Banco central de Argentina intensifica intervención cambiaria ante creciente demanda estacional de dólares

La totalidad de las monedas de América Latina caían en las primeras horas de negocios del viernes, a pesar de un retroceso del dólar en los mercados internacionales, en una nueva jornada escasa en negocios y en datos económicos relevantes tras las festividades de Navidad y previo al término de año.

* La divisa estadounidense perdía alrededor de un 0,1% frente a una canasta de seis divisas que componen el índice dólar , pero se encaminaba a cerrar el 2024 con un avance acumulado cercano al 7%, por expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se muestre cauta en cuanto a la baja de tasas de interés durante el año próximo.

* "Es normal que en esta época del año la actividad de los mercados baje de manera significativa puesto que se viene el cierre de año en que hay que cuadrar las posiciones, a lo que se agrega también una baja en el volumen de datos económicos relevantes", dijo un operador.

* El peso mexicano cotizaba en 20,3049 por dólar, con una pérdida del 0,34% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un retroceso acumulado de un 1,3%, en una jornada para la que no se anticipaban datos económicos relevantes.

* Analistas dijeron que ante la ausencia noticias, los mercados dirigían su atención al conflicto en Oriente Medio después de que Israel atacó múltiples objetivos en Yemen, mientras continuaban en busca de pistas sobre el futuro de las tasas de interés y el impacto de la próxima gestión estadounidense de Donald Trump.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaba un 0,31%, a 19.687,28 unidades, en una sesión que se anticipaba de escaso volumen por el periodo vacacional de fin de año.

* En tanto, el real brasileño se depreciaba un 0,18%, a 6,1951 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,21%, a 120.824,34 puntos.

* Los precios al consumidor en Brasil subieron menos de lo esperado hasta mediados de diciembre, informó el viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), aunque la lectura anual cerró el año por encima del objetivo del Banco Central.

* En Argentina, el peso bajaba un 0,10%, a 1.030 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subía un 0,7%, liderado por las acciones energéticas y financieras, y con una mejora anual de un 182%.

* Alentadores indicadores sobre la economía argentina, como el equilibrio fiscal y un deseado nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sustentan a los mercados de activos en niveles récord y ayudan a la caída del riesgo país.

* El peso chileno , se desvalorizaba un 0,17%, a 992,20/992,50 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , avanzaba un 0,34%, a 6.713,69 unidades.

* A su vez, el peso colombiano se depreciaba un 0,23%, a 4.403 unidades por dólar, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) operaba plano en 1.386,72 puntos en las primeras operaciones.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se depreciaba un 0,08%, a 3,745/3,747 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 0,36%, a 780,96 puntos.

La mayoría de las monedas de América Latina exhibían pérdidas al cierre de las operaciones del jueves, en una jornada de pocos negocios tras el feriado de Navidad, con los mercados atentos a pistas sobre los movimientos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos para el año próximo.

* Tras recortar agresivamente las tasas en septiembre y noviembre de este año, la Reserva Federal persistió en los recortes en diciembre, pero sugirió menos reducciones en 2025, expectativas reafirmadas tras un positivo dato del empleo dado a conocer en la primera economía del mundo.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió la semana pasada a su nivel más bajo en un mes, lo que está en línea con el enfriamiento del todavía saludable mercado laboral estadounidense.

* En tanto, la divisa estadounidense operaba estable frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar luego de ceder leves ganancias de primera hora.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 20,2052 por dólar, con una caída del 0,28% frente a las 20,1490 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles, aunque antes llegó a ceder un 0,28%, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

* "La moneda mexicana mantiene su comportamiento en los últimos días del año en un rango acotado, con ciertos altibajos tras el feriado de Navidad", dijo la firma CIBanco en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaba un 0,24%, a 49.436,60 unidades.

* En cambio, el real brasileño se apreciaba un 0,20%, a 6,1780 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,29%, a 121.111,44 puntos.

* El Banco Central de Brasil vendió el jueves 3.000 millones de dólares en una subasta al contado, prolongando una serie de intervenciones en el mercado de divisas en medio de una salida de billetes verdes de la mayor economía de América Latina.

