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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Un aumento general a 47,2 en el índice manufacturero del ISM indica más un repunte de los inventarios que una mejora significativa del sector fabril. Sin incluir la contribución de los inventarios, el índice habría bajado 0,8 puntos.
No es el tipo de mejora que uno desea ver si está a favor de un cambio de tendencia en el sector manufacturero. Sólo dos de los cinco componentes que alimentan el índice general aumentaron en agosto: el empleo (que subió 2,6 puntos hasta 46,0) y los inventarios, que aumentaron el doble (+5,8 puntos hasta 50,3). La producción, las entregas a proveedores y los nuevos pedidos fueron menores. El hecho más desconcertante es la caída de 2,8 puntos en los nuevos pedidos, que llevó a este indicador adelantado a su nivel más bajo desde mayo del año pasado.
Si bien una cifra inferior a 50 puede indicar un contexto desalentador para el sector fabril, se necesita una cifra aún más baja para indicar una recesión total de la economía en general; de hecho, 42,5, según el ISM. Por lo tanto, el informe de hoy sobre la actividad de agosto es en general coherente con un tema que se ha mantenido durante la mayor parte de los últimos dos años: la economía sigue expandiéndose incluso si el sector fabril no lo hace.
Nuestra forma de describir esta dicotomía ha sido que la combinación de una mayor demanda de bienes duraderos durante la pandemia y mayores costos de financiamiento ha significado que las alzas de tasas de la Fed han afectado más a este sector que a la mayoría de los demás. Ambas dinámicas están cambiando de una manera que esperamos que eventualmente sea favorable para el sector. Incluso los bienes duraderos de larga duración necesitan ser reemplazados y los artículos comprados durante los primeros días de la pandemia ahora tienen cuatro años y medio y las tasas probablemente comiencen a bajar, tal vez tan pronto como a fines de este mes. Pero en agosto, fue más de lo mismo para la industria manufacturera.
En general, la actividad manufacturera sigue limitada. El componente de nuevos pedidos cayó casi tres puntos, alcanzando el nivel más bajo desde mayo del año pasado, y la única de las seis industrias más grandes que informó un aumento en los nuevos pedidos fue la de productos electrónicos para computadoras, que ha sido un punto destacado en un sector que por lo demás estaba en decadencia. La medición de la producción actual también se contrajo aún más el mes pasado.
Como se mencionó, la mayor parte de la fortaleza provino de los inventarios. Si bien los inventarios pueden ser volátiles, es la primera vez que este componente supera el 50 desde principios de 2024 y el comunicado señala que los fabricantes se están adaptando a niveles de producción más bajos y problemas de sincronización. En otras palabras, este inventario no fue intencional y fue consecuencia de la desaceleración de la demanda. Sin la acumulación de inventario, el índice compuesto ISM general habría experimentado una disminución dos veces mayor en agosto.
La desaceleración de la actividad sigue frenando la contratación. A menudo, nos fijamos en las encuestas del ISM para tener una pista de lo que podemos esperar del próximo informe de empleo y, aunque las encuestas del ISM han sido más volátiles que las cifras de contratación más amplias, la señal ha sido claramente la de una pérdida de impulso. Si bien el empleo fue menos negativo en agosto, todavía fue coherente con una amplia contracción de la contratación en agosto. Solo tres de las 18 industrias informaron un crecimiento del empleo en agosto según el comunicado, y se dijo que una de ellas (la de alimentos y bebidas) lo hizo debido a razones estacionales. El componente de empleo solo ha estado por encima de 50, o en consonancia con una expansión de la contratación, durante solo un mes del año.
El evento principal de esta semana será el informe de empleo del viernes. Prevemos un repunte parcial en la contratación y una reversión de la tasa de desempleo respecto del aumento de julio. Ahora que el mercado laboral se ha normalizado en gran medida de las distorsiones relacionadas con la pandemia, la única pregunta que queda es cuánto recortará la Fed las tasas en dos semanas en su reunión de septiembre. Los comentarios públicos recientes de los funcionarios de la Fed indican que pocos ven actualmente la necesidad de una reducción de 50 puntos básicos, y esperamos que el informe de empleo del viernes probablemente deba ser más débil que el de julio para que una reducción de tasas tan grande dé inicio al ciclo de flexibilización de la Fed.
Subway está recurriendo al mercado de valores respaldados por activos por segunda vez este año, ya que la cadena de restaurantes de sándwiches busca pedir prestados 2.300 millones de dólares.
La empresa, que tiene la mayor cantidad de locales de restauración de cualquier cadena en Estados Unidos, fue adquirida por Roark Capital Group en una operación de compra que se cerró en abril. En mayo, vendió 3.350 millones de dólares en bonos respaldados por activos, incluidas las comisiones de sus franquiciados, la mayor titulización de su tipo.
Las empresas con una gran red de cadenas, como gimnasios y franquicias de comida rápida, suelen captar capital en el mercado de titulización de empresas en su conjunto. Esta vía ofrece a las empresas mejores tipos de interés a cambio de dar a los inversores más control, lo que es factible debido a la estructura del modelo de negocio.
