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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
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Con la desaceleración del empleo, ha llegado el momento de hacer recortes
Resumen:
Lo más destacado de EE. UU. y lo más destacado de Canadá.
Lo más destacado de EE. UU.
En agosto, Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo previsto, pese a que el crecimiento salarial se aceleró y la tasa de desempleo disminuyó ligeramente. Además, los datos de JOLTS indicaron menos puestos de trabajo vacantes, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense siguió enfriándose.
El gobernador de la Reserva Federal, Williams, afirmó que había llegado el momento de adoptar una política monetaria menos restrictiva, pero no se pronunció sobre la posible magnitud de cualquier recorte. Sin embargo, el gobernador Waller sugirió que estaba a favor de empezar con cautela.
La actividad manufacturera siguió contrayéndose en agosto, mientras que la demanda se moderó. Sin embargo, el sector servicios siguió avanzando como lo ha hecho durante gran parte de este año.
Lo más destacado de Canadá
La semana pasada, el Banco de Canadá no se llevó ninguna sorpresa, ya que recortó nuevamente los tipos de interés. Esperamos dos recortes más antes de fin de año.
Los datos de empleo de agosto mostraron ganancias modestas en puestos de trabajo, pero los detalles del informe indican un enfriamiento del mercado laboral.
Canadá registró un superávit comercial en julio, lo que permitió que el seguimiento del comercio neto contribuyera modestamente al crecimiento del tercer trimestre en Canadá.
EE.UU. – Con la desaceleración del empleo, ha llegado el momento de hacer recortes
En una semana acortada por las vacaciones, el mercado laboral ocupó el centro de la escena. Tanto la Encuesta de Apertura de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) como el informe de empleo estaban en el calendario. Dado el reciente enfoque intensificado de la Fed en la segunda parte de su doble mandato -promover el máximo empleo- los informes tuvieron una importancia mayor de lo habitual. En particular, proporcionaron un último vistazo a los datos del mercado laboral de primer nivel antes de la reunión de la Fed del 18 de septiembre. Los mercados estuvieron en general a la baja durante toda la semana. El informe de empleo extendió esa tendencia ya que los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron ligeramente en relación con el cierre de la semana pasada (-0,22 puntos porcentuales) y el SP500 también bajó (-3,4 %), al momento de escribir este artículo.
El aumento de las nóminas en agosto fue menor de lo previsto y, en términos trimestrales, siguió bajando (gráfico 1). Además, las cifras de los dos meses anteriores se revisaron a la baja. A pesar de ello, hubo algunas buenas noticias: la tasa de desempleo bajó ligeramente y el crecimiento anual de los ingresos medios por hora aumentó ligeramente. El informe de nóminas del viernes pasado fue dispar, pero en general refuerza la tesis de que el mercado laboral ha aflojado el acelerador. En una declaración del gobernador de la Reserva Federal, Williams, tras la publicación del informe, fue claro en su opinión de que ahora era apropiado reducir las restricciones de la política. Además, hablando después de los datos de empleo, el gobernador Waller señaló que se deben iniciar los recortes de tasas "con cuidado", pero se mostró abierto a avanzar más rápido si los datos lo justifican.
En otra señal de un mercado laboral en enfriamiento, el informe JOLTS, más retrospectivo, reveló que las vacantes de empleo cayeron más de lo previsto en julio hasta los 7,7 millones. Esto marcó el nivel más bajo en más de tres años. Además, la relación entre vacantes de empleo y trabajadores desempleados se redujo a 1,1 desde un máximo de 2 a principios de 2022. La tasa de despidos también aumentó en julio después de una caída en junio, aunque sigue siendo relativamente baja. En general, los datos de JOLTS sugieren que la era de la pandemia de estrechez en el mercado laboral ha retrocedido y se suma a la creciente evidencia de un enfriamiento de la demanda laboral y una desaceleración de la economía.
En cuanto a la producción, si bien el índice ISM manufacturero logró subir levemente en agosto, se mantuvo en territorio de contracción por quinto mes consecutivo y estuvo por debajo de las expectativas de los analistas. El sector siguió experimentando debilidad en la demanda, ya que tanto los índices de nuevos pedidos como de nuevos pedidos de exportación se contrajeron más profundamente. La debilidad persistente en el sector reavivó algunas preocupaciones sobre la salud de la economía. Sin embargo, en el sector de los servicios, las cosas fueron un poco mejor, ya que el índice ISM de servicios se ubicó en 51,5 en agosto, apenas por encima del 51,4 de julio. En general, el sector de los servicios sigue manteniendo su posición, compensando gran parte de la debilidad evidente en el sector manufacturero (gráfico 2).