* En Argentina, el peso mayorista bajó un 0,29% a 1.029 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval avanzó un 1,82%, con inversores que pugnan por cerrar sus posiciones de fin de año en medio de una alentadora expectativa sobre la economía doméstica.

* "Las ganancias acumuladas en el año han sido importantes, tanto en acciones como en bonos, todo reforzado por el control cambiario que impone el banco central, por lo que estamos en una etapa donde el cierre de posiciones (del año) cumple un rol vital para las contabilidades corporativas y de los inversores", afirmó un asesor financiero del privado Banco Macro.

* El peso chileno , cedió un 0,23%, a 990,50/990,80 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , subió un 0,39%, a 6.691,09 unidades.

* El peso colombiano terminó con caída de un 0,30 a 4.390 unidades por dólar; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) retrocedía un 0.11% a 1.382,16 puntos cerca del cierre.

* A su vez, la moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se devaluó un 0,27% a 3,740/3,744 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima avanzó un 0,34% a 783,26 puntos.

Las operaciones financieras del mercado argentino mostraban selectividad en las tendencias el jueves luego del feriado por Navidad, con inversores que pugnan por cerrar sus posiciones de fin de año en medio de una alentadora expectativa sobre la economía doméstica.

Indicadores positivos sobre la marcha de la economía del país sudamericano, con baja en la presión inflacionaria, equilibrio fiscal y un esperado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), impulsan la firmeza en los mercados de activos.

El índice bursátil S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 1,3%, bien cerca de su máximo histórico con el interés dominante sobre papeles energéticos y financieros más el marco de una buena dinámica de liquidez.

Este mercado en particular recobra su liquidez luego que el martes no se ejecutaran liquidaciones ni operatividad en contado inmediato, mientras que los bonos y los bancos permanecieron cerrados durante estos dos últimos días.

"Las ganancias acumuladas en el año han sido importantes, tanto en acciones como en bonos, todo reforzado por el control cambiario que impone el banco central, por lo que estamos en una etapa donde el cierre de posiciones (del año) cumple un rol vital para las contabilidades corporativas y de los inversores", afirmó un asesor financiero del privado Banco Macro.

El riesgo país elaborado por el banco estadounidense JP.Morgan (11EMJ) aflojaba seis unidades a 641 puntos básicos (1510 GMT), su mínimo en seis años, con la deuda soberana extrabursátil sostenida mediante un promedio positivo del 0,9% junto al comando de los títulos 'Globales'.

Con la intervención directa del banco central (BCRA), que mantiene un 'crawling peg' en torno al 2% mensual, el peso mayorista se devaluaba el 0,24% a 1.028,5 por cada dólar .

A su vez, en otras franjas cambiarias alternativas, la moneda cedía a 1.190,3 unidades en el bursátil "CCL" (ARSCONT2=), a 1.174,7 en el bancario dólar "MEP" (ARSMEP=) y permanecía estable a 1.200 unidades en el informal (blue) (ARSB=), lo que arrojaba una brecha del 16,7%.

La autoridad monetaria viene de vender el lunes 179 millones de dólares por la demanda del mercado junto a la eliminación del llamado 'Impuesto PAÍS', una decisión del Gobierno libertario de Javier Milei en camino a reordenar las finanzas y levantar en breve las restricciones cambiarias vigentes (cepo).

El presidente argentino dijo recientemente que el BCRA no libera más liquidez en dólares al mercado para evitar una constante revalorización del peso y evitar una masiva quiebra de empresas en un contexto más flexible para las importaciones.

Con su política ortodoxa afirmó estar convencido de frenar el flagelo inflacionario, aún de tres dígitos anuales, y así reducir la pobreza e indigencia junto a la esperada recuperación de la economía.

Las monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el jueves, en una jornada de pocos negocios tras el feriado de Navidad, con los mercados atentos a pistas sobre los movimientos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos para el año próximo.

