Apple, Murphy USA, UnitedHealth

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron en una jornada agitada el martes, ya que los inversores evaluaron las órdenes ejecutivas del recién elegido presidente Donald Trump sobre temas como la energía y la inmigración, mientras esperaban su primer movimiento en política comercial.

El presidente Trump no expuso ningún plan concreto sobre los aranceles universales y los recargos adicionales a socios comerciales cercanos, como se esperaba, pero dijo que estaba pensando en imponer aranceles (link) a productos canadienses y mexicanos ya el 1 de febrero.

Mientras los inversores mantienen la cautela, la correduría Goldman Sachs rebajó su previsión (link) de un arancel universal este año al 25%, desde el 40% aproximadamente previsto en diciembre.

A las 07:23 a.m. ET, el Dow E-minis subía 211 puntos, o 0,48%, el S&P 500 E-minis subía 22 puntos, o 0,36% y el Nasdaq 100 E-minis subía 91,25 puntos, o 0,43%.

Los futuros del índice de pequeña capitalización Russell 2000 subieron un 0,6%.

Los fabricantes de automóviles General Motors y Ford , que tienen cadenas de suministro repartidas por todo el continente, subieron un 0,8% y un 1,5%. Tesla , dirigida por Elon Musk, subió un 2% antes de la apertura del mercado.

Las acciones de las empresas chinas Xpeng y Li Auto , que cotizan en EE.UU., subieron un 5,7% y un 5,4%, respectivamente, al no haber señales de inminentes recargos sobre los productos chinos.

Los mercados se han mostrado sensibles a cualquier información sobre las políticas arancelarias de Trump ante la preocupación de que pueda desencadenar una guerra comercial global (link) y nuevas presiones inflacionistas.

"Los aranceles significan un dólar estadounidense más fuerte debido a los mayores precios de importación y un crecimiento global más débil, la ausencia de aranceles significa un comercio global más fuerte y un telón de fondo de crecimiento global más robusto", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados de Capital.com.

"Al igual que la primera administración Trump, los mercados son muy sensibles al riesgo de titulares, especialmente en lo que respecta a las guerras comerciales"

Durante el primer año de la primera administración de Trump, el S&P 500 subió un 19,4%, mientras que durante todo su primer mandato, el índice de referencia subió casi un 68%, pero vio episodios de volatilidad, derivados en parte de una guerra comercial que Trump libró con China.

Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que aviva la preocupación de que las políticas de Trump puedan retrasar el ritmo de relajación de la política monetaria del banco central.

Los economistas ven a la Fed (link) dejando los costes de endeudamiento sin cambios cuando se reúna la próxima semana y los operadores ven que el primer tipo de interés llegará en julio, según datos recopilados por LSEG.

Los valores petroleros Halliburton subieron un 1,6% y SLB subió un 0,7% después de que Trump declarara una emergencia energética nacional (link) para acelerar la concesión de permisos para proyectos de petróleo, gas y energía.

Los operadores de prisiones Geo avanzaron un 1,1% y CoreCivic subió un 2,4%, después de que Trump declarara una emergencia nacional sobre la inmigración ilegal (link) en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los valores nucleares Oklo subieron un 5,4% y Vistra sumó un 5,5%, ya que el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que planea priorizar la producción nacional de energía nuclear.

Apple cayó un 2,1% después de que la correduría Jefferies recortara su calificación sobre el fabricante del iPhone a 'underperform'.

3M subió un 4,2% después de que el conglomerado industrial publicara unos beneficios optimistas en el cuarto trimestre (link), mientras que los buenos resultados de D.R. Horton ((link)) hicieron subir las acciones del constructor de viviendas un 3,6%.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se fortalecieron el martes, ya que los inversores evaluaron las órdenes ejecutivas del recién elegido presidente Donald Trump en temas como la energía y la inmigración, a la espera de su primer movimiento en la política comercial.

