Apple contacta a Tencent y ByteDance para desplegar funciones de IA en China, dicen fuentes

Los abogados de Arm Holdings , y Qualcomm presentarán el viernes sus alegatos finales en un caso que podría poner en peligro la entrada de Qualcomm en el mercado de los ordenadores personales con un chip destinado a rivalizar en velocidad con Apple e Intel.

Un jurado de ocho personas en un tribunal federal estadounidense de Delaware determinará si Qualcomm o Nuvia, una empresa emergente que Qualcomm compró por 1.400 millones de dólares en 2021, incumplieron un acuerdo de licencia con Arm, con sede en el Reino Unido, que suministra propiedad intelectual a ambas empresas.

Si Arm sale victoriosa, la firma británica podría obligar a Qualcomm a destruir la tecnología que compró a Nuvia, que se ha convertido en la base de un chip lanzado este año con el que Microsoft y todo el sector de los PC con Windows esperaban recuperar la cuota de mercado perdida frente a Apple .

La disputa se centra en los cánones que las empresas de chips pagan por cada semiconductor fabricado con la tecnología de Arm. Antes de su adquisición por Qualcomm, el acuerdo de licencia de Nuvia exigía el pago de unos cánones muy superiores a los de Qualcomm.

Después de que Qualcomm comprara Nuvia, pretendía utilizar la tecnología de Nuvia en sus chips pagando los cánones más bajos que le correspondían en virtud de su propio acuerdo con Arm. Arm se opuso, iniciando una disputa que le llevó a demandar a Qualcomm en 2022.

En el juicio que comenzó el lunes, Arm trató de presentar las maniobras de Qualcomm como la primera de su clase en desobedecer los términos contractuales estándar que la empresa británica había utilizado con éxito durante décadas y que habrían puesto patas arriba su modelo de negocio.

Qualcomm, por el contrario, describió a Arm como un proveedor veterano cuyo nuevo consejero delegado ambicionaba obtener mayores cánones y competir con Qualcomm empezando a diseñar sus propios chips.

Los documentos y testimonios también demostraron que Qualcomm, con sede en San Diego (California), calculaba que podría llegar a ahorrarse 1.400 millones de dólares al año en pagos a Arm si cambiaba a la tecnología de Nuvia a medida que se introdujera en nuevos mercados. Sus ejecutivos declararon en repetidas ocasiones que sus planes no violaban los acuerdos de licencia.

El jurado debe determinar si Qualcomm y Nuvia incumplieron los acuerdos y si Arm cumplió sus obligaciones en virtud de los mismos.

Durante el juicio, se mostró a los miembros del jurado un lenguaje contractual que parecía otorgar a Arm amplios derechos de licencia sobre los productos fabricados con sus instrucciones, lo que podría tener implicaciones para los acuerdos de Arm con otros fabricantes de chips. Los ejecutivos de Qualcomm declararon que tal interpretación del lenguaje ignoraba que su licencia cubría el extenso trabajo de diseño realizado por los ingenieros de Qualcomm para crear productos casi totalmente nuevos.

El veredicto del juicio, que comenzó el lunes y durará cinco días, podría llegar el jueves.

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La India se está preparando para ofrecer recortes arancelarios en algunos productos agrícolas y otros bienes importados principalmente de los EE.UU., con el objetivo de cerrar un acuerdo comercial y de inversión más amplio una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, dijeron fuentes del gobierno y la industria en Nueva Delhi.

Para hacer frente a la amenaza de Trump de aplicar un "impuesto recíproco" (link) a los productos indios por sus elevados aranceles, algunos funcionarios del Ministerio de Comercio indio están dispuestos a considerar recortes en determinados productos, como la carne de cerdo, según una alta fuente gubernamental. En la actualidad, India aplica un arancel del 45% a la importación de carne de cerdo, suministrada principalmente por Estados Unidos.

Los aranceles (link) también podrían reducirse en los dispositivos médicos de gama alta, como los marcapasos, y las motocicletas de lujo, incluida Harley Davidson, dijo un segundo funcionario con conocimiento directo de las cuestiones comerciales, citando los aranceles del 25% al 60% sobre estos productos.

Dado que el comercio bilateral entre India y EE.UU. superará los 118.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2023/24, que finaliza en marzo, y que India disfruta de un superávit comercial de 32.000 millones de dólares, el país se prepara para las conversaciones comerciales con EE.UU., con el objetivo de cerrar un acuerdo comercial y de inversión más amplio una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.

