10 cổ phiếu tiềm năng đáng chú ý ngày mai!

APG Securities Joint Stock Company

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Giao dịch khối ngoại kém tích cực khi họ bán ròng trên cả ba sàn.

Trên HSX, khối ngoại bán ròng 409 tỷ đồng

MWG là tâm điểm bán với giá trị đạt 111 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán nhiều các mã như HPG (50 tỷ đồng), VHM (46 tỷ đồng), HCM (42 tỷ đồng), VCB (38 tỷ đồng)...

Ngược lại, họ mua nhiều các mã như VCG (49 tỷ đồng), VNM (45 tỷ đồng), VTP (35 tỷ đồng), MSN (32 tỷ đồng)...

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng

Những mã bị bán nhiều gồm có IDC, CEO, MBS, VTZ...

Ngược lại, khối ngoại mua nhiều các mã như PVS, SHS, PVB, NAG...

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Những mã bị bán nhiều gồm có DDV, MCH, MSR...

Ngược lại, họ mua nhiều các mã như MPC, ACV, VGR...

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Tự doanh công ty chứng khoán đang nắm “hàng” nào?

Vietstock

-0.71%

FPT Corporation

-1.24%

FPT Digital Retail Joint Stock Company

-0.42%

Hoa Sen Group

Khối tự doanh công ty chứng khoán (CTCK) gặt hái kết quả tích cực trong năm 2024. Hướng tới năm 2025, danh mục của CTCK đang nắm “hàng” gì?

Lợi nhuận tự doanh của các CTCK ước đạt hơn 14.2 ngàn tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Dù lình xình về cuối năm, nhưng cả năm 2024, thị trường chứng khoán vẫn theo hướng đi lên. VN-Index chốt 1,270 điểm, tăng 12.3% so với cuối năm 2023. Thêm vào đó, nhịp tăng dài trong quý 1 (từ 1,110 điểm lên 1,290 điểm) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự doanh. Từ đó, giúp lợi nhuận từ mảng tự doanh cải thiện so với năm trước.

Nhóm có lãi tự doanh lớn nhất dẫn đầu là Chứng khoán SSI, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chứng khoán VNDIRECT (VND) với lợi nhuận tự doanh trên ngàn tỷ đồng. So với năm trước, SSI duy trì lợi nhuận tương đương, trên 2.4 ngàn tỷ đồng; trong khi lợi nhuận tự doanh của TCBS bứt phá mạnh 53%, lên 2.2 ngàn tỷ đồng. Ngược lại, lãi tự doanh của VND giảm 36% so với năm trước.

Trong nhóm có lợi nhuận tự doanh lớn nhất, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đạt mức tăng mạnh nhất với khoản lãi gấp gần 4 lần năm trước.

Top 10 CTCK lãi tự doanh lớn nhất năm 2024Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

2 công ty báo lỗ đậm nhất ở mảng tự doanh là Chứng khoán HD, Chứng khoán APG. Chứng khoán HD lỗ hơn 660 tỷ đồng, còn APG lỗ 177.5 tỷ đồng.

Theo sau là Chứng khoán SBS, Chứng khoán Phố Wall (WSS), Chứng khoán Stanley Brothers (VUA) với mức lỗ từ 18-34 tỷ đồng.

Các CTCK lỗ tự doanh năm 2024Đvt: Tỷ đồngNguồn: VietstockFinance

Công ty chứng khoán có gì trong danh mục?

Danh mục của SSI tiếp tục đi theo chiến lược thận trọng với phần lớn tài sản ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) là chứng chỉ tiền gửi (24.7 ngàn tỷ đồng), trái phiếu (15.2 ngàn tỷ đồng). Còn với danh mục cổ phiếu, SSI tập trung tỷ trọng lớn vào VPB (909 tỷ đồng), chiếm hơn 50% quy mô danh mục cổ phiếu và chứng khoán niêm yết.

TCBS nắm tài sản chủ yếu ở danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Trong đó, phần lớn là trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết (15.3 ngàn tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty nắm 1.6 ngàn tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 1.1 ngàn tỷ đồng trái phiếu niêm yết.

