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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Momentos después de que mi colega David Scutt advirtiera sobre otra ronda de desmantelamiento de las operaciones de carry trade, el BOJ emitió una nueva ronda de comentarios agresivos. Los rendimientos estadounidenses también estaban bajo presión tras el debate Harris-Trump, que era el escenario ideal para enviar el USD/JPY por debajo de 141 por primera vez desde enero.
Gráficos
Rendimiento de los bonos GE a 10 años
El BCE recortó los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos en junio. La persistente inflación (subyacente y de servicios) hace que las medidas posteriores sean menos evidentes. No obstante, los mercados prevén dos o tres recortes más para 2024, ya que los decepcionantes datos de actividad de EE. UU. y de la UEM poco convincentes arrastraron hacia abajo el extremo largo de la curva. La medida se aceleró durante el colapso del mercado a principios de agosto.
Rendimiento del bono estadounidense a 10 años
En su reunión de julio, la Reserva Federal allanó el camino para un primer recorte en septiembre. Se puso atenta a los riesgos para ambos lados de su doble mandato a medida que la economía avanza hacia una mejor situación de equilibrio. El cambio de rumbo debilitó el panorama técnico de los rendimientos estadounidenses. Una serie de datos económicos débiles y un clima de mercado de aversión al riesgo empujaron y mantuvieron el bono a 10 años por debajo del 4%. Creemos que podríamos estar cerca de tres recortes de tasas de 50 puntos básicos este año.
EUR/USD
El EUR/USD superó la zona de resistencia de 1,09, ya que el dólar perdió el respaldo de las tasas de interés a un ritmo sigiloso. Los riesgos de recesión en Estados Unidos y las apuestas sobre recortes rápidos y grandes de las tasas superaron los flujos tradicionales de refugio seguro hacia el dólar. El EUR/USD 1,1276 (máximo de 2023) sirve como próxima referencia técnica.
EUR/GBP
El Banco de Inglaterra (BoE) aplicó un recorte de tipos de interés agresivo en agosto. Las restricciones de la política monetaria se irán reduciendo gradualmente a un ritmo determinado por una amplia gama de datos. La estrategia, similar a la del BCE, equilibra el EUR/GBP desde una perspectiva monetaria. Los recientes datos de actividad en el Reino Unido, que han mejorado, y una evaluación cautelosa del informe Bailey del Banco de Inglaterra en Jackson Hole están haciendo que el EUR/GBP caiga en el rango de 0,84/0,086.
La Comisión de Competencia de Malasia (MyCC) y la autoridad de competencia turca, la Autoridad de Competencia Turca (TCA), firmaron un memorando de entendimiento (MOU) el martes (10 de septiembre), destinado a fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos en la aplicación de la ley de competencia.
El Ministro de Comercio Interno y Costo de Vida, Datuk Armizan Mohd Ali, dijo que era el primer memorando de entendimiento firmado por MyCC con otra agencia nacional de competencia.
“El objetivo principal de esta cooperación es aumentar la agilidad de la aplicación de la ley, especialmente en el tratamiento de casos dinámicos de anticompetencia, así como ampliar el intercambio de información y experiencia en diversos aspectos del derecho de la competencia.
"Este memorando de entendimiento también es un paso importante para fortalecer el papel de MyCC en ayudar al gobierno a combatir los problemas de cártel y monopolio, y también podemos garantizar un mercado más competitivo e innovador y dar a la gente más opciones a través de una competencia sana", dijo en un comunicado el miércoles.
Anteriormente en Turquía, Armizan realizó una visita de cortesía al Ministro de Comercio de Turquía, Prof. Dr. Omer Bolat, y se discutieron varios asuntos, incluidos aspectos de responsabilidad entre los dos ministerios, como comercio interno, protección del consumidor, legislación sobre competencia y cuestiones relacionadas con el costo de vida.
Armizan dijo que el MyCC ha jugado un papel importante para garantizar una competencia justa y abierta en Malasia.
Desde su creación, la MyCC ha investigado a más de 100 empresas relacionadas con diversos casos de violaciones anticompetitivas, como cárteles y monopolios problemáticos.
Según Armizan, su ministerio está comprometido a seguir garantizando un desarrollo económico equilibrado y proteger los intereses de los consumidores.
“El Ministerio seguirá esforzándose por crear un mercado justo y abierto, donde la sana competencia pueda beneficiar a todos los sectores de la sociedad”, afirmó.
