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Comentarios de los funcionarios
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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Comentario semanal sobre el mercado
Resumen:
Estaremos atentos a los datos del gasto en consumo personal básico de Estados Unidos correspondientes a agosto, que se publicarán esta semana. Creemos que la inflación se mantendrá firme y podría sorprender a la Fed nuevamente, como lo hizo a principios de año.
Las perspectivas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos sufrieron un cambio radical tras la decisión de Biden de retirarse y apoyar a Harris como candidata demócrata a la presidencia. Desde entonces y tras el debate de este mes, Harris ha tomado una ligera ventaja en la mayoría de las encuestas nacionales, según los datos de RealClearPolitics. Véase el gráfico. La carrera parece estar reñida en los estados clave en disputa, donde Harris ha reducido la ventaja de Trump y ha hecho que la carrera sea más competitiva. Las opiniones políticas de Harris han sido en su mayoría coherentes con las de Biden, aunque ha esbozado una serie de nuevas propuestas, entre ellas la ampliación del crédito fiscal por hijo y la oferta de apoyo financiero a los compradores de viviendas. Sin embargo, ambos candidatos podrían enfrentarse a limitaciones a la hora de poner en práctica su agenda, especialmente en materia de política fiscal, si su partido no mantiene el control unificado del Congreso. Esto se produce en un momento en que la regulación federal puede enfrentarse a nuevos límites tras las recientes decisiones de la Corte Suprema.
Ninguno de los dos partidos ha priorizado la lucha contra el déficit presupuestario. Harris ha adoptado en gran medida el plan fiscal de Biden, como el aumento de los impuestos corporativos, con algunas diferencias clave como el impuesto a las ganancias de capital para los hogares ricos. Trump planea extender por completo las disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA, por sus siglas en inglés) que expira en 2025 y proponer nuevos recortes, incluidos los impuestos corporativos. Trump dice que aumentará los ingresos imponiendo aranceles a una amplia gama de importaciones estadounidenses. El control del Congreso dictará el tamaño y el alcance de las extensiones de la TCJA y cualquier recorte del gasto gubernamental. Los déficits son una de las razones por las que vemos que la inflación se mantiene por encima de los niveles previos a la pandemia.
Impacto de la política sectorial
La energía sería una prioridad política clave para cualquiera de las dos administraciones, incluido un acuerdo bipartidista sobre la necesidad de permitir la reforma para construir infraestructura energética. La producción de petróleo y gas de Estados Unidos alcanzó nuevos máximos con Biden, lo que apoyó al sector energético. Una administración de Harris significaría una continuación de las políticas energéticas actuales, incluido el apoyo a la energía limpia. Bajo una administración de Trump, los republicanos buscarían impulsar la producción de energía y reducir la implementación de la Ley de Reducción de la Inflación, como los créditos para vehículos eléctricos. Sin embargo, creemos que es poco probable que la ley sea derogada por completo.
Consideramos que el comercio es otro ámbito con implicaciones macroeconómicas. Es probable que ambos candidatos busquen controles adicionales a las exportaciones por razones de seguridad nacional, especialmente en materia de tecnología avanzada. En materia de aranceles, es probable que Harris mantenga el status quo, con la posibilidad de aplicar aranceles más específicos contra China. Los aranceles del 60% propuestos por Trump a China y aranceles generales del 10-20% serían una escalada importante. El aumento del proteccionismo bajo cualquiera de las dos administraciones refuerza la fragmentación geopolítica y económica, uno de los factores estructurales que, según creemos, mantendrán la inflación alta a mediano plazo. La reducción de la inmigración legal bajo cualquiera de las dos administraciones, aunque es un elemento central de la campaña de Trump, también podría tener implicaciones en el mercado laboral.
Un área que depende en gran medida del resultado de las elecciones es la regulación. Una victoria de Trump podría significar cierta desregulación, incluida la eliminación de la regulación de la banca en particular. Las grandes empresas tecnológicas pueden seguir siendo blanco de medidas antimonopolio bipartidistas. Por el contrario, una victoria de Harris podría reconfigurar el panorama de la atención médica mediante la ampliación de Medicare o la imposición de topes a los precios de los medicamentos.
Nuestro resultado final
Las diferencias políticas entre Harris y Trump se están agudizando. El control del Congreso será clave para evaluar cómo se podrían implementar sus agendas políticas. Vemos posibles impactos en sectores como la energía, la tecnología, la atención médica y las finanzas.
Contexto del mercado
Las acciones estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos la semana pasada, con las de pequeña capitalización a la cabeza. Las acciones recuperaron su equilibrio después de que la Fed aplicara un recorte de tasas más amplio de 50 puntos básicos. Creemos que los mensajes contradictorios de la Fed (que habla de un crecimiento sólido y de muchos más recortes de tasas por venir) podrían significar cambios abruptos en la política y volatilidad. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron ligeramente hasta alrededor del 3,75% después de alcanzar mínimos de 15 meses. La curva entre los rendimientos a dos y 10 años alcanzó sus niveles más pronunciados desde mediados de 2022.
Esta semana, la Reserva Federal publicará los datos del PCE básico de Estados Unidos, la medida preferida de la inflación para agosto. Los mensajes contradictorios de la Fed tras su recorte de la tasa de política monetaria de 50 puntos básicos la semana pasada muestran que corre el riesgo de volver a sorprenderse si la inflación se mantiene firme, como sucedió a principios de año. El IPC más alto de lo esperado para agosto fue un recordatorio de que las presiones inflacionarias persisten y que las ganancias salariales no se han moderado lo suficiente como para que la inflación se mantenga cerca del objetivo del 2% de la Fed. 
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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