* Tras recortar agresivamente las tasas en septiembre y noviembre de este año, la Reserva Federal persistió en los recortes en diciembre, pero sugirió menos reducciones en 2025, expectativas reafirmadas tras un positivo dato del empleo dado a conocer en la primera economía del mundo.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo descendió la semana pasada a su nivel más bajo en un mes, lo que está en línea con el enfriamiento del todavía saludable mercado laboral estadounidense.

* En tanto, la divisa estadounidense anotaba un ligero avance frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar .

* El peso mexicano cotizaba en 20,1373 por dólar, con una leve ganancia del 0,06% frente a las 20,1490 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles, aunque antes llegó a ceder un 0,28%, en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año.

* "La moneda mexicana mantiene su comportamiento en los últimos días del año en un rango acotado, con ciertos altibajos tras el feriado de Navidad", dijo la firma CIBanco en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,16%, a 49.235,89 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,39%, a 6,1673 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,13%, a 120.615,28 puntos.

* El Banco Central de Brasil vendió el jueves 3.000 millones de dólares en una subasta al contado, prolongando una serie de intervenciones en el mercado de divisas en medio de una salida de billetes verdes de la mayor economía de América Latina.

* En Argentina, el peso mayorista bajaba un 0,24% a 1.028,5 por dólar bajo control del banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval avanzaba un 0,61%, con inversores que pugnan por cerrar sus posiciones de fin de año en medio de una alentadora expectativa sobre la economía doméstica.

* El peso chileno , cedía un 0,23%, a 990,50/990,80 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , subía un 0,27%, a 6.683,43 unidades.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,11% a 4.370 unidades por dólar; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) se desvalorizaba un 0,19% a 1.381,10 puntos.

* En tanto, la moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se depreciaba un 0,16% a 3,731/3,740 unidades por dólar. Mientras, el referencial de la Bolsa de Lima mejoraba un 0,51% a 748,61 puntos.

Las monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar cerca del cierre de las operaciones del martes, en medio de un ligero repunte global del dólar, en una jornada en pocos negocios en que la mayoría de los mercados se aprestaban a un cierre más temprano de lo habitual por vísperas de Navidad.

* El dólar defendía su reciente dominio el martes en una semana marcada por las fiestas, mientras los inversores consideraban la perspectiva de unas tasas de interés estadounidenses más altas durante más tiempo, dejando a otras divisas importantes cerca de mínimos históricos.

* Tras su reunión de política monetaria del miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos parece dispuesta a mantener las tasas más altas durante más tiempo de lo que esperaban los mercados, lo que ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y ha disparado la divisa un 1,2% a máximos de dos años.

* El peso mexicano cotizaba en 20,1809 por dólar, con una pérdida marginal de un 0,07%, en una jornada de reducida liquidez en la víspera de la celebración de la Navidad, con la mira de los inversores en el panorama de tasas de interés y las implicaciones del próximo gobierno estadounidense de Donald Trump.

* "Los inversionistas muestran un sentimiento de calma con el inicio del periodo vacacional de Año Nuevo y Navidad, aun cuando el escenario económico para 2025 implica principalmente el regreso de Trump a la Casa Blanca y una política monetaria menos acomodaticia por parte de la Reserva Federal (Fed)", dijo la firma CIBanco en una nota de análisis.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,14%, a 49.379,84 unidades.

* En Argentina, el mercado cambiario permanecía cerrado, mientras que el índice bursátil Merval ganaba un 1,69%, por coberturas alentadas tras anotarse recientemente el récord de precios del mercado por las perspectivas de crecimiento sobre la economía doméstica.

* "Una vez más los respiros de las acciones locales resultan apenas efímeros, ya que rápidamente aparecen operadores que buscan reforzar sus apuestas sustentados en el positivo panorama y perspectivas económicas a partir de la 'hoja de ruta' para el año próximo", dijo el analista Gustavo Ber.

* El peso chileno , subió un 0,16%, a 988,20/988,50 unidades por dólar en una jornada más corta de lo habitual. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , subió un 0,22%, en 6.680,32 puntos.

