Bolsa española - Factores a tener en cuenta el 22 de agosto

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA :

• COLOCA 1.000 MILLONES DE EUROS EN UNA NUEVA EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA TIER 2

• EMISIÓN A DOCE AÑOS Y UNA OPCIÓN DE AMORTIZACIÓN A LOS SIETE

• DEMANDA HA SOBREPASADO EN MOMENTOS LOS 3.000 MILLONES DE EUROS, TRIPLICANDO ASÍ LA CANTIDAD FINALMENTE ADJUDICADA

• EL PRECIO HA QUEDADO FIJADO EN 'MID SWAP' + 200 PUNTOS BÁSICOS, INFERIOR AL PRECIO DE SALIDA ('MID SWAP' + 225 PUNTOS BÁSICOS)

Fuente del texto: https://tinyurl.com/y6kdjc52

Más información de la empresa:

El fondo canadiense Brookfield está en conversaciones con los bancos para recaudar fondos para su posible oferta pública de adquisición de la atribulada farmacéutica española Grifols , dijeron el miércoles dos personas familiarizadas con el asunto.

Estos bancos incluyen Bank of America y UBS , dijo una de las personas.

Grifols dijo (link) el mes pasado que estudiaría una oferta preliminar presentada por Brookfield y la familia fundadora de Grifols, que posee una participación de alrededor del 30% en Grifols, para una posible OPA conjunta con la intención de excluir a Grifols de cotización.

Bloomberg informó a primera hora del miércoles de que Brookfield ha pedido a los bancos, sin identificarlos, que respalden hasta 10.600 millones de dólares para refinanciar la deuda existente de Grifols de cara a una posible OPA sobre la farmacéutica española, lo que ha hecho subir las acciones de Grifols hasta un 6%.

La operación con Brookfield está avanzando, dijo la primera persona sin dar más detalles.

Grifols, Brookfield, UBS y Bank of America declinaron hacer comentarios.

Desde principios de enero, el fondo de ventas a corto Gotham City Research ha publicado varios informes en los que acusa a Grifols de sobrevalorar los beneficios y de infravalorar la deuda.

Las acusaciones, que Grifols niega, han borrado el 40% del valor de mercado de la empresa con sede en Barcelona.

A raíz de las acusaciones, Grifols, que fabrica medicamentos a partir de plasma sanguíneo, anunció cambios en la dirección de (link) y revisó al alza su apalancamiento, después de que el supervisor del mercado español le exigiera modificar sus cálculos.

La deuda financiera neta de Grifols alcanzó los 9.400 millones de euros (10.460 millones) en el segundo trimestre de este año, alrededor de 1.500 millones de euros menos que en el trimestre anterior. La empresa se ha centrado en reducir la deuda desde que su negocio se vio gravemente afectado al inicio de la pandemia de COVID-19 debido a la escasez de plasma.

(1 dólar = 0,8989 euros)

El S&P 500 y el Nasdaq subieron en medio de un comercio volátil el miércoles, mientras los inversores evaluaban una revisión a la baja en los datos de nóminas de EE.UU. y esperaban la publicación de las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal.

A las 11:42 ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,07% a 40.863,72. El S&P 500 subía un 0,25% a 5.610,93 y el Nasdaq Composite subía un 0,24% a 17.859,535.

Las tres mayores ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Target Corp , subió un 12,3%

** Keysight Technologies, Inc , subió un 12,2%

** TJX Companies, Inc , subió un 6,5%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** Franklin Resources, Inc , bajó un 7,8 %

** American Express Company , bajó un 3,4 %

** Cooper Companies, Inc , bajó un 3,3 %

Las dos mayores ganancias porcentuales de la NYSE (.PG.N):

** Catheter Precision, Inc , subió un 15,1%

** Target Corp , subió un 12,3%

Las tres mayores pérdidas porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Mesa Royalty Trust , bajó un 15,1 %

