الأخبار المالية ليوم 14 نوفمبر

سان فرانسيسكو ــ أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية ــ والدور الذي لعبه إيلون ماسك في المساعدة على انتخابه ــ إلى دفع العديد من مستخدمي خدمة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لماسك، والمعروفة سابقا باسم تويتر، إلى مغادرة الخدمة والبحث عن بدائل.

وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الخروج هو تطبيق Bluesky، الذي صعد إلى المركز الأول في قائمة متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

تضاعفت قاعدة مستخدمي Bluesky خلال التسعين يومًا الماضية. وفي 13 نوفمبر، قالت الشركة إنها اكتسبت مليون مشترك جديد في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع إجمالي عدد مستخدميها إلى أكثر من 15 مليون مستخدم.

ما هو Bluesky وكيف يعمل؟

Bluesky هي خدمة وسائط اجتماعية بها الكثير من الميزات التي قد تجدها على X وFacebook وInstagram. يمكن للمستخدمين إنشاء ملف شخصي ومتابعة حسابات أخرى والإعجاب بالمشاركات وإعادة مشاركتها وإرسال رسائل خاصة. يتمتع مستخدمو Bluesky بخيار رؤية العديد من الخلاصات المختلفة بناءً على اهتماماتهم. يمكنهم رؤية الخلاصات التقليدية المكونة من مشاركات من الأشخاص الذين يختارون متابعتهم، على سبيل المثال، أو التمرير عبر الخلاصات التي تركز على موضوعات معينة، مثل العلوم أو البستنة أو "صور القطط".

كم عدد الأشخاص الموجودين على Bluesky؟

يبلغ إجمالي عدد مستخدمي Bluesky أكثر من 15 مليون مستخدم، وقد أضاف أكثر من 1.25 مليون مشترك جديد منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. لا يزال التطبيق صغيرًا نسبيًا مقارنة بالمنافسين مثل X وMeta's Threads، لكنه ينمو بسرعة؛ لم يكن لدى Bluesky سوى 10 ملايين مستخدم إجمالي في سبتمبر. بعد أسبوع واحد من الانتخابات، كان التطبيق "المجاني" الأعلى تصنيفًا في متجر تطبيقات Apple.

من يقف وراء بلوسكاي؟

بدأت Bluesky كمشروع أكثر من كونها شركة. في أواخر عام 2019، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Twitter آنذاك جاك دورسي عن Bluesky، التي تم تمويلها من قبل Twitter، كجهد مستقل لبناء بروتوكول شبكات اجتماعية جديد. لم يعجب دورسي أن الشبكات الاجتماعية الرئيسية - بما في ذلك شبكته الخاصة - كانت مملوكة ومسيطر عليها من قبل شركات خاصة. على النقيض من ذلك، فإن بروتوكول الشبكات الاجتماعية من شأنه أن يعمل كطبقة تقنية يمكن لأي شخص بناء شبكة فوقها، مما يخلق نظريًا المزيد من المنافسة وحرية المستخدم. البريد الإلكتروني هو مثال على بروتوكول الإنترنت - يمكن لأي شخص إنشاء خدمة بريد إلكتروني وإرسال رسائل بريد إلكتروني يمكن أن يتلقاها الأشخاص الذين يستخدمون مزودي خدمات آخرين.

تحول هذا المشروع إلى شركة رسمية تسمى Bluesky في عام 2021. غادر دورسي مجلس إدارة Bluesky العام الماضي. ومنذ ذلك الحين انتقد Bluesky لأنها أصبحت شركة أكثر تقليدية بدلاً من مجرد إنشاء بروتوكول تكنولوجي.

وتوقفت تويتر عن تمويل Bluesky بمجرد أن اشترى ماسك الشركة في أواخر عام 2022، لكن Bluesky جمعت 15 مليون دولار أمريكي (20 مليون دولار) في جولة تمويلية في أكتوبر.

كيف يقوم المستخدمون بالتسجيل؟

يتوفر تطبيق Bluesky للتنزيل على متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play لمستخدمي Android. كان تطبيق Bluesky في البداية متاحًا للمدعوين فقط عند إطلاقه لأول مرة - قال المسؤولون التنفيذيون إن هذا كان لمنع الخدمة من التعطل أو التعرض لمشاكل فنية، وليس ليكون حصريًا - ولكن منذ ذلك الحين فتح الشبكة لأي شخص ولم تعد بحاجة إلى رمز للانضمام.

