ارتفعت بورصة سنغافورة إلى ما يقرب من أعلى مستوياتها في 17 عاما يوم الاثنين وكانت من بين أسواق الأسهم التي حققت مكاسب في آسيا الناشئة، بمساعدة أكبر البنوك في جنوب شرق آسيا التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتراجعت العملات في المنطقة مقابل الدولار مع بقاء العملة الخضراء فوق أدنى مستوى لها في عام الذي سجلته الأسبوع الماضي بعد خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان الرينغيت الماليزي والوون الكوري الجنوبي الخاسرين الأكبر.

وارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 0.7% إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2007، مع تداول البنوك الكبرى DBS Group وOCBC وUOB عند مستوياتها القياسية المرتفعة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في سنغافورة بنسبة 2.7% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق يوم الاثنين، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد. وتأتي هذه البيانات قبل المراجعة التالية لإعدادات السياسة النقدية في أكتوبر/تشرين الأول من جانب سلطة النقد في سنغافورة.

انخفض الدولار السنغافوري، الذي بلغ أعلى مستوى في نحو عشر سنوات الأسبوع الماضي، بنحو 0.2% إلى 1.292 مقابل الدولار الأميركي.

وفي الفلبين، قفزت الأسهم بنحو 2% لتتجاوز مستويات مارس/آذار 2022، بدعم من ارتفاع واسع النطاق في مختلف القطاعات. وانخفض البيزو 0.2%، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في الجلسة السابقة.

قال البنك المركزي الفلبيني يوم الجمعة إنه سيقلص حجم الاحتياطيات التي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بها بمقدار 250 نقطة أساس اعتبارًا من 25 أكتوبر، في حين ذكر أن المزيد من التخفيضات كانت على الطاولة بناءً على توقعات التضخم.

سجلت الأسهم التايلاندية والبات ارتفاعا طفيفا بعد أن مهد صندوق الاستثمار المشترك المدعوم من الحكومة "فايوباك" الطريق لمزيد من التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم في البلاد.

وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة "إن طرح وحدات من الفئة (أ) لصندوق فايوباك المدعوم من الحكومة... دفع التدفقات الأجنبية إلى أسهم تايلاند خلال الشهر الماضي".

وقالوا "نعتقد أن البات التايلاندي من المرجح أيضا أن يتفوق في الأداء على المدى القريب، مدفوعا بتدفقات الأسهم (التي حفزها صندوق أسهم مدعوم من الحكومة والذي ينطلق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول) وارتفاع أسعار الذهب".

وقال البنك المركزي في البلاد يوم الجمعة إنه "ليس هناك حاجة" لخفض أسعار الفائدة على الفور بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

انخفض الرينجت الماليزي يوم الاثنين لكنه يتجه لتسجيل ربع سنوي قوي حيث ارتفع بنحو 12% حتى الآن في الربع الثالث من العام مما يجعله أفضل ثلاثة أشهر للعملة منذ يناير كانون الثاني 1973 إذا استمر الاتجاه.

وكتب محللون في "ماي بنك" أن "ماليزيا تظل في موقع الصدارة لجذب المستثمرين، وهذا يولد دعما كبيرا للرنجيت الماليزي".

وفي مكان آخر، انخفضت الروبية الإندونيسية والوون الكوري الجنوبي بنحو 0.3%، في حين تراجع البيزو الفلبيني بنحو 0.2%.

وانخفضت الأسهم في إندونيسيا بنحو 0.5%، في حين انخفضت الأسهم في ماليزيا بنسبة 0.4%.

