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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los futuros de los fondos federales sugieren una probabilidad del 40% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre; el discurso de Powell en Jackson Hole agrega importancia a los datos de empleo; el informe de empleo de EE. UU. está programado para el viernes a las 13:30 GMT.
Los cambios propuestos en los impuestos a la industria de capital privado de Gran Bretaña podrían llevar a los gerentes ricos al extranjero, dijo el jueves el CEO de la firma de capital privado CVC, sumándose a una serie de advertencias de los ejecutivos sobre los planes impositivos del nuevo gobierno laborista.
El Partido Laborista ha estado consultando a los inversores sobre el cierre de una exención fiscal sobre los intereses devengados (las comisiones por rendimiento que obtienen los gestores de fondos cuando se venden activos) antes de un anuncio más amplio del presupuesto gubernamental en octubre.
"Tenemos gente mudándose todo el tiempo. ¿Eso influirá en el lugar donde algunas personas quieren establecerse? Probablemente, en realidad", dijo Rob Lucas, director ejecutivo de CVC, a los periodistas después de los primeros resultados de la empresa como empresa que cotiza en bolsa.
Lucas, que tiene acciones en CVC por un valor aproximado de US$640 millones (RM2.7 mil millones) según datos de LSEG, dijo que no estaba preocupado por la perspectiva de que el personal se mudara y agregó que el negocio global era flexible en cuanto a dónde se ubicaba la gente.
"Supongo que el gobierno no quiere que el Reino Unido pierda competitividad en el futuro", dijo el jefe de finanzas de CVC, Fred Watt, añadiendo que esperaba que el gobierno prestara atención a las advertencias de la industria.
El Ministerio de Finanzas de Gran Bretaña no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
En Gran Bretaña, unos pocos miles de personas pagan intereses diferidos, lo que ha contribuido a que una generación de ejecutivos de capital privado se vuelva muy rica. Los críticos dicen que el dinero que ganan con el rendimiento de los fondos debería tributar como ingresos, porque las empresas de capital privado están invirtiendo el dinero de otras personas.
Algunos ejecutivos dicen en privado que es poco probable que las personas se muden a otro lugar si aumentan los impuestos, dado que Londres es donde tienen su base muchos abogados y contadores, y porque los impuestos no son la única consideración al decidir dónde vivir.
CVC informó un aumento en sus ganancias semestrales y dijo que esperaba que los márgenes se expandieran en la segunda mitad de 2024, en su primer conjunto de resultados desde que cotizó en la bolsa de valores de Ámsterdam en abril.
La decisión de la empresa de salir a bolsa ha ayudado a reactivar el mercado europeo de ofertas públicas iniciales este año, junto con nuevas ofertas de la firma suiza de cuidado de la piel Galderma GALD.S y la empresa de moda española Puig.
CVC ha registrado un beneficio neto ajustado de 340 millones de euros en los seis meses que finalizaron en junio, un 16% más que los 292 millones de euros del año anterior. Los beneficios subyacentes de la empresa superaron las previsiones de los analistas, lo que contribuyó a que sus acciones subieran un 3% en las primeras operaciones.
Los activos totales bajo gestión de la compañía aumentaron a 193.300 millones de euros, frente a los 177.300 millones de euros que había revelado anteriormente en agosto.
La extensa red de inversiones de la empresa incluye participaciones en la liga de fútbol española La Liga, el torneo de rugby de las Seis Naciones de Europa y la relojería Breitling. Sus activos abarcan capital privado, crédito e infraestructura.
Se avecina una escasez de capacidad de refinación a nivel mundial y podría materializarse tan pronto como el próximo año, dijo el director ejecutivo de Phillips 66 a Bloomberg en una entrevista.
La posible escasez se desencadenaría por el cierre de la capacidad, dijo Mark Lashier, ya que algunas refinerías sucumben a los bajos márgenes de refinación. Los cierres podrían sacar del mercado 700.000 bpd, agregó.