فهل بلوسكاي هو تويتر القادم؟

من السابق لأوانه القول، لكن الطريق أمامها طويل. يقول ماسك إن Bluesky ليس فقط أصغر بكثير من X، الذي يشهد ارتفاعًا في الاستخدام، بل ظهرت أيضًا منافسون آخرون. Threads، وهو استنساخ آخر لـ X من Meta Platforms، لديه 275 مليون مستخدم شهريًا في أقل من 18 شهرًا، وقد يبدأ قريبًا في تشغيل الإعلانات. كما شهدت خدمات الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل Mastodon لحظات وجيزة من الشعبية قبل أن تخرج من المحادثة. Bluesky تعيش لحظة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستتمكن من الحفاظ عليها.

المصدر: ستريتس تايمز

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات. وعلى أساس اثني عشر شهرًا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.6% (من 2.4% في سبتمبر).

ظلت أسعار الطاقة مستقرة الشهر الماضي، حيث تم تعويض الانخفاض في أسعار البنزين (-0.9% على أساس شهري) بارتفاع في تكاليف الكهرباء (+1.0% على أساس شهري). وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% على أساس شهري، بعد ارتفاع حاد بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر.

وباستبعاد الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ما يطابق المكاسب التي سجلتها في الشهرين السابقين. وظل التغير على مدى اثني عشر شهراً ثابتاً عند 3.3%، في حين ارتفع التغير السنوي على مدى ثلاثة أشهر إلى 3.6% (من 3.1% في سبتمبر).

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية بنسبة 0.35% على أساس شهري، بما يتماشى مع مكاسب سبتمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.8% أو ما يقرب من نقطتين مئويتين فوق وتيرة نموها قبل الجائحة عندما كان التضخم يقترب من 2%.

ارتفعت تكاليف المأوى الأولية بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر. ورغم أنها بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2023 والتي تجاوزت 8%، إلا أن تكاليف المأوى الأولية تظل مرتفعة عند 5.1% على أساس سنوي.

ظل نمو أسعار تضخم الخدمات غير السكنية (المعروف أيضًا باسم "التضخم الفائق") ثابتًا، حيث ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري - وهو ما يتماشى تقريبًا مع متوسط المكسب المسجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكان استمرار القوة مدفوعًا في المقام الأول بمكسب قوي آخر في أسعار تذاكر الطيران (+3.2% على أساس شهري)، والخدمات الترفيهية (+0.7% على أساس شهري)، وبدرجة أقل، خدمات الرعاية الطبية (+0.4% على أساس شهري).

ظلت أسعار السلع الأساسية مستقرة في أكتوبر، بعد تسجيلها ارتفاعًا في الشهر السابق. وساعد الانخفاض في أسعار الملابس (-1.5% على أساس شهري) والسلع التعليمية والاتصالات (-1.1% على أساس شهري) في تعويض الارتفاع الحاد في أسعار المركبات المستعملة (+2.7% على أساس شهري).

التأثيرات الرئيسية

لقد تباطأ التقدم على صعيد التضخم إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، حيث يبدو أن التضخم في قطاع الخدمات أصبح أكثر ثباتاً، في حين أصبح الكثير من الضغوط الانكماشية الناجمة عن انخفاض أسعار السلع في طي النسيان الآن. ويشير كل هذا إلى أن المرحلة الأخيرة من العودة بالتضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% سوف تحدث بشكل أكثر تدرجاً.

من وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يكن هناك الكثير في بيانات هذا الصباح مما يثير الحماسة. فقد قفز معدل التغير السنوي للتضخم الأساسي على مدى ثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، في حين ظل معدل التغير على مدى ستة أشهر واثني عشر شهرًا ثابتًا عند 2.6 و3.3% على التوالي. ومع توقف تقدم التضخم ولكن الاقتصاد لا يزال صامدًا، فإن تقرير التوظيف لشهر نوفمبر سيحمل أهمية إضافية فيما يتعلق بما إذا كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستواصل التخفيض في اجتماعها القادم في ديسمبر أم ستختار التوقف مؤقتًا. وبعد إصدار هذا الصباح، تقدر الأسواق احتمالية بنسبة 70% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

المصدر: رونسكو

صورة السوق

انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 2.88 تريليون دولار، بانخفاض 5% خلال اليوم. ويبدو أن السوق بدأت في جني الأرباح بعد أسبوع من الارتفاع. ويبدو أن الهدف الأول لمثل هذا التراجع هو منطقة المقاومة بين مارس ويونيو عند حوالي 2.70 تريليون دولار. ومع ذلك، نحن متفائلون بأن السوق قد تلتقط العملات المشفرة عند مستويات أعلى وتثير الخوف من تفويت الفرصة.

