كشف استطلاع جديد لوكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، أن إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام انخفض بنحو 70 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، ليصل إلى 27.06 مليون برميل يوميا. وجاءت الخسارة بسبب تراجع إنتاج ليبيا بنحو 150 ألف برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن الكويت ونيجيريا زادتا إنتاجهما.

إن خسائر الإنتاج في ليبيا حالياً أكبر كثيراً من 150 ألف برميل يومياً. ولكن الخسائر الكبيرة حدثت مؤخراً ولم تؤثر على أغلب الشهر. وقد قدرت خسائر الإنتاج الحالية بما يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً، مع فرض حالة قوة قاهرة جديدة على حقل الفيل.

والتزمت السعودية، أكبر عضو في مجموعة أوبك، بحصتها لشهر أغسطس/آب كما كان متوقعا. ومن ناحية أخرى، فشل العراق مرة أخرى في خفض إنتاجه بما يتماشى مع حصته، ومع ذلك فقد أنتج 320 ألف برميل يوميا أكثر مما اتفق عليه في أغسطس/آب، وفقا للمسح. وأصر العراق على أنه سيشارك في تخفيضات تعويضية للتعويض عن إنتاجه الزائد.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة في الإنتاج من ليبيا والتي لم تنعكس بالكامل بعد في أرقام أوبك لشهر أغسطس، فإن أسعار النفط لا تزال في دوامة هبوطية، حيث هبطت بأكثر من 4% يوم الثلاثاء في سوق حيرت بعض المتعاملين. والخوف السائد في السوق هو احتمال قيام أوبك بتقليص حصتها الإنتاجية بداية من أكتوبر/تشرين الأول ــ على الرغم من إصرار المجموعة على أنها لن تفعل ذلك إلا إذا كانت ظروف السوق تملي أن يكون ذلك منطقياً.

المصدر: OILPRICE

اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا يوم الثلاثاء على تعيين محافظ مشترك للبنك المركزي، مما قد يؤدي إلى تفكيك معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد والتي أدت إلى خفض الإنتاج.

وقع مجلس النواب في بنغازي شرقي ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غرب البلاد بيانا مشتركا بعد يومين من المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واتفقوا على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة خلال ثلاثين يوما. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد.

واتفق المجلسان أيضًا على تمديد المشاورات لمدة خمسة أيام، على أن تنتهي في التاسع من سبتمبر.

لم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية. وانتهت الحرب الكبرى بوقف إطلاق النار في عام 2020 ومحاولات لإعادة توحيد البلاد، لكن الانقسامات لا تزال قائمة.

تم الاعتراف دوليا بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اتفاق سياسي عام 2015، على الرغم من أنهما دعما أطرافا مختلفة في معظم الصراع في ليبيا.

بدأت المواجهة عندما تحرك رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم صادق الكبير واستبداله بمجلس منافس.

ودفع هذا الفصائل الشرقية إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مطالبة بوقف إقالة الكبير. وهدد النزاع بإنهاء أربع سنوات من الاستقرار النسبي.

واستؤنفت بعض إنتاج النفط منذ ذلك الحين، وهبطت أسعار النفط بنحو 5% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي الاتفاق الأخير إلى تدفق المزيد من النفط.

لقد أصيب البنك المركزي الليبي بالشلل بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.

المصدر: العربية

يواصل الين الياباني (JPY) تعزيز قوته مقابل الدولار الأمريكي (USD) عقب صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من بنك جيبون يوم الأربعاء. وتم تعديل المؤشر إلى 53.7 في أغسطس من تقدير أولي بلغ 54.0. وعلى الرغم من أن هذا يمثل الشهر السابع على التوالي من التوسع في قطاع الخدمات، إلا أن الرقم الأخير يظل دون تغيير عن شهر يوليو.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأربعاء بأنه "يراقب عن كثب التطورات في السوق المحلية والدولية بإحساس بالحاجة الملحة". وأكد هاياشي على أهمية إدارة السياسة المالية والاقتصادية بالتنسيق الوثيق مع بنك اليابان. كما أكد على الحاجة إلى تقييم هادئ لحركات السوق لكنه رفض التعليق على التقلبات اليومية في أسعار الأسهم.

يتلقى الدولار الأمريكي الدعم مع توخي المتداولين الحذر قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية، وخاصة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس. وقد توفر هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول التوقيت المحتمل وحجم خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي .

ملخص يومي لمحركات السوق: الين الياباني يواصل مكاسبه بسبب المزاج المتشدد المحيط ببنك اليابان

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 47.2 نقطة في أغسطس/آب من 46.8 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات السوق التي بلغت 47.5 نقطة. ويمثل هذا الانكماش الحادي والعشرين في نشاط المصانع الأمريكية على مدى الأشهر الـ22 الماضية.

