ارتفع الذهب (XAU/USD) بالفعل بمقدار نصف في المائة ليتداول عند مستوى 2730 دولارا للأوقية يوم الاثنين خلال الجلسة الأوروبية بعد ارتفاعه بأكثر من 1.0% يوم الجمعة. ويكتسب المعدن النفيس مكاسبه بفضل مزيج من الطلب المتزايد على الملاذ الآمن بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتحركات بنك الشعب الصيني لتخفيف شروط الائتمان بشكل أكبر من خلال خفض أسعار الفائدة.

إن الخطوة التي اتخذها بنك الشعب الصيني لخفض أسعار الفائدة على القروض الرئيسية لمدة عام وخمس سنوات لا تؤدي فقط إلى زيادة جاذبية الذهب كأصل لا يدفع فائدة، بل تشير أيضاً إلى إمكانية زيادة الطلب على الذهب من جانب المستثمرين الصينيين والمشترين من القطاع الخاص، الذين يشكلون بالفعل أكبر سوق للسلعة في العالم.

الذهب يرتفع مع وصول التوترات في الشرق الأوسط إلى نقطة الغليان

ارتفع سعر الذهب مع تزايد طلب المستثمرين على الأمان بسبب الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط. كثفت إسرائيل قصفها لبيروت من خلال تدمير العديد من الأهداف الاقتصادية في محاولة للقضاء على البنك الذي يزود حزب الله بالتمويل. البنك، الذي يخدم أيضًا عددًا كبيرًا من السكان الشيعة في لبنان، هو القناة الرئيسية للتبرعات لحزب الله، بما في ذلك 50 مليون دولار سنويًا من إيران، وفقًا لوكالة بلومبرج نيوز. من خلال تدميره، لا تأمل إسرائيل في إزالة المصدر الرئيسي لتمويل المنظمة فحسب، بل وأيضًا إثارة الخلاف بين حزب الله والمجتمع الشيعي اللبناني. علاوة على ذلك، عاد الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على إيران إلى الطاولة بعد أن اخترقت طائرة بدون طيار إيرانية أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وانفجرت بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص. في أعقاب الهجوم، عقد نتنياهو عدة اجتماعات طارئة لمناقشة الاستعدادات للهجوم الإسرائيلي المؤجل على إيران.

التحليل الفني: الذهب يقترب من الهدف التالي مع امتداد الاتجاه

الذهب يرتفع في اتجاه تصاعدي ثابت على جميع الأطر الزمنية (القصيرة والمتوسطة والطويلة) وبعد اختراق مستوى 2700 دولار أصبح الآن في طريقه إلى الهدف التالي عند 2750 دولار.

الرسم البياني اليومي لزوج XAU/USD

ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) في حالة ذروة شراء، مما ينصح المستثمرين بعدم إضافة المزيد من مراكزهم بسبب زيادة خطر التراجع. وإذا أغلق مؤشر القوة النسبية في منطقة محايدة، فسوف يكون ذلك بمثابة إشارة للمستثمرين لإغلاق مراكزهم وفتح مراكز بيع حيث قد يتطور تصحيح أعمق. يقع الدعم عند 2700 دولار (المستوى الرئيسي) و2685 دولار (أعلى مستوى في سبتمبر).

ومع ذلك، يشير الاتجاه الصعودي القوي للذهب بشكل عام إلى أن أي تصحيحات من المرجح أن تكون قصيرة الأجل، وبعد ذلك من المرجح أن يستأنف الاتجاه الصعودي الأوسع نطاقا.

المصدر: FXSTREET

يضعف البيزو المكسيكي (MXN) في أزواجه الرئيسية يوم الاثنين مع تحول الاحتمالات بشكل طفيف لصالح فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. يأتي هذا بعد فترة تأخر فيها ترامب عن نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في استطلاعات الرأي. قال ترامب إنه سيمزق اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية مع المكسيك ويفرض رسومًا جمركية تصل إلى 300٪ على السيارات المكسيكية التي تصل إلى الولايات المتحدة. من شأن مثل هذه الخطوة أن تضرب الاقتصاد المكسيكي وتقلل الطلب على عملتها.

