10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất năm 2024

MỚI

10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất năm 2024

Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2024, đạt 49.080 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

MỚI

Ngân hàng 'ăn nên làm ra', hơn 10 nhà băng báo lãi trên chục nghìn tỷ

Năm 2024, ngoài 4 ngân hàng quốc doanh, hệ thống ngân hàng tư nhân Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận, với nhiều nhà băng báo lãi trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank, LPBank, SHB lần đầu gia nhập “câu lạc bộ chục nghìn tỷ đồng”.

Tính tới đầu tháng 2, ngoại trừ Eximbank, Agribank và 5 ngân hàng đang bị kiểm soát đặc biệt hoặc chuyển giao bắt buộc (SCB, DongABank, MBV, VCBNeo, GPBank), đã có 25 ngân hàng thương mại trong nước công bố báo cáo tài chính quý IV/2024. Qua đó cho thấy bức tranh lợi nhuận trước thuế có sự phân hoá mạnh của ngành ngân hàng trong năm 2024.

Ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh mẽ

Theo báo cáo tài chính đã công bố của 25 ngân hàng thương mại, năm 2024 có 12 nhà băng đạt lợi nhuận trên chục nghìn tỷ. Đứng đầu là Vietcombank với 42.000 tỷ đồng, tiếp đó là BIDV: 30.000 tỷ đồng, MB: 28.800 tỷ đồng, Agribank: 27.927 tỷ đồng, Techcombank: 27.538 tỷ đồng, Vietinbank: 26.300 tỷ đồng, ACB: 21.000 tỷ đồng, VPBank: 20.013 tỷ đồng, HDBank: 16.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2024, lần đầu tiên Sacombank, LPBank và SHB gia nhập "câu lạc bộ" lãi trên 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, Sacombank ghi nhận 12.700 tỷ đồng, LPBank: 12.168 tỷ đồng và SHB: 11.543 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng như: VIB (9.000 tỷ đồng), TPBank (7.600 tỷ đồng), SeABank (6.039 tỷ đồng), NamABank (4.545 tỷ đồng), Eximbank (4.188 tỷ đồng)…

So với năm 2023 khi có tới 8 đơn vị nằm trong nhóm có lợi nhuận dưới 1.000 tỷ, có thể thấy một số nhà băng đã bứt phá đáng kể trong năm vừa qua. Trong đó, VietABank và KienlongBank là 2 cái tên đã thành công vượt mốc nghìn tỷ trong năm 2024.

Năm 2024, Vietcombank đạt lợi nhuận 42.000 tỷ đồng.

Năm 2024, chỉ còn lại 6 ngân hàng ghi nhận lãi dưới 1.000 tỷ, gồm: BVBank báo lãi trước thuế 391 tỷ đồng, PGBank đạt 421 tỷ đồng, ABBank đạt 809 tỷ đồng, NCB đạt 350 tỷ đồng, SaigonBank đạt 99 tỷ đồng và Baoviet Bank đạt 86 tỷ đồng.

Đáng chú ý, không phải tất cả các ngân hàng trong nhóm có lợi nhuận thấp đều "dậm chân tại chỗ", một số nhà băng có sự bứt phá mạnh mẽ. Chẳng hạn, tăng trưởng lợi nhuận của BVBank gấp hơn 5 lần so với năm trước và hoàn thành gần 200% kế hoạch đề ra. Động lực tăng trưởng chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 56%, đạt 2.306 tỷ đồng, cùng với lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 105%, mang về 46 tỷ đồng.

NCB cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng với mức tăng gần 200% so với năm trước.

Trong nhóm này, duy chỉ có BaoViet Bank báo cáo lợi nhuận thấp hơn năm 2023, với mức giảm 4,44%.

Đánh giá tổng thể năm 2024, các ngân hàng nhận định tình hình kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng của tổ chức tín dụng, tuy nhiên vẫn cải thiện hơn so với năm 2023.

Dự báo lợi nhuận năm 2025 tiếp tục tăng tốc

Các chuyên gia dự báo năm 2025 là thời điểm tăng tốc và bứt phá của cả nền kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng đạt trên 8%, hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số. Để hỗ trợ mục tiêu này, tín dụng ngân hàng đặt mục tiêu tăng 16% - cao hơn so với mức tăng trưởng đạt được trong năm 2024 là 15,08%. Năm 2025 do đó được kỳ vọng sẽ là một năm khởi sắc hơn với ngành ngân hàng.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB nhận định: "Nhìn vào bức tranh tổng quan của nền kinh tế có thể thấy rất nhiều điểm sáng. Thứ nhất, chúng ta nói đến một kỷ nguyên mới mà Chính phủ đã đề ra, một loạt cải cách của Chính phủ, một loạt những dự án đầu tư công sẽ tạo lực thúc đẩy mới cho nền kinh tế. Chúng ta cũng thấy những dự án bất động sản cũng được gỡ nút thắt về pháp lý. Niềm tin của người tiêu dùng cũng đã được cải thiện, tôi nghĩ đấy là một nền tảng rất tốt cho ngành ngân hàng trong năm 2025".

Ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã tìm cách hút dòng tiền gửi, đồng thời khơi thông, mở rộng dòng chảy vốn ra nền kinh tế với hàng loạt gói tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đồng thời, ngành ngân hàng cũng đang triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho các lĩnh vực ưu tiên như thuỷ hải sản, gạo, nhà ở xã hội...

Ngày 3/2, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng trong năm 2025 và thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các ngân hàng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi cho cả người xây dựng, phát triển nhà ở xã hội và người mua nhà ở xã hội, góp phần giúp người thu nhập thấp có nhà ở.

Đồng thời, cần tích cực hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, các ngân hàng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để làm công tác này, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng trên tinh thần "khó mấy cũng phải làm".

Dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, ngành ngân hàng vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Các nhóm phân tích từ các công ty chứng khoán cho rằng, việc tuân thủ các quy định của Basel III và yêu cầu tăng vốn tự có đang tạo áp lực lớn lên các ngân hàng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong huy động vốn và kiểm soát rủi ro tín dụng cũng là những vấn đề đáng lo ngại.

Với chiến lược đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hoạt động tín dụng, các ngân hàng lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu. Theo lãnh đạo các ngân hàng thương mại, để có thể mở rộng dư nợ vào các phân khúc khách hàng mục tiêu, chìa khoá sẽ nằm ở trải nghiệm của khách hàng, ở việc ngân hàng hiểu khách hàng tới đâu cũng như hệ sinh thái sản phẩm. Do đó, công nghệ vẫn là trọng tâm đầu tư của các ngân hàng trong năm 2025. Đồng thời, duy trì lãi suất cho vay cạnh tranh cũng là bài toán ưu tiên trong năm nay, trong bối cảnh áp lực lên tỷ giá do tác động từ bên ngoài vẫn hiện hữu.

Năm 2025 dự báo sẽ là năm của những cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, khi các ngân hàng nhỏ nỗ lực vươn lên, còn các "ông lớn" tập trung củng cố vị trí trên thị trường. Lãnh đạo một ngân hàng chia sẻ: "Tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về vốn tăng lên. Ngân hàng phải cạnh tranh. Một mặt, ngân hàng phải giữ hoặc giảm lãi suất, nhưng không kỳ vọng lãi suất sẽ giảm mạnh".

MỚI

Lãi suất 4 ngân hàng có vốn nhà nước mới nhất tháng 2/2025

Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất ở tất cả các kỳ hạn trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

MỚI

Lần đầu tiên 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam đều có tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 của 27 ngân hàng trên thị trường chứng khoán và Agribank, tổng tài sản của các nhà băng này tính đến cuối năm 2024 đạt gần 19,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16% so cuối năm 2023.

Trong đó, quy mô tổng tài sản của 4 ngân hàng do Nhà nước nắm quyền chi phối là BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank tiếp tục đứng đầu hệ thống và đều đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 4 ngân hàng sở hữu tổng tài sản trên 2 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản của 4 ngân hàng này đến cuối năm 2024 ở mức hơn 9,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng.

MỚI

BIDV được tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.238 tỷ đồng

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho phép tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.238 tỷ đồng.

Cụ thể, NHNN chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thêm 1.238 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua tại Nghị quyết số 485/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024.

Theo đó, BIDV chịu trách nhiệm về các Hồ sơ báo cáo và tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật về chứng khoán (Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ- CP và các văn bản khác có liên quan) và các chỉ đạo của NNHN. BIDV sẽ chào bán 123,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu (thấp hơn mức thị giá hiện tại 39.400 đồng/cổ phiếu), tương đương dự thu hơn 4.805 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý I/2025. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị bán chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 5 tổ chức. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đăng ký khối lượng lớn nhất với gần 59 triệu cổ phiếu, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán.

Một số quỹ đầu tư khác tham gia đợt chào bán này là Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) với mức đăng ký mua 15,7 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là 8,5 triệu cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) với hơn 1,9 triệu cổ phiếu và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với 38,7 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung, BIDV có trách nhiệm trình Ngân hàng Nhà nước hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép theo quy định tại Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung).

Số vốn tăng thêm sẽ được BIDV sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh (240 tỷ đồng). Trước đó, BIDV đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, theo đó ngân hàng đã phát hành thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 11.971 tỷ đồng vốn điều lệ. Sau thay đổi trên, tổng vốn điều lệ của BIDV đã tăng từ 57.004 tỷ đồng lên hơn 68.975 tỷ đồng.