Para hacer frente a las preocupaciones de Trump sobre el desequilibrio comercial, los funcionarios también han propuesto comprar más GNL y equipos de defensa de los EE.UU., dijo el segundo funcionario.

Las importaciones energéticas de la India procedentes de EE.UU., incluido el petróleo crudo, el combustible refinado y el carbón, se estimaron en 12.000 millones de dólares en el año fiscal 2024, y las de aviones y piezas en 2.000 millones. Estas importaciones podrían aumentar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares anuales, según una tercera fuente gubernamental.

Las fuentes gubernamentales e industriales hablaron bajo condición de anonimato porque las conversaciones son confidenciales.

Un portavoz del Ministerio de Comercio declinó hacer comentarios.

Funcionarios del Ministerio de Comercio han dicho anteriormente que esperarían a que la administración Trump asumiera el cargo antes de cualquier oferta de conversaciones comerciales, mientras elaboran planes para posibles negociaciones.

Los funcionarios indios también están percibiendo una oportunidad en los planes de Trump de imponer aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas (link), lanzando a la India como una base de fabricación alternativa.

El Gobierno ha celebrado consultas sobre el tema en los ministerios, así como con grupos de reflexión y grupos industriales locales, dijo una fuente gubernamental que asistió a algunas de las reuniones.

TRUMP ES BUENO PARA INDIA

"Es una oportunidad", afirmó Arvind Virmani, asesor del gobierno y miembro del grupo de reflexión política estatal NITI Aayog.

"A EE.UU. y a India les interesa que la mayor parte de la fabricación crítica o sensible se realice en India y no en China", afirmó, añadiendo que un "acuerdo preferencial de comercio e inversión", más ambicioso que un miniacuerdo comercial propuesto anteriormente, beneficiaría a ambos países.

Ajay Sahai, director general de la Federación de Organizaciones de Exportadores Indios, afirmó que la imposición de aranceles elevados a los productos procedentes de China aceleraría el proceso de traslado de empresas internacionales a India.

"Tenemos que hacer los deberes... En general, la llegada de Donald Trump es definitivamente buena para India", dijo.

Durante el primer mandato de Trump, una propuesta de minitratado comercial (link) destinada a abordar los desequilibrios comerciales y reforzar los lazos comerciales mediante acuerdos limitados se tambaleó por desacuerdos sobre aranceles, acceso al mercado y propiedad intelectual.

India busca ahora un acuerdo más amplio, que ofrezca concesiones significativas, incluidos incentivos vinculados a la producción para el transporte marítimo y apoyo a las empresas de logística.

"Bajo el programa 'Make in America' de Trump, India podría ampliar las concesiones a las empresas estadounidenses para la fabricación de productos de gama baja en India para sus cadenas de suministro", dijo Ram Singh, analista comercial del estatal Instituto Indio de Comercio Exterior.

En el sector de los semiconductores, por ejemplo, dijo, India podría convertirse en un centro de producción de chips de gama baja como parte de la cadena de suministro global, mientras que las empresas estadounidenses se centrarían en productos de gama alta.

Señalando que la India ha atraído inversiones, como la producción del iPhone de Apple Inc (link) , las fuentes dijeron que el gobierno planea ofrecer más incentivos en sectores como el mantenimiento de aeronaves, semiconductores, electrónica y energías renovables.

India también planea permitir el 100% de inversión extranjera directa en el sector de los seguros (link), frente al 74% actual, en una medida que podría ayudar a aseguradoras estadounidenses líderes como AIG .

El plan requeriría la aprobación del Parlamento.

Apple está en conversaciones con Tencent y el propietario de TikTok, ByteDance, para integrar sus modelos de inteligencia artificial en los iPhones vendidos en China, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La compañía estadounidense comenzó este mes a implantar en sus dispositivos (link) el ChatGPT de OpenAI, parte del producto Apple Intelligence que permite a su asistente de voz Siri aprovechar la experiencia del chatbot incluso en consultas de los usuarios sobre fotos y documentos como presentaciones.

ChatGPT no está disponible en China y los requisitos normativos del país exigen que los servicios de IA generativa obtengan la aprobación del gobierno antes de su lanzamiento público, lo que obliga a Apple a buscar socios locales para sus funciones de IA en un momento en que su cuota de mercado en el país está disminuyendo.

Las conversaciones de Apple con Tencent y ByteDance sobre el uso de sus modelos de IA se encuentran en una fase muy temprana, dijeron las fuentes, que no quisieron dar su nombre porque las conversaciones no son públicas.

