"Ông lớn" ngân hàng đầu tiên vén màn lợi nhuận năm 2024

MỚI

Agriseco nhận 2 quyết định xử phạt liên tiếp vì sai phạm thuế

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, HOSE: AGR) vừa công bố một lượt 2 quyết định xử phạt ngày 25 và 27/12 từ Cục Thuế TP Hà Nội.

Quyết định ngày 25/12 của Cục thuế TP Hà Nội nêu rõ CTCP Chứng khoán Agribank - CN Miền Bắc đã chấp hành đầy đủ các quy định về việc kê khai, nộp thuế nhưng còn tồn tại các vi phạm sau: Đầu tiên, Công ty hạch toán chi phí quản lý mua của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh và doanh nghiệp có cảnh báo rủi ro, để tránh rủi ro về thuế đơn vị đề nghị tự loại chi phí (đơn vị không khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào), hạch toán chi phí đối với các hóa đơn điện từ đầu vào xuất sau thời điểm đã có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cục Thuế TP Hà Nội theo quy định. Thứ hai, Công ty kê khai thiếu số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ tiền lương tiền công theo quy định.

Với các vi phạm trên, Agriseco - CN Miền Bắc bị truy thu thuế, phạt và thu tiền chậm nộp hơn 378 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi bù trừ với tiền thuế TNCN đã nộp hơn 224 triệu đồng, Agriseco - CN Miền Bắc chỉ còn phải nộp gần 154 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/12/2024

Hai ngày sau (27/12), Agriseco nhận thêm quyết định xử phạt từ Cục Thuế TP Hà Nội vì kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Do đó, Công ty bị phạt hành chính gần 96 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, Agriseco ghi nhận hơn 312 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi trước thuế giảm 19% xuống còn 114 tỷ đồng.

MỚI

Điều gì chờ đợi các ngân hàng năm 2025?

Các ngân hàng sẽ đối mặt với bài toán bảo toàn biên lãi thuần (NIM) trong năm 2025.

Năm 2025, ngành ngân hàng dự báo đối mặt nhiều thách thức khi chi phí vốn có thể tăng trở lại khiến NIM giảm, nợ xấu có nguy cơ gia tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thuộc nhóm ngành chiếm tỷ lệ vốn hóa lớn top đầu thị trường, đà chững lại của các cổ phiếu ngân hàng năm 2024 là một trong những nguyên nhân khiến chứng khoán trong nước không thể bứt phá mạnh.

Tín dụng vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng các mảng kinh doanh ngoài lãi chậm lại, đặc biệt là bảo hiểm đã khiến tăng trưởng của nhiều ngân hàng không đạt kỳ vọng. Ngành ngân hàng trong năm 2024 cũng phải thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Trong bối cảnh năm 2025 dự báo còn nhiều khó khăn, các chuyên gia đều cho rằng ngành ngân hàng cần tìm động lực mới để dẫn dắt tăng trưởng.

Ngân hàng tìm cách bảo toàn NIM

Bà Lê Thu Uyên, chuyên gia phân tích ngành ngân hàng thuộc VPBankS Research cho rằng năm 2025, lãi suất huy động dự báo duy trì ổn định, trong khi lãi suất cho vay có thể giảm nhẹ dẫn đến biên lãi thuần (NIM) của các ngân hàng có thể bị thu hẹp. Để bù đắp cho đà suy giảm này, các ngân hàng sẽ cần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cao hơn năm 2024.

Theo bà Uyên, trong năm tới, tình hình kinh tế toàn cầu cũng đặt ra nhiều thách thức. Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ làm dấy lên lo ngại về các chính sách bảo hộ thương mại có thể tăng áp lực lạm phát. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất cao hơn kỳ vọng, đồng USD có thể mạnh lên trong khi VND yếu đi. Điều này gây áp lực lên chính sách tiền tệ nới lỏng của Việt Nam.

Dù vậy, bà Uyên cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể vẫn phải giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế trong nước.

Bên cạnh đó, nguồn vốn nước ngoài không còn rẻ như trước khiến các ngân hàng phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiền gửi không kỳ hạn (CASA) để tối ưu chi phí vốn (COF).

Tỷ lệ CASA toàn ngành đã giảm nhẹ xuống 20,7% trong quý III từ mức 21,4% của quý II liền trước. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 19,3%.