“Estados Unidos se ha vuelto muy competitivo en materia de refinación”, afirmó Lashier. “Podemos competir en los mercados globales del mundo”.
Las predicciones optimistas de Lashier llegan poco después de que se informara que las refinerías estadounidenses estaban planeando recortes de producción debido a los bajos márgenes. Bloomberg informó a mediados de agosto que Marathon Petroleum planeaba reducir su tasa de utilización de la capacidad al 90% en todas sus 13 refinerías, lo que representa una reducción respecto del 97% del segundo trimestre. PBF Energy iba a reducir sus tasas de procesamiento al nivel más bajo en tres años.
Valero Energy reduciría su tasa operativa de 3 millones de barriles diarios a 2,86 millones de bpd. Esta es la tasa de procesamiento más baja en dos años. Phillips 66, por su parte, planeaba reducir las tasas de procesamiento a alrededor del 90% en términos de capacidad, lo que representaría una reducción del 98% en el segundo trimestre, el nivel más alto en cinco años.
“Los márgenes de refinación comprimidos están preparando el terreno para otra ronda de mantenimiento intensivo de las refinerías en los EE. UU. durante la temporada de otoño”, dijo a Bloomberg Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas de Macquarie, también el mes pasado. “Eso afectará los balances y puede contribuir a la acumulación de crudo en los EE. UU. durante el resto del año”.
Lashier, de Phillips 66, reconoció que el mercado estadounidense de combustibles ha estado bien abastecido este año en medio de una demanda entre débil y plana, pero aún espera una escasez global de capacidad de refinación el próximo año, lo que podría ampliar los mercados para las refinerías estadounidenses, que pueden seguir siendo rentables en márgenes que forzarían el cierre de instalaciones de refinación en otros lugares.
SYDNEY (5 de septiembre): El principal banquero central de Australia reiteró el jueves que era prematuro contemplar recortes de tasas a corto plazo ya que la inflación sigue siendo demasiado alta, manteniéndose en una postura agresiva incluso cuando los datos mostraron que la economía estaba teniendo dificultades para avanzar.
En un discurso en Sydney, la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, dijo que reducir la inflación a la banda objetivo del 2-3% sigue siendo la principal prioridad del banco central.
"Si la economía evoluciona en términos generales como se anticipa, el directorio no espera estar en condiciones de recortar las tasas en el corto plazo", dijo Bullock.
La retórica agresiva se produjo a pesar de que los datos de esta semana mostraron que la economía apenas creció en el segundo trimestre debido a que el consumo de los hogares se debilitó. Un informe mensual de precios al consumidor también había mostrado que la inflación general se redujo al 3,5% en julio.
Bullock enfatizó que las presiones inflacionarias internas, como en la vivienda y los servicios de mercado, todavía estaban contribuyendo a una inflación superior a la meta, una de las razones por las que se espera que la inflación básica solo se desacelere a la banda objetivo hacia fines de 2025.
Reconoció la gran incertidumbre que rodea a las previsiones centrales del banco y añadió que el directorio respondería adecuadamente a cualquier cambio de circunstancias.
Sin embargo, Bullock advirtió que si la alta inflación se arraigara en las expectativas, el RBA tendría que desacelerar la economía aún más para controlarla.
El RBA ha mantenido las tasas estables en 4,35% desde noviembre pasado, considerándolas suficientemente restrictivas para llevar la inflación al objetivo y al mismo tiempo preservar las ganancias en empleo.
"En última instancia, sin embargo, es fundamental recordar que nuestro objetivo de pleno empleo no se logra permitiendo que la inflación se mantenga por encima del objetivo indefinidamente", dijo Bullock.
Los mercados aún apuestan a que hay una probabilidad del 42% de que el RBA pueda recortar sus tasas en noviembre, en parte debido a las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos flexibilizará su política este mes, uniéndose a la mayoría de los otros bancos centrales importantes.
Un recorte del RBA para diciembre está prácticamente totalmente descontado en los precios.