ByteDance declinó hacer comentarios, mientras que Apple y Tencent no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Un socio exitoso para los servicios de IA de Apple en China podría ser un gran ganador en el campo cada vez más concurrido de la IA en el país, donde decenas de grandes modelos lingüísticos han sido lanzados por grandes empresas de tecnología, así como por nuevas empresas.

Entre ellas se encuentran Doubao, de ByteDance, Hunyuan, de Tencent, y Ernie , del gigante de los motores de búsqueda Baidu.

CUOTA DE MERCADO EN CHINA

Apple y Baidu han mantenido conversaciones sobre el uso del modelo de IA de esta última en China, pero The Information ha informado este mes de que las conversaciones han sufrido contratiempos debido a problemas técnicos, incluidas disputas sobre el uso de datos de usuarios de iPhone para entrenar modelos de IA.

Baidu no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Las acciones de Baidu que cotizan en Hong Kong cayeron después del informe de Reuters, un 4,2% frente a un descenso del 0,6% en el índice Hang Seng. . Las acciones de Tencent subieron un 2,3%.

La ausencia de capacidades de IA en los últimos iPhones vendidos en China se ha convertido en un revés importante para Apple, ya que se enfrenta a la disminución de la cuota de mercado en el mayor mercado de teléfonos inteligentes del mundo debido a la creciente competencia de las marcas nacionales, incluida Huawei.

Huawei, que regresó al mercado de gama alta en agosto con un teléfono que utiliza un chip fabricado en China, lanzó su serie Mate 70 el mes pasado (link) con capacidades de inteligencia artificial impulsadas por su modelo de gran lenguaje patentado.

Apple cayó brevemente fuera de los cinco principales vendedores de teléfonos inteligentes de China en el segundo trimestre antes de recuperarse en el tercero. Las ventas de teléfonos inteligentes de la compañía estadounidense en China cayeron un 0,3% (link) durante el tercer trimestre con respecto al año anterior, mientras que las ventas de Huawei aumentaron un 42%, según la firma de investigación IDC.

Según se informa, Apple está en conversaciones con Tencent y ByteDance para integrar sus modelos de inteligencia artificial en los iPhones vendidos en China.

La medida se produce mientras la empresa busca navegar por el estricto panorama regulatorio de China para los servicios de IA generativa, que requieren la aprobación del gobierno antes de su lanzamiento público.

Estas conversaciones destacan el intento de Apple de mantener su ventaja competitiva en el mercado de teléfonos inteligentes más grande del mundo, donde enfrenta una creciente presión de rivales nacionales como Huawei.

La integración de modelos de IA locales podría desempeñar un papel crucial en revertir su disminución de participación de mercado.

Por qué Apple necesita IA local para China

La ausencia de funciones de IA generativa, como ChatGPT de OpenAI, en los dispositivos Apple vendidos en China ha creado una desventaja competitiva.

Los requisitos regulatorios prohíben el uso de modelos de IA extranjeros no aprobados, lo que obliga a Apple a buscar asociaciones con gigantes tecnológicos nacionales.

Hunyuan de Tencent y Doubao de ByteDance se encuentran entre los modelos de lenguaje grandes que se están considerando.

Si bien Apple ya ha comenzado a implementar ChatGPT de OpenAI a través de su plataforma Apple Intelligence en otros mercados, la integración de capacidades de IA en China presenta desafíos únicos.

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a la agencia de noticias Reuters que las conversaciones con Tencent y ByteDance aún se encuentran en una etapa temprana.

Cabe destacar que ByteDance se negó a hacer comentarios y Apple y Tencent no han respondido a las solicitudes de aclaración.

Apple también ha estado en conversaciones con Baidu (9888.HK) sobre la incorporación de su modelo de IA Ernie.

Estas discusiones han enfrentado contratiempos debido a problemas técnicos y desacuerdos sobre el uso de datos, en particular preocupaciones sobre el entrenamiento de IA con datos de usuarios de iPhone.

La competencia de los teléfonos inteligentes en el mercado chino

El mercado de teléfonos inteligentes de China se ha vuelto cada vez más competitivo, con jugadores nacionales como Huawei ganando terreno.

Los últimos dispositivos insignia de Huawei han afectado significativamente las ventas de Apple en la región.

Según analistas de la industria, la falta de capacidades avanzadas de inteligencia artificial en los últimos iPhones de Apple es una de las razones por las que ha perdido participación de mercado.

Al colaborar con empresas locales como Tencent y ByteDance, Apple podría abordar esta deficiencia.

Una asociación exitosa podría proporcionar a estas empresas nacionales un impulso sustancial en el panorama de IA en rápida evolución de China.

