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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Aunque la inflación de los servicios sigue siendo motivo de preocupación, la reciente caída de la inflación general ha mejorado las perspectivas de inflación a corto plazo de Hungría. En consecuencia, hemos revisado a la baja nuestras previsiones del IPC para 2024 y 2025, aunque con algunos riesgos para el año próximo. Ahora la puerta está abierta para que el banco central recorte los tipos en septiembre.
En Hungría, las presiones inflacionarias se han aliviado en agosto. Los últimos datos han sido mejores de lo esperado en comparación con el consenso del mercado. La inflación interanual cayó del 4,1% al 3,4% en agosto. La mayor moderación de la inflación se debió en parte al estancamiento del nivel medio de precios mensual (MoM) y a la elevada base del año pasado. Por tanto, el fuerte aumento mensual de julio parece haber sido una excepción, ya que ha vuelto a producirse el estancamiento de la tasa de inflación mensual observado en los meses anteriores.
En los últimos meses, la inflación se ha visto contenida principalmente por la evolución favorable de los rubros ajenos a la canasta de inflación básica, y en agosto los principales rubros de la inflación básica también se tornaron más favorables. Cuánto durará esto aún está por verse, pero el panorama de la inflación sin duda está mejorando.
Los precios de los alimentos no siguieron aumentando en agosto (0,0 % intermensual) tras un repunte en julio (0,6 % intermensual), lo que significa que la eliminación de los topes de precios y el fin de los descuentos obligatorios en las tiendas parecen haber dado lugar a una revalorización puntual en lugar de un aumento sostenido de los precios que siga una tendencia. Como resultado, la inflación de los alimentos se desaceleró al 2,4 % interanual.
Los precios de los combustibles cayeron bruscamente en agosto (-0,8% intermensual), tras un fuerte aumento en julio, que ya se esperaba. Por tanto, la contribución a la recuperación de la inflación también es significativa. Por otra parte, la caída mensual del 0,1% en la energía para los hogares es claramente una sorpresa, contrariamente al aumento esperado.
Los precios de los bienes duraderos aumentaron un 0,1% mensual, en línea con la disminución global de la presión sobre estos artículos debido a la falta de demanda. Al mismo tiempo, el precio de la ropa y el calzado cayó un 1,3% intermensual, la mayor caída desde enero.
Entre los rubros que mejoran el panorama de inflación de corto plazo también se encuentran los servicios. En términos mensuales, el aumento fue de apenas el 0,4%. Sin embargo, debido a una base excepcionalmente baja en agosto pasado, la cifra interanual subió al 9,5%. Esto significa que la inflación de los servicios representa el 73% de la inflación general.
Contrariamente a lo esperado, el indicador de inflación subyacente no aumentó, sino que se redujo ligeramente en comparación con julio. El aumento intermensual del 0,3% se acerca al objetivo de inflación anualizado. Con esta moderada revalorización de la canasta básica, la inflación subyacente interanual se situó en el 4,63%, lo que supone una mejora de 0,04 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Por tanto, la desaceleración fue suficiente para contribuir a reducir el indicador debido al redondeo a un decimal.
Las buenas noticias continúan con el indicador de inflación de precios rígidos del Banco Nacional de Hungría, que se mantuvo sin cambios en el 5,8% interanual en agosto. Además, un importante indicador de corto plazo, la inflación básica anualizada a tres meses (3M/3M saar), ha disminuido. Por lo tanto, podemos concluir que varios indicadores indican que el panorama de inflación subyacente al menos se está estabilizando, aunque todavía queda trabajo por hacer desde una perspectiva de política monetaria.
De cara al futuro, esperamos que la inflación del mes próximo sea en líneas generales similar a la de hoy, con tal vez cierta moderación. A partir de entonces, sin embargo, la tasa interanual podría aumentar más bruscamente debido a la baja base. A partir de octubre, podría volver a superar temporalmente el 4%. Si observamos las tendencias actuales de la inflación, vemos que la tasa de aumento de los precios volverá a subir lentamente hasta el 4,8% en diciembre de 2024. Esto implica una revisión significativa a la baja por nuestra parte (desde el rango de pronóstico del 5,0-5,5%).