Bullock señaló que la inflación de los bienes minoristas está ahora cerca de su promedio histórico, mientras que las ganancias de los precios administrados están sólo un poco por encima de su promedio de largo plazo.
La inflación de los alquileres probablemente se mantendrá alta durante algún tiempo, mientras que el crecimiento de los costos laborales todavía es fuerte, lo que refleja aumentos salariales y un débil crecimiento de la productividad, dijo.
Timo Wollmershaeuser, jefe de investigación económica del influyente instituto alemán IFO, dijo el jueves que la economía alemana se estancaría este año, en comparación con el crecimiento del 0,4% proyectado anteriormente.
“La economía alemana está estancada y se tambalea, mientras otros países sienten la recuperación”.
“Se espera que la economía crezca un 0,9% el próximo año, cifra inferior al 1,5% previsto anteriormente”.
“Según el instituto económico, es probable que en 2026 el Producto Interno Bruto aumente un 1,5%”.
Se estima que la inflación alemana caerá al 2,2% este año, desde el 5,9% del año pasado.
“La situación del pedido es mala y el aumento del poder adquisitivo no se traduce en un mayor consumo, sino en un mayor ahorro porque la gente está insegura”.
“Es probable que el desempleo aumente debido a la debilidad económica, pasando del 5,7% en 2023 al 6,0% en 2024. Luego caerá al 5,8% el próximo año y alcanzará el 5,3% en 2026”.
El índice manufacturero ISM de Estados Unidos ha subido a 47,2 en agosto desde 46,8. Es un poco más débil que la cifra de 47,5 prevista, ya que la decepción se concentró en los nuevos pedidos y los componentes de producción. Los nuevos pedidos bajaron a 44,6 desde 47,4, mientras que la producción se deterioró a 44,8 desde 45,9. Recuerde que cualquier valor por debajo de 50 es una contracción y cuanto más por debajo de 50, más pronunciada será la contracción.
Además, se observa un preocupante estrechamiento de los nichos de fortaleza. Solo el 22% de la industria está experimentando un aumento de los pedidos y solo el 17% está viendo un aumento de la producción. Históricamente, esta debilidad en la producción y los pedidos apunta a una marcada desaceleración del crecimiento del PIB, como lo muestra el gráfico siguiente.
Saldos de producción del ISM y crecimiento del PIB
El aumento del índice general, que simplemente indica un ritmo de contracción menos pronunciado para el sector, se debió a que la cartera de pedidos aumentó ligeramente y el empleo mejoró de 43,3 a 46,0, pero, una vez más, esto solo indica que la fuerza laboral se está reduciendo a un ritmo más lento. Algunos en el mercado pueden estar cautelosos sobre el aumento de los precios pagados de 52,9 a 54,0, pero la tendencia sigue enfriándose y se mantiene por debajo de su promedio de 6 meses de 55,5. Como tal, este informe sigue siendo totalmente coherente con una serie continua de recortes significativos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Por otra parte, el gasto en construcción cayó un 0,3% en lugar de aumentar un 0,1% intermensual como se predijo. Hubo algunas revisiones significativas, incluida una mejora de 0,3 pp hasta junio desde -0,3% intermensual a 0,0%, pero la tendencia ciertamente se está suavizando. Las perspectivas para la construcción residencial no son muy buenas dada la debilidad observada en el sentimiento de los constructores de viviendas, ya que la falta de asequibilidad continúa restringiendo la demanda. Mientras tanto, parece haber un enfriamiento notable en la construcción no residencial con dos cifras mensuales negativas consecutivas. Es importante destacar que el informe insinúa que el apoyo de la Ley de Reducción de la Inflación está disminuyendo de manera bastante notable con el enorme aumento de la actividad de la construcción vinculada a la fabricación de semiconductores aparentemente comenzando a disminuir. Entonces, con la manufactura languideciendo y el enfriamiento de la construcción, habrá una dependencia cada vez mayor del sector de servicios para generar crecimiento económico.
Niveles de gasto en construcción en enero de 2002 = 100
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