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Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
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El crecimiento de las economías desarrolladas cae a su nivel más bajo en seis meses y los precios aumentan al ritmo más lento en cuatro años
Resumen:
Los datos del PMI preliminar compilados por S&P Global Market Intelligence señalaron un crecimiento sostenido medido colectivamente entre las principales economías desarrolladas del mundo en octubre: el "G4".
Los datos preliminares del PMI elaborados por SP Global Market Intelligence indicaron un crecimiento sostenido medido en conjunto entre las principales economías desarrolladas del mundo en octubre: el "G4". Estados Unidos siguió obteniendo mejores resultados, mientras que tanto la eurozona como Japón se contrajeron, y el crecimiento se redujo a un ritmo modesto en el Reino Unido. En consecuencia, el ritmo general de crecimiento cayó a un mínimo de seis meses.
La desaceleración se produjo en medio de nuevas señales de debilidad que se extendieron del sector manufacturero al de servicios, y sólo el sector de servicios de Estados Unidos mantuvo un grado alentador de resiliencia.
Mientras tanto, la creciente escasez de trabajos atrasados en los países del G4 provocó una caída del empleo por segunda vez en los últimos tres meses, y los mercados laborales se debilitaron en las cuatro economías.
Un cierto estímulo surge a partir de que la confianza empresarial sobre la producción en el próximo año se recuperó de una caída observada en septiembre, aunque cualquier mejora se limitó a EE. UU. a medida que las preocupaciones geopolíticas se intensificaron en otras partes.
Mientras tanto, la suavización de las condiciones de la demanda se reflejó en una menor inflación de los precios de venta, que cayó en las cuatro mayores economías desarrolladas a un mínimo de cuatro años.
Estas presiones de precios más débiles brindan cierto margen adicional para adoptar enfoques más agresivos de flexibilización de la política monetaria, en caso de que los entornos de demanda sigan deteriorándose.
La economía del G4 resiste pero el crecimiento de los servicios se debilita en medio de la caída de la manufactura
Los datos del PMI preliminar de SP Global Market Intelligence mostraron que las principales economías desarrolladas continuaron creciendo en conjunto en octubre, manteniendo la expansión registrada en lo que va de año. Si bien la tasa de crecimiento tanto al comienzo del cuarto trimestre como en lo que va de año representa una marcada mejora con respecto al desempeño comparable observado en 2023, en octubre el crecimiento de la producción se moderó por segundo mes consecutivo, cayendo a un mínimo de seis meses.
El patrón de crecimiento también sigue siendo preocupantemente desigual por sectores. Los PMI preliminares de octubre mostraron que la producción manufacturera se contrajo por quinto mes consecutivo en conjunto en el G4, lo que hace que la recuperación dependa totalmente de la economía de servicios. La producción del sector servicios aumentó por duodécimo mes consecutivo en octubre, pero la tasa de crecimiento fue la más débil desde abril. Por lo tanto, estos datos sugieren señales de que el reciente malestar de la industria manufacturera se está extendiendo cada vez más a la economía de servicios.
Estados Unidos supera los 100.000 millones de dólares, mientras que la eurozona y Japón informan de una caída de su producción
El PMI preliminar también mostró una marcada divergencia entre las economías del G4. Estados Unidos volvió a registrar la mayor expansión, superando a las otras grandes economías desarrolladas por sexto mes consecutivo, y fue el único de los cuatro que registró una mejora en el ritmo de expansión (aunque sólo marginalmente). Mientras tanto, la producción se contrajo tanto en la eurozona como en Japón: el primero registró una segunda caída consecutiva de la producción, mientras que el Japón registró el primer deterioro desde junio. Mientras tanto, el crecimiento de la producción en el Reino Unido cayó al nivel más bajo desde noviembre.
La clave del mejor desempeño de Estados Unidos fue la resiliencia de su economía de servicios, donde se registró un sólido crecimiento de la producción a pesar de que la producción manufacturera disminuyó por tercer mes consecutivo.
En cambio, la actividad de servicios se contrajo en Japón durante octubre, por primera vez en cuatro meses, y el crecimiento de los servicios se desaceleró a tasas muy modestas tanto en la eurozona como en el Reino Unido, hasta llegar a mínimos de ocho y once meses, respectivamente. Este empeoramiento del desempeño de los servicios parece haber reflejado en parte el efecto dominó del debilitamiento de las economías manufactureras. De los cuatro países del G4, sólo el Reino Unido informó de un aumento de la producción manufacturera en octubre, e incluso allí la tasa de expansión se redujo a un mínimo de seis meses, para registrar sólo un aumento muy modesto.