حافظت عملة البيتكوين على جاذبيتها يوم الثلاثاء، حيث بدأت اليوم باختبار مستوى 90 ألف دولار، ثم انخفضت إلى 85 ألف دولار قبل اختبار 90 ألف دولار مرة أخرى. وفي صباح الأربعاء، تراجع السعر إلى 87 ألف دولار، وهو أول انخفاض يومي كبير في ثمانية أيام. من الناحية الفنية، فإن التراجع إلى 84 ألف دولار أو حتى 81 ألف دولار من شأنه أن يتناسب مع نمط التصحيح للنبضة الأخيرة. وفي هذه الحالة، قد يبدأ تصحيح أوسع نطاقًا. ومع ذلك، نعتقد في الوقت الحالي أن السوق تعثرت وقد تعود بسرعة إلى النمو.

خلفية الأخبار

وفي خضم الارتفاع السريع للعملات المشفرة، أشار المحلل التقني علي مارتينيز إلى "انفجار الخوف من تفويت الفرص على المؤسسات"، مستشهدا بالتقرير الإيجابي الأخير لشركة بيرنشتاين. وقال مايكل فان دي بوب، مؤسس شركة إم إن تريدينج: "نحن نبدأ حرفيا دورة الدوت كوم للعملات المشفرة".

في الحادي عشر من نوفمبر، وصلت أسهم MicroStrategy إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 351.7 دولارًا، مما رفع معدل نموها حتى الآن إلى 438%. بلغت أسهم Coinbase أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021. قفزت أسهم البورصة بنسبة 75% في الأيام الخمسة الماضية.

وتشير شركة Arkham Intelligence إلى أن 2500 بيتكوين (222 مليون دولار) تم إرسالها إلى عنوانين غير معروفين من محافظ Mt.Gox السابقة. وهذه هي معاملة البيتكوين الخامسة في الأسبوعين الماضيين، بإجمالي أكثر من 2 مليار دولار.

يراهن مستخدمو بولي ماركت على أن سعر البيتكوين سيصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية نوفمبر. وقد وصلت نسبة هذه الرهانات إلى 57%.

تجاوزت قيمة عملة البيتكوين الخاصة بشركة تسلا مليار دولار. وتمتلك الشركة 11509 عملة بيتكوين. ووفقًا لبيانات أركام، تجاوزت أصول عملة البيتكوين في السلفادور 500 مليون دولار. وتمتلك البلاد 5932 عملة بيتكوين.

تضخم الأجور في أستراليا ضمن التوقعات

انخفض معدل التضخم في الأجور في أستراليا إلى 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، انخفاضًا من 4.1% في الربع الثاني وأقل بقليل من تقديرات السوق البالغة 3.6%. كان هذا أضعف نمو في أسعار الأجور منذ الربع الرابع من عام 2022. وعلى أساس ربع سنوي، ظل نمو الأجور عند 0.8% في الربع الثالث، أقل من تقديرات السوق البالغة 0.9%.

وتتماشى البيانات مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي بأن نمو الأجور قد بلغ ذروته. ويتوقع البنك المركزي أن تستمر الأجور في التباطؤ في الربع الرابع والعام المقبل، وهو ما يدعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة. وأصر بنك الاحتياطي الأسترالي على أن رفع أسعار الفائدة لا يزال مطروحا لأن التضخم الأساسي مرتفع للغاية. ويشكل انخفاض نمو الأجور علامة مشجعة حيث دفعت الأجور المرتفعة التضخم في قطاع الخدمات، والذي يظل أعلى كثيرا من هدف التضخم البالغ 2%.

إن الموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الأسترالي جعله غير متزامن مع قيام البنوك المركزية الكبرى الأخرى بخفض أسعار الفائدة استجابة لانخفاض التضخم. وقد قامت الأسواق بتسعير إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع ديسمبر، مع احتمال خفض أسعار الفائدة الأولية في النصف الأول من عام 2025.

تصدر أستراليا تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد 25 ألف وظيفة، بعد زيادة مذهلة بلغت 64.1 ألف وظيفة في سبتمبر، معظمها وظائف بدوام كامل. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.

وفي الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأميركي في "وضع جيد" وإن السياسة النقدية "مقيدة بشكل معتدل" حاليا. وأضاف كاشكاري أن البيانات الاقتصادية ستكون بمثابة الدليل على مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

زوج AUD/USD فني

هناك دعم عند 0.6505 و 0.6475؛

0.6543 و 0.6573 وخطوط المقاومة التالية

المصدر: MarketPulse

ترامب يفوز والذهب يخسر

بعد أن وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي عند حوالي 2790 دولارا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، دخل مرحلة تصحيحية بسبب بيانات أميركية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

تسارعت وتيرة تصحيح المعدن النفيس مع ظهور أولى الإشارات التي تشير إلى أن دونالد ترامب سيكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، مع بقاء الدببة في السلطة مع استمرار العالم المالي في الانخراط في ما يسمى "تداولات ترامب".