El USD/JPY pierde terreno por segundo día consecutivo y cotiza en torno a 141,20 durante la jornada asiática del miércoles. El yen japonés (JPY) se mantiene sólido tras las declaraciones de Junko Nagakawa, miembro del consejo directivo del Banco de Japón (BoJ).
Nagakawa, miembro del directorio del BoJ, afirmó que el banco central podría ajustar el alcance de su flexibilización monetaria si la economía y los precios se alinean con sus proyecciones. A pesar del aumento de las tasas en julio, las tasas de interés reales siguen siendo profundamente negativas y persisten las condiciones monetarias acomodaticias. Si las tasas a largo plazo suben, el BoJ podría reconsiderar su plan de reducción gradual durante sus reuniones de política monetaria, según sea necesario.
La caída del par USD/JPY también se debe a las políticas monetarias contrastantes del Banco de Japón y la Reserva Federal de Estados Unidos, que han estado fomentando la liquidación de operaciones de carry trade e impulsando la demanda de divisas japonesas. El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, reiteró el compromiso del banco central de seguir aumentando las tasas de interés, siempre que la economía japonesa cumpla con las previsiones del banco hasta el año fiscal 2025.
El dólar estadounidense (USD) se mantiene débil a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan cayendo antes de los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. que se publicarán más tarde en la sesión norteamericana. El próximo informe de inflación puede ofrecer nuevas pistas sobre la magnitud potencial del recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en septiembre. Además, el reciente informe del mercado laboral estadounidense ha puesto en duda la posibilidad de un recorte agresivo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal .
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están totalmente anticipando un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en su reunión de septiembre. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 pb ha disminuido ligeramente al 31,0%, por debajo del 38,0% de hace una semana.
El par GBP/USD se basa en el modesto rebote de la noche desde la región de 1,3050-1,3045, o más de un mínimo de tres semanas, y gana algo de tracción positiva de seguimiento por segundo día consecutivo el miércoles. Sin embargo, los precios al contado tienen dificultades para capitalizar el movimiento más allá de la marca de 1,3100 y retroceden algunos pips en la última hora tras la publicación de los datos macroeconómicos del Reino Unido.
La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que el crecimiento económico se mantuvo estable por segundo mes consecutivo en julio, en comparación con las expectativas de un modesto crecimiento del 0,2%. Además, la producción industrial y manufacturera del Reino Unido se contrajo inesperadamente durante el mes informado. Esto se suma a una desaceleración en el crecimiento de los salarios en el Reino Unido, lo que aumenta las apuestas a más recortes de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE) y debilita la libra esterlina (GBP).
Por otra parte, el dólar estadounidense (USD) atrae a algunos vendedores y, por ahora, parece haber roto una racha de tres días de ganancias para acercarse al pico mensual en medio de expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed). Esto, a su vez, ofrece cierto respaldo al par GBP/USD y ayuda a limitar la caída del par GBP/USD. Los operadores también parecen reacios a realizar apuestas agresivas y prefieren esperar al margen hasta que se publiquen las cifras de inflación al consumidor de EE. UU.
El crucial informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. debería influir en las expectativas del mercado sobre el tamaño del recorte de tasas que realizará la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria del 17 y 18 de septiembre. Esto, a su vez, desempeñará un papel clave en impulsar la demanda de dólares en el corto plazo y brindará un impulso significativo al par GBP/USD. Sin embargo, el contexto fundamental mencionado anteriormente justifica cierta cautela antes de posicionarse para un movimiento de apreciación adicional del par de divisas.
El barril de crudo estadounidense cayó casi un 4% hasta casi 65 dólares por barril, ya que el crudo Brent cayó por debajo de la marca de 70 dólares por barril después de que la OPEP, que normalmente es optimista, redujera su pronóstico de demanda por segunda vez en dos meses. Los datos del API también mostraron que los inventarios de petróleo de Estados Unidos cayeron otros 2,79 millones de barriles la semana pasada.
En consecuencia, el crudo estadounidense ha alcanzado ahora las condiciones de mercado de sobreventa, y la rápida liquidación sugiere que una pequeña corrección sería saludable en los niveles actuales. Pero la perspectiva a corto plazo sigue siendo cómodamente bajista, ya que las preocupaciones por la demanda superan a la oferta. Los factores que apoyan los precios, como las tensiones geopolíticas, la decisión de la OPEP de retrasar el fin de las restricciones a la producción y un huracán en el Golfo de México, pasan totalmente desapercibidos. No hace falta decir que el sector energético tuvo una sesión difícil ayer.