** Apple Inc :

BUZZ - Cae tras recortes de Jefferies a 'underperform' por las débiles ventas del iPhone

** 3M Co :

BUZZ - Se prevé un desplome del 31% interanual del beneficio por acción

** Walgreens Boot Alliance Inc :

BUZZ - Cae después de que EE.UU. acuse a la compañía de despachar recetas ilegales de opioides

** Vistra Corp :

** NuScale Power Corp :

** Nano Nuclear Energy Inc :

** Oklo Inc :

BUZZ - Las empresas de energía nuclear suben mientras Trump redobla la política energética

** Intel Corp :

BUZZ - Amplía ganancias en medio de especulaciones de fusiones y adquisiciones; HSBC mejora a "mantener"

** Mondelez International Inc :

** Hershey Co :

BUZZ - Jefferies se muestra cauto con los fabricantes de chocolate y rebaja la calificación de Mondelez a "mantener"

** GEO Group Inc :

** CoreCivic Inc :

BUZZ - Los operadores de prisiones suben tras las medidas enérgicas de Trump contra la inmigración ilegal

** Alibaba.com Ltd : ** JD.com Inc : ** Pinduoduo Inc :** Bilibili Inc :

BUZZ - China ADRs rise as Trump holds off on tariffs

** Canoo Inc :

BUZZ - Cae tras declararse en quiebra

** D.R. Horton Inc :

BUZZ - Sube tras superar los resultados del 1T

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes, ya que los inversores evaluaron las órdenes ejecutivas del recién elegido presidente Donald Trump sobre temas como la energía y la inmigración, mientras esperaban su primer movimiento en política comercial.

El presidente Trump no impuso inmediatamente aranceles el lunes como había prometido previamente, pero dijo que estaba pensando en imponer aranceles del 25% a las importaciones (link) de Canadá y México el 1 de febrero sobre los inmigrantes ilegales y el fentanilo que cruza a Estados Unidos.

Los inversores se consolaron de que Trump no estableciera planes concretos sobre los aranceles universales y los recargos adicionales a socios comerciales cercanos que había prometido durante sus campañas.

La agencia de valores Goldman Sachs rebajó su previsión de un arancel universal este año al 25%, desde el 40% que preveía en diciembre.

A las 05:39 a.m. ET, el Dow E-minis subía 189 puntos, o 0,43%, el S&P 500 E-minis subía 29,25 puntos, o 0,48% y el Nasdaq 100 E-minis subía 120,75 puntos, o 0,56%.

La temporada de resultados trimestrales también se reanudará esta semana, con los informes de Prologis , 3M y DR Horton , entre otros, previstos antes de la apertura de los mercados.

Los futuros del índice nacional de pequeña capitalización Russell 2000 sumaron un 0,7%.

Los fabricantes de automóviles General Motors y Ford , que tienen cadenas de suministro repartidas por todo el continente, subieron un 2,1% y un 1,6%. Tesla , liderada por Elon Musk, subió un 2,3% antes de la apertura del mercado.

Las acciones de las empresas chinas Xpeng y Li Auto , que cotizan en EE.UU., subieron un 6,8% y un 5,8%, respectivamente, al no haber señales de inminentes recargos sobre los productos chinos.

Los mercados se han mostrado sensibles a cualquier información sobre las políticas arancelarias de Trump ante la preocupación de que pueda desencadenar una guerra comercial global (link) y nuevas presiones inflacionistas.

"Los aranceles significan un dólar estadounidense más fuerte debido a los mayores precios de importación y un crecimiento global más débil, la ausencia de aranceles significa un comercio global más fuerte y un telón de fondo de crecimiento global más robusto", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados de Capital.com.

"Al igual que la primera administración Trump, los mercados son muy sensibles al riesgo de titulares, especialmente en lo que respecta a las guerras comerciales"

Durante el primer año de la primera administración de Trump, el S&P 500 subió un 19,4%, mientras que durante todo su primer mandato, el índice de referencia subió casi un 68%, pero vio episodios de volatilidad, derivados en parte de una guerra comercial que Trump libró con China.

Sin embargo, la inflación sigue por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, lo que aviva la preocupación de que las políticas de Trump puedan retrasar el ritmo de relajación de la política monetaria del banco central.

Los economistas ven a la Fed (link) dejando los costes de endeudamiento sin cambios cuando se reúna la próxima semana y los operadores ven que el primer tipo de interés llegará en julio, según datos recopilados por LSEG.

Los valores petroleros Halliburton subieron un 2,2% y SLB subió un 1,9% después de que Trump declarara una emergencia energética nacional (link) para acelerar la concesión de permisos para proyectos de petróleo, gas y energía.

