مومباي (رويترز) - قال خمسة متعاملين يوم الثلاثاء إن واردات الهند من زيت النخيل في أغسطس آب هبطت بأكثر من الربع مقارنة بالشهر السابق بسبب وفرة المخزونات والهوامش السلبية التي دفعت المصافي إلى تقليص مشترياتها من الزيت الاستوائي.

قد يؤدي انخفاض مشتريات أكبر مستورد في العالم للزيوت النباتية إلى ارتفاع مخزونات زيت النخيل لدى المنتجين الرئيسيين إندونيسيا وماليزيا، مما يلقي بثقله على العقود الآجلة القياسية.

وانخفضت واردات زيت النخيل بنسبة 27% في أغسطس/آب مقارنة بالشهر السابق إلى 791 ألف طن متري، بحسب تقديرات التجار.

وقال سانديب باجوريا الرئيس التنفيذي لمجموعة صنفين، وهي شركة وساطة في مجال الزيوت النباتية: "في يوليو/تموز، كانت الواردات أعلى بكثير من المتطلبات المحلية، لذا قلصت المصافي الواردات هذا الشهر".

"وعلاوة على ذلك، بعد ارتفاع أسعار زيت النخيل في الآونة الأخيرة، أصبح سعره باهظ الثمن مثل زيت الصويا، مما لا يوفر أي حافز لشراء زيت النخيل."

يتم تداول زيت النخيل عادة بسعر مخفض مقارنة بالزيوت الناعمة، ولكن يتم عرضه حاليًا بنفس سعر الزيوت الناعمة المنافسة للشحنات في شهر سبتمبر.

وقال راجيش باتيل الشريك الإداري في شركة جي.إن.إن للأبحاث المتخصصة في تجارة الزيوت الصالحة للأكل إن هامش التكرير تحول إلى منطقة سلبية بالنسبة لزيت النخيل في أغسطس/آب، وهو ما دفع المشترين إلى تقليص المشتريات.

وقال المتعاملون إن واردات زيت الصويا في الشهر قفزت بنسبة 16% إلى 456 ألف طن متري، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.

ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت المحلية على مدار الشهر الماضي بنسبة تزيد عن 8%، مما دفع بعض المصافي إلى مزج زيت بذور اللفت مع زيت الصويا الأرخص نسبيًا، وفقًا لما ذكره أحد تجار الزيوت الصالحة للأكل في جايبور.

وقال المتعاملون إن واردات زيت دوار الشمس تراجعت بنسبة 21% في أغسطس/آب إلى 288 ألف طن متري.

وأدى انخفاض واردات زيت النخيل وزيت عباد الشمس إلى انخفاض إجمالي واردات البلاد من الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 17% إلى 1.53 مليون طن، بحسب تقديرات المتعاملين.

تدرس الهند زيادة الضرائب على واردات الزيوت النباتية للمساعدة في حماية المزارعين الذين يعانون من انخفاض أسعار البذور الزيتية، بحسب ما قاله مصدران حكوميان يوم الأربعاء.

وتشتري الهند زيت النخيل بشكل رئيسي من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، في حين تستورد زيت الصويا وزيت عباد الشمس من الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا.

ومن المرجح أن تنشر هيئة الصناعة، رابطة مستخلصات المذيبات في الهند (SEA)، بياناتها عن واردات أغسطس بحلول منتصف سبتمبر.

المصدر: الأسواق الحافة

انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى الدعم الحاسم 0.6750 في جلسة التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. وقد تعرض الدولار الأسترالي لضربة قوية مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، إلى مستوى 102.00 وهو أعلى مستوى له في أسبوعين. وفي الوقت نفسه، لا تزال معنويات السوق تتجنب المخاطرة مع تراجع التكهنات ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بقوة هذا الشهر. وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر كبيرة خلال ساعات التداول الأوروبية.

يرى المتداولون فرصة ضئيلة بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، حيث أظهر التقدير المعدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع بنسبة 3% مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 2.8% على أساس سنوي.

من أجل الحصول على إشارات جديدة بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي ستُنشر يوم الجمعة. وفي جلسة يوم الثلاثاء، سيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر أغسطس، والذي سيُنشر في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن تنكمش الأنشطة في قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ، حيث سيصل مؤشر مديري المشتريات إلى 47.5 من قراءة يوليو البالغة 46.8.

في غضون ذلك، يضعف الدولار الأسترالي (AUD) حيث تنذر الحالة المزاجية الحالية للسوق بالسوء بالنسبة للأصول الخطرة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون المحفز الرئيسي للدولار الأسترالي هو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي سيتم نشرها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأسترالي بوتيرة أسرع بنسبة 0.3٪ مقارنة بالنمو بنسبة 0.1٪ المسجل في الفترة من يناير إلى مارس.

هذا الأسبوع ، سيركز المستثمرون أيضًا على خطاب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الخميس. وسيبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتجه نحو تطبيع السياسة هذا العام.

المصدر: FXSTREET

انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما يقرب من 1.3100 مقابل الدولار الأمريكي مع تمسك الدولار بالمكاسب قبل صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM لشهر أغسطس.

