قال مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بمعدل سنوي بلغ 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو مقارنة بالربع السابق. وكانت النتيجة مقارنة بتقدير أولي بلغ 3.1%. وتم تعديل الاستهلاك الخاص والاستثمار الرأسمالي إلى الأسفل قليلاً.

وبالنظر إلى البيانات غير المعدلة للتضخم، فقد تقدم الاقتصاد بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق، وأكدت البيانات أن القيمة الإجمالية للاقتصاد تجاوزت 600 تريليون ين (4.2 تريليون دولار أميركي أو 18.26 تريليون رنجيت ماليزي) لأول مرة على الإطلاق، وهو هدف حدده صناع السياسات في اليابان قبل عقد من الزمان.

ورغم خفض تصنيف مكونات الطلب المحلي الرئيسية بشكل طفيف، فإن النتائج الإجمالية تدعم على نطاق واسع وجهة نظر محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن التعافي التدريجي سوف يستمر. ولا يتوقع أي خبير اقتصادي تقريبا أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة المرجعية عندما يجتمع مجلس السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن العديد من مراقبي بنك اليابان يتوقعون تحركا في أسعار الفائدة بحلول يناير/كانون الثاني.

وأكدت بيانات يوم الاثنين أن إنفاق المستهلكين نما بنسبة 0.9% عن الربع السابق في إشارة إلى التعافي بعد أن انخفض لمدة أربعة أرباع متتالية حتى نهاية مارس.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينشوكين للأبحاث، إن المراجعات جاءت إلى حد كبير ضمن هامش الخطأ، ولا تغير التصور العام بأن الاقتصاد كان في حالة تعافي في الربع الماضي.

وقال مينامي "إن بيانات اليوم لن تؤثر حقا على موقف بنك اليابان من السياسة النقدية. ومن غير المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا الشهر نظرا لعدم استقرار الأسواق المالية، لكنه أوضح أن رفع أسعار الفائدة في ذهنه، لذا أعتقد أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام أمر ممكن".

ومع ذلك، يشكك بعض خبراء الاقتصاد في مرونة الطلب الاستهلاكي مع مواجهة الأسر للتضخم المستمر لأول مرة منذ جيل. وظل المقياس الرئيسي للتضخم الاستهلاكي عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 28 شهرًا، ومن المتوقع أن تعمل بيانات أغسطس على تمديد هذه السلسلة. وفي حين توقفت الأجور الحقيقية أخيرًا عن الانخفاض بعد أكثر من عامين، ظل إنفاق المستهلك أقل من مستويات ما قبل الوباء.

كان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع انتعاش الاقتصاد بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتضرر قطاع التصنيع خلال تلك الفترة بسبب زلزال كبير ضرب شمال غرب طوكيو في يوم رأس السنة الجديدة واضطرابات في إنتاج السيارات بسبب فضيحة شهادات السلامة التي أجبرت بعض الشركات على إغلاق خطوط الإنتاج مؤقتًا.

إن المخاوف بشأن تكاليف المعيشة والطلب الاستهلاكي سوف تظل حاضرة في أذهان الساسة الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء القادم في اليابان. ومن المؤكد أن انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم المقررة في السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول سوف تحدد خليفة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا نظراً لهيمنة الحزب على البرلمان.

في الأسبوع الماضي، قال توشيميتسو موتيجي، الأمين العام الحالي للحزب الليبرالي الديمقراطي وأحد المرشحين العديدين في السباق الحزبي، إنه سيعمل على إعداد حزمة اقتصادية إذا فاز في التصويت. كما تعهد شينجيرو كويزومي، أحد المرشحين الأوفر حظاً في سباق الزعامة، بالكشف عن حزمة إذا أصبح رئيساً للوزراء.

وقال مينامي إنه مع احتمال تباطؤ الطلب من الصين والولايات المتحدة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الإنفاق الاستهلاكي في اليابان سيكون حاسما في المستقبل.

وقال "إن إنفاق المستهلكين قد يزداد قوة مع بدء ارتفاع الأجور. وفي الوقت نفسه، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الأرز والمواد الغذائية قد يبقي الأسر في وضع الادخار".

من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في التوسع هذا الربع، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد معدل نمو سنوي قدره 1.7%، وفقًا للتقديرات المتوسطة في استطلاع أجرته بلومبرج الشهر الماضي. وستكون الوتيرة أعلى بكثير من 1% التي يعتبرها البنك المركزي الحد الأعلى لنطاق معدل النمو المحتمل للبلاد. ويشير هذا إلى أن خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار الضغوط التضخمية مع إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى بين نظرائه الرئيسيين حتى بعد رفع أسعار الفائدة مرتين في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر أن يختتم البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 سبتمبر/أيلول، حيث من المرجح أن يتركز الاهتمام على احتمالات زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول أو ديسمبر/كانون الأول بعد الزيادة الأخيرة إلى 0.25% في يوليو/تموز.