Teniendo en cuenta la inflación actual de los servicios y los datos fiscales de agosto, creemos que la economía húngara podría tener un desempeño aún más débil en el segundo semestre de este año de lo que se esperaba anteriormente. Esto limitará la capacidad de las empresas para ajustar sus precios de manera significativa, incluso en un entorno en el que se enfrentan a importantes aumentos de costos.
Por lo tanto, a corto plazo, es poco probable que las presiones inflacionarias provenientes del lado de la demanda interna sean significativas. Al mismo tiempo, los riesgos inflacionarios están aumentando el próximo año: es probable que la esperada recuperación del consumo, el continuo y dinámico crecimiento de los salarios (especialmente después de un posible aumento significativo adicional del salario mínimo en 2025) y las recientes medidas fiscales del gobierno se transmitan a los consumidores en forma de aumentos de precios el próximo año. Esperamos aumentos de precios promedio del 3,8% en 2024 y del 4,2% en 2025.
Desde la perspectiva de la política monetaria húngara, los datos de inflación que se están publicando abren la puerta a un recorte de tipos de 25 puntos básicos en septiembre. Un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed (nuestra hipótesis de base de baja convicción) y un tono moderado por parte del BCE (junto con su recorte de tipos de 0,25 puntos básicos) reforzarían esta previsión.
Por otra parte, "sólo" un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed y un mensaje agresivo del BCE de que el recorte de septiembre seguramente no será seguido por otro en octubre harían que la decisión entre mantener y un recorte de 25 puntos básicos en Hungría sea un poco más matizada.
En última instancia, el tipo de cambio EUR/HUF podría ser el factor decisivo y aquí las últimas noticias negativas (renovada y creciente discordia entre el gobierno y el Banco Nacional de Hungría) aumentan la prima de riesgo del país, que también es un factor clave en la política monetaria cuidadosa, paciente y ahora orientada a la estabilidad.
Si las fuertes subidas de las tasas de interés no lograron desacelerar mucho la economía estadounidense en los últimos años, es razonable preguntarse si su reversión resultará tan ineficaz en una recesión.
Uno de los enigmas de los últimos dos años ha sido cómo el ajuste de cinco puntos porcentuales por parte de la Reserva Federal entre marzo de 2022 y julio de 2023 tuvo tan poco efecto en la economía en general.
A pesar de la restricción del endeudamiento, el PIB real de Estados Unidos ha registrado tasas de crecimiento anualizadas superiores al 2% en siete de los ocho trimestres desde mediados de 2022, y está en camino de aumentar esa cifra en los tres meses hasta fines de septiembre.
Y a pesar de todas sus fluctuaciones estacionales, el mercado de valores está cerca de máximos históricos.
Esto sugiere que la economía se ha vuelto cada vez más insensible a los cambios en los costos de endeudamiento a corto plazo. Si ese es el caso, entonces las autoridades deberían estar preocupadas de que cualquier desaceleración a partir de ahora -o incluso una recesión cíclica- también pueda ser inmune a la flexibilización de la política monetaria.
Existen varias teorías sobre esta resiliencia a las tasas altas: la peculiaridad de los años de la pandemia de COVID-19, incluido el amplio ahorro de los hogares y el gasto gubernamental existentes antes del ajuste; el alto nivel de deuda a tasa fija en los EE. UU., sobre todo hipotecas; y los elevados niveles agregados de efectivo corporativo que compensaron con creces el golpe que sufrieron las pequeñas empresas por el aumento de los costos del servicio de la deuda.
El último de los tres es quizás el más notable. Los pagos netos de intereses realizados por las empresas estadounidenses como porcentaje del PIB se redujeron a la mitad durante el ciclo de ajuste, según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional. Otras investigaciones muestran que los pagos netos de intereses de las empresas estadounidenses como porcentaje del flujo de caja también han caído desde 2022 a su nivel más bajo en casi 70 años.
¿Y cuáles son las implicaciones?
Está claro que las tasas de interés volverán a bajar, y se espera que la Fed comience a relajarlas la semana próxima. Pero, dado el limitado impacto económico de las tasas en su ascenso, algunos analistas han sostenido que el banco central estadounidense podría tener que reducirlas al máximo para estimular la economía si efectivamente se desata una recesión.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles gracias al impulso de las acciones tecnológicas y a pesar de los datos de inflación que empeoraron el sentimiento de los inversores a principios de la sesión.