Hiện Nhà nước là cổ đông lớn nhất sở hữu gần 81% vốn BIDV. Bên cạnh đó, cổ đông chiến lược Keb Hana Bank nắm giữ 15% cổ phần ngân hàng. Tổng cộng, tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại tại BIDV khoảng 16,96%. Bên cạnh BIDV, mới đây Quốc hội cũng thông qua chủ trương bổ sung vốn gần 20.700 tỷ đồng cho "ông lớn" Vietcombank. Theo kế hoạch này, Vietcombank thời gian tới cũng có thể phát hành cổ phiếu tỷ lệ 49,5% để chi trả cổ tức, tăng vốn lên 83.557 tỷ đồng, có thể là mức cao nhất ngành ngân hàng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 vừa công bố cho thấy, BDIV lãi trước thuế hơn 9.336 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2024, BIDV lãi trước thuế hơn 31.383 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2024 của BIDV vượt 2,76 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16%, đạt gần 2,1 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 15%, lên hơn 1,95 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu tính đến 31/12/2024 của BIDV là 29.035 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ nhích nhẹ từ mức 1,26% đầu năm lên 1,41%.

MỚI

Ngân hàng Việt đầu tiên và duy nhất hiện nay có tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động vốn thị trường 1 đều đạt trên 2 triệu tỷ đồng

Hiện đã có 4 ngân hàng ghi nhận tổng tài sản trên 2 triệu tỷ đồng. Nhưng mới chỉ có 1 ngân hàng có tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động vốn thị trường 1 đều đạt trên 2 triệu tỷ đồng

Báo cáo tài chính cho thấy, cuối năm 2024, tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn của BIDV đều đạt trên mốc 2 triệu tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng Việt đầu tiên, duy nhất hiện nay làm được điều này.

Ở chỉ tiêu tổng tài sản, hiện có 4 ngân hàng khác ghi nhận trên 2 triệu tỷ đồng là BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank.

Về chỉ tiêu dư nợ cho vay khách hàng, mới chỉ có BIDV đạt trên mốc 2 triệu tỷ. 

Đối với huy động vốn thị trường 1, ngoài BIDV, còn có Agribank đạt trên 2 triệu tỷ đồng. 

Cụ thể, tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản BIDV đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng, tăng thêm gần 460 nghìn tỷ, tương đương tăng 20% so với năm 2023, là ngân hàng có quy mô tổng tài sản cao nhất Việt Nam hiện nay.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tại BIDV tăng 278 nghìn tỷ đồng (+15,7%) lên hơn 2,05 triệu tỷ. Ngoài ra, trong cấu phần của tổng tài sản, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của BIDV năm qua tăng mạnh 79,5% lên hơn 92 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác tăng 32,2% lên 280 nghìn tỷ.

Tiền gửi của khách hàng tại BIDV cuối năm 2024 đạt hơn 1,95 triệu tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước. Ngoài ra, huy động thông qua chứng chỉ tiền gửi đạt hơn 148 nghìn tỷ.

Vốn chủ sở hữu ngân hàng đạt 144,5 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 21.644 tỷ trong năm 2024. Vốn điều lệ hiện đạt gần 69.000 tỷ đồng.

(tỷ đồng)

Về kết quả kinh doanh, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 31.383 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2023. Theo đó, ngân hàng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng lợi nhuận toàn hệ thống.

Tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt hơn 81.000 tỷ đồng trong năm qua, tăng 11%. Trong đó, các hoạt động kinh doanh phi tín dụng có tăng trưởng mạnh, chẳng hạn như lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 13,9% lên 5.360 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 70,6% lên 4.900 tỷ, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 7,7% lên 7.073 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ hoạt động khác (chủ yếu từ nghiệp vụ xử lý nợ) tăng mạnh 141% lên 4.987 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần năm 2024 của BIDV tăng 3,3%, đạt 58.007 tỷ đồng. Như vậy, cơ cấu thu nhập đã có sự chuyển dịch, với tỷ trọng nguồn thu phi tín dụng tăng lên. Các hoạt động ngoài lãi chiếm khoảng 28,4%, cao hơn so với mức 23,1% của năm 2023.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 10,8% lên 27.790 tỷ đồng. Trong đó, chi cho nhân viên tăng 1.345 tỷ lên 15.823 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV năm 2024 ở mức 21.886 tỷ đồng, tăng 1.543 tỷ so với năm 2023.

Tổng nợ xấu của BIDV ở mức 29.035 tỷ đồng, tăng 30%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 19.801 tỷ đồng, tăng 52%.

Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng của BIDV ở mức 1,41%, tăng so với mức 1,26% của năm trước.