* El peso colombiano subía un 1,0% a 4.365,40 unidades por dólar; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) se desvalorizaba un 0,71% a 1.379,34 puntos.

* Cerca del cierre de las operaciones, la moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se negociaba equilibrada a 3,723/3,726 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima avanzaba un mínimo 0,06% a 779,26 puntos.

* Los mercados brasileños permanecían cerrados por víspera de Navidad.

El real brasileño lideró las pérdidas de las monedas de América Latina, presionado por los recelos de los inversores sobre la situación fiscal de la mayor economía de la región y un avance del dólar a nivel global, que también restó brillo al peso mexicano.

* La semana podría enfrentar volatilidades al mantenerse una baja liquidez en medio de las festividades de la Navidad, dijeron analistas.

* Los mercados sopesan aún datos de inflación más fríos de lo esperado conocidos el viernes en Estados Unidos contra las proyecciones de autoridades de la Reserva Federal de que desacelerán los recortes de tasas el próximo año, tras iniciar el ciclo de relajación monetaria con una fuerte reducción en septiembre.

* El real de Brasil se hundió un 1,88% 6,1850 por dólar, después de dos sesiones de alzas, en medio del avance del billete verde y de los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los temores sobre la situación fiscal seguían presionando a la moneda local, después de que el Senado aprobara el viernes medidas para asegurar los gastos públicos.

* En la bolsa, el referencial Bovespa perdía un 0,72% a 121.228 unidades.

* Los economistas aumentaron sus perspectivas para las tasas de interés en 2025 por sexta semana consecutiva, según el sondeo Focus del Banco Central, en medio de aumentos en las proyecciones de inflación para este año y el próximo.

* Mientras, el peso mexicano bajaba un 0,82%, a 20,2154 unidades por dólar, después de dos jornadas consecutivas de ganancias en las que acumuló un rendimiento de un 1.5%. El índice S&P/BMV IPC , integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, cedía un 0,54%, a 49.321,81 puntos.

* La moneda de México, se veía presionada por el ambiente externo ante las perspectivas sobre tasas de interés de la Reserva Federal y del banco central local, una menor liquidez en el mercado y riesgos sobre el país después de que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, señalara en la víspera que afirmó que designará a los cárteles de drogas como organizaciones terroristas.

* "La ausencia de una tendencia del tipo de cambio en el corto plazo es consistente con la disminución de la liquidez del mercado cambiario en las últimas sesiones del año. A pesar de esto, hay un mayor riesgo de fortalecimiento del dólar", agregó.

* A nivel local, el índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre a un 4,44% interanual, aunque menos de lo previsto por el mercado, mientras que la inflación subyacente repuntó sorpresivamente a un 3,62% luego de seis quincenas continuas desacelerando.

* El peso chileno , cerró la jornada con un retroceso del 0,27%, en 992,50/992,80 unidades por dólar, en medio del avance global de la divisa estadounidense y un retroceso del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA , cayó un 0,53%, a 6.665,30 puntos.

* El peso colombiano terminó con caída de un 0,78% a 4.419,72 unidades por dólar; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP (.COLCAP) subía un 0,50% a 1.375,11 puntos poco antes del cierre.

* En la plaza cambiaria argentina, el peso interbancario cayó un 0,34% a 1.026 unidades por dólar con regulación del banco central, dijeron operadores, que agregaron que el organismo vendió 179 millones de dólares de sus reservas

* "El tipo de cambio en los actuales valores permite proyectar un superávit comercial de 14.000 millones de dólares para 2025, además de equilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos. En este escenario económico es difícil adjetivar el actual valor del tipo de cambio como atrasado", dijo la consultora Econométrica.

* Mientras, el índice accionario S&P Merval escaló preliminarmente un 1,36%, tras una jornada volátil, ampliando el avance del 4% la semana pasada. El Merval sube más del 160% en lo que va del año.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se apreció un 0,16% a 3,723/3,725 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima caía un 0,12% a 778,89 puntos cerca del cierre.