Otros podrían argumentar que el impacto de las tasas más altas simplemente se ha retrasado y que el efecto retardado durante los últimos dos años es evidente en la erosión de los niveles de efectivo en los balances de algunos hogares y empresas.
Pero los prestatarios corporativos no están teniendo problemas para renovar su deuda, incluso si tienen que refinanciarla a tasas más altas. La semana pasada hubo 59 nuevas ventas de deuda por un total de más de 81.000 millones de dólares, el quinto mayor volumen semanal de la historia para empresas con calificación de inversión, según IFR.
Algunos inversores creen que este panorama complejo debería inyectar mucha más cautela en el pensamiento de la Fed de lo que los mercados están descontando actualmente.
Yves Bonzon, director de inversiones de Julius Baer, considera que la incertidumbre respecto de la transmisión de la política monetaria al sector privado es "muy alta", en gran medida porque, como sostiene, las tasas de interés aumentaron principalmente para frenar "una expansión económica impulsada por los ingresos más que por la deuda".
"Si la sensibilidad de la economía real a las tasas de interés es inusualmente baja, no está claro cómo reaccionarán los precios de los activos si la Fed cumple con las expectativas del mercado y las recorta agresivamente".
El punto principal de Bonzon es que la flexibilización de la Reserva Federal en ausencia de recesión bien puede estimular el crecimiento del crédito al sector privado, que ya se está acelerando, impulsar el mercado inmobiliario y los sectores relacionados e incluso revivir el mercado de compras apalancadas y de capital privado, afectados por las tasas.
"En ese contexto, la Fed tendría cuidado de evitar un ciclo de auge y caída de los precios de los activos", dijo, y agregó que tres recortes de tasas de un cuarto de punto porcentual para comenzar serían más que suficientes mientras el banco central estadounidense continúa evaluando las cosas.
Para los estrategas de crédito de BlackRock, Amanda Lynam y Dominique Bly, todo depende de lo que piensen que está haciendo realmente la Fed aquí.
¿Se trata de una flexibilización para compensar las señales de una inminente recesión o simplemente de una recalibración ahora que las tasas de inflación se han moderado?
Si es lo primero, eso podría resultar en profundos recortes de las tasas de política monetaria, pero también podría ver casi duplicar los diferenciales de crédito de alto rendimiento en medio de temores de una recesión.
Por otro lado, los estrategas de BlackRock estiman que si la Fed simplemente "normaliza" aquí, su tasa terminal probablemente terminará mucho más alta, alrededor del 3,5%, y los diferenciales de crédito se mantendrán donde están.
Sea cual sea su opinión, está claro que nadie, incluida la Reserva Federal, puede estar completamente seguro de cómo se desarrollará esta historia durante el próximo año. Eso significa que los inversores deberían esperar más meses tensos como el que estamos viviendo ahora.
Millones de potenciales inversores australianos en criptomonedas están “esperando a que las regulaciones en torno al mercado sean más claras”, afirma el director de una bolsa de criptomonedas local.
Jason Titman, director ejecutivo de Swyftx, dijo a Cointelegraph que su empresa predice que entre dos y seis millones de australianos ingresarán al mundo de las criptomonedas cuando "la regulación haya dejado de lado las preocupaciones".
Una encuesta de Swyftx descubrió que casi un tercio de los encuestados estarían más dispuestos a comprar criptomonedas si estuvieran reguladas, mientras que el 41% dijo que no confiaba en las criptomonedas sin regulación.
De los 2.229 adultos encuestados, el 20% nunca había tenido criptomonedas, mientras que el 43% dijo que no sabe lo suficiente sobre cómo funcionan las criptomonedas.
“En este momento tenemos un muro de inversores que esperan al margen la seguridad de las protecciones al consumidor”, dijo Titman.
“Cuando los mercados nacionales están regulados se consiguen más inversiones en el sector, más utilidad, más seguridad y más intereses”.
Swyftx estimó a partir de su encuesta que hay 3,9 millones de australianos que poseen criptomonedas , mientras que otros 1,3 millones están considerando ingresar al mercado en los próximos 12 meses.