Por otra parte, el debate entre Trump y Harris fue bastante bueno para Harris, que vio sus probabilidades de victoria subir a 55, y esta última hizo caer a Bitcoin un 2,50%.
Las noticias de ayer sugerían que los reguladores estadounidenses reducirían el aumento de los requisitos de capital del 19% al 9%. Pero las noticias fueron eclipsadas por una conferencia en la que los jefes de los grandes bancos ofrecieron débiles perspectivas de ingresos y sombrías perspectivas. El consejero delegado de JP Morgan dijo que la estimación de 90.000 millones de dólares para sus ingresos netos por intereses "no es muy razonable" para el próximo año. BoFA dijo que los resultados de su banca de inversión serán inferiores a las expectativas de Wall Street. El consejero delegado de Goldman Sachs dijo que los ingresos comerciales del banco probablemente caerán un 10% en el trimestre actual y Ally Financial advirtió que "los desafíos crediticios se han intensificado" debido al aumento de la morosidad en los préstamos para automóviles, ya que los prestatarios se enfrentaron a mayores costos de endeudamiento. Como resultado, el precio de las acciones de JP Morgan cayó más del 5%, y el ETF bancario KBW de Invesco cayó un 1,83%.
Por otra parte, el máximo tribunal europeo ordenó a Apple que pagara a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos no pagados, poniendo fin a una disputa de ocho años, y Google perdió su oportunidad de revocar una multa de 2.400 millones de euros por abusar de su dominio del mercado de su servicio de comparación de compras. Alphabet de Google no reaccionó realmente a la noticia: el precio de sus acciones ganó un 0,31%, mientras que Apple perdió un 0,36%, pero la mayor parte probablemente se debió a la presentación poco impresionante del producto y las promesas insuficientes de IA que la compañía hizo el día anterior. En el lado positivo, las exportaciones de Taiwán aumentaron a un nuevo récord de $ 43.600 millones en agosto gracias a la creciente demanda de chips de IA, y el Ministerio de Finanzas del país dijo que las exportaciones deberían seguir aumentando de manera constante en el segundo semestre gracias a la sólida demanda de IA. Nvidia avanzó un 1,5% ayer, pero TSM no dio ninguna reacción a la noticia. Para mí, parecía la continuación de la historia de la fatiga de la IA.
En general, el SP500 ganó un 0,45% ayer, el Nasdaq 100 subió un 0,90%, mientras que el índice Dow Jones cerró con pérdidas debido a la ola de ventas de los bancos. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años se desplomó al 3,56% debido a las crecientes preocupaciones sobre la fortaleza económica y el dólar estadounidense cedió la mayor parte de su avance desde el lunes. El USDJPY cayó a los niveles más bajos desde enero luego de que un miembro del Banco de Japón (BoJ) dijo que el banco central continuará ajustando su grado de flexibilización. Debido a que la expectativa es que el BoJ probablemente espere hasta diciembre o enero para anunciar otra subida de tasas, hay margen para un reajuste agresivo, pero el nivel de 140 probablemente actuará como un soporte decente en ausencia de una acción concreta.
Hoy, todas las miradas están puestas en los datos del IPC de Estados Unidos. El índice de precios digitales de Adobe registró en agosto la mayor caída registrada en los precios de los alimentos en línea. Según sus cálculos, los precios de los alimentos en línea cayeron un 3,7% en agosto respecto al mes anterior. El consumo de alimentos representa alrededor del 8,6% de la medida oficial de inflación y queda fuera de la medida básica, pero la caída considerable encaja con la narrativa de desaceleración de la economía y la inflación. Combinado con la caída de los precios del petróleo, diría que la dirección de los precios al consumidor parece bastante clara.
En cifras, se espera que la inflación básica (que excluye los precios de los alimentos y la energía) se haya estabilizado cerca del nivel del 3,2%, pero se espera que la inflación general, que incluye los alimentos y la energía, haya disminuido del 2,9% al 2,5%. Si ese es el caso, veremos que la inflación general cae significativamente por debajo del nivel del 3% por primera vez desde el verano pasado. Esa sería otra razón para que la Reserva Federal (Fed) deje de preocuparse por la inflación y se preocupe más por el debilitamiento del mercado laboral. ¿Justificaría eso un recorte de 50 puntos básicos en lugar de uno de 25 puntos básicos en septiembre? Difícilmente. Porque anunciar un recorte de 50 puntos básicos en septiembre sugeriría que la Fed acepta haberse quedado rezagada, y probablemente quiera evitar eso.
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