Los operadores de prisiones Geo avanzaron un 3,2% y CoreCivic subió un 7,8%, después de que Trump declarara una emergencia nacional sobre la inmigración ilegal (link) en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los valores nucleares Oklo subieron un 6,4% y Vistra sumó un 6,3%, ya que el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que planea priorizar la producción nacional de energía nuclear.

Apple cayó un 1% después de que la correduría Jefferies recortara su calificación sobre el fabricante del iPhone a 'underperform'.

** El S&P 500 rompe una racha de dos semanas de pérdidas y sube un 2,9% gracias a la relajación de los temores inflacionistas y al buen comienzo de la temporada de resultados

** El Dow avanza un 3,7%, el Nasdaq Composite sube un 2,4

** La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años (US10YT=RRR) retrocede hasta el 4,6%

** De hecho, el SPX encuentra apoyo en (link), salta al alza y termina a menos de un 1,7% de sus máximos históricos

** El mercado en general, que ha estado a la zaga (link), por fin se toma un respiro (link)

** Todos los sectores tienen una semana ganadora; Energía, Finanzas y Materiales, los más decisivos

** Energía sube un 6,1%. La empresa de servicios petrolíferos SLB , antes llamada Schlumberger, sube gracias a los beneficios del cuarto trimestre (link), las recompras y el aumento del dividendo. Futuros del crudo (link) : ¿A punto de dar un gran salto, o de quedarse cojo?

** El sector financiero sube un 6,1%. Los grandes bancos saltan mientras la banca de inversión impulsa los beneficios (link), en un estelar (link) Q4

En la semana, el índice de bancos S&P 500 (.SPXBK) sube un 7,4% y termina el viernes en máximos históricos, mientras que el índice de bancos regionales KBW (.KRX) gana un 8%

Y BlackRock gana mientras los activos (link) alcanzan la cifra récord de 11,6 billones de dólares en el cuarto trimestre

** Los materiales suben un 6%. La firma de especialidades químicas Celanese gana tras la doble mejora de BofA (link)

** Los valores industriales suben un 4,8%. United Rentals sube un 15% tras el acuerdo (link) para adquirir H&E Equipment Services .

** El sector tecnológico sube un 1,6%. Las empresas de equipos de chips Applied Materials y Lam Research avanzan tras las mejoras de los analistas (link)

El índice de semiconductores sube más de un 5%

** Los servicios de comunicación suben un 1,3%. Meta Platforms , propietaria de Instagram, entra en terreno positivo el viernes después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. fallara en contra de (link) Tiktok

** Healthcare sube un 0,3%. Aunque Moderna cae un 19% tras el recorte de las previsiones de ventas para 2025 (link), perjudicada por el lento lanzamiento de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial y la débil demanda de vacunas COVID-19

** Mientras tanto, inversores individuales (link) los alcistas huyen, los bajistas se hacen notar

** Rendimiento del SPX en lo que va de año:

Los analistas bursátiles de Wall Street revisaron el martes sus calificaciones y objetivos de precios de varias empresas que cotizan en Estados Unidos, entre ellas Apple, Murphy USA y UnitedHealth.

DESTACADOS

• * Apple Inc : Jefferies recorta a underperform desde hold

• * Caseys General Stores Inc : RBC eleva el precio objetivo a 430 dólares desde 428 dólares

• * Mondelez : Jefferies recorta a mantener desde comprar; recorta el precio objetivo a 62 dólares desde 75 dólares

• * Murphy USA Inc : RBC eleva el precio objetivo a 550 dólares desde 540 dólares

• * UnitedHealth : Jefferies recorta el precio objetivo a 609 dólares desde 635 dólares

A continuación se presenta un resumen de las acciones de investigación sobre las empresas estadounidenses reportadas por Reuters el martes. Las acciones están en orden alfabético.

• * Alcoa Corp : HSBC recorta el precio objetivo a 43 dólares desde 45 dólares

• * APA Corporation : Jefferies eleva el precio objetivo a 26 desde 23 dólares

• * Apple Inc : Jefferies recorta el precio objetivo a 200,75 dólares desde 211,84 dólares

• * Apple Inc : Jefferies recorta a underperform desde hold

• * Avidity Biosciences Inc : Leerink Partners recorta el precio objetivo a 60 desde 64 dólares

• * Berry Corporation (Bry) : Jefferies eleva el precio objetivo a 5 dólares desde 4,7 dólares

• * Caseys General Stores Inc : RBC eleva el precio objetivo a 430 dólares desde 428 dólares