Nữ chuyên gia ngân hàng cho rằng để thu hút và giữ chân khách hàng (đặc biệt là nhóm bán lẻ) các ngân hàng cần đầu tư mạnh vào công nghệ và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây là yếu tố quyết định để duy trì vị thế là tài khoản thanh toán chính của khách hàng, từ đó thu hút thêm tiền gửi không kỳ hạn, giảm chi phí vốn đầu vào.

"Với mức NIM giảm 0,2-0,3 điểm % tại hầu hết ngân hàng từ đầu năm, NIM được dự báo tiếp tục đi ngang trong những năm tới do áp lực cạnh tranh gay gắt và chi phí vốn gia tăng. Trong bối cảnh này, việc cân đối giữa lợi nhuận, chi phí vốn, chiến lược khách hàng sẽ là bài toán quan trọng mà các ngân hàng phải giải quyết trong năm 2025", bà Uyên chia sẻ.

TS. Nguyễn Trí Hiếu thì cho rằng năm 2025 dự kiến là một năm đầy biến động, tạo áp lực lớn lên hệ thống ngân hàng và gia tăng rủi ro tín dụng. Khi mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng tăng, các tổ chức tín dụng sẽ buộc phải điều chỉnh lãi suất để phản ánh thực tế này, bởi lãi suất luôn là một biến số tỷ lệ thuận với rủi ro.

“Các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng rủi ro cao hơn, và chi phí này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu lãi suất. Tôi dự báo cả lãi suất huy động và cho vay sẽ tăng trong năm tới”, TS. Hiếu cho biết.

Ông cũng lưu ý khi rủi ro tín dụng gia tăng, NIM của các ngân hàng sẽ phải được điều chỉnh tăng để bù đắp những tổn thất tiềm ẩn.

Theo ông, điều này sẽ tạo ra thách thức lớn không chỉ cho các ngân hàng mà còn cho toàn bộ nền kinh tế, bởi chi phí vốn cao hơn sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc duy trì tỷ lệ NIM ở mức cao là điều cần thiết để bảo vệ sự an toàn và bền vững của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh biến động.

Áp lực chất lượng tài sản

Bên cạnh bài toán bảo toàn NIM, ngành ngân hàng 2025 cũng phải giải quyết áp lực chất lượng tín dụng và tài sản. TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh việc Thông tư 02 và Thông tư 06 dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm nay sẽ gây áp lực lớn lên các ngân hàng, đặc biệt trong việc kiểm soát nợ xấu. Tuy nhiên, ông nhận định đây là bước đi cần thiết.

Hiện nay, một phần đáng kể trong danh mục nợ của các ngân hàng là các khoản nợ quá hạn hoặc nợ xấu không thể thu hồi. Việc chấm dứt hiệu lực của 2 thông tư sẽ buộc các ngân hàng phải phân loại nhóm nợ của doanh nghiệp theo đúng quy định, qua đó đảm bảo chất lượng tài sản không bị bóp méo.

Chuyên gia tài chính đề xuất nếu NHNN và Chính phủ muốn hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn tiếp cận vốn vay, có thể cân nhắc yêu cầu tăng cường tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, theo ông, điều quan trọng là phải đưa các khoản nợ về đúng nhóm nợ thực tế, nhằm phản ánh chính xác chất lượng tài sản và tín dụng trên báo cáo tài chính của ngân hàng. Việc này không chỉ giúp hệ thống ngân hàng minh bạch hơn mà còn góp phần xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và đối tác quốc tế.

Cùng quan điểm, bà Uyên cũng dự báo nợ xấu năm 2025 ngành ngân hàng có thể tăng nhẹ và gây áp lực lên chi phí dự phòng, bào mòn lợi nhuận. "Tuy nhiên, dư nợ cơ cấu theo Thông tư 02 ở các ngân hàng hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng dư nợ, nên tác động lên nợ xấu và chi phí dự phòng sẽ không quá lớn", bà Uyên đánh giá.

Năm 2025, với giả định GDP tăng 6,5% và tăng trưởng tín dụng đạt 15,03%, vị chuyên gia ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế toàn ngành sẽ tăng 17,7% nhờ động lực từ khối ngân hàng quốc doanh và nhu cầu tín dụng tăng mạnh từ khối doanh nghiệp FDI cũng như giải ngân đầu tư công.

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng dù còn những áp lực, tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm tới vẫn sẽ đạt mức cao.

