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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El 26 de agosto, el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Daly, dijo que, dado que la inflación está retrocediendo, no hay necesidad de seguir endureciendo la política monetaria. Es hora de ajustar la política, ya que el mercado laboral está completamente equilibrado.
WASHINGTON (26 de agosto): Es poco probable que el enfoque de "pocas contrataciones y pocos despidos" que las empresas estadounidenses adoptan actualmente para sus decisiones de empleo dure, dijo el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, en comentarios recientemente publicados, citando el riesgo de que las empresas puedan recurrir a despidos si la economía se debilita.
Las preocupaciones sobre el mercado laboral se han intensificado en el banco central estadounidense en las últimas semanas y son una de las razones principales por las que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en un discurso el viernes que se necesitaban recortes de las tasas de interés para evitar una erosión adicional e indeseada del desempleo en Estados Unidos.
Eso aún no está sucediendo, ya que las empresas siguen renuentes a despedir empleados incluso cuando se han vuelto más conservadoras a la hora de cubrir puestos, dijo Barkin en comentarios al podcast "Odd Lots" de Bloomberg, que se grabó el viernes en un simposio económico de la Fed y se publicó el lunes.
Pero "o bien la demanda continuará y la gente comenzará a contratar de nuevo, o bien empezarán a haber despidos", dijo Barkin. "Estamos en una situación de pocas contrataciones y pocos despidos. No parece que eso vaya a persistir. Se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha".
La tasa de desempleo ha aumentado de forma constante este año hasta el 4,3% actual, pero esto ha sido impulsado por una combinación de una menor contratación y un número cada vez mayor de personas que buscan trabajo, mientras que los despidos se han mantenido en niveles bajos.
La protección contra los riesgos a la baja para el mercado laboral es una de las razones por las que es casi seguro que las reducciones en la tasa de referencia de la Reserva Federal comenzarán en la reunión del banco central del 17 y 18 de septiembre.
Barkin dijo que estaba adoptando un enfoque de "prueba y aprendizaje" para las reducciones de tasas, probablemente señalando su apoyo a una reducción inicial de tasas de un cuarto de punto porcentual en lugar del recorte más amplio de medio punto porcentual que algunos analistas dicen que sería apropiado. La inflación, señaló, sigue medio punto porcentual por encima del objetivo del 2% de la Fed, y las reducciones de tasas podrían con el tiempo contribuir a una inflación más fuerte al impulsar la demanda de viviendas y otros artículos.
Sin embargo, Barkin, miembro con derecho a voto del comité de política monetaria de la Reserva Federal este año, dijo que la confianza en aliviar las presiones sobre los precios ha crecido, particularmente a medida que la desinflación se ha vuelto más ampliamente evidente, no sólo centrada en el sector de bienes.
"Hemos tenido lecturas muy bajas durante cuatro meses consecutivos, y ahora se dan en toda la canasta, mientras que hace seis u ocho meses se daban sólo en los bienes", dijo Barkin. "Por lo tanto, la preocupación por una reaceleración de la inflación definitivamente ha disminuido".
La mayoría de esos sistemas se basan en un ciclo de indicadores adelantados a largo plazo, luego adelantados a corto plazo, seguidos de indicadores coincidentes, rezagados a corto plazo, rezagados a largo plazo y, finalmente, indicadores de mitad de ciclo, y luego nuevamente indicadores adelantados a largo plazo. Pero también tengo un sistema basado en los fundamentos, al que llamo “la previsión del consumidor a corto plazo”. Ese es el tema de este artículo.
El pronóstico del consumo a corto plazo analiza la capacidad de los consumidores (el 70% de la economía) para gastar. Históricamente, cuando esa capacidad se agota temporalmente y los consumidores se retraen, se produce rápidamente una recesión. He estado escribiendo sobre este sistema de “predicción del consumo a corto plazo” durante casi 20 años, cuando no indicó un problema en 2005-2006, pero sí en 2007.
En pocas palabras, así es como funciona el pronóstico de consumo: para gastar, los consumidores tienen que ganar más dinero en términos reales, ajustados a la inflación. Si no pueden hacerlo, pueden refinanciar la deuda a tasas de interés más bajas, liberando así efectivo adicional para gastar. Si no pueden hacerlo, pueden adquirir activos que se aprecian, como casas y acciones. Pero si se cierran todas esas vías, los consumidores no tienen otra opción que reducir su gasto; y cuando gastan menos, los fabricantes y proveedores lo notan rápidamente, recortan la producción y la oferta; y se produce una recesión.
Para empezar, los ingresos reales de los consumidores, ya sea medidos como ingresos reales promedio por hora o como nóminas agregadas reales, han aumentado sustancialmente (un 3% y un 5,7%, respectivamente) desde su mínimo temporal en junio de 2022, cuando la gasolina costaba 5 dólares el galón:
Si miramos 60 años atrás, al inicio de la serie, mientras las nóminas agregadas aumenten más que la inflación al consumidor, no se ha producido ninguna recesión:
Solo cuando la inflación alcanza a las nóminas, los consumidores recortan sus gastos y comienza la recesión. A excepción de los confinamientos por la pandemia, el desfase entre el pico real de las nóminas y el inicio de la recesión ha variado entre cuatro y diez meses:
El pronóstico para el consumidor plantea además que, si los salarios no suben, ¿tienen los consumidores otras opciones, como la refinanciación o el retiro de capital, para financiar nuevas compras?