Ahora que las cifras de empleo son una variable conocida, la atención de la Fed se centrará en los datos de inflación que se publicarán esta semana. Salvo que se produzcan repuntes imprevistos, todos los caminos parecen conducir a un recorte de un cuarto de punto en la reunión de septiembre.
Canadá: hay indicios de que seguirán bajando los tipos
La decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés del miércoles pasado fue el centro de atención para comenzar septiembre. Como se esperaba ampliamente, el Banco de Canadá redujo su tipo de referencia en un cuarto de punto porcentual, en línea con nuestras expectativas. Su declaración reconoció lo que hemos estado viendo en los datos desde su reducción de tipos en julio: la actividad económica se ha estado debilitando, el mercado laboral se ha estado enfriando y la inflación se está desacelerando hacia su objetivo. Si bien el Banco de Canadá ha mantenido un tono mesurado en torno a la inflación, esperamos que las tendencias de debilitamiento del mercado laboral y el crecimiento sean su foco en las próximas reuniones. Seguimos esperando otros 175 puntos básicos en recortes hasta finales del próximo año, a un ritmo de un cuarto de punto por reunión.
Los datos comerciales de julio del miércoles pasado también mostraron algunos indicios de moderación que subrayan la necesidad de que el Banco de Canadá continúe con su senda de reducción de tasas. Si bien Canadá registró un superávit comercial durante el mes, esto se debió a disminuciones en los volúmenes de importación y exportación, lo que significa que el superávit fue impulsado por una combinación de precios más altos y mayor debilidad en las importaciones que en las exportaciones. La debilidad en las importaciones es a menudo solo otro síntoma de debilitamiento de la demanda en la economía. Puede haber algunas notas más positivas en los datos comerciales de los próximos meses. Si bien las exportaciones de petróleo crudo aumentaron en julio debido a precios más altos y una modesta disminución en los volúmenes, esperamos que los volúmenes aumenten en los próximos meses debido a los envíos del recién operativo oleoducto Trans Mountain (gráfico 1). Este es un punto en el que buscar crecimiento en el informe del próximo mes.
El miércoles pasado, el Banco de Canadá señaló que el mercado laboral había seguido desacelerándose, con pocos cambios en el empleo en los últimos meses. En ese momento, los datos de junio y julio mostraban casi ningún cambio mensual en el empleo total. Los datos de agosto, publicados el viernes pasado, complican un poco la historia, mostrando una ganancia de 22.000 nuevos puestos de trabajo, aunque no se trata de un aumento estadísticamente significativo dada la alta volatilidad de este informe. También cabe destacar que todas las nuevas ganancias netas en el empleo en agosto fueron en empleo a tiempo parcial (gráfico 2). Más que eso, los aumentos en el empleo a tiempo completo de los datos de julio se revirtieron. A pesar de la volatilidad relativamente alta de los datos de empleo, estos son signos de un mercado laboral en enfriamiento. Además de esto, el crecimiento de la fuerza laboral superó el crecimiento del empleo, lo que llevó a la tasa de desempleo a subir al 6,6 por ciento. El crecimiento de los salarios se moderó un poco, aunque sigue aumentando a un ritmo saludable: los salarios horarios promedio en agosto todavía aumentaron un 5% con respecto al año anterior, en comparación con el promedio de largo plazo de alrededor del 3%. Un crecimiento salarial tan elevado significa que las preocupaciones sobre la inflación siguen siendo relevantes.
La combinación de moderación del crecimiento salarial, aumento del desempleo y caída del empleo a tiempo completo es una clara señal de que el mercado laboral se está enfriando. Cuando las expectativas sobre las tasas de interés están tan firmemente arraigadas como lo están ahora, lo principal que hay que buscar es cualquier señal que pueda alterar esas expectativas, y la semana pasada no vimos nada que pudiera alterar la situación. Los datos de la semana pasada no cambiaron las reglas del juego, lo que deja un argumento claro para que el Banco de Canadá siga reduciendo las tasas de interés.
Para estar al día de toda la actualidad económica, consulte nuestro Calendario económico
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