La encuesta de Swyftx también encontró que el uso de criptomonedas en Australia ha disminuido levemente a pesar de que Bitcoin subió a un máximo histórico de $ 73,750 en marzo de 2024.
El número total de personas que poseen activos digitales también se redujo del 23% a 20, pero un grupo de edad, la Generación Z, vio un aumento del 11% en su uso.
La mayoría de los inversores también informaron haber obtenido ganancias en los últimos 12 meses, y aproximadamente el 82 % afirmó haber obtenido ganancias. Swyftx estima que la ganancia promedio fue de $9600.
Titman espera que la adopción de criptomonedas “siga una trayectoria lateral” hasta que el país avance en materia de regulaciones.
“La realidad es que hay un número finito de inversores dispuestos a asumir el riesgo de entrar en un mercado no regulado”, afirmó Titman. “En algún momento, sin regulación, la adopción se ralentizará”.
“La evidencia que surge de Australia respalda firmemente la idea de que la economía internacional de las criptomonedas crecerá exponencialmente cuando esté regulada. Creemos que una industria regulada es casi con certeza la forma en que alcanzaremos los mil millones de propietarios de criptomonedas en todo el mundo”.
Actualmente, las criptomonedas son legales en Australia y están sujetas a leyes que las tratan como propiedad. Quienes obtengan ganancias de sus inversiones deben informar la transacción a las autoridades fiscales.
El gobierno se ha comprometido a introducir regulaciones cambiarias y de custodia, pero todavía no hay reglas firmes.
Varias empresas regionales de capital privado se han unido para establecer una alianza vietnamita, con el objetivo de facilitar inversiones por valor de 35.000 millones de dólares (45.730 millones de dólares de Singapur) en el país del sudeste asiático durante la próxima década.
La recién creada Agencia de Capital Privado de Vietnam, fundada por cinco socios de fondos como Golden Gate Ventures, Do Ventures y Monk's Hill Ventures, organizará seminarios, apoyará a empresas de capital privado y ejercerá presión y trabajará con el gobierno en la formulación de políticas. Su objetivo es facilitar la inversión en sectores que van desde la agricultura hasta la educación y la atención sanitaria, dijo Vinnie Lauria, miembro del consejo de la agencia.
No está claro cómo la asociación llegó a su proyección de inversión, que es varias veces mayor que la que atrae anualmente el sector tecnológico de Vietnam, pero muchos inversores destacan el potencial del país en un momento en que las tensiones entre Estados Unidos y China están impulsando a las empresas a reubicar sus fábricas y a buscar nuevos mercados para crecer. Se espera que la economía digital de Vietnam supere los 90.000 millones de dólares en 2030, frente a los 30.000 millones del año pasado, según un informe conjunto de Google, Temasek Holdings y Bain Co.
“Vietnam es un mercado en auge”, afirmó Lauria, socio fundador de Golden Gate. “La motivación para establecer la VPCA surgió de acontecimientos clave en Vietnam, como el aumento de los salarios y el PIB, el aumento de la inversión extranjera directa, el crecimiento de las exportaciones después de la COVID-19, los programas de innovación del gobierno y el rápido desarrollo de la infraestructura”.
La asociación industrial espera ampliar su membresía a 100 personas para fines de 2025, en comparación con los más de 40 que tiene actualmente. Entre las firmas miembro existentes también se incluyen Vertex Ventures, Ascend Vietnam Ventures y Mekong Capital.
La escena de startups de Vietnam ha explotado en los últimos años, impulsada por el auge de empresas como el desarrollador de juegos VNG Corp. Pero, como ocurre en gran parte del sudeste asiático, el sector tecnológico del país ha tenido dificultades para recaudar capital desde la crisis económica posterior al Covid-19.
En 2021, Vietnam obtuvo una cifra récord de 2.600 millones de dólares a través de 233 acuerdos privados, frente a los 700 millones de dólares obtenidos a través de 140 acuerdos del año anterior, según el informe de Google. Pero el capital total invertido en empresas tecnológicas emergentes vietnamitas en 2023 se desplomó un 17% hasta los 529 millones de dólares, lo que lo sitúa en tercer lugar entre los países del sudeste asiático, según un informe independiente de Do Ventures y el Centro Nacional de Innovación de Vietnam.
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