ستكون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس هي المحفز الرئيسي هذا الأسبوع.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% هذا الشهر.

سجل الجنيه الإسترليني أداءً ضعيفًا فوق مستوى الدعم الحاسم 1.3100 مقابل الدولار الأمريكي في جلسة لندن يوم الثلاثاء. انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مع احتفاظ الدولار الأمريكي بمكاسبه بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا، مع تحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي ستصدر يوم الجمعة.

يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من 101.70.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات سوق العمل حيث من المتوقع أن تدفع تكهنات السوق بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، ينقسم المتداولون حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة تدريجيًا بمقدار 25 نقطة أساس أو بقوة بمقدار 50 نقطة أساس.

زادت أهمية بيانات سوق العمل بشكل كبير حيث أشارت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على منع الطلب على الوظائف، نظرًا لأن المسؤولين واثقون من أن الضغوط التضخمية تظل على المسار الصحيح للعودة بشكل مستدام إلى هدف البنك البالغ 2٪.

وسيحصل المستثمرون أيضًا على إشارات حول حالة سوق العمل الحالية من بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة JOLTS لشهر يوليو وبيانات تغير التوظيف ADP لشهر أغسطس، والتي سيتم نشرها يومي الأربعاء والخميس على التوالي.

في جلسة الثلاثاء، سيتأثر الدولار الأمريكي ببيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات (SP Global) (التقدير النهائي) وبيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس، والتي سيتم نشرها في جلسة أمريكا الشمالية. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتقلص الأنشطة في قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ، حيث جاء مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) عند 47.5 من قراءة يوليو البالغة 46.8.

ملخص يومي لمحركات السوق: الجنيه الإسترليني ينخفض على الرغم من أن بنك إنجلترا يبدو أنه يترك أسعار الفائدة ثابتة عند 5٪

سجل الجنيه الإسترليني أداءً ضعيفًا مقابل نظرائه الرئيسيين، باستثناء عملات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال ساعات التداول الأوروبية. ولا تزال العملة البريطانية في وضع دفاعي على الرغم من أنه من المتوقع أن يتبع بنك إنجلترا دورة خفض أسعار الفائدة الضحلة هذا العام مقارنة بنظرائه من البنوك المركزية.

أفاد تقرير لوكالة رويترز أن المتداولين لا يرون فرصة كبيرة لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول لكنهم واثقون من خفضها في نوفمبر/تشرين الثاني. وتظل تكهنات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول ضعيفة حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة قوية بسبب التوقعات الاقتصادية القوية. كما أشارت تعليقات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في ندوة جيه إتش إلى أن البنك المركزي سيحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط.

أظهر التقدير النهائي لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي SP Global/CIPS يوم الاثنين أن الأنشطة في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة توسعت إلى أعلى مستوى في 26 شهرًا عند 52.5 في أغسطس، مدفوعة باستمرار التعافي القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة والطلب على العمالة.

وقال روب دوبسون، مدير شركة SP Global Market Intelligence: "ظل قطاع التصنيع في المملكة المتحدة مساهمًا إيجابيًا في النمو الاقتصادي الأوسع نطاقًا في أغسطس. بلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى مستوى له في 26 شهرًا عند 52.5، مما يعكس التوسع القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة وأقوى نمو للوظائف لأكثر من عامين. كان التحسن واسع النطاق في جميع أنحاء التصنيع، حيث كان قطاع السلع الاستثمارية هو صاحب الأداء الأبرز".

وينتظر المستثمرون خطاب سارة بريدين، صانعة السياسات في بنك إنجلترا، المقرر في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، للحصول على أدلة جديدة بشأن أسعار الفائدة. وكانت بريدين من بين صانعي السياسات الذين صوتوا لصالح خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5%، إلى جانب أندرو بيلي، وسواتي دينغرا، وديف رامسدين، وكلير لومبارديلي.

التحليل الفني: الجنيه الإسترليني يجد الدعم عند مستوى 1.3100

انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما يقرب من 1.3100 مقابل الدولار الأمريكي. يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضغوطًا بعد انخفاضه إلى ما دون مستوى الدعم الدائري 1.3200 الأسبوع الماضي. من المرجح أن يجد الجنيه الإسترليني اهتمامًا بالشراء بالقرب من منطقة الاختراق لتكوين مخطط القناة على الإطار الزمني اليومي.

انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا إلى ما يقرب من 60.00 بعد الخروج من ظروف ذروة الشراء، مما يشير إلى عدم وجود زخم صعودي في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تشير المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMAs) القصيرة إلى الطويلة الأجل والتي تتجه نحو الصعود إلى اتجاه صعودي قوي.

إذا استؤنف الزخم الصعودي، فمن المتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني نحو المقاومة النفسية 1.3500 وأعلى مستوى سجله في 4 فبراير 2022 عند 1.3640 بعد اختراق أعلى مستوى جديد له منذ عامين ونصف عند 1.3266. وعلى الجانب السلبي، سيكون المستوى النفسي 1.3000 بمثابة الدعم الحاسم لثيران الجنيه الإسترليني.

