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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Cómo reaccionarán los mercados a los resultados de las elecciones en EE.UU.
Resumen:
Las encuestas y los pronósticos aún no han producido un favorito claro en la carrera presidencial de Estados Unidos.
Imagen del mercado
Las encuestas y los pronósticos aún no han revelado un claro favorito en la carrera presidencial estadounidense. En los últimos días, ha habido una opinión generalizada de que los mercados están descontando una victoria de Trump, pero para muchos inversores es demasiado difícil predecirlo, lo que aumenta la posibilidad de que haya movimiento cuando se anuncien los resultados.
Recordemos que, además de las elecciones presidenciales, también habrá votaciones para el Senado y la Cámara de Representantes. Las últimas estimaciones sugieren que los principales candidatos tienen las mismas posibilidades de ganar. Se espera que el Senado esté controlado por los republicanos (69% de posibilidades), mientras que la Cámara de Representantes estaría en manos de los demócratas (56% de posibilidades). El impacto más significativo en los mercados sería la consolidación del poder en manos de un partido, lo que le permitiría implementar sus iniciativas rápidamente. El resultado esperado obligaría al presidente a hacer concesiones, lo que llevaría tiempo, suavizando el impacto general, pero no eliminándolo.
Si Harris gana
La llegada de la demócrata Harris a la Casa Blanca mantendrá el status quo en políticas clave. Esto podría ser una buena noticia para las energías alternativas, ya que es probable que aumenten las defensas contra la competencia china. La llegada de los demócratas en 2020 también ha sido buena para el índice Russell 2000, que se apresuró a ponerse al día con el resto del mercado en previsión del estímulo al consumo. En el mercado de divisas, un aumento del gasto de los consumidores podría hacer bajar el dólar. El índice del dólar se movería entonces hacia la zona de 90-100 desde el actual 104,3. Desde 2008, el EURUSD ha ganado entre un 0,7% y un 3,5% intradía con una victoria demócrata. El oro ha ganado entre un 2% y un 5% intradía con una victoria demócrata, pero la dinámica ha sido mixta desde entonces.
Si Trump gana
El regreso de Trump a la Casa Blanca es una buena noticia para las grandes empresas, ya que podría dar lugar a nuevos recortes de impuestos y barreras comerciales con una amplia gama de socios comerciales, desde los vecinos Canadá y México hasta la UE y China. Ese fue, en líneas generales, el resultado después de 2018. La rápida implementación de sus reformas podría generar entradas de capital a Estados Unidos, lo que garantizaría que los índices bursátiles tuvieran un mejor desempeño. También deberíamos esperar un mayor impulso para las empresas de hidrocarburos, dada la presión que ejerce la industria entre los republicanos.
Al mismo tiempo, esto puede ser una buena noticia para el dólar, que en 2018-2020 registró un aumento impresionante, a medida que se intensificaban las disputas comerciales. No se puede prescindir de ellos con un nuevo expresidente. La moneda estadounidense también podría beneficiarse de una prima de riesgo en aumento, que va de la mano del tono más elevado de Trump en las reuniones con sus colegas y sus frecuentes cambios de humor. El DXY podría entonces volver a sus máximos de 2022 dentro de un par de años, un 10% por encima de los niveles actuales.
El oro subió un 5% intradía tras la elección de Trump, pero luego perdió el 14% antes de que terminara el día y perdió el 14% a fines de año. Sin embargo, en general, el oro está más vinculado a los ciclos de política monetaria que a los presidentes individuales. Suponiendo que la inflación en Estados Unidos sea más alta con Trump, deberíamos esperar tasas más altas de la Reserva Federal y más presión sobre el precio de la onza.
Quien gane
Los inversores se centran cada vez más en la dinámica del déficit presupuestario. Hace un par de años, los mercados criticaron al Reino Unido por anunciar recortes de impuestos "sin financiación". Lo mismo podría estar sucediendo en Estados Unidos. No descartamos la posibilidad de que la persistente caída de los precios de los bonos (aumento de los rendimientos) y el tirón del dólar y el oro desde septiembre sean una manifestación de la preocupación por esta cuestión. Los candidatos están evitando este tema incómodo, pero seguramente volverán a abordarlo inmediatamente después del discurso de victoria. Existe potencial de volatilidad en los primeros días posteriores a las elecciones, así como un compromiso con las promesas originales de campaña.
Los índices bursátiles tienden a recuperarse poco después de una elección, tras un período de lentitud en las semanas previas a ella. Pero vale la pena señalar que en elecciones anteriores, los índices bursátiles se han corregido más profundamente y se han acelerado a un nivel más alto que el que hemos visto ahora. Es probable que se repitan los máximos históricos, pero no es razonable esperar ganancias del 10% o 15% durante el resto del año después del día de las elecciones, como vimos en 2016 y 2020, o incluso del 7%, como fue el caso en 2012.
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