Consideremos entonces la capacidad de los consumidores de refinanciar deuda o convertir en efectivo activos apreciados para liberar efectivo para gastar, en caso de que se produjera una reversión del poder adquisitivo real.
Durante la mayor parte de los últimos dos años, la opción de refinanciación estuvo firmemente descartada. En los últimos meses, con las tasas hipotecarias cerca de sus mínimos de los últimos dos años, la refinanciación está mostrando señales de vida nuevamente:
Aun así, la refinanciación a tasas de interés más bajas no es en este momento un factor importante para generar nuevo efectivo de los consumidores.
Pero la apreciación de los activos también está a punto de abrir una nueva fuente de efectivo para los consumidores. Así lucen los precios de las viviendas medidos por los índices Case-Shiller (AZUL) y FHFA (rojo):
Y aquí está el precio medio de una casa existente:
Todos estos están en máximos históricos, lo que significa que la refinanciación con retiro de efectivo vuelve a ser una opción. Según Freddie Mac , durante la primera mitad de 2024
“Alrededor del 85% de las refinanciaciones convencionales fueron refinanciaciones con retiro de efectivo. Este cambio se debe en gran medida a tasas más altas, que han reducido el número de refinanciaciones con tasa y plazo y están aumentando la proporción de refinanciaciones con retiro de efectivo, incluso cuando los volúmenes totales de refinanciación siguen siendo bajos”.
Por último, las ventas minoristas reales han disminuido casi sin descanso desde la primavera de 2022 y se encuentran en niveles interanuales recesivos. Pero, por otro lado, la medida similar del gasto personal real en bienes es positiva y supera ligeramente los niveles en los que se han iniciado las recesiones anteriormente. Es probable que esto se deba a la enorme contribución que el componente de vivienda del IPC está haciendo a esa medida, frente a un componente de vivienda mucho menor en el gasto personal real:
Y el gasto real de los consumidores en servicios, un 2,8% más interanual, sigue creciendo a tasas raramente vistas desde el cambio de milenio:
Como resultado, la tasa de ahorro personal, del 3,4%, no ha aumentado en absoluto y, de hecho, está más cerca de sus mínimos históricos:
Esto significa que los consumidores tienen confianza a la hora de votar con sus billeteras.
La gran desaceleración de la inflación al consumidor desde su pico, junto con los precios de la gasolina a 5 dólares, en junio de 2022, se ha reflejado en aumentos significativos de los salarios reales promedio por hora y de las nóminas agregadas reales no supervisoras.
La capacidad de los consumidores para refinanciar sus deudas a tasas más bajas es estimulante. Los máximos históricos de los precios de las acciones y de los bienes raíces han abierto las puertas a otra ronda de canje de opciones sobre acciones y refinanciación de hipotecas con retiro de efectivo.
En otras palabras, no sólo no están cerradas todas las vías para un mayor gasto del consumidor, sino que todas ellas, menos una, están abiertas de par en par, e incluso la problemática está mostrando señales de vida nuevamente.
Recuerden que esto no es un pronóstico, sino solo una predicción a corto plazo basada en los fundamentos. Pero, hablando claro, en este momento los consumidores están en buena forma y no van a iniciar una recesión.
(27 de agosto): El petróleo avanzó después de que el gobierno del este de Libia dijera que detendrá las exportaciones, lo que aumenta las tensiones en Medio Oriente después de que los ataques israelíes contra objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano generaran preocupaciones de un conflicto más amplio.
El West Texas Intermediate subió un 3,5% y cerró por encima de los 77 dólares el barril. Las autoridades del gobierno del este de Libia pidieron detener toda la producción y las exportaciones de petróleo, a medida que se profundizaba la disputa política por el control del banco central del país. El gobierno del este calificó de "fuerza mayor" que se aplica a todos los campos, terminales e instalaciones petroleras, dijeron las autoridades el lunes en un comunicado en Facebook.
“Se trata de barriles ‘reales’ que podrían perderse, por lo que el mercado físico se vería afectado durante el tiempo que dure”, dijo Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. “Lo difícil de evaluar es cuánto podría durar una interrupción de este tipo”.
La medida es la última en una lucha política por el control del banco central y los ingresos petroleros. Libia ya había enfrentado una producción irregular este mes tras interrupciones en algunos de sus principales yacimientos. Gran parte de las exportaciones del país se envían a través de puertos del este, y en gran medida abastecen a los mercados de Europa. Libia produjo alrededor de 1,15 millones de barriles al día el mes pasado.
Una caída en las exportaciones podría empujar temporalmente el crudo Brent a alrededor de 80 dólares el barril, dijeron analistas de Citigroup Inc., incluido Francesco Martoccia, en una nota el lunes.
El petróleo ya había cotizado al alza el lunes después de que Israel envió más de 100 aviones de guerra para destruir miles de lanzamisiles de Hezbollah el domingo, lo que provocó una respuesta del grupo militante. Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán y está catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, dijo que continuará las hostilidades con Israel hasta que el país acepte un alto el fuego en Gaza.
El petróleo en Estados Unidos ha subido un 8% desde principios de año, respaldado por los riesgos geopolíticos y un probable recorte de las tasas de interés en Estados Unidos el mes próximo. Aun así, los fundamentos financieros no se han visto afectados por el estallido de la crisis en Oriente Medio, que proporciona alrededor de un tercio del crudo mundial. La volatilidad se ha mantenido por debajo de un pico a principios de mes, y las inclinaciones de las opciones siguen mostrando un sesgo hacia las opciones de venta, que se benefician de los precios más bajos.
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