أعلنت اليابان يوم الثلاثاء عن خطط لتخصيص 989 مليار ين لتمويل دعم الطاقة استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يطابق القراءة السابقة البالغة 2.5% لكنه أقل من التقديرات البالغة 2.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يتفق مع الرقم السابق البالغ 2.6% لكنه أقل قليلاً من التوقعات الإجماعية البالغة 2.7%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو إلى 2.6% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 2.2% في يوليو. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 1.6% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 1.5% السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة في اليابان بشكل غير متوقع إلى 2.7% في يوليو، مقارنة بتقديرات السوق و2.5% في يونيو، مسجلاً أعلى معدل بطالة منذ أغسطس 2023.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك، وهو من الصقور البارزين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون "الوقت قد حان" للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب المزيد من تباطؤ التضخم ومعدل البطالة الأعلى من المتوقع. وقد صنف برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، الذي يقيس نبرة خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس من الحمائم إلى الصقور من 0 إلى 10 باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي مخصص، كلمات بوسيك على أنها محايدة بدرجة 5.6.

سجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك كلاً من معدل النمو المتوقع والسابق الذي بلغ 2.8%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت طلبات إعانة البطالة الأولية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 231 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب، بانخفاض عن 233 ألفاً في الأسبوع السابق وأقل قليلاً من المتوقع الذي بلغ 232 ألفاً.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الأسبوع الماضي أن أسعار الصرف الأجنبي تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السياسات النقدية، والفوارق في أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية، ومعنويات السوق. وأضاف سوزوكي أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير هذه العوامل على أسعار الصرف الأجنبي.

التحليل الفني: زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يتفاعل مع المتوسط المتحرك الأسي لـ 21 يومًا، ومن المتوقع المزيد من الضغوط الهبوطية

يتداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عند مستوى 145.40 يوم الأربعاء. ويُظهِر تحليل الرسم البياني اليومي أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أقل من 50، مما يؤكد بشكل أكبر أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا.

بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، قد يجد الزوج الدعم عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 141.69، والذي سجله في 5 أغسطس، مع وجود مستوى الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 140.25.

على الجانب الإيجابي، قد يواجه الزوج أولاً مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام عند مستوى 145.63، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا عند مستوى 146.73. قد يمهد الاختراق فوق هذا المستوى الطريق للتحرك نحو الحاجز النفسي عند مستوى 150.00، مع المزيد من المقاومة عند مستوى 154.50، الذي تحول من مستوى دعم إلى مستوى مقاومة.

المصدر: FXSTREET

استمر ضعف الاقتصاد الأسترالي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران مع لجوء المستهلكين إلى اللجوء إلى تدابير التقشف في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة والتضخم المستمر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي في الرابع من سبتمبر أيلول أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة عن الربع السابق بدعم من الإنفاق الحكومي وبما يتماشى مع تقديرات خبراء الاقتصاد. وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة مقارنة بنمو بلغ 1.3 بالمئة بعد التعديل بالزيادة وتوقعات بنمو بلغ 0.9 بالمئة.

وقالت كاثرين كينان، رئيسة الحسابات القومية في المكتب الإحصائي الأسترالي، في بيان: "باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، كان النمو الاقتصادي السنوي في السنة المالية هو الأدنى منذ عام 1991-1992 - العام الذي شهد التعافي التدريجي من ركود عام 1991". وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

تمسك الدولار الأسترالي بانخفاضاته، كما فعلت عائدات السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات الحساسة لأسعار الفائدة.

ومع تباطؤ النمو السنوي من متوسط عقد بلغ 2.4%، فمن المرجح أن تخفف البيانات المخاوف بشأن ضغوط التضخم المدفوعة بالطلب في الاقتصاد. ويشير هذا إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يظل في نمط انتظار لفترة من الوقت من أجل تقييم الاقتصاد، حيث يبلغ سعر الفائدة النقدية حاليًا أعلى مستوى له في 12 عامًا عند 4.35%.

ويعتقد بنك الاحتياطي الأسترالي أن الربع الثاني كان الحضيض من التباطؤ، ويتوقع أن يتسارع التوسع السنوي إلى 1.7% بحلول نهاية العام قبل أن يرتفع إلى 2.5% في أواخر عام 2025.

وتتوقع بلومبرج إيكونوميكس أن يظل النمو ضعيفا في عام 2024، حيث يؤدي التأثير التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة إلى تثبيط الطلب الأسري والنشاط المرتبط بالإسكان.