VND có cơ cấu danh mục khá tương đồng với SSI. Khác biệt ở chỗ tỷ trọng lớn nhất trong danh mục nằm ở trái phiếu chưa niêm yết (gần 10.6 ngàn tỷ đồng). Xếp thứ hai là chứng chỉ tiền gửi 6.5 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu niêm yết 4 ngàn tỷ đồng. Tương tự SSI, VND cũng nắm VPB, cùng 2 mã nổi bật khác là HSG và C4G.

Danh mục của SHS đặt trọng tâm vào cổ phiếu với một số mã nổi bật: FRT, FPT, VTP, VPB, SHB, TCD. Ngoài ra, Công ty cũng nắm giữ hơn 2.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu và 1.2 ngàn tỷ đồng công cụ thị trường tiền tệ.

Chứng khoán VPBankS nắm chủ yếu trái phiếu chưa niêm yết (7.6 ngàn tỷ đồng) đối với danh mục tài sản FVTPL. Ở phía tài sản AFS, Công ty nắm hơn 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu niêm yết và 660 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán VPSS chủ yếu giữ tài sản FVTPL ở dạng công cụ thị trường tiền tệ (chiếm tỷ trọng hơn 85%). Phần còn lại phần lớn là trái phiếu niêm yết.

Danh mục tài sản tài chính của VCI phần nhiều được ghi nhận ở tài sản AFS. Trong đó, các cổ phiếu chủ lực là KDH, IDP, FPT, TDM. Các mã này đều đang ghi lãi, nhất là khoản đầu tư vào IDP với giá thị trường hơn 2.1 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 5 lần giá gốc.

Chứng khoán KAFI đang nắm phần lớn là giấy tờ có giá và tiền gửi có kỳ hạn hơn 7 ngàn tỷ đồng trong khối tài sản FVTPL. Công ty cũng nắm hơn 1 ngàn tỷ đồng trái phiếu của tổ chức tín dụng.

Chứng khoán HCM tập trung mạnh ở trái phiếu niêm yết (5 ngàn tỷ đồng) và cổ phiếu niêm yết, UPCoM (hơn 2.2 ngàn tỷ đồng). Ở danh mục cổ phiếu, Công ty có 3 mã chủ lực là FPT, STB, ACB.

Danh mục của VCBS phần nhiều là hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết.

Ở nhóm lỗ tự doanh, Chứng khoán HD nắm phần lớn trái phiếu chưa niêm yết (giá trị 973 tỷ đồng, chiếm 95% tỷ trọng).

Chứng khoán APG nắm hơn 590 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết. So với giá thị trường, Công ty chịu lỗ gần 150 tỷ đồng.

Chứng khoán Phố Wall (WSS) nắm 143 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, chịu lỗ gần 45%. Ngoài ra, Công ty cũng chịu lỗ gần 10% với cổ phiếu chưa niêm yết ở danh mục tài sản AFS.

Danh mục tài sản FVTPL của SBS toàn bộ là cổ phiếu với giá gốc gần 150 tỷ đồng. Giá thị trường cuối năm 2024 là gần 136 tỷ đồng, Công ty ghi lỗ 10%.

Chứng khoán Stanley Brother (SBSI, VUA) chủ yếu nắm cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết) với tổng giá trị theo giá gốc là 75 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI - 13:04:54 10/02/2025

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

HCM - Chứng khoán chờ thời

24hmoney

HCM - Chứng khoán chờ thời

Phân tích cơ bản: BCTC Quý 4/2024

- Tiềm năng của cổ phiếu HCM và hành động hiện tại

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Ngân hàng vượt đỉnh - Quả chua đầu tư công

24hmoney

Ngân hàng vượt đỉnh - Quả chua đầu tư công

Ngân hàng vượt đỉnh sau 2 tháng, dòng tiền tiếp tục gom hàng! Trong khi đó, đầu tư công xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh, liệu đây có phải là cơ hội hay rủi ro?

CTD & VGC team chúng ta đã chốt lãi 70% hàng rồi thì điểm cover lại là khi nào? Nếu chưa có hàng, đừng bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh sắp tới, liên hệ trợ lý ngay để cập nhật chiến lược đầu tư mới nhất!

Nội dung chính:

- Ngân hàng bứt phá – Xu hướng tiếp theo?