ولكن هل يشكل تراجع الذهب في الواقع جزءاً من "صفقة ترامب"؟ ذلك أن المعدن النفيس كان يستفيد قبل الانتخابات كلما زادت فرص عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وربما يرجع هذا إلى حالة عدم اليقين المحيطة برئاسة ترامب.

ومع ذلك، يبدو أن الذهب يستسلم حاليا للدولار الأقوى، والذي من المرجح أن يستفيد من التكهنات بأن خفض الضرائب وسياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التضخم وبالتالي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المضي قدما في تخفيضات أسعار الفائدة بشكل أبطأ.

وبعد الانتخابات مباشرة، ارتفعت احتمالات تنحي صناع السياسات عن مناصبهم في ديسمبر/كانون الأول إلى ما يزيد قليلا على 30%. والآن، استقرت هذه الاحتمالات عند نحو 15%، مع ارتفاع احتمالات التوقف مؤقتا في يناير/كانون الثاني إلى نحو 63%.

بالإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الصين والجغرافيا السياسية موضع اهتمام أيضًا

حتى قبل أن تصبح الانتخابات الأميركية موضوعا رئيسيا للأسواق المالية، كانت المحركات الرئيسية للذهب هي عمليات الشراء المتزايدة من جانب البنوك المركزية الكبرى، وخاصة بنك الشعب الصيني، وتدفقات الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فضلا عن التكهنات بخفض أسعار الفائدة بشكل عدواني من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول مباشرة، كان المستثمرون يتوقعون خفضين متتاليين في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن هذا تغير لاحقا بسبب البيانات الأميركية الأفضل من المتوقع والفرص المتزايدة لفوز ترامب في الانتخابات.

الصين تمتنع عن الشراء للشهر السادس على التوالي

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس قد تتباطأ أكثر بسبب امتناع البنك المركزي الصيني عن شراء المعدن النفيس لمدة ستة أشهر. واستقرت حيازاته عند 72.8 مليون أونصة طروادة، رغم ارتفاع قيمة احتياطيات البنك من الذهب إلى 199 مليار دولار من 191 مليار دولار.

ولكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض من المرجح أن تزيد من فرص استئناف الصين لمشترياتها. ففي نهاية المطاف، كان البنك المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم يجمع الذهب حتى يخفف اعتماده على الدولار الأميركي في حال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. ومع تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية، يبدو أن حربا تجارية ثانية أصبحت أكثر ترجيحا.

لذا فمن غير المرجح أن تغير الصين استراتيجيتها. وربما تفضل الانتظار وشراء المزيد من الذهب بأسعار أكثر ملاءمة.

هل يستطيع ترامب استعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط؟

من الناحية الجيوسياسية، ربما بدأ بعض المستثمرين في التخلص من حيازاتهم من الملاذات الآمنة على أمل أن يحاول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ومع ذلك، فإن أي شيء يشير إلى أن الهدنة قد لا تكون قابلة للتنفيذ بسهولة، قد يغذي الاتجاه الصعودي السائد للمعدن الأصفر.

لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع نطاقًا سليمًا

من الناحية الفنية، شهد الذهب تصحيحًا حادًا هبوطيًا هذا الشهر، لكنه لا يزال صامدًا فوق خط الاتجاه الصعودي المرسوم من أدنى مستوى سجله في 6 أكتوبر 2023. وهذا يؤكد الرأي القائل بأن التراجع الحالي قد يكون مقدرًا له أن يظل محدودًا وقصير الأجل.

قد يقرر الثيران العودة إلى الحركة من قرب تقاطع خط الاتجاه الصاعد ومنطقة 2545 دولارًا وربما يستهدفون أعلى مستوى في 26 سبتمبر عند 2685 دولارًا. إذا لم يتوقفوا عند هذا الحد، فقد يستهدفون مرة أخرى، بل وحتى يتجاوزون، أعلى مستوى قياسي عند 2790 دولارًا.

ولكي يتحول الاتجاه نحو الهبوط، فقد يحتاج المعدن إلى الانزلاق إلى ما دون تقاطع حاجز 2545 دولارا وخط الاتجاه الصعودي المذكور. وقد يمهد هذا الانخفاض الفني الطريق لمنطقة المحور الرئيسية عند 2390 دولارا، والتي قد يؤدي كسرها إلى تمديدات نحو منطقة 2285 دولارا، والتي كانت بمثابة أرضية بين أبريل ويونيو.