Ayudas a aerolíneas están en camino, dice ministro brasileño de Aeropuertos

Wall Street abrió al alza el lunes, ya que los principales índices bursátiles de EE.UU. parecían dispuestos a recuperar algunas pérdidas tras una turbulenta semana de negociación, antes de las ganancias de una serie de empresas megacap y la recta final de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

A las 12:20 ET, el Dow Jones Industrial Average subió un 0,68% a 42.402,47. El S & P 500 subió un 0,45% a 5.834,04 y el Nasdaq Composite subió un 0,58% a 18.625,62.

Las tres mayores ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Albemarle , +5,4%

** ON Semiconductor , +5,1%

** Carnival Corporation , +4,4%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** APA Corporation , bajó un 4%

** GE HealthCare Technologies , bajó un 3,9%

** Centene Corporation , bajó un 3,8%

Las tres mayores ganancias porcentuales de la NYSE (.PG.N):

** Oklo Inc , +25,5%

** NuScale Power Corporation , +19,1%

** 3D Systems Corporation , +12,9%

Las tres mayores pérdidas porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Nine Energy Service , baja un 11,2%

** Borr Drilling , baja un 10,7%

** QuantumScape Corporation , baja un 8%

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** Nova Vision Acquisition Corp , sube un 200%

** Healthcare Triangle , sube un 118,5%

** Monte Rosa Therapeutics , sube un 116%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** SMX (Security Matters) PLC , baja un 65,6%

** Zapata Computing Holdings , baja un 62,4%

** Sonnet BioTherapeutics Holdings S, baja un 21,6%

** Exxon Mobil Corp : bajada del 1,2

** Chevron Corp : -0,8

** Occidental Petroleum Corp : -1,6

** ConocoPhillips : baja 1,8%

BUZZ - Las petroleras caen mientras el conflicto entre Israel e Irán daña la infraestructura energética

** Coinbase Global Inc : sube un 3,2

** Riot Platforms Inc : sube un 4,1%

** Mara Holdings Inc : +5,5

** Hut 8 Corp : sube un 10,3%

BUZZ - Las criptoacciones suben mientras el bitcoin avanza antes de las reñidas elecciones estadounidenses

** Revance Therapeutics Inc : sube un 25,5%

BUZZ - Sube gracias a un acuerdo de distribución exclusiva con Teoxane

** Boeing Co : baja un 0,5%

BUZZ - Cae mientras la compañía busca una ampliación de capital de 19.000 millones de dólares

** Procept BioRobotics Corp : sube un 26,8%

BUZZ - Sube tras elevar su previsión de ingresos anuales y un trimestre optimista

** ADT Inc : baja un 7,0%

BUZZ - Baja porque Apollo reduce su participación en una oferta secundaria

** Roblox Corp : sube un 1,7%

BUZZ - Sube después de que Wedbush añada acciones a su lista de "mejores ideas"

** Evoke Pharma Inc : sube un 66,6%

BUZZ - Sube tras un estudio positivo sobre un spray nasal

** Azul SA : sube un 11,3%

BUZZ - Sube tras acuerdo con bonistas

** Corning Inc : sube un 1,5%

BUZZ - Sube tras el acuerdo de fibra óptica con AT&T

** Apple Inc : sube un 0,9

** Nvidia Corp : baja un 0,5

** Microsoft Corp : +0,2

** Amazon.com Inc : sube un 0,9%

BUZZ - La mayoría de los valores del Mag 7 suben antes de las grandes ganancias tecnológicas de esta semana

** Hawaiian Electric Industries Inc : sube un 4,1%

BUZZ - Sube la participación del fundador de Citadel, Ken Griffin

** RealReal Inc : baja un 0,9%

BUZZ - Cae, CEO Koryl sale

** Autonomix Medical Inc (AMIX.O): sube un 83,0%

BUZZ - Salta después de que su tratamiento reduzca el dolor durante un ensayo

** American Airlines Group Inc : sube un 5,0%

BUZZ - Sube después de que Citigroup eleve su PT

** Monte Rosa Therapeutics Inc : sube un 73,8%

BUZZ - Sube tras un acuerdo de licencia con Novartis

** EyePoint Pharmaceuticals Inc : sube un 36,0%

BUZZ - Sube tras los datos positivos del ensayo de un fármaco para enfermedades oculares

** Shake Shack Inc : sube un 2,7%

BUZZ - Sube cuando Oppenheimer eleva el PT sobre las iniciativas del nuevo CEO

** Manchester United PLC : sube un 0,6%

BUZZ - Sube tras el despido del entrenador Erik Ten Hag

** AbbVie Inc : sube un 1%

BUZZ - Sube tras el acuerdo de 1.400 millones de dólares para comprar Aliada, el desarrollador de la terapia contra el Alzheimer

Los 11 principales sectores del S&P 500

Azul llegó a un acuerdo con sus tenedores de bonos para obtener financiación adicional de hasta 500 millones de dólares, informó el lunes la aerolínea brasileña, como parte de la reestructuración que espera aliviar las preocupaciones del mercado sobre su carga de deuda.

