Canadá propone más competencias para el regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales en medio de un creciente escrutinio

Un antiguo empleado de TD Bank con sede en Florida fue detenido y acusado de facilitar el blanqueo de dinero a Colombia, según informó el miércoles el fiscal general de Nueva Jersey, en la primera detención de este tipo desde que el prestamista canadiense pagó una multa de 3.000 millones de dólares.

La filial estadounidense de TD Bank se declaró culpable en octubre de conspiración para el blanqueo de capitales en (link), convirtiéndose en el primer banco de EE.UU. en hacerlo. También es el mayor banco que se declara culpable de incumplir el programa de la Ley de Secreto Bancario estadounidense.

Los reguladores impusieron fuertes multas, un límite a los activos y solicitaron la instalación de monitores ordenados por el gobierno (link) por, entre otras cosas, fallos en el sistema de cumplimiento de TD que permitieron el blanqueo de hasta 670 millones de dólares procedentes de la venta de estupefacientes.

Decenas de personas han sido detenidas o acusadas en EE.UU. en relación con el blanqueo de capitales en el que estaba implicado TD en los últimos años.

En el último caso, Leonardo Ayala, de 24 años, que trabajó en una sucursal de TD Bank en Doral (Florida) entre febrero y noviembre de 2023, está acusado de ayudar a una red de blanqueo de capitales emitiendo decenas de tarjetas de débito para cuentas abiertas a nombre de empresas ficticias a cambio de sobornos, según muestran documentos judiciales.

Esas cuentas se utilizaban para blanquear ingresos procedentes del narcotráfico a través de retiradas de efectivo en cajeros automáticos de Colombia, según un comunicado del fiscal general de Nueva Jersey.

"La investigación ha revelado que millones de dólares fueron blanqueados a Colombia a través de las cuentas que Ayala administraba", dice el comunicado.

Ayala no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.

"Identificamos la actividad, la denunciamos y cooperamos estrechamente con las autoridades en su investigación. Seguimos apoyando activamente sus esfuerzos", declaró un portavoz de TD.

En octubre, funcionarios estadounidenses dijeron que los empleados del banco TD recibieron al menos dólares 57,000 en tarjetas de regalo en 2020 y 2021 de un criminal que movió más de dólares 400 millones en transacciones a través del banco.

En un caso, las redes de lavado de dinero depositaron fondos en Estados Unidos y los retiraron rápidamente usando cajeros automáticos en Colombia, en última instancia, lavando millones, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en octubre. Cinco empleados de TD conspiraron con la red, según el Departamento de Justicia.

El cargo de conspiración para el blanqueo de capitales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad implicada en el delito, la que sea mayor.

Estas son las noticias más destacadas del Wall Street Journal. Reuters no ha verificado estas historias y no responde de su exactitud.

- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió el martes a Andrew Ferguson para dirigir la Comisión Federal de Comercio (link). Trump dijo que nombraría al abogado antimonopolio republicano Mark Meador como comisario de la FTC.

- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo que su Administración aceleraría la aprobación de grandes proyectos de construcción para empresas que inviertan más de 1.000 millones de dólares (link), lo que indica su intención de ampliar los límites de la legislación federal para impulsar la economía.

- Los senadores estadounidenses Ron Wyden y Elizabeth Warren presionan a TD Bank para que revele lo que sabían sus ejecutivos y empleados sobre una red china de blanqueo de dinero (link) que logró mover a través del banco más de 470 millones de dólares en fondos procedentes de la venta de drogas.

- General Motors ha desechado su programa Cruise robotaxi (link) tras casi una década y 10.000 millones de dólares en desarrollo, alegando el tiempo y los costes necesarios para ampliar el negocio y la creciente competencia.

- El fabricante de ropa médica Figs recibió una oferta de adquisición (link) de la empresa de capital riesgo Story3 Capital Partners que valoraba la empresa en más de 1.000 millones de dólares.

- Un juez federal impidió a (link) Kroger adquirir Albertsons , dando la razón a las autoridades antimonopolio del gobierno de Biden, que afirmaron que la fusión de supermercados por valor de 20.000 millones de dólares erosionaría la competencia y elevaría los precios para los consumidores.