Động lực tăng trưởng mới từ bảo hiểm phi nhân thọ

Bên cạnh mảng tín dụng - vốn chiếm phần lớn lợi nhuận ngành ngân hàng - nguồn thu từ phí bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo trở thành động lực tăng trưởng tiềm năng cho ngành ngân hàng năm tới.

Theo khảo sát của VPBankS, các quý gần đây, các ngân hàng chủ yếu bán chéo thành công bảo hiểm phi nhân thọ do phí thấp hơn, cam kết đơn giản hơn so với bảo hiểm nhân thọ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu bảo vệ của khách hàng.

Năm 2025 cũng là năm Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023 quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn hết hiệu lực.

Sau cơn bão số 3 (bão Yagi), nhu cầu mua bảo hiểm phi nhân thọ đã có xu hướng tăng cao. Tính đến cuối quý III, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn ngành ngân hàng đã tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều ngân hàng đã bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực này để khai thác tiềm năng tăng trưởng. Trong đó, Techcombank vừa góp 11% vốn vào công ty bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns. Ngoài ra, 6/32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam có sự tham gia góp vốn của các ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank và Techcombank.

TS. Nguyễn Trí Hiếu thì cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Việt Nam năm tới. Ông đánh giá những ngân hàng tập trung phát triển các dịch vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, bảo lãnh giao dịch xuyên biên giới, chuyển tiền, thu hộ, và tài trợ thương mại sẽ là nhóm hưởng lợi lớn từ đà tăng trưởng của ngành ngoại thương.

Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam ngày càng đẩy mạnh quá trình số hóa, tạo cơ hội lớn để các ngân hàng phát triển các giải pháp kỹ thuật số tiên tiến. Tuy nhiên, loạt vụ việc liên quan đến lỗ hổng bảo mật trong năm nay đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng trong hệ thống ngân hàng.

Dù vậy, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chính trong những thách thức này lại xuất hiện cơ hội cho các ngân hàng tập trung đầu tư vào công nghệ cao, xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng vững chắc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2025, ông Hiếu cho rằng các ngân hàng không sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ có nguy cơ bị tụt hậu, mất thị phần trong cuộc đua số hóa đầy cạnh tranh.

MỚI

Ghế nóng ngân hàng đổi chủ: Đón tướng mới, tiễn công thần

Làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt trong các ngân hàng thương mại cổ phần, ngày càng trở thành một yếu tố không thể thiếu trong tiến trình phát triển và chuyển mình của ngành ngân hàng.

Cuối năm 2024, "ghế nóng" tại nhiều ngân hàng thay đổi chủ, phản ánh những biến động quan trọng trong ngành tài chính.

Ngày 26/12, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, một sự bổ sung quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ của ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 18/12, ông Lưu Danh Đức đã được Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lưu Danh Đức, sinh năm 1973, là Thạc sĩ Công nghệ Thông tin tại Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) và Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng, cả trong nước và quốc tế, ông đã gặt hái được thành công ở nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các ngân hàng và tập đoàn lớn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Sovico, SunGroup, VETC – Tasco, VinGroup, và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 10, LPBank cũng đã bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc, sau khi ông Hồ Nam Tiến thôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc để giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng.

Dù năm 2024 đã gần kết thúc, nhưng làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao tại các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hương làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2024-2027, sau khi ông Hương từ chức Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Bên cạnh đó, những biến động lớn cũng đang diễn ra tại các ngân hàng thuộc nhóm Big4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) sau khi ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, và ông Trần Văn Dũng đã được giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐTV Agribank.

Tại các ngân hàng tư nhân, các sự thay đổi nhân sự cấp cao cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Ngân hàng OceanBank, sau khi đổi tên thành MBV, đã bổ nhiệm ông Vũ Thành Trung làm Chủ tịch HĐTV và ông Lê Xuân Vũ làm Tổng Giám đốc MBV. Các ngân hàng như OCB, HDBank, Kienlongbank cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi quan trọng ở các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Những biến động này phản ánh một sự chuyển mình lớn trong ngành ngân hàng, khi các HĐQT của các ngân hàng chủ động thay đổi lãnh đạo nhằm củng cố lại chiến lược phát triển và vị thế của mình trong bối cảnh thị trường đang có nhiều thay đổi. Những quyết định "thay tướng" này không chỉ là các sự kiện quan trọng mà còn thể hiện sự điều chỉnh chiến lược của các ngân hàng để phù hợp với từng giai đoạn phát triển mới.