• * Chord Energy Corp : Jefferies recorta el precio objetivo a 143 dólares desde 152 dólares

• * Citizens Financial : KBW eleva el precio objetivo a 56 dólares desde 53 dólares

• * Civitas Resources Inc : Jefferies recorta el precio objetivo a 73 desde 78 dólares

• * Cognizant : TD Cowen eleva el precio objetivo a 78 dólares desde 76 dólares

• * Conocophillips : Jefferies eleva el precio objetivo a 148 desde 146 dólares

• * Devon Energy Corp : Jefferies recorta el precio objetivo a 43 desde 44 dólares

• * Digitalbridge Group Inc : JP Morgan recorta el precio objetivo a 18 desde 20 dólares

• * Epam Systems Inc : Jefferies recorta el precio objetivo a 288 desde 305 dólares

• * Epam Systems Inc : TD Cowen eleva el precio objetivo a 238 dólares desde 221 dólares

• * Exlservice Holdings Inc : Jefferies eleva el precio objetivo de $47 a $57

• * Exlservice Holdings Inc : TD Cowen eleva el precio objetivo a $50 desde $45

• * FIS : Jefferies recorta el precio objetivo a 85 desde 90 dólares

• * Fiserv Inc : Jefferies eleva el precio objetivo a 220 desde 210 dólares

• * Freeport-Mcmoran Inc : HSBC recorta el precio objetivo a 45 desde 49 dólares

• * Grid Dynamics Holdings Inc : TD Cowen eleva el precio objetivo a 24 dólares desde 22 dólares

• * Hershey : Jefferies recorta el precio objetivo a 134 desde 150 dólares

• * Hess : Jefferies eleva el precio objetivo a 165 dólares desde 151 dólares

• * Huntington Bancshares Inc : D.A. Davidson recorta el precio objetivo de 21,5 a 20,5 dólares

• * Independent Bank Corp (Massachusetts) : KBW recorta el precio objetivo a 80 desde 82 dólares

• * Jamf Holding Corp : RBC recorta el precio objetivo a 19 desde 23 dólares

• * Mondelez : Jefferies recorta a mantener desde comprar; recorta el precio objetivo a 62 desde 75 dólares

• * Murphy USA Inc : RBC eleva el precio objetivo a 550 dólares desde 540 dólares

• * N-Able Inc : RBC recorta el precio objetivo a 12 desde 15 dólares

• * Nextera Energy Partners LP : CIBC recorta el precio objetivo a 20 desde 21 dólares

• * Occidental Petroleum Corp : Jefferies eleva el precio objetivo a 54 desde 52 dólares

• * Praxis Precision Medicines : Truist Securities eleva el objetivo a 175 desde 150 dólares

• * PTC Therapeutics Inc : Leerink Partners recorta el precio objetivo a 45 desde 50 dólares

• * Sarepta Therapeutics Inc : Leerink Partners recorta el precio objetivo a 200 dólares desde 210 dólares

• * SLB : Zephirin group eleva el precio objetivo en 2 dólares hasta 52 dólares

• * Solarwinds Corp : RBC eleva el precio objetivo a 16 dólares desde 13 dólares

• * Take-Two Interactive Software Inc : Baird eleva el precio objetivo a 210 dólares desde 181 dólares

• * Ternium : HSBC recorta el precio objetivo a 43 desde 48 dólares

• * Truist Financial Corp : KBW eleva el precio objetivo a 57 desde 55 dólares

• * Ultragenyx Pharmaceutical Inc : Leerink Partners eleva el objetivo a 90 desde 85 dólares

• * UnitedHealth : Jefferies recorta el precio objetivo a 609 dólares desde 635 dólares

• * WaFd Inc : KBW recorta el precio objetivo a 34 desde 42 dólares

• * Webster Financial Corp : JP Morgan eleva el precio objetivo a 68 dólares desde 65 dólares

Las acciones de los fabricantes japoneses de automóviles y de los fabricantes surcoreanos de baterías cayeron el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que podría imponer aranceles a Canadá y México en breve y revocara la orden ejecutiva de la administración anterior sobre los vehículos eléctricos.

Pero los fabricantes chinos se desmarcaron de la tendencia (link), y las acciones abrieron al alza después de que Trump no apuntara a China en su discurso de investidura ni impusiera inmediatamente aranceles a Pekín como había prometido previamente.