المصدر: Theedgemarkets

يتداول زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي على نحو أقوى بالقرب من مستوى 0.6245 خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. ويتجه الزوج نحو الارتفاع مع استيعاب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الناجمة عن الخفض الحاد لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يمثل أول خفض في أربع سنوات. وتشير الخطوة التي بلغت نصف النقطة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتصرف بقوة لمنع الاقتصاد الأمريكي من الركود. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي سيكون الأول في سلسلة من التخفيضات هذا العام وحتى عام 2025. وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي مرة أخرى في اجتماعاته في نوفمبر وديسمبر، وفقًا لـ FactSet. وقد يستمر هذا بدوره في تقويض الدولار الأمريكي (USD) ويعمل كدعم لزوج NZD/USD.

وسوف يستقي المستثمرون المزيد من الإشارات من بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 48.6 في سبتمبر مقابل 47.9 في أغسطس، في حين من المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 55.3 في سبتمبر من 55.7 في القراءة السابقة. كما سيتم مراقبة خطابات أوستان جولسبي ورافائيل بوسيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

من ناحية أخرى، تظهر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن اقتصاد نيوزيلندا انكمش مرة أخرى، حيث انخفض بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني. وقال كيم موندي، الخبير الاقتصادي في بنك ASB في أوكلاند: "تشير الرياح المعاكسة المستمرة، بما في ذلك توقعاتنا لمزيد من الضعف في سوق العمل، إلى أنه من غير المرجح أن نشهد تحولًا سريعًا في الاقتصاد". من المرجح أن تحد التوقعات الاقتصادية الهشة في نيوزيلندا من ارتفاع الدولار النيوزيلندي في الأمد القريب.

المصدر: FXSTREET

لامس الذهب مستوى قياسيا مرتفعا قبيل بيانات أمريكية قد تقدم أدلة على ما إذا كان خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي سيكون الأول في سلسلة من التخفيضات القوية.

وارتفعت أسعار الذهب 0.4% لتسجل 2631.13 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الاثنين، متجاوزة أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته يوم الجمعة الماضي. ويدرس المتعاملون توقعات أسعار الفائدة قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الحاسمة - بما في ذلك مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة - المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة الماضي إنه من المرجح أن يدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي السياسة النقدية المقبلين للبنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، إذا تطور الاقتصاد كما يتوقع. ومع ذلك، قال إن خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية قد يحدث إذا ضعف سوق العمل.

ولكن هناك دلائل تشير إلى أن الارتفاع مبالغ فيه. فقد كان مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يوماً يحوم حول 70، وهو الحد الذي يعتبره بعض المستثمرين مستوى ذروة الشراء. كما أضافت صناديق التحوط والمضاربون رهانات صعودية على بورصة كومكس ــ حيث بلغت صافي المراكز الطويلة الأجل في السبائك أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي الصرف الأجنبي في أوفرسا تشاينا بانكينج كورب (أو.سي.بي.سي)، "الزخم الصعودي لا يمكن إنكاره، ولكن في الأمد القريب، قد أكون حذرا"، مضيفا أن الذهب قد يواجه دعما فنيا عند حوالي 2580 دولارا للأوقية.

ويشهد الذهب أيضًا دعمًا من زيادة الطلب على الملاذ الآمن، حيث يراقب المتداولون التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى مخاوف من أن القتال بين حزب الله وإسرائيل قد يتسع ليتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 2629.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1.09 مساءً في سنغافورة، بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري. وانخفضت الفضة والبلاديوم والبلاتين.

المصدر: Theedgemarkets

يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في المنطقة الإيجابية، ويتداول عند حوالي 1.3560 خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. ومع ذلك، قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبات بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2024. ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 50% خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.0-4.25% بحلول نهاية هذا العام.

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مع استعادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية خسائرها. ويستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي، عند مستوى 100.80 مع بقاء العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين وعشرة أعوام عند مستوى 3.59% و3.74% على التوالي.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الجمعة أن البنك المركزي الأمريكي نجح في التعامل مع المشهد الاقتصادي الصعب في السنوات الأخيرة. وشبه هاركر السياسة النقدية بقيادة حافلة، حيث من الضروري تحقيق التوازن بين السرعة.

ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى 66.4 مليار دولار في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.2% في يونيو وتجاوزت الزيادة المتوقعة بنسبة 0.6%. نمت المبيعات في سبعة من القطاعات الفرعية التسعة، حيث قاد تجار السيارات وقطع الغيار المكاسب. ويمثل هذا أقوى توسع في حجم مبيعات التجزئة الكندية منذ أبريل 2023، مما يعاكس الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك كندا.

من المتوقع أن يكون انخفاض الدولار الكندي محدودًا بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام . وترتفع أسعار النفط الخام بسبب المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات المحتمل وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

خاض حزب الله وإسرائيل تبادلا كثيفا لإطلاق النار يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة المسلحة اللبنانية صواريخ في عمق الأراضي الإسرائيلية الشمالية في أعقاب قصف مكثف - من أشد القصف خلال ما يقرب من عام من الصراع، وفقًا لشبكة CNN.

المصدر: FXSTREET

انخفض معدل التضخم الرئيسي في ماليزيا في أغسطس 2024، مدفوعًا بارتفاع الأسعار في المطاعم، وارتفاع تكلفة المرافق والأغذية، وفقًا لدائرة الإحصاء الماليزية (DOSM) يوم الاثنين.

أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسي للتضخم في ماليزيا - ارتفع بنسبة 1.9% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر في عام 2023. ويقارن ذلك بالزيادة البالغة 2.0% المتوقعة في استطلاع أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين والارتفاع بنسبة 2.0% على أساس سنوي في يوليو.

وارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تساهم بنحو 30% من إجمالي وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 1,6% في أغسطس/آب 2024، وهو نفس المعدل المسجل في يوليو/تموز.

ارتفع معدل التضخم في النقل بنسبة 1.3% في أغسطس 2024 مقارنة بـ 1.2% في يوليو بعد إعادة استهداف دعم الديزل.

بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يقيس التضخم المحلي من خلال استبعاد العناصر المتقلبة وغيرها من العناصر التي يتم التحكم في أسعارها، 1.9% في أغسطس/آب، وهو نفس الوتيرة التي سجلها في يوليو/تموز.

وتشير التوقعات الرسمية إلى معدل تضخم رئيسي يتراوح بين 2% و3.5% في عام 2024، مقابل 2.5% في عام 2023، مع معدل تضخم أساسي يتراوح بين 2% و3% مقابل متوسط 3% في عام 2023.

المصدر: Theedgemarkets

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في سنغافورة ارتفع بنسبة 2.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد، وهو القراءة النهائية للتضخم قبل المراجعة التالية لإعدادات السياسة النقدية.

وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف النقل البري الخاص والإقامة، أعلى من توقعات بنسبة 2.6% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، وأعلى من معدل 2.5% في يوليو تموز.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في أغسطس/آب بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يقترب من توقعات 2.15% في الاستطلاع.

تباطأ التضخم في المركز المالي الآسيوي من ذروته البالغة 5.5% في أوائل عام 2023، وانخفض إلى أقل من 3% في يونيو/حزيران. وكان معدل 2.5% في يوليو/تموز هو أصغر زيادة سنوية في مؤشر الأسعار الأساسي منذ فبراير/شباط 2022.

لم تغير سلطة النقد في سنغافورة سياستها منذ تشديدها في أكتوبر 2022. ومن المقرر إجراء المراجعة التالية لسياساتها في أكتوبر.

عدلت وزارة التجارة نطاق توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 الشهر الماضي إلى ما بين 2.0% و3.0%، من 1.0% إلى 3.0% في السابق، بعد أن سجل الاقتصاد نموا أقوى من المتوقع في الربع الثاني.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم البنك المركزي توقعاتهم لنمو سنغافورة إلى 2.6% هذا العام، ارتفاعا من توقعات بنسبة 2.4% في استطلاعات أجريت في مارس/آذار ويونيو/حزيران.

المصدر: Theedgemarkets