المصدر: Theedgemarkets

يكافح زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للاستفادة من الارتفاع القوي الذي حققه يوم الجمعة خلال اليوم والذي تجاوز 100 نقطة ويتداول بتحيز سلبي طفيف حول منتصف مستويات 1.3500 خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. ويدعم هذا الانخفاض ارتفاع متواضع في أسعار النفط الخام، على الرغم من أن مجموعة من العوامل من شأنها أن تساعد في الحد من الخسائر العميقة.

تبتعد أسعار النفط الخام عن أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023 الذي لامسته يوم الجمعة وسط توقعات باقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الشمالي الغربي للولايات المتحدة، والذي يمثل 60٪ من طاقة التكرير الأمريكية. ومن المتوقع أن يدعم هذا بدوره الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية ويمارس بعض الضغوط الهبوطية على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. ومع ذلك، أدى تقرير الوظائف الكندي الأضعف الصادر يوم الجمعة إلى زيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة الإضافية من قبل بنك كندا (BoC) ومن شأنه أن يحد من مكاسب العملة المحلية.

وفي الوقت نفسه، قدمت تفاصيل التوظيف الأمريكية المتباينة يوم الجمعة دليلاً على تدهور حاد في سوق العمل. وهذا، إلى جانب انخفاض الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يخفف من شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة ويدفع بعض التدفقات نحو الدولار الأمريكي. وقد يمنع هذا المتداولين من وضع رهانات هبوطية عدوانية حول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي، مما يجعل من الحكمة انتظار عمليات بيع قوية متتابعة قبل اتخاذ أي موقف لأي تحرك هبوطي آخر.

في المستقبل، لن تصدر أي بيانات اقتصادية مهمة تحرك السوق يوم الاثنين، سواء من الولايات المتحدة أو كندا، مما يترك الدولار الأمريكي تحت رحمة معنويات المخاطرة الأوسع وعوائد السندات الأمريكية. وبصرف النظر عن هذا، من المتوقع أن تؤثر ديناميكيات أسعار النفط على الدولار الكندي (CAD) وتساهم في إنتاج فرص تداول قصيرة الأجل حول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.

المصدر: FXSTREET

ناقشت المستشارة المالية سوز أورمان، مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا ومقدمة بودكاست Women Money، مؤخرًا سبب وجوب امتلاك الجميع لعملة البيتكوين وكيف يمكن للجيل القادم من المستثمرين تحديد مستقبل العملات المشفرة.

جاءت تعليقات أورمان خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع صاحب عملها السابق، شبكة سي إن بي سي. وكان برنامجها، برنامج سوز أورمان، الذي استمر عرضه من عام 2002 إلى عام 2016، من بين البرامج المالية الأعلى تقييمًا على الشبكة.

خلال المقابلة، خالفت أورمان الاتجاه الذي وضعه معاصروها في قطاع الاستشارات المالية وأوصت الجميع بالاستثمار في البيتكوين.

وفقًا لمقابلة CNBC:

"مع قيام الشباب بكسب المزيد من المال وبلوغ مرحلة النضج، فإن [البيتكوين] سوف تكون واحدة من استثماراتهم المفضلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمتها."

شبه صاعد

في حين أن صعودها يمتد إلى وجود Bitcoin في محفظتها الخاصة، إلا أنها أظهرت بعض الخوف، مشيرة إلى أنها تستثمر فقط من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

"لا أعتقد أنها ستصبح عملة أو مخزنًا للقيمة على الإطلاق"، كما قالت أورمان، "ولكن لأن الجيل الأصغر سنًا مفتون بها - ويمكنك رؤية الطاقة - والكثير من الناس مهتمون بها"، كما أضافت، "في النهاية يمكن أن تشتعل فيها النيران".

عدد حاملي الأصول المشفرة الذين تم التحقق من هويتهم (بالملايين) من عام 2016 حتى يونيو 2024. المصدر: Statista

وتابعت أورمان موضحة أنها تشعر بتحسن عند امتلاك صندوق تداول متداول "لأنني لن أرغب أبدًا في رؤية حدوث FTX مرة أخرى". وأضافت أورمان أيضًا أنها "لن تفهم أبدًا كيف تعمل المحافظ وكيف إذا فقدت رمز المرور الخاص بك، فلن تتمكن من الحصول عليه مرة أخرى".

ولكن في النهاية كانت رسالة أورمان واضحة. وكما قالت لشبكة سي إن بي سي: "ينبغي للجميع أن يكون لديهم تعرض مطلق للبيتكوين". ولكنها تحذر من أن حاملي هذه العملة "يجب أن يكونوا على ما يرام مع خسارة هذه الأموال"، وتنصح المتداولين بالاستثمار فقط بقدر ما يستطيعون تحمله.

المصدر: كوينتيليغراف

للأسبوع الرابع على التوالي، اشترى المستثمرون الأجانب أسهمًا في ماليزيا، مع تسجيل صافي مشتريات كل يوم في الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة MIDF Research.