أظهرت بيانات الرابع من سبتمبر أن نسبة ادخار الأسر ظلت عند 0.6، بعد أن انخفضت من ذروة بلغت 24.1 في المائة في يونيو 2020، مما يؤكد على الوسادة المالية المحدودة المتاحة للأستراليين.

وانخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، مما أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وقال كينان من المكتب الأسترالي للإحصاء: "كان أقوى عامل من عوامل تراجع النمو هو خدمات النقل، وخاصة انخفاض السفر الجوي. كان هذا أول انخفاض لهذه السلسلة منذ الربع الثالث من عام 2021".

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4 في المائة، بقيادة برامج الخدمات الصحية، مضيفاً 0.3 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس/آب، حيث قالت محافظته ميشيل بولوك إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، عزز نائبها أندرو هاوزر هذا الرأي، قائلاً إن التضخم لا يزال "أكثر ثباتًا" في أستراليا مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة.

يعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد اختتم حملته لتشديد السياسة النقدية، مع توقع خفضها في فبراير/شباط 2025. وعلى سبيل المقارنة، من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر مع توجه أوروبا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بالفعل إلى مسار التيسير.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز في بيان "إن الحسابات الوطنية اليوم تؤكد أن الاقتصاد الأسترالي لم يسجل نموا يذكر في الربع الثاني من العام. ويعكس النمو الضعيف حقا تأثيرات عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر ولكن المعتدل".

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر في الرابع من سبتمبر أيضًا ما يلي:

ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 5.6% في الربع الثاني بعد الانخفاضات في الفترتين السابقتين. وقد قاد هذا الارتفاع خدمات السفر المرتبطة بالتعليم، وخاصة من ارتفاع متوسط الإنفاق.

انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع السادس على التوالي، بنسبة 0.4 في المائة

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الدخل الإجمالي المتاح ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، متجاوزًا ارتفاع الإنفاق الأسري الاسمي بنسبة 0.7 في المائة.

تم تعويض ارتفاع أرباح الأسر جزئيًا من خلال زيادة ضريبة الدخل المستحقة ومدفوعات الرهن العقاري

المصدر: ستريتس تايمز

تحليل النفط الخام:

الفوركس اليوم: احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي لا تزال تواجه تحديات بسبب البيانات

تظل البيانات الأوروبية المهمة محدودة في النصف الأول من أسبوع التداول، وسيشهد يوم الخميس تعاملات متداولي فايبر بأعداد كبيرة بفضل تحديث مبيعات التجزئة الأوروبية في يوليو، يليه أرقام العمالة الأولية في الولايات المتحدة قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

من المتوقع أن تتعافى مبيعات التجزئة في عموم الاتحاد الأوروبي للسنة المنتهية في يوليو بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن تسجل 0.1% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض -0.3% في الفترة السابقة. ومن المقرر أيضًا صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي يوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يظل النمو ثابتًا عند الأرقام السابقة في الربع الثاني.

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر أغسطس/آب أقل من التوقعات، حيث سجل 47.2 نقطة، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق البالغ 47.5 نقطة. وعلى الرغم من التعافي الطفيف من أدنى مستوى سجله في عدة أشهر في يوليو/تموز عند 46.8 نقطة، إلا أنه فشل في تحفيز الأسواق، مما أعطى المستثمرين المتقلبين بالفعل عذرًا مثاليًا للتراجع عن ميلهم غير المتوازن مؤخرًا نحو التوقعات الصعودية.

تلوح في الأفق يوم الجمعة بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. وهي تمثل الجولة الأخيرة من بيانات العمالة الرئيسية في الولايات المتحدة قبل أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة في 18 سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحدد بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة نغمة توقعات السوق فيما يتعلق بعمق خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يستعد المستثمرون بالكامل لبدء دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

توقعات سعر زوج EUR/USD

تراجعت الألياف مرة أخرى إلى الحواجز الفنية في الأمد القريب، لكن المزايدين يواصلون الخروج من الخشب في محاولة للحفاظ على العطاءات متوازنة حتى لو لم يتمكنوا من تحقيق تعافٍ صعودي.. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 13 شهرًا فوق 1.1200 في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، ويرى التراجع في الأمد القريب في تدفقات الدولار الأمريكي أن العطاءات تتدافع للاحتفاظ بالورق البياني الصعودي.

لا يزال الزوج يتداول شمال المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) عند 1.0845. وعلى الرغم من بقائه عميقًا في منطقة الثيران، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يواجه تراجعًا هبوطيًا حادًا حيث تجمع الصفقات القصيرة الأهداف فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 1.0956.

المصدر: FXSTREET