** Las acciones del Canadian Imperial Bank of Commerce suben un 4% hasta 93,11 dólares canadienses

** CIBC obtiene beneficios en el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de los analistas, gracias a unas provisiones para insolvencias menores de lo previsto y a la fortaleza de su división minorista canadiense

** La provisión para pérdidas crediticias del banco se situó en 419 millones de dólares canadienses ((), 298,50 millones de dólares canadienses ()) en el cuarto trimestre, por debajo de los 541 millones de dólares canadienses del año pasado

** Por acción, CIBC ganó 1,91 dólares canadienses en los tres meses finalizados el 31 de octubre, superando la estimación media de 1,79 dólares canadienses

** Incluyendo el movimiento de la sesión, CIBC ha subido un 46% en lo que va de año

(1 dólares = 1,4037 dólares canadienses)

El segundo mayor prestamista de Canadá, TD Bank , informó el jueves de una caída en el beneficio del cuarto trimestre, afectado por la debilidad de su negocio en EE.UU. debido al impacto de los problemas contra el blanqueo de dinero.

El prestamista se convirtió en octubre en el mayor banco de la historia de EE.UU. en declararse culpable (link) de violar una ley federal destinada a prevenir el blanqueo de dinero y acordó pagar 3.000 millones de dólares en multas.

TD se ha visto afectado por un raro límite de activos impuesto por los reguladores en Estados Unidos. El banco reducirá sus activos (link) en el país en un 10% y venderá hasta 50.000 millones de dólares en bonos de bajo rendimiento y reinvertirá los ingresos.

El negocio minorista estadounidense del banco obtuvo un beneficio neto ajustado de 1.100 millones de dólares canadienses (782,70 millones de dólares) en el trimestre, lo que supone un descenso de 174 millones de dólares canadienses respecto al año anterior.

Los analistas creen que TD podría tratar de ser más competitivo en el mercado nacional tras la imposición del límite de activos en Estados Unidos.

El beneficio neto ajustado del banco cayó a 3.210 millones de dólares canadienses (2.280 millones de dólares canadienses), o 1,72 dólares canadienses por acción, en los tres meses finalizados el 31 de octubre, frente a los 3.490 millones de dólares canadienses, o 1,82 dólares canadienses por acción, de un año antes.

(1$ = 1,4054 dólares canadienses)

El banco canadiense Bank of Montreal registró el jueves un beneficio en el cuarto trimestre que incumplió las expectativas de los analistas, lo que refleja la debilidad de sus principales segmentos de negocio, ya que reservó más fondos de lo previsto para cubrir posibles pérdidas en préstamos.

Por el contrario, el más pequeño de los cinco grandes bancos del país, Canadian Imperial Bank of Commerce , registró un beneficio en el cuarto trimestre que superó las estimaciones, gracias a unas provisiones para insolvencias menores de lo previsto y a la fortaleza de su división minorista canadiense.

BMO se ha enfrentado a problemas en su unidad de EE.UU., que expandió a través de una serie de adquisiciones a lo largo de los años, incluyendo su compra de 16.300 millones de dólares del prestamista californiano Bank of the West en 2023, ya que buscó oportunidades de crecimiento fuera de casa, atendiendo a los clientes de la costa oeste.

Sin embargo, el negocio tuvo problemas cuando BMO se enfrentó a problemas de crédito, ya que algunas carteras de préstamos se debilitaron debido a que los clientes luchaban por devolver sus préstamos en un entorno económico difícil.

"Nuestros resultados globales se vieron afectados por las elevadas provisiones para pérdidas crediticias, y esperamos que las provisiones trimestrales se moderen hasta 2025 a medida que mejore el entorno empresarial", declaró en un comunicado Darryl White, consejero delegado de BMO.

En el cuarto trimestre, los ingresos netos de su división estadounidense cayeron un 51% como consecuencia del aumento de las provisiones para pérdidas crediticias, principalmente en la banca comercial. En su unidad canadiense de banca personal y comercial, los beneficios cayeron un 17%.

La provisión total para pérdidas crediticias de BMO ascendió a 1 520 millones de dólares canadienses (1 080 millones de dólares) en el cuarto trimestre, frente a los 446 millones de dólares canadienses del año anterior. Los analistas habían previsto 988 millones de dólares canadienses, según datos de LSEG.

Por su parte, la provisión para pérdidas crediticias de CIBC descendió a 419 millones de dólares canadienses, frente a los 541 millones de hace un año, frente a la estimación media de 554 millones de dólares canadienses.

El consejero delegado, Victor Dodig, declaró que el banco se centra en los segmentos de clientes de alto poder adquisitivo y de alto patrimonio neto y en el crecimiento de sus negocios de gestión de patrimonios, banca comercial y mercados de capitales.

BMO registró una caída del 31% en el beneficio trimestral ajustado, hasta 1.540 millones de dólares canadienses. Ganó 1,90 dólares canadienses por acción, por debajo de la estimación de los analistas de 2,