بلغ إجمالي صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 798.3 مليون رينجيت ماليزي. وحدث أكبر تدفق يوم الأربعاء الماضي، بإجمالي 286.0 مليون رينجيت ماليزي، تزامنًا مع قرار بنك نيجارا ماليزيا بالحفاظ على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 3% كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وجاء القرار، الذي جاء عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية استمر يومين، استناداً إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار التضخم. ومن المرجح أن يكون هذا الإعلان قد أثر على التدفق الكبير للاستثمار الأجنبي يوم الأربعاء الماضي.

ومن بين القطاعات، شهد قطاع الخدمات المالية أعلى تدفقات أجنبية صافية، حيث بلغ 743.2 مليون رينجيت ماليزي الأسبوع الماضي. وتبعه قطاع المرافق العامة بـ 405.1 مليون رينجيت ماليزي، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية 113.6 مليون رينجيت ماليزي في صافي التدفقات الأجنبية.

وعلى العكس من ذلك، كانت القطاعات التي شهدت أعلى تدفقات أجنبية صافية هي المنتجات الاستهلاكية والخدمات عند 193.8 مليون رنجيت ماليزي، والمنتجات الصناعية والخدمات عند 116.0 مليون رنجيت ماليزي، والتكنولوجيا عند 68.4 مليون رنجيت ماليزي.

من ناحية أخرى، باعت المؤسسات المحلية أسهمًا صافية للأسبوع الرابع على التوالي، بإجمالي 960.5 مليون رينجيت ماليزي. في المقابل، كان تجار التجزئة المحليون مشترين صافيين، بإجمالي مشتريات صافية بلغت 162.2 مليون رينجيت ماليزي.

وشهد متوسط حجم التداول اليومي انخفاضات في كافة المجالات، حيث انخفض حجم التداول لدى تجار التجزئة المحليين بنسبة 14.6%، والمؤسسات المحلية بنسبة 18.3%، والمستثمرين الأجانب بنسبة 35.8%.

ورغم هذه الانخفاضات، فإن الاهتمام المستمر من جانب المستثمرين الأجانب سلط الضوء على الثقة في الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو في ماليزيا، حسبما ذكرت شركة إم آي دي إف للأبحاث.

المصدر: Theedgemarkets

توقف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني عن سلسلة خسائره التي استمرت أربعة أيام، ليتداول عند مستوى 142.90 خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. ويمكن أن يُعزى تعافي زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني جزئيًا إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقل من المتوقع من اليابان. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع الأجور، والضغوط التضخمية المستمرة لا تزال تدعم التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وهو ما قد يحد من الجانب السلبي للين الياباني.

سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليابان نموًا بنسبة 2.9% في الربع الثاني، وهو أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 3.1% وتقديرات السوق البالغة 3.2%. ومع ذلك، فإن هذه القراءة تمثل أقوى توسع سنوي منذ الربع الأول من عام 2023. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 0.8% ولكنه يمثل أقوى نمو ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى الدولار الأمريكي الدعم بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة حالة من عدم اليقين بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، تتوقع الأسواق تمامًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر. وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قليلاً إلى 29.0٪، انخفاضًا من 30.0٪ قبل أسبوع.

أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية أضافت 142 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 160 ألف وظيفة، لكنه يمثل تحسناً عن الرقم المعدل بالخفض في يوليو/تموز والذي بلغ 89 ألف وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.2% كما كان متوقعاً، مقارنة بـ 4.3% في الشهر السابق.

المصدر: FXSTREET

يستعيد سعر نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) خسائره الأخيرة التي سجلها في الجلسة السابقة، ليتداول عند حوالي 68.00 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين. ويعزى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي.

أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير يوم الأحد أن الطقس السيئ في جنوب غرب خليج المكسيك من المتوقع أن يشتد ويتحول إلى إعصار قبل أن يصل إلى ساحل الخليج الأميركي الشمالي الغربي. وتمثل هذه المنطقة نحو 60% من طاقة التكرير الأميركية، بحسب رويترز.

ونقلت رويترز عن محللين في بنك إيه إن زد قولهم إن "النفط الخام سجل أكبر هبوط أسبوعي له في 11 شهرا وسط خلفية اقتصادية قاتمة. وأثارت بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة يوم الجمعة مخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم".

أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف غير الزراعية أضافت 142 ألف وظيفة في أغسطس/آب، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة ولكنه يمثل تحسنا عن الرقم المعدل نزوليا في يوليو/تموز والذي بلغ 89 ألف وظيفة.

وقد أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر/أيلول. وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة عموماً على تعزيز الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص لحاملي العملات غير الدولارية.

وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في سبتمبر/أيلول.

بالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي يوم الجمعة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأوا في التوافق مع معنويات السوق الأوسع بأن تعديل أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي وشيك، وفقًا لشبكة CNBC.

قام برنامج FedTracker التابع لشركة FXStreet، والذي يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لتقييم خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مقياس يتراوح من 0 إلى 10 من الحمائم إلى التشدد، بتقييم تعليقات جولسبي على أنها حمائشية، ومنحها درجة 3.2.

المصدر: FXSTREET