Azul , que domina el sector aéreo brasileño junto con LATAM y Gol , ha logrado evitar el destino de varias aerolíneas latinoamericanas que se declararon en protección por bancarrota tras la pandemia del COVID-19, entre ellas sus dos principales rivales.

Las acciones de la compañía que cotizan en bolsa en Sao Paulo se dispararon más de un 10% tras el anuncio de la operación, lo que las convirtió en las más alcistas del índice bursátil de referencia de Brasil, Bovespa , que ganaba un 0,8%.

El anuncio se produce después de que Reuters informara la semana pasada, citando fuentes, que Azul estaba en conversaciones con múltiples partes -incluidos sus tenedores de bonos y el prestamista Jefferies - para recaudar unos 400 millones de dólares en capital fresco a través de la financiación de la deuda, y que se estaba cerca de llegar a un acuerdo.

El capital fresco era una condición del reciente acuerdo de Azul con los arrendadores para deshacerse de casi 550 millones de dólares en obligaciones a cambio de una participación en el capital de alrededor del 20% de la empresa, que los analistas consideran fundamental para reforzar la posición de caja de la aerolínea.

Según el acuerdo con los tenedores de bonos, la aerolínea dijo en una declaración de valores que recibirá 150 millones de dólares esta semana y otros 250 millones de dólares a finales de año en deuda nueva, por un total de 400 millones de dólares, que era su objetivo.

El acuerdo, añadió Azul, puede incluir otros 100 millones de dólares en financiación y un posible canje de deuda por acciones de hasta 800 millones de dólares si la compañía consigue mejorar aún más su flujo de caja reduciendo costos en unos 100 millones de dólares al año.

"Permitirá un rápido desapalancamiento de Azul", dijo en una entrevista el presidente ejecutivo John Rodgerson. "Dicen 'somos acreedores pero queremos ser accionistas si tenemos esta reducción de costos'. Es una opción, pero confío en que la aceptemos".

Señaló que entre las vías para que Azul alcance las reducciones de costos propuestas están las negociaciones con arrendadores y fabricantes como Embraer , Airbus , GE y RTX Pratt & Whitney.

Rodgerson reconoció que los acuerdos implican una dilución de capital, pero desoyó las preocupaciones al respecto. "Es obvio que habrá dilución, pero de una empresa mucho más fuerte. Es mejor tener un trozo más pequeño de un pastel mucho más grande", afirmó.

El anuncio del lunes también incluye un acuerdo para mejorar el flujo de caja en 150 millones de dólares mediante la reducción de ciertas obligaciones de arrendadores y fabricantes de equipos en los próximos 18 meses.

Azul ha renegociado el 98% de sus obligaciones con arrendadores y fabricantes como parte de un acuerdo previamente anunciado que ahora ha finalizado, señaló.

** Las acciones de la aerolínea brasileña Azul subenun 10,5% a 3,10 dólares

** La compañía llega a un acuerdo con los tenedores de bonos en (link) para obtener financiación adicional como parte de una reestructuración que espera alivie las preocupaciones del mercado sobre su carga de deuda

** Azul recibirá (link) 150 millones de dólares esta semana y otros 250 millones de dólares a finales de año, según la notificación

** El acuerdo puede incluir otros 100 millones de dólares de financiación y un posible canje de deuda por acciones de hasta 800 millones de dólares si AZUL consigue mejorar aún más su flujo de caja, reduciendo los costes en unos 100 millones de dólares al año

** El capital fresco era una condición del reciente acuerdo de Azul (link) con los arrendadores para deshacerse de casi 550 millones de dólares en obligaciones a cambio de una participación en el capital de alrededor del 20% de la empresa

** Azul ha logrado evitar el destino de varias compañías latinoamericanas que se declararon en quiebra tras la pandemia de COVID-19

**Incluyendo el movimiento de la sesión, las acciones han caídoun 68% en lo que va de año

Azul ha llegado a un acuerdo con su actual grupo de tenedores de bonos para obtener financiación adicional, dijo el lunes la aerolínea brasileña, como parte de la reestructuración que espera aliviar las preocupaciones del mercado sobre su alta carga de deuda.

Azul domina el sector aéreo de Brasil junto con LATAM y Gol , y ha logrado evitar el destino de varias aerolíneas latinoamericanas que se han declarado en quiebra tras la pandemia del COVID-19, entre ellas sus dos principales rivales.

El capital fresco era una condición del reciente acuerdo de Azul (link) con los arrendadores para deshacerse de casi 550 millones de dólares en obligaciones a cambio de una participación en el capital, que los analistas consideran fundamental para reforzar la posición de tesorería de la aerolínea.

Según el acuerdo con los tenedores de bonos, Azul recibirá 150 millones de dólares esta semana y otros 250 millones a finales de año en deuda nueva, por un total de 400 millones de dólares.