El empleo cae en medio de una cartera de pedidos agotada
Este crecimiento desigual y las señales de que el malestar se está extendiendo del sector manufacturero al de servicios plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la expansión actual en las economías del G4. Estas inquietudes se ven avivadas por una marcada caída de los atrasos de trabajo en todo el G4 en octubre.
El volumen de pedidos aún no iniciados o completados en estas economías cayó en octubre al ritmo más pronunciado desde diciembre pasado, lo que indica el desarrollo de un exceso de capacidad: los niveles de producción actuales solo se sostienen porque las empresas consumen cada vez más pedidos realizados en meses anteriores.
Esta reducción del volumen de pedidos llevó a las empresas del G4 a reducir el empleo por segunda vez en los últimos tres meses. Como en septiembre no se registraron cambios en la plantilla, no se ha registrado ningún crecimiento del empleo en el G4 desde julio.
El empleo cayó en Estados Unidos, la eurozona y el Reino Unido en octubre, aunque sólo modestamente en todos los casos, mientras que el aumento marginal observado en Japón fue el más pequeño registrado en más de un año, lo que pone de relieve un debilitamiento generalizado de los mercados laborales en las principales economías desarrolladas.
Aumento de la confianza
En cuanto al sentimiento, las encuestas preliminares del PMI arrojaron mejores noticias: las opiniones de las empresas sobre su producción esperada en 12 meses se recuperaron de una caída en septiembre, cuando el optimismo en las economías del G4 había llegado a su nivel más bajo en 22 meses. La lectura de octubre fue la más alta desde junio.
Sin embargo, la mejora se limitó a Estados Unidos, ya que las expectativas futuras cayeron en el resto del mundo, en gran medida debido a preocupaciones geopolíticas. Las empresas mencionaron la incertidumbre con respecto a las elecciones estadounidenses, incluidas las políticas comerciales y proteccionistas, así como las incertidumbres de las políticas gubernamentales centradas en el ámbito interno, especialmente en el Reino Unido, pero también en la eurozona. Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania también siguieron afectando la confianza. En Estados Unidos, el repunte reflejó en parte las esperanzas de una mayor estabilidad después de las elecciones.
Es evidente que las perspectivas siguen siendo nubladas y que mucho depende del entorno político, pero el hecho de que el sentimiento no haya caído aún más en octubre es un alivio bienvenido.
Inflación de precios de venta en mínimo de cuatro años
Mientras tanto, la disminución de las carteras de pedidos ayuda a explicar una mayor moderación de las presiones sobre los precios en octubre. Los precios promedio cobrados por bienes y servicios aumentaron en las economías del G4 en octubre al ritmo más lento en cuatro años. Cabe destacar que, con 52,0, el índice de precios cobrados del PMI del G4 se encuentra ahora solo modestamente por encima de su promedio de la década anterior a la pandemia de 51,2, lo que sugiere que la tasa de inflación ya no se mantiene particularmente elevada según los estándares históricos.
Las empresas han informado de una reducción de su poder de fijación de precios en un contexto de mayores fuerzas competitivas, pero la menor inflación de los costos de insumos también ha facilitado una menor inflación de los precios de venta. Los costos promedio de insumos de los bienes y servicios en el G4 aumentaron en octubre a la tasa más lenta observada en casi cuatro años.
Un aspecto especialmente alentador del reciente enfriamiento de la inflación de los precios de venta fue el enfoque en el crecimiento más lento de los cargos del sector servicios, que aumentaron en todo el G4 en octubre a la tasa más lenta desde octubre de 2020. Después de la ola inicial de inflación relacionada con la manufactura durante la pandemia, el período posterior a la pandemia (o posterior a la vacuna COVID) se ha caracterizado por una inflación elevada del sector servicios. Sin embargo, los datos recientes del PMI sugieren que esta rigidez de la inflación impulsada por el sector servicios ahora está terminando, ya que en octubre los precios de los servicios aumentaron a una tasa solo muy marginalmente mayor que los precios de los bienes.
Al igual que en el caso de las tendencias de producción, las divergencias regionales también fueron notables en las tendencias de precios entre los países del G4, aunque el patrón de divergencias difiere. En particular, mientras que Estados Unidos registró el crecimiento de producción más rápido en octubre, ahora está experimentando el ritmo más lento de aumento de precios, lo que se suma a las especulaciones de que Estados Unidos está disfrutando de un "aterrizaje suave" en la lucha contra la inflación. En cambio, el Reino Unido registró los aumentos de precios más pronunciados de las economías del G4.
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