Más de 70 modelos de lenguaje grandes ya han sido lanzados por empresas tecnológicas y startups chinas, lo que hace que el campo esté abarrotado y competitivo.

A pesar de los continuos esfuerzos de Apple, persisten los desafíos. El entorno regulatorio de China sigue siendo estricto y las asociaciones locales conllevan riesgos inherentes, incluidas preocupaciones sobre la privacidad de los datos y obstáculos en la integración tecnológica.

Las apuestas son altas para Apple, ya que no innovar dentro de estas limitaciones podría exacerbar su posición en declive en el mercado chino.

Documentos internos de Qualcomm muestran que la empresa de chips estimó que podría llegar a ahorrar hasta 1.400 millones de dólares al año en pagos a Arm , mediante la compra de una startup poco conocida en 2021, según las pruebas mostradas en un juicio el miércoles.

La proyección salió a la luz mientras el consejero delegado de Qualcomm, Cristiano Amon, declaraba ante un jurado en un tribunal federal de Delaware sobre la justificación de su firma para comprar Nuvia por 1.400 millones de dólares en 2021.

"Justificaba la adquisición", dijo sobre el potencial ahorro en el pago de royalties a Arm.

El CEO de la firma de chips estaba testificando como parte de un juicio para resolver las reclamaciones de que Arm puede obligar a Qualcomm a destruir la tecnología que adquirió porque Arm nunca consintió la transferencia de los acuerdos de licencia de Nuvia.

Qualcomm ha utilizado la tecnología y el talento que adquirió de Nuvia para impulsar su entrada en el mercado de PC, donde espera ayudar al ecosistema Windows de Microsoft a recuperar la cuota de mercado perdida frente a Apple en los últimos años.

El testimonio de Amon del miércoles describió cómo las relaciones entre Arm y Qualcomm, el mayor cliente de Arm, comenzaron a deteriorarse años antes de la disputa entre las dos empresas en el tribunal . En la década de 2010, Qualcomm dejó de diseñar sus propios núcleos de computación y decidió comprar diseños de Arm.

Casi al final de la década, Qualcomm creía que la tecnología que compraba a Arm le estaba haciendo quedar por detrás de Apple en el mercado de los smartphones, al mismo tiempo que Amon veía la oportunidad de desafiar a Intel en el mercado de los portátiles. Pero Qualcomm no tenía un plan viable para desarrollar sus propios núcleos de computación y reducir su dependencia de Arm, según declaró Amon.

Eso cambió cuando un equipo de exingenieros de Apple que habían ayudado a diseñar los chips insignia del fabricante del iPhone fundaron su propia startup en 2019 llamada Nuvia. Tras intentar sin éxito convencer a Nuvia de que desarrollara núcleos de computación para Qualcomm, Amon decidió que el mejor camino era comprar la joven empresa.

Qualcomm se enfrentó a un reto a la hora de justificar el acuerdo. Aunque Nuvia tenía diseños y talento codiciado, carecía de un producto acabado y se centraba en el mercado de servidores, no en portátiles y dispositivos móviles.

Para justificar el gasto de cientos de millones de dólares o más en la empresa, Amon dijo al consejo de Qualcomm que la empresa podría llegar a ahorrar hasta 1.400 millones de dólares al año en pagos a Arm si cambiaba los diseños del núcleo informático de Arm por los basados en el trabajo de Nuvia y su equipo.

El ahorro teórico de 1.400 millones de dólares anuales se basaba en la expectativa de que Qualcomm entraría en un nuevo mercado masivo de chips para PC que requeriría pagos igualmente masivos a Arm por el uso de su tecnología.

Esta cifra es muy superior a la reducción de 50 millones de dólares en los ingresos procedentes de Qualcomm que los ejecutivos de Arm temían cuando se anunció el acuerdo con Nuvia.

Los analistas han calculado que Qualcomm paga actualmente a Arm unos 300 millones de dólares al año, aunque esa cifra no tiene en cuenta las posibles expansiones de Qualcomm a nuevos mercados.

Amon dijo que creía que Qualcomm tendría libertad para empezar a utilizar la tecnología de Nuvia porque tanto Nuvia como Qualcomm tenían sus propias licencias para construir núcleos de computación compatibles con la arquitectura informática subyacente de Arm.

Los ejecutivos de Arm se opusieron y acabaron rescindiendo la licencia de Nuvia, exigiendo a Qualcomm que destruyera toda la tecnología Nuvia desarrollada con ella.

Los alegatos finales del juicio están previstos para el jueves.