- Đầu tư công có dấu hiệu điều chỉnh – Tín hiệu cần chú ý

- Chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả trong giai đoạn này

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Cổ phiếu nào sẽ là tâm điểm khi vốn ngoại chảy vào Việt Nam?

24hmoney

Cổ phiếu nào sẽ là tâm điểm khi vốn ngoại chảy vào Việt Nam?

Khi tăng lượng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các công ty chứng khoán quản lý phần lớn tài khoản nước ngoài như SSI, HCM, VCI sẽ được hưởng lợi. Các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VCB, VHM, FPT, HPG,… sẽ là tâm điểm khi dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Agriseco vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán năm 2025 với kỳ vọng nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi (Emerging Market) trong năm 2025 sẽ giúp thị trường chứng khoán thu hút được dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài lẫn sự quan tâm của dòng tiền trong nước.

Theo Agriseco, trong năm 2024, dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng đổ về Mỹ một cách rõ nét. Các chỉ số chứng khoán Mỹ như Dowjones, S&P500 đều tăng mạnh và lập đỉnh mới trong năm 2024 với động lực từ nhóm công nghệ. Định giá của các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng liên tục tăng cao và hiện đang ở quanh vùng cao nhất lịch sử. Bởi vậy, dòng vốn đầu tư toàn cầu có thể sẽ không còn nhìn nhận thị trường chứng khoán Mỹ còn nhiều hấp dẫn trong năm 2025 và có thể dịch chuyển sang các thị trường cận biên và mới nổi bao gồm Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang là thị trường cận biên (Frontier Market), và đã đạt được 7/9 tiêu chí của FTSE Russell. Hai tiêu chí cần cải thiện là Xử lý giao dịch thất bại và Chu kỳ thanh toán (DvP).

Trong đó Thông tư 68 đã tháo gỡ vấn đề non-prefunding của nhà đầu tư nước ngoài, giải quyết được phần nào về chu kỳ thanh toán và quyền tiếp cận thông tin bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó có đề xuất về việc thành lập cơ quan thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). CCP có vai trò quan trọng, giúp cải thiện rủi ro của thị trường và các giao dịch chứng khoán. Nếu không có CCP, quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn nhiều khó khăn.

Thông tư 68/2024/TT-BTC có hiệu lực vào 02/11 vừa qua đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch mà không cần ký quỹ 100% tiền (non Pre-funding). Ước tính, với quy mô vốn hoá thị trường khoảng 5 triệu tỷ đồng, lượng tiền mở ra sau khi tháo gỡ “Pre-funding” khoảng 25.000-30.000 tỷ đồng.

Các tổ chức đang dự báo Việt Nam sẽ được xem xét nâng hạng thị trường mới nổi theo tiêu chí của FTSE trong năm 2025 và có thể được đưa vào chính thức trong nửa cuối năm 2025.

Khi được đưa vào danh sách nâng hạng, dự kiến thị trường chứng khoán sẽ đón dòng vốn đầu tư từ 5 – 6 tỷ USD từ các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE và các quỹ chủ động.

Agriseco Research cũng dự phóng lợi nhuận toàn thị trường trong năm 2025 sẽ tăng trưởng 18-20% so với năm 2024. VN-Index sẽ hướng đến vùng điểm cao nhất khoảng 1.450 điểm vào nửa sau năm 2025 trên cơ sở lợi nhuận toàn thị trường tăng trưởng trong năm 2025 với mức khoảng 18-20%; (2) P/E hợp lý 13-14 lần.

Bên cạnh đó, các yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen từ cả trong và ngoài nước. Bên ngoài thế giới, các quốc gia tiếp tục quá trình cắt giảm lãi suất tuy nhiên tốc độ hạ lãi suất sẽ chậm dần. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại thời kỳ Trump 2.0 có thể sẽ là những ẩn số của thị trường.

Trong nước lạm phát, tỷ giá có áp lực tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát; Mặt bằng lãi suất duy trì thấp cùng các chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế vẫn sẽ là điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán trong năm 2025. Các chính sách tài khóa, trong đó đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

تحذيرات المخاطر وإخلاء المسؤولية عن قرارات الاستثمار

المفضلة

Nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giữa thị trường chứng khoán phân hóa

24hmoney