MỚI

Ngân hàng: Vai trò tiên phong trong việc định hướng thị trường trái phiếu năm 2024

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, các ngân hàng đang tận dụng kênh trái phiếu dài hạn không chỉ để tăng cường vốn cấp 2, mà còn để tối ưu hóa cấu trúc tài chính, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Theo báo cáo mới nhất từ VIS Rating, tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín tại Việt Nam, thị trường trái phiếu đã có sự hồi phục mạnh mẽ trong 11 tháng đầu năm 2024, khi tổng lượng trái phiếu phát hành mới đạt 403.000 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn 2022-2023, mà còn đánh dấu mức phát hành ấn tượng, tương đương với năm 2019 và chỉ đứng sau đỉnh cao của thị trường vào hai năm 2020-2021.

Theo báo cáo từ VIS Rating, một tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín tại Việt Nam, tổng lượng trái phiếu phát hành mới trong 11 tháng đầu năm nay đạt 403.000 tỷ đồng, minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn 2022-2023. Mức phát hành này không chỉ ngang bằng với năm 2019 mà còn chỉ đứng sau những đỉnh cao của thị trường trái phiếu trong hai năm 2020-2021.

Giống như năm ngoái, thị trường trái phiếu năm nay chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng, với tỷ trọng phát hành chiếm ưu thế, tiếp theo là ngành bất động sản.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 10 tháng đầu năm, các ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất, chiếm tới 72% giá trị toàn thị trường, tương đương với 239.655 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2024, theo thống kê từ VIS Rating, lượng trái phiếu phát hành mới đã giảm xuống còn 23.400 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 39.100 tỷ đồng của tháng 10. Các ngân hàng thương mại vẫn chiếm ưu thế khi phát hành tổng cộng 17.400 tỷ đồng, tiếp tục chiếm hơn 70% giá trị các đợt phát hành mới.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược phát hành trái phiếu của các ngân hàng là chi phí vốn. Thông thường, lãi suất trái phiếu mà các ngân hàng phải trả thường cao hơn so với lãi suất tiết kiệm ở cùng kỳ hạn. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động là điều hết sức quan trọng đối với các nhà băng, giúp giảm sự phụ thuộc vào tiền gửi của khách hàng dân cư, vốn có tính nhạy cảm cao với biến động lãi suất. Ngược lại, vốn huy động từ trái phiếu có kỳ hạn dài hơn, do đó mang tính ổn định và bền vững hơn.

Một trong những lý do chủ yếu khiến các ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn là để đảm bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Basel, với mức tối thiểu hiện nay là 8%. Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu này, việc phát hành trái phiếu còn giúp các ngân hàng gia tăng nguồn vốn dài hạn, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của toàn hệ thống tín dụng. Trong trường hợp không thể ngay lập tức tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cấp 1 (Tier 1 capital), các ngân hàng có thể phát hành trái phiếu dài hạn đủ điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 (Tier 2 capital) theo quy định của Basel II và III.

Những yêu cầu này bao gồm: kỳ hạn tối thiểu 5 năm, không có quyền rút vốn trước hạn, điều khoản chuyển đổi thành cổ phần hoặc hủy bỏ (write-down) trong trường hợp ngân hàng gặp khó khăn tài chính, cùng với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh theo một số chỉ số nhất định.

Một ví dụ điển hình là Agribank, dù là ngân hàng thương mại Nhà nước với mạng lưới rộng khắp, nhưng vài năm trước, ngân hàng này đã phải đối mặt với nguy cơ vi phạm hệ số an toàn vốn CAR khi Thông tư 41 có hiệu lực. Để đáp ứng yêu cầu này trong thời gian ngắn, Agribank đã quyết định phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro tài sản một cách quyết liệt. Đây là giải pháp kịp thời khi Agribank chưa thể ngay lập tức tăng vốn điều lệ.

Chỉ trong những tháng cuối năm 2022, mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Agribank đã phát hành thành công 12.431 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn, nâng vốn chủ sở hữu của ngân hàng lên 86.997 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ số CAR của Agribank đã đạt mức 9% ngay trong năm đầu tiên của Thông tư 41.

Trong khi đó, vào năm 2024, Agribank không còn phải phát hành trái phiếu mới, nhờ việc đã được cơ quan quản lý chấp thuận tăng vốn điều lệ. Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Agribank sẽ được bổ sung vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2030, tương ứng với lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước, với mức tối đa lên tới 17.100 tỷ đồng.