** PagSeguro Digital Ltd , bajó un 12 %

** Macy's, Inc , bajó un 11,6 %

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** Revelation Biosciences, Inc , subió un 132,1%

** Virax Biolabs Group Limited , subió un 72,1%

** Stronghold Digital Mining, Inc , subió un 70%

Las tres mayores pérdidas porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** Titan Pharmaceuticals, Inc , bajó un 21,5 %

** BioCardia, Inc , bajó un 16,8 %

** Heramba Electric PLC P, bajó un 16,1 %

** Grifols SA : sube un 9,0%

BUZZ - Las acciones se disparan después de que Bloomberg News informe de que Brookfield busca 10.000 millones de euros para su adquisición

** JD.Com Inc : baja un 5,1%

BUZZ - Caída tras conocerse que el principal accionista, Walmart, se deshace de su participación

** Keysight Technologies Inc : sube un 12,2%

BUZZ - Sube tras superar las expectativas de ingresos del tercer trimestre

** Target Corp : sube un 12,3%

BUZZ - Su mejor día en más de 9 meses tras aumentar las previsiones de beneficios

** Aadi Bioscience Inc : baja un 6,8%

BUZZ - Cae tras detener un ensayo de terapia contra el cáncer

** Macy's Inc : baja un 11,6%

BUZZ - Cae tras el recorte de las previsiones de ventas anuales

** Workhorse Group Inc : baja un 9,2%

BUZZ - Prolonga los descensos por la debilidad de las entregas y los problemas de liquidez

** Analog Devices Inc : sube un 2,2%

BUZZ - Sube por una previsión de ingresos trimestrales optimista

** Stronghold Digital Mining Inc : sube un 70,0%

BUZZ - Sube tras el acuerdo de compra con Bitfarms

** American Express Co : baja un 3,4%

BUZZ - Cae tras la rebaja de BofA a "neutral"

** Woodward Inc : sube un 3,5%

BUZZ - Truist revisa al alza Woodward, eleva PT

** BigBear.ai Holdings Inc : sube un 31,6%

BUZZ - Sube tras la adjudicación de un contrato compartido con la FAA por valor de 2.400 millones de dólares

** P10 Inc : baja un 0,6%

BUZZ - Cae después de que UBS rebajara su calificación a "neutral"

** Ford Motor Co : sube un 1,5%

BUZZ - Gana tras la reestructuración del plan EV

** TJX Companies Inc : sube un 6,5%

BUZZ - Alcanza máximos históricos tras aumentar las previsiones de beneficios anuales

** Nano-X Imaging Ltd : sube un 0,1%

BUZZ - Sube tras la autorización de la FDA estadounidense para un dispositivo cardiaco

** Corning Inc : sube un 2,7%

BUZZ - Avanza después de que Mizuho revise sus acciones a "outperform"

** Texas Instruments Inc : sube un 2,3%

BUZZ - Sube; Citi revisa al alza las expectativas de repunte de los márgenes

** Consol Energy Inc : sube un 4,3

** Arch Resources Inc : sube un 2,5%

BUZZ - Sube tras una fusión minera de 5.000 millones de dólares

** Procept BioRobotics Corp : sube un 25,9%

BUZZ - Sube después de que la FDA autorizara un dispositivo para tratar los síntomas del tracto urinario

** TWFG Inc T: sube un 0,5

BUZZ - William Blair inicia la cobertura del corredor de seguros TWFG con 'outperform'

** Harmony Gold Mining Company Ltd : baja un 0,5

** Gold Fields Ltd : baja un 3,7

BUZZ - Las mineras de oro caen tras la pausa en el rally de los lingotes

** Hyatt Hotels Corp : sube un 1,5

BUZZ - Las acciones suben; Co comprará Standard International

** PagSeguro Digital Ltd : baja un 12,0

BUZZ - Caídas por mayores gastos

** Peabody Energy Corp : +2,0

BUZZ - Sube después de que un fondo de cobertura revelara una participación de casi el 10

** Snowflake Inc : +1,0

BUZZ - Sube de cara al informe del 2º trimestre

** California Resources Corp : sube un 4,4

BUZZ - Ganancias al subir BofA a 'comprar

Los 11 principales sectores del S&P 500

La exposición de la banca española al mercado inmobiliario se redujo en un 13,51% en 2023, hasta los 30.600 millones de euros, frente a los 35.381 millones de exposición al riesgo crediticio inmobiliario de 2022, según los datos recopilados por Atlas Value Management en su segundo informe sobre la gestión del ciclo de deuda.