El acuerdo, añadió Azul, puede incluir otros 100 millones de dólares en financiación y un posible canje de deuda por acciones de hasta 800 millones de dólares si la compañía consigue mejorar aún más su flujo de caja reduciendo costes en unos 100 millones de dólares al año.

"Permitirá un rápido desapalancamiento de Azul", dijo en una entrevista el consejero delegado John Rodgerson. "Dicen: 'somos acreedores pero queremos ser accionistas si tenemos esta reducción de costes'. Es una opción, pero confío en que la aceptemos"

Reuters informó la semana pasada, citando fuentes, que Azul estaba en conversaciones (link) con múltiples partes para recaudar alrededor de dólares 400 millones en capital fresco a través de la financiación de la deuda y que un acuerdo estaba cerca.

La aerolínea brasileña Azul está en conversaciones con múltiples partes para recaudar unos 400 millones de dólares en nuevo capital a través del financiamiento de deuda y un acuerdo podría llegar tan pronto como esta semana, dijeron tres fuentes cercanas a las discusiones a Reuters.

Azul domina el sector aéreo brasileño junto con LATAM y Gol . Consiguió evitar el Capítulo 11 incluso cuando varias aerolíneas latinoamericanas se declararon en protección por bancarrota tras la pandemia del COVID-19, incluidas sus dos principales rivales.

El capital fresco es una condición del reciente acuerdo de Azul con los arrendadores para deshacerse de casi 550 millones de dólares en obligaciones a cambio de una participación en el capital que emprendió en un intento de aliviar las preocupaciones sobre su carga de deuda y fortalecer su posición de efectivo.

Según las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar de conversaciones confidenciales, las dos opciones que Azul tiene sobre la mesa son un nuevo acuerdo de financiamiento con su actual grupo ad hoc de bonistas o recibir el capital que el banco de inversión Jefferies ha conseguido tentativamente de inversores adicionales.

Un acuerdo con los bonistas podría implicar un futuro canje de deuda por acciones, además de una parte de nueva deuda, dijeron dos de las fuentes, mientras que la opción de Jefferies se basaría en la emisión de un bono convertible tradicional.

Azul declinó hacer comentarios. Jefferies no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La aerolínea dijo a Reuters este mes que estaba buscando recaudar capital, potencialmente utilizando su unidad Azul Cargo como garantía, y que tenía múltiples opciones para seguir adelante con la negociación.

Las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones fueron comunicadas hastalas 1510 GMT del jueves:

** El gabinete italiano dijo el jueves que la empresa de robótica Comau, Stellantis , tendrá que preservar las plantas de producción y las funciones centrales en Italia, ya que Roma aprobó bajo condiciones la venta de una participación mayoritaria en la empresa a One Equity Partners.

** El presidente del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel Durao Barroso, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, han expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en el marco de la cumbre de Lisboa.

** La senadora estadounidense Elizabeth Warren ha pedido a los reguladores antimonopolio que examinen de cerca un acuerdo de 16.500 millones de dólares en el que el accionista mayoritario de Novo Nordisk adquiriría el fabricante de medicamentos Catalent , alegando que podría dar a la empresa farmacéutica una ventaja ilegal en medicamentos para la pérdida de peso y la obesidad.

** Un acuerdo entre la aerolínea brasileña Azul y sus arrendadores para canjear más de 500 millones de dólares en obligaciones por una participación en el capital es una buena noticia para el fabricante de aviones Embraer , según los analistas, ya que reduce las preocupaciones sobre la carga de la deuda de un cliente clave.

** GXO Logistics , un proveedor de logística por contrato con un valor de mercado de aproximadamente 6.000 millones de dólares, está explorando opciones, incluida una posible venta, después de recibir interés de adquisición, según una persona familiarizada con el asunto.

** Las acciones de Guotai Junan Securities y Haitong Securities , con sede en Shanghái, se dispararon el jueves después de que Guotai Junan revelara detalles de su plan para adquirir a su rival y crear la mayor firma de corretaje de China.

** Unilever ha vendido su negocio ruso a Arnest Group, dijo el jueves, convirtiéndose en la última multinacional en salir de Rusia desde su invasión de Ucrania, tras un "complejo" proceso de venta.

** El tercer mayor prestamista de Malasia por activos, Public Bank , dijo el jueves que adquirirá una participación del 44,15% en la aseguradora general LPI Capital por 1.720 millones de ringgit ($400,5 millones) en efectivo.

** La canadiense Brookfield Asset Management comprará la inmobiliaria europea de logística Tritax EuroBox , según anunciaron ambas empresas el jueves, lo que constituye la última señal del creciente interés de los inversores por los almacenes y centros de distribución.

** Costa de Marfil podría vender otra participación en su procesadora de cacao Transcao al grupo cacaotero malasio Guan Chong Berhad , dijo a Reuters el regulador de la industria, mientras presiona por más experiencia e inversión para hacer crecer el sector.