La última venta respaldada por activos de Subway está siendo liderada por Barclays Plc y Morgan Stanley, según personas con conocimiento de la venta. Incluye restaurantes en todo el mundo. La transacción es para refinanciar un préstamo a plazo. Subway también emitió un pagaré con financiación variable valorado en 400 millones de dólares a principios de este año.
En su tamaño actual, la operación sería la cuarta titulización de empresas enteras más grande, después de la otra oferta de Subway y dos transacciones de Dunkin' Brands Group Inc. Este año ya se han vendido alrededor de una docena de titulizaciones de empresas enteras por un total de más de 8.000 millones de dólares, incluidas Zaxby's, una cadena de restaurantes de tiras de pollo, y Nothing Bundt Cakes, una cadena de panaderías.
Las emisiones en el mercado de ABS en general también están en mejor momento que el año pasado. Las ventas ascendieron a unos 242.000 millones de dólares hasta finales de la semana pasada, en comparación con los 192.000 millones de dólares del mismo período del año pasado.
Los representantes de Barclays y Morgan Stanley se negaron a hacer comentarios. Subway no respondió a una solicitud de comentarios.
El acuerdo anterior, que batió récords, de Subway generó una gran demanda de los inversores. En ese momento, los inversores colocaron pedidos de casi 20.000 millones de dólares sobre los 3.350 millones de dólares en bonos que estaban a la venta.
(4 de septiembre): Septiembre ya se perfila como un mes difícil para los inversores en el mercado de deuda municipal, con un desajuste entre la oferta y la demanda que amenaza con reducir el rendimiento.
El monto total de reembolsos que los gobiernos locales deberán pagar este mes asciende a 22.800 millones de dólares, menos de la mitad de lo que se pagó en agosto y aproximadamente un 21% menos que el promedio mensual de 2024, según datos de CreditSights Inc. Esa caída reducirá la demanda incorporada que ha sostenido al mercado durante gran parte del verano.
Al mismo tiempo, se espera una nueva emisión de aproximadamente 19.300 millones de dólares durante los próximos 30 días (la mayor cantidad desde junio), según datos compilados por Bloomberg.
Un menor flujo de dinero hacia los inversores municipales a través de los pagos de bonos, sumado al esperado aumento en las nuevas ventas de bonos a medida que los emisores se apresuran a aumentar la deuda antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, podría conducir a una debilidad en septiembre.
“Debido a la desaceleración en los reembolsos y al mayor ritmo de oferta de nuevas emisiones, esperamos que la oferta neta sea positiva durante el resto del año”, escribió Pat Luby, jefe de estrategia municipal en CreditSights en una nota de investigación publicada el lunes.
La oferta real para el mes probablemente será mucho mayor que la oferta futura estimada de 19.300 millones de dólares, ya que algunas transacciones se programan con menos de 30 días de anticipación. Bank of America Corp. espera una oferta de 38.000 millones de dólares este mes.
Septiembre también es históricamente el peor mes para esta clase de activos, que ha registrado rendimientos negativos en siete de los últimos ocho años.
Eric Kazatsky, estratega de Bloomberg Intelligence, dijo que la racha perdedora de septiembre podría romperse si la Reserva Federal comienza a recortar las tasas en su próxima reunión en dos semanas.
Ahora que el primer recorte de tipos ya está descontado y hay recortes adicionales en el horizonte, “la demanda de los inversores que buscan obtener rendimientos más altos debería ayudar a impulsar el rendimiento”, dijo en una nota publicada el martes. “Esto, sumado al nerviosismo electoral, podría generar rendimientos positivos”.
La rupia india (INR) se mantiene estable el miércoles. Los operadores siguen atentos a posibles intervenciones del Banco de la Reserva de la India (RBI) para evitar que la INR supere la marca de 84, aunque esto aún no se ha confirmado oficialmente. Mientras tanto, una caída de los precios del petróleo crudo al nivel más bajo desde enero podría apuntalar la moneda local, ya que la India es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo.
No obstante, la renovada demanda del dólar estadounidense (USD) por parte de los importadores y la aversión al riesgo podrían pesar sobre la INR y dar impulso a esta moneda de refugio seguro como el billete verde. De cara al futuro, el miércoles se publicará el Índice de gerentes de compras (PMI) del sector servicios de la India de HSBC. En cuanto a la agenda estadounidense, se publicarán las ofertas de empleo de JOLTS y el Libro Beige de la Reserva Federal. La atención se centrará en las nóminas no agrícolas (NFP) de agosto de Estados Unidos, que se publicarán el viernes, y podrían ofrecer algunas pistas sobre el tamaño y el ritmo de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) este año.
El Banco Mundial ha elevado la previsión de crecimiento de la India al 7% para el ejercicio financiero actual (FY25), frente a una proyección anterior del 6,6%.
El vicegobernador del RBI, Michael Patra, dijo que India necesitará un rápido crecimiento económico durante una década para lograr el objetivo del primer ministro Narendra Modi de convertirse en un país desarrollado para 2047.