La consultora señala que esta reducción se produce después de que ya en 2022 se registrase una caída del 11,2%, de tal forma que se está acelerando la reducción de la exposición al riesgo de la banca española al sector inmobiliario.

Atlas Value Management explica que esta situación se basa en hechos mundiales externos, como fueron el Covid-19, pero también otros eventos que están vigentes en la actualidad y que han impactado en la actividad inmobiliaria, como son la invasión a Ucrania o el conflicto de Gaza, que están haciendo que el precio de las materias primas se eleve y que sean más difíciles de conseguir por un desabastecimiento.

Por entidades, CaixaBank era la que tenía mayor exposición al sector inmobiliario al cierre de 2023, con 8.506 millones de euros, una cifra que sin embargo se reduce casi un 12% en comparación con 2022. Por detrás se sitúan Santander, con 7.939 millones de euros (un 9,26% menos en tasa interanual) y BBVA, que registró en 2023 un caída del 19,59%, hasta los 3.411 millones de euros.

Entre las grandes caídas de la exposición al mercado inmobiliario, destacan Unicaja, con una reducción de casi el 33%, hasta los 2.001 millones de euros, y Cajamar, que recortó su exposición un 31,24%, hasta los 1.074 millones de euros.

Atlas Value Management realiza en su informe una distinción entre la exposición a todo el sector inmobiliario y la exposición que los bancos tienen a los promotores inmobiliarios. En este caso, la reducción fue del 2,98% en 2023, hasta los 14.837 millones, una cifra que contrasta, por ejemplo, con la de 2017, cuando Santander y BBVA de manera conjunta superaban los 18.000 millones de euros en exposición a la promoción de inmuebles.

Con datos de las entidades, CaixaBank también se coloca como el banco con mayor exposición al riesgo de promotoras, con 4.388 millones de euros, tras reducirse un 9,04% en un año. Santander, en cambio, aumentó esta exposición un 4,56%, hasta los 2.433 millones de euros, mientras que BBVA elevó la exposición por financiación a promotores un 13,11%, hasta los 2.105 millones de euros. Por delante se sitúa, no obstante, Banco Sabadell, que alcanzó los 2.208 millones de euros en 2023, tras recortar este riesgo en un 12,62%.

En este apartado vuelve a destacarse las caídas de Unicaja y Cajamar, con caídas en la exposición al riesgo de promotores del 24,21% y del 20,26% respectivamente. En cambio, KuxtaBank fue la que registró un mayor aumento, un 30,33%, hasta los 623 millones de euros.

** Las acciones de Grifols suben hasta un 6% después de que Bloomberg News informara de que Brookfield ha pedido a bancos que respalden una deuda de hasta 10.600 millones de dólares para una posible adquisición de la farmacéutica española

** La familia Grifols y el fondo canadiense Brookfield dijeron en julio que habían acordado evaluar una posible opa conjunta por Grifols con la intención de excluirla de la bolsa

** Brookfield no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios

** Incluyendo la subida de hoy, la acción ha caído alrededor de un 40% en lo que va de año después de que el fondo bajista Gotham City Research publicara varios informes que cuestionaban sus cuentas financieras

Bloomberg News:

• BROOKFIELD BUSCA CERCA DE 10.000 MILLONES DE EUROS DE DEUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE GRIFOLS

Fuente de la información: https://tinyurl.com/ms8mmhzr

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