أظهر أحدث استطلاع رأي وطني أجرته مؤسسة TIPP Insights في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر أن دونالد ترامب يتقدم بفارق كبير بنسبة 49% من الأصوات مقابل 47% لهاريس، وفقًا لموقع الانتخابات FiveThirtyEight. وفي الوقت نفسه، فإن موقع المراهنات OddsChecker لديه فرص متساوية تقريبًا - 33/50 أو 60.02% لفوز ترامب و4/6 أو 60.00% لفوز هاريس.

كما اعتبر تعهد إيلون ماسك، مؤيد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بمنح الناخبين في الولايات المتأرجحة الفرصة للدخول في سحب على جائزة قدرها مليون دولار إذا صوتوا لصالح ترامب، بمثابة دفعة كبيرة لحملة الرئيس السابق، وفقًا لبلومبرج نيوز.

البيزو المكسيكي متوج بموقف دفاعي

وقد يعاني البيزو المكسيكي أيضًا نتيجة للموقف "الدفاعي" المتزايد للمستثمرين العالميين تجاه أصول الأسواق الناشئة، وفقًا لمقال في El Financiero. ويرجع هذا جزئيًا إلى المخاوف المتزايدة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما تصرف بتسرع شديد في خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ضعف المعتاد 50 نقطة أساس (0.50٪) في اجتماعه في سبتمبر.

وتشير البيانات الأميركية القوية إلى أن الظروف ربما لم تبرر مثل هذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة. ورغم أن الاقتصاد الأميركي القوي يشكل أمراً إيجابياً بالنسبة للمكسيك لأن الولايات المتحدة جارة تجارية مهمة، فإن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تقلل أيضاً من جاذبية الأصول في الأسواق الناشئة ــ وخاصة البرازيلية والمكسيكية ــ وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. ومن شأن التقليص إلى موقف أكثر تشدداً أن يضر بالطلب على الأصول المكسيكية من جانب المستثمرين العالميين.

وقد يكون خيبة الأمل إزاء مستوى تدابير التحفيز الصينية عاملاً في زيادة دفاع المستثمرين عن حيازاتهم في الأسواق الناشئة، وهو ما قد يؤثر بدوره على البيزو المكسيكي. ومع ذلك، قرر بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الأساسية لمدة عام وخمسة أعوام يوم الاثنين في إجراء آخر لتخفيف ظروف الائتمان.

التحليل الفني: زوج USD/MXN يبدأ في الارتفاع مرة أخرى

يستأنف زوج العملات USD/MXN ارتفاعه داخل قناة صاعدة بعد تراجع قصير انتهى بالتلاشي بسرعة كبيرة.

في يوم الجمعة، شكّل الزوج نمط شمعة المطرقة اليابانية الصاعدة، والذي حيّد شمعة النجم الساقط الهابطة التي تشكلت في اليوم السابق. وهذا يشير إلى أنه من المحتمل الآن ألا يكون هناك تراجع هبوطي.

عاد الزوج إلى الارتفاع في بداية الأسبوع ويبدو أنه يستأنف اتجاهه الصعودي.

أكد الاختراق فوق 19.83 (أعلى مستوى في 1 أكتوبر) استمرار الصعود حتى الهدف التالي في محيط أعلى مستوى في 10 سبتمبر عند 20.13، والذي لا يزال قائما.

مؤشر زخم التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) يرتفع بقوة بعد الوصول إلى القاع عند خط الصفر، مما يدعم توقعات صعودية معتدلة بشكل عام.