المصدر: FXSTREET

قد ينعكس زوج العملات NZD/USD هبوطيًا بعد كسر كاذب للأعلى في نطاق متعدد الأشهر.

الزوج عند نقطة حرجة - الإغلاق داخل النطاق قد يشكل تحولا هبوطيا مفاجئا.

انعكس مسار زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بعد الخروج من قمة نطاق التوحيد. ومن المحتمل أن يكون هذا الاختراق "زائفًا" وأن الزوج سيبدأ الآن في التراجع نحو أدنى مستويات النطاق، ولكن من السابق لأوانه الجزم بذلك.

على الرغم من الضعف الحالي، لا يزال الاتجاه صعوديًا على الرسم البياني اليومي، ونظرًا لأن "الاتجاه هو صديقك" فإن الاحتمالات لا تزال تؤيد التعافي والتمديد النهائي إلى ارتفاعات أعلى.

أكد الاختراق فوق أعلى مستوى سجله في 20 أغسطس في 29 أغسطس و3 سبتمبر اختراقًا للنطاق الذي استمر لعدة أشهر. وهذا يشير عادةً إلى مكاسب محتملة كبيرة في الأفق، إلا أن السعر فشل في الامتداد وبدلاً من ذلك انقلب وبدأ في الاختراق إلى الأسفل.

بافتراض أن التصحيح قد استنفد طاقته، فمن المفترض أن يجد السعر أرضية ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى. ومن المرجح في النهاية أن يحقق هدفه الصعودي التالي عند 0.6409، وهو أعلى مستوى سجله في ديسمبر 2023. وهو هدف متحفظ للزوج. في الواقع، أدى الاختراق من النطاق إلى تنشيط هدف أعلى آخر عند 0.6448، وهو نسبة 0.618 من ارتفاع النطاق المستقر.

ومع الأخذ بعين الاعتبار الضعف الذي نشهده حالياً والانعكاس المحتمل للاتجاه على الرسم البياني للأربع ساعات (غير موضح)، هناك خطر أن يكون الاختراق كاذباً وسيبدأ الزوج الآن في الانخفاض مرة أخرى ضمن نطاقه المألوف.

إن الإغلاق اليومي تحت قمة النطاق – أي تحت 0.6220 – من شأنه أن يوفر تأكيدًا أكبر على حدوث تحول هبوطي. كما أن مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) من شأنه أن يعطي إشارة هبوطية إذا أغلق تحت خط إشارته. أما الإغلاق تحت 0.6194 فمن شأنه أن يوفر المزيد من الثقة.

المصدر: FXSTREET

خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 0.0% من 0.6% بسبب ضعف النمو في النصف الأول ومراجعة الناتج المحلي الإجمالي الإحصائي. ومن المرجح أن يتعافى الاقتصاد الياباني تدريجيًا، بدعم من الاستهلاك المحلي. ويشير المحلل الاقتصادي لدى بنك ستاندرد تشارترد تشونج هون بارك إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يرفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك بسبب استمرار التضخم الثابت بسبب نمو الأجور وخفض إعانات المرافق.

من المتوقع أن يكون H2 أفضل من H1، ولكن ليس قويًا بما يكفي

"نخفض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 0.0% من 0.6% بسبب أداء أضعف من المتوقع في النصف الأول من العام واحتمال تراجع زخم النمو في النصف الثاني. نتوقع أن يحافظ بنك اليابان على موقف سياسي متشدد بسبب المخاوف بشأن التضخم المستمر وتأثيره على الاستهلاك والاستثمار المحليين. وبالتالي، نرفع توقعاتنا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك لعام 2024 إلى 2.5% من 2.4%، حيث يظل التضخم مرتفعًا بعناد، مدفوعًا بزيادات الأجور والتخلص التدريجي من دعم الطاقة الحكومي. كما نرفع توقعاتنا لتضخم مؤشر أسعار المستهلك لعام 2026 إلى 2.0% من 1.8%."

"ومع ذلك، يتعافى الاقتصاد الياباني تدريجيا، بدعم من السياسات المالية وتحسن التوظيف والدخل. ونتيجة لهذا، قمنا بمراجعة توقعاتنا للنمو في عام 2025 إلى 1.3% من 1.1%. كما قمنا برفع توقعاتنا للنمو في عام 2026 إلى 1.0% من 1.2% بسبب التأثيرات الأساسية."

"بعد المراجعات الإحصائية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أجراها مكتب مجلس الوزراء، خفض بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية 2024 (السنة المنتهية في مارس 2025) بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 0.6٪ وأكد أن المراجعة ترجع في المقام الأول إلى التغيرات في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وليس التحول في التوقعات الاقتصادية العامة."

المصدر: FXSTREET

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي

توقعات الذهب:

التوقعات الفنية

زوج العملات EURUSD، توقعات الذهب: زوج العملات EURUSD – الإطار الزمني اليومي – مقياس لوغاريتمي

من منظور الذهب

زوج العملات EURUSD، توقعات الذهب: XAUUSD – الإطار الزمني اليومي – مقياس السجل