đông vì sao chuyển trụ sở từ TPHCM ra Hà Nội.

Hầu hết thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và đội ngũ lãnh đạo đều làm việc tại Hà Nội. Trong khi đó, trụ sở tại 170 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM) không đáp ứng được nhu cầu công việc trong bối cảnh nhân sự liên tục gia tăng, chưa kể kế hoạch phát triển nhân sự cho các năm tiếp theo.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào TPHCM.

Sau đó, ABBank chuyển trụ sở chính về tòa nhà Geleximco. Tòa nhà này cũng là trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Geleximco, cổ đông lớn thứ hai của ABBank với tỷ lệ sở hữu 12,78% vốn, chỉ sau Malayan Banking Berhad (16,4% vốn).

Ông Vũ Văn Tiền - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank - cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Geleximco. Theo bản công bố tỷ lệ sở hữu tại thời điểm ngày 31/7, ông Vũ Văn Tiền không trực tiếp sở hữu cổ phiếu ABB nhưng các bên có liên quan nắm hơn 39% vốn điều lệ ABBank, tương ứng 407 triệu cổ phiếu ABB.

Tương tự, ngày 17/12/2018, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) khai trương trụ sở mới tại tòa nhà Sailing Tower (số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

Đây cũng là cột mốc đánh dấu việc chuyển trụ sở chính của VIB từ Hà Nội vào TPHCM sau khi đại hội cổ đông 2018 thông qua việc chuyển trụ sở chính từ tòa nhà CornerStone (16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào hoạt động tại TPHCM.