Las acciones de los constructores navales surcoreanos subieron ante la expectativa de que los planes de Trump de aumentar la producción de gas y petróleo estimulen la demanda de buques de transporte.

La volatilidad de las acciones asiáticas tras la toma de posesión de Trump subraya cómo los cambios de política bajo Trump podrían afectar a los principales fabricantes de algunos de los aliados más cercanos de Washington en la región, como Japón y Corea del Sur. Los fabricantes y proveedores de automóviles de estos países ya están lidiando con la transición a los vehículos eléctricos y la intensa competencia de los rivales chinos en rápido ascenso.

Trump indicó la posibilidad de imponer aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. Esta amenaza se cierne sobre los fabricantes asiáticos en un momento en que Trump pretende reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

México, en particular, ha sido durante mucho tiempo un centro de fabricación de bajo coste para los fabricantes de automóviles, incluidos los pesos pesados asiáticos.

Las acciones de Honda Motor , el segundo mayor fabricante de automóviles de Japón, terminaron con una caída del 0,3% a 1.478 yenes después de ceder las ganancias iniciales.

Honda envía el 80% de su producción mexicana al mercado estadounidense, y su director de operaciones, Shinji Aoyama, advirtió en noviembre que tendría que pensar en cambiar la producción si Estados Unidos imponía aranceles permanentes a los vehículos importados.

Las acciones de Mazda Motor , que exportaba a Estados Unidos alrededor del 60% de unos 209.000 vehículos producidos en su planta de Guanajuato (México) en 2024, terminaron con una caída del 2% tras los comentarios de Trump.

Mazda evaluará qué impacto tendrían los posibles aranceles en las importaciones de Canadá y México, dijo un portavoz de la compañía.

gRAN PREOCUPACIÓN

Las acciones de Nissan Motor se recuperaron de las pérdidas de media mañana para terminar un 1,2% al alza, resistiendo la tendencia bajista.

Nissan tiene dos plantas en México, donde fabrica los modelos Sentra, Versa y Kicks para el mercado estadounidense. Exporta unos 300.000 vehículos a EE.UU. al año, según declaró en noviembre su consejero delegado, Makoto Uchida.

Las políticas económicas de la administración Trump preocupan mucho a los principales países de Asia, que dependen de las exportaciones para su crecimiento económico.

"Una desaceleración de la economía estadounidense y mundial debido a aranceles adicionales y otras medidas empeorará el entorno exportador japonés", dijo Takahide Kiuchi, economista ejecutivo del Instituto de Investigación Nomura, en una nota a clientes, comentarios que probablemente podrían aplicarse a otros países de la región.

La surcoreana Hyundai Motor y su hermana automotriz Kia , que producen vehículos en México, recortaron sus ganancias iniciales de hasta un 2,2% y un 4,3%, respectivamente. Cerraron sin cambios y con un descenso del 0,96%, respectivamente.

El dúo surcoreano dijo en un comunicado que su producción allí formaba parte de su estrategia global a largo plazo, añadiendo que estaba comprometido a adaptar sus operaciones al entorno internacional.

FABRICANTES DE BATERÍAS Y CONSTRUCTORES NAVALES

Las acciones de los fabricantes de baterías surcoreanos cayeron, con LG Energy Solution (73220.KS) cayendo un 4,3%, mientras que SK Innovation perdió un 3,7%.

Trump revocó una orden ejecutiva de 2021 firmada por su predecesor, Joe Biden, que buscaba garantizar que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos para 2030 fueran eléctricos.

Se espera que la medida suponga un golpe para los proveedores coreanos de baterías para Tesla , General Motors , Ford y otros grandes fabricantes de automóviles, que han estado construyendo nuevas fábricas de baterías en Estados Unidos para beneficiarse de los subsidios de la administración anterior.

Trump emitió el lunes una orden para que Estados Unidos reanude la tramitación de solicitudes de permisos de exportación para nuevos proyectos de gas natural licuado (GNL), parte de un esfuerzo por desmantelar las políticas climáticas de su predecesor.

Trump dijo anteriormente que la industria de la construcción naval de Estados Unidos necesita el apoyo de Corea del Sur.

El sector de la construcción naval de Corea del Sur repuntó. HD Hyundai Mipo se disparó un 9,7%, mientras que HD Hyundai Heavy Industries subió un 6%.