Se espera que el PMI de servicios de HSBC India mejore a 60,4 en agosto desde 60,3 en julio.
La actividad empresarial en el sector manufacturero estadounidense siguió contrayéndose, aunque a un ritmo más suave en agosto. El PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos subió a 47,2 en agosto frente a 46,8 antes, más débil de lo esperado.
Los mercados financieros han descontado una probabilidad de alrededor del 61% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre, mientras que la posibilidad de una reducción de 50 pb se sitúa en el 39%, según la herramienta CME FedWatch.
La rupia india cotiza a la baja durante el día. El par USD/INR sigue cotizando en modo de consolidación en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, prevalece la visión positiva del par, ya que el precio está bien respaldado por encima de la media móvil exponencial (EMA) clave de 100 días en el marco temporal diario, con el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días en territorio alcista cerca de 58,0.
El nivel psicológico de 84,00 parece ser un hueso duro de roer para el USD/INR. Una ruptura decisiva por encima de este nivel podría allanar el camino hacia 84,50.
En caso de tendencia bajista, el nivel de soporte inicial se sitúa en 83,84, el mínimo del 30 de agosto. Una ruptura de dicho nivel podría provocar cierta caída, posiblemente arrastrando al par a la EMA de 100 días en 83,62.
La actividad del sector de servicios de Japón extendió sus ganancias en agosto, mostró una encuesta del sector privado el 4 de septiembre, gracias a un repunte en las ventas en el exterior a pesar de un panorama global cada vez más oscuro.
El índice final de gerentes de compras (PMI) de servicios del Jibun Bank se mantuvo sin cambios en 53,7 en agosto, manteniéndose por encima de la línea 50,0 que separa la expansión de la contracción por segundo mes consecutivo.
Si bien la cifra principal estuvo en línea con la lectura de julio, el crecimiento de nuevos negocios de las empresas de servicios se desaceleró respecto del mes anterior.
Pero las ventas de exportación se recuperaron de una contracción en julio al mayor aumento en tres meses, apoyando el negocio del sector servicios en general.
Esto marca un contraste con el PMI manufacturero de Japón para agosto, publicado el 2 de septiembre, que indicó las exportaciones más débiles en cinco meses debido a la débil demanda en China, Corea del Sur y otros mercados clave.
Datos recientes del gobierno mostraron que el crecimiento de las exportaciones de Japón no alcanzó las expectativas en julio, lo que sugiere riesgos crecientes de una mayor desaceleración debido a un yen más fuerte y condiciones más suaves.
La débil demanda mundial plantea un desafío para el crecimiento económico sostenible y el ajuste de la política monetaria del Banco de Japón, que ha anunciado más alzas de tasas si la economía y la inflación se mantienen según sus pronósticos.
Los datos del PMI de agosto también mostraron la inflación de los precios de los servicios más lenta en nueve meses. El crecimiento del empleo en el sector servicios y el optimismo empresarial también alcanzaron mínimos de siete y 19 meses, respectivamente.
El PMI compuesto, que combina las actividades manufactureras y de servicios, subió a 52,9 en agosto desde 52,5 en el mes anterior, gracias a una recuperación de la producción manufacturera, según la encuesta.
“El crecimiento sostenido del sector servicios y una renovada expansión de la producción manufacturera contribuyeron a una mejora más fuerte en la salud de la economía del sector privado japonés”, que marcó el crecimiento más rápido desde mayo de 2023, dijo el economista Usamah Bhatti del compilador de la encuesta SP Global Market Intelligence.
Una nueva encuesta de Bloomberg reveló el martes que la producción de petróleo crudo de la OPEP cayó en 70.000 barriles por día en agosto, a 27,06 millones de barriles diarios. La pérdida se debió al contratiempo de producción de Libia, que registró una caída de 150.000 bpd. Mientras tanto, la encuesta mostró que tanto Kuwait como Nigeria aumentaron la producción.
Las pérdidas de producción de Libia son actualmente mucho más significativas que los 150.000 bpd, pero las fuertes pérdidas son recientes y no afectaron a la mayor parte del mes. Las pérdidas de producción actuales se han estimado entre 500.000 bpd y 700.000 bpd, con una nueva situación de fuerza mayor en el campo El Feel.
El mayor miembro de la OPEP, Arabia Saudita, cumplió con su cuota para agosto como se esperaba. Irak, por otro lado, nuevamente no logró reducir la producción de acuerdo con su cuota y aun así produjo 320.000 bpd más de lo que había acordado en agosto, según la encuesta. Irak ha insistido en que realizará recortes compensatorios para compensar su sobreproducción.
A pesar de las importantes pérdidas de producción de Libia, que aún no se reflejan por completo en las cifras de la OPEP de agosto, los precios del petróleo siguen en una espiral descendente, cayendo más de un 4% el martes en un mercado que ha desconcertado a algunos operadores. El principal temor del mercado es la posible reducción de la cuota de producción por parte de la OPEP a partir de octubre, aunque el grupo ha sido firme en que sólo lo hará si las condiciones del mercado dictan que tiene sentido hacerlo.
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