المصدر: FXSTREET

التحليل الفني

توقعات زوج العملات GBPUSD: الإطار الزمني الشهري – مقياس لوغاريتمي

سيناريو صعودي

سيناريو هبوطي

شارت سعر الذهب

المصدر: tradersup

ارتفع الفضة (XAG/USD) إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2012 خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية يوم الاثنين، حيث يتطلع الثيران الآن إلى تمديد المسار الصعودي إلى ما بعد علامة الرقم المستدير 34.00 دولار.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن الاختراق المستمر يوم الجمعة فوق منطقة العرض عند 32.50 دولارًا كان بمثابة محفز جديد للمتداولين الصاعدين. ومع ذلك، فقد تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق علامة 70 ويشير إلى ظروف ذروة الشراء قليلاً. وهذا بدوره يجعل من الحكمة انتظار بعض التوحيد في الأمد القريب أو تراجع متواضع قبل تحديد المواقف لأي تحرك تقديري آخر.

في غضون ذلك، قد يُنظر إلى أي انخفاض تصحيحي ذي مغزى كفرصة شراء ويظل محدودًا بالقرب من الرقم الدائري 33.00 دولارًا. ومع ذلك، قد يؤدي الاختراق المقنع إلى الأسفل إلى بعض عمليات البيع الفنية وسحب زوج XAG/USD نحو نقطة كسر المقاومة 32.50 دولارًا، والتي تحولت الآن إلى دعم، في طريقه إلى مستوى 32.00 دولارًا. يجب أن يعمل الأخير كنقطة محورية رئيسية، والتي إذا تم كسرها فقد تحول التحيز لصالح المتداولين الهبوطيين.

على الجانب الآخر، فإن العقبة الحالية تقع بالقرب من المنطقة الأفقية 33.45 دولار، والتي قد يستهدف فوقها زوج XAG/USD استعادة المستوى النفسي 35.00 دولار. وقد يمتد الزخم أكثر نحو أعلى مستوى سجله في أكتوبر/تشرين الأول 2012، عند المنطقة 35.35-35.40 دولار، على الرغم من أن الإعداد الفني يبرر بعض الحذر للمتداولين الصاعدين.

المصدر: FXSTREET

أصر السفير الهندي لدى كندا، الذي طردته بلاده بسبب ما تقول أوتاوا إنها صلات بمقتل زعيم السيخ، في مقابلة على براءته وقال إن رئيس الوزراء جاستن ترودو دمر العلاقات السياسية الثنائية، لكن التجارة ربما تظل سالمة.

أمرت الدولتان يوم الاثنين بطرد ستة دبلوماسيين في خطوة متبادلة بشأن مزاعم أوتاوا بأن نيودلهي تستهدف المعارضين الهنود على الأراضي الكندية.

وربط ترودو على وجه التحديد الستة بقتل الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار العام الماضي في كولومبيا البريطانية. وقال سانجاي كومار فيرما، مبعوث الهند إلى كندا، لقناة سي تي في إن ترودو كان يعتمد على الاستخبارات وليس الأدلة.

وقال فيرما في مقابلة بثت يوم الأحد: "على أساس المعلومات الاستخباراتية، إذا كنت تريد تدمير علاقة، فكن ضيفي. وهذا ما فعله".

وعندما سُئل عما إذا كان له أي علاقة بقتل نجار، قال فيرما: "لا شيء على الإطلاق. لم يتم تقديم أي دليل. (هذا) له دوافع سياسية".

تعد كندا موطنا لأكبر عدد من السيخ خارج ولايتهم الأصلية البنجاب، وقد أثارت المظاهرات المؤيدة لوطن منفصل عن الهند غضب نيودلهي.

لكن فيرما قال إن هذه الواقعة لا علاقة لها بالعلاقات التجارية والثقافية مع كندا، التي بلغ حجم التجارة الثنائية بينها وبين الهند 8.4 مليار دولار أميركي في نهاية السنة المالية الماضية. كما شكل الهنود أكبر مجموعة من الطلاب الدوليين في كندا في السنوات الأخيرة.

وقال فيرما "ستكون هناك مشاعر على الجانبين... وهو ما قد يؤثر على بعض هذه الصفقات، لكن الصورة الأكبر هي أنني لا أرى تأثيرا كبيرا على العلاقات الثنائية غير السياسية".

المصدر: Theedgemarkets