Tương tự như Agribank, nhiều ngân hàng khác cũng tìm đến trái phiếu dài hạn như một kênh tăng vốn cấp 2, nhằm gia tăng bộ đệm dự phòng và đảm bảo hệ số CAR. Theo VIS Rating, trong tháng 11, khoảng 40% trái phiếu phát hành bởi các ngân hàng như HDBank, ACB, TPBank, LPBank, và Eximbank là trái phiếu thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng phải tuân thủ quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, khi tỷ lệ này phải giảm từ 34% xuống còn 30% theo Thông tư 08 từ ngày 1/10/2023. Điều này đã thúc đẩy các ngân hàng tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn dài, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất đã giảm.

Thêm vào đó, trái phiếu xanh cũng đang trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu. Ngân hàng Techcombank, vào tháng 12, đã trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam công bố khung trái phiếu xanh, tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA). Khung trái phiếu này, được đánh giá độc lập với xếp hạng "Medium Green", cam kết sử dụng nguồn vốn huy động cho các dự án bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững.

Cùng với Techcombank, Vietcombank cũng đã công bố khung trái phiếu xanh, đánh dấu sự tham gia của nhiều ngân hàng trong việc hỗ trợ các dự án bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trái phiếu xanh, do đó, đang trở thành một công cụ tài chính quan trọng không chỉ giúp huy động vốn mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế bền vững tại Việt Nam.

MỚI

Ngân hàng đua nhau nâng lãi suất cuối năm, gửi tiền ở đâu sinh lời cao?

Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm nay là khả quan

Tháng cuối năm, hàng loạt ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Xu hướng tăng lãi suất đang chiếm ưu thế, áp đảo số ít ngân hàng thực hiện điều chỉnh giảm.

Theo khảo sát tính đến ngày 20/12, có tới 14 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng, tạo nên làn sóng tăng lãi suất trên thị trường.

Danh sách các ngân hàng điều chỉnh lãi suất bao gồm nhiều ngân hàng tư nhân như MB, VPBank, TPBank, Techcombank, VIB, MSB, Eximbank, SeABank, CBBank, KienlongBank, IVB, LPBank và chỉ một đại diện của khối quốc doanh là Agribank. Mức tăng phổ biến dao động từ 0,1% đến 1%/năm, với Agribank tăng mạnh nhất lên tới 1%/năm ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, đặc biệt thông qua kênh gửi tiền trực tuyến.

Ở chiều ngược lại, có 7 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động, bao gồm ABBank, VIB, IVB, LPBank, Bac A Bank, KienlongBank và NCB. Điều này khiến số lượng ngân hàng tăng lãi suất áp đảo hoàn toàn số ngân hàng giảm lãi suất, phản ánh áp lực huy động vốn gia tăng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm.

Các mức lãi suất nổi bật

Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất "kịch trần" 4,75%/năm đang được Eximbank áp dụng cho tiền gửi trực tuyến vào cuối tuần. Trong khi đó, mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn này trong giao dịch thông thường thuộc về Nam A Bank với 4,7%/năm, theo sau là ABBank (4,45%), MBV (4,4%) và CBBank (4,35%).

Với kỳ hạn 6 tháng, CBBank đang dẫn đầu với mức 5,85%/năm, vượt trội so với các ngân hàng khác như ABBank (5,8%), DongABank (5,55%) và NCB (5,45%). Ở kỳ hạn dài hơn 12 tháng, mức lãi suất từ 6%/năm chủ yếu được ghi nhận tại các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ như GPBank, Woori Bank, BaoVietBank và Eximbank.

Lý do lãi suất tăng

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định rằng nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm, đặc biệt để đáp ứng tăng trưởng tín dụng, là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đua lãi suất huy động giữa các ngân hàng. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tín dụng toàn nền kinh tế tăng 12,5% so với cuối năm 2023, vượt mức 9% cùng kỳ năm ngoái. Nhiều ngân hàng đối mặt với áp lực thanh khoản và tỷ lệ LDR (cho vay trên huy động) cao, buộc phải đẩy mạnh huy động vốn.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu của Chứng khoán MB (MBS), cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường tài chính cũng góp phần làm tăng lãi suất huy động. Bà dự báo lãi suất tiết kiệm sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới nhưng sẽ duy trì ở mức ổn định trong năm 2025 khi áp lực tỷ giá giảm bớt và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước vẫn mang tính hỗ trợ.

Lãi suất vay có tăng theo?

Dù lãi suất huy động có xu hướng tăng, bà Hiền cho rằng lãi suất cho vay không nhất thiết sẽ tăng tương ứng. Các ngân hàng hiện triển khai nhiều gói vay ưu đãi với lãi suất thấp, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Thực tế, lãi suất cho vay đã giảm từ 2% đến 2,5%/năm so với đầu năm, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, nếu lãi suất huy động tiếp tục tăng, lãi suất cho vay có thể điều chỉnh nhẹ, nhưng vẫn trong phạm vi phù hợp với điều kiện thị trường và khả năng tài chính của khách hàng. Những chính sách hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước như mở rộng phạm vi trả nợ và tăng cường minh bạch lãi suất vay cũng sẽ góp phần giữ ổn định thị trường tín dụng trong thời gian tới.

MỚI

Cuối năm bội thu, 'giới buôn tiền' thu về lợi nhuận khổng lồ trong quý IV/2024

SSI Research cho rằng vẫn còn tồn tại một số rủi ro tín dụng tiềm ẩn liên quan đến cho vay mua nhà, các chủ đầu tư bất động sản, và ngành năng lượng tái tạo.

Một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh trong những tháng cuối năm 2024, với nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Khám Phá Lợi Nhuận Ấn Tượng Của Các Ngân Hàng Cuối Năm 2024

Khi năm 2024 đang dần khép lại, nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong những tháng cuối cùng của năm, với những con số lợi nhuận vô cùng khả quan.

Mới đây, TPBank báo cáo lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.100 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng 28% so với cả năm 2023. Đồng thời, tổng huy động của ngân hàng đã chạm mốc 338.000 tỷ đồng, với dư nợ tín dụng đạt 254.740 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với đầu năm.

Cùng thời điểm, Nam Á Bank cũng đạt được kết quả ấn tượng với lợi nhuận trước thuế gần 4.100 tỷ đồng, vượt mục tiêu cả năm. Tỷ lệ NIM của ngân hàng đạt 3,68%, vượt chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh TPBank và Nam Á Bank, Sacombank cũng báo cáo kết quả ấn tượng trong quý IV/2024, dự kiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Tính tổng năm 2024, Sacombank ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của mình, vượt mốc 12.700 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng quốc doanh cũng tỏ ra tự tin với kết quả khả quan. Agribank dự kiến đạt mức tăng trưởng tài sản và lợi nhuận cao nhất trong 4 năm qua, với tổng tài sản tăng 7%, nguồn vốn tăng trên 6%, và dư nợ tăng 11%. Trong khi đó, BIDV, Vietcombank, và VietinBank đều ước tính sẽ đạt tăng trưởng tín dụng lần lượt là 14%, 13%, và 14,7%.

Dự Báo Lợi Nhuận Khả Quan trong Quý IV/2024

Báo cáo từ MBS Research chỉ ra, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng trong quý IV/2024 sẽ tăng mạnh 11,1% so với quý III và 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng như OCB, TPBank, và VPBank được dự đoán sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể, với OCB dự báo tăng trưởng lên tới 300%, TPBank tăng 172%, và VPBank tăng 108% nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ trong tăng trưởng tín dụng.

Ngược lại, một số ngân hàng như HDBank, VIB, Sacombank, Eximbank và LPBank có thể chứng kiến sự giảm sút về lợi nhuận do mức nền cao của năm 2023. LPBank, đặc biệt, được dự báo sẽ giảm lợi nhuận đến 36% so với năm trước, chủ yếu do nguồn thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm Dai-chi năm ngoái.

Mặc dù các ngân hàng dự báo tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong quý IV/2024, MBS cũng chỉ ra rằng NIM có thể giảm nhẹ và thu nhập ngoài lãi chưa thể hồi phục mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhờ vào các biện pháp trích lập dự phòng, tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ giảm xuống còn 1,89%.

Những Thách Thức Và Cơ Hội Cuối Năm

Dù các ngân hàng có triển vọng lợi nhuận sáng sủa trong quý IV/2024, các chuyên gia từ SSI Research cảnh báo về một số rủi ro tín dụng tiềm ẩn, đặc biệt là liên quan đến cho vay mua nhà, các chủ đầu tư bất động sản, và ngành năng lượng tái tạo. Dẫu vậy, thị trường tín dụng vẫn giữ được sự ổn định, mang đến kỳ vọng tích cực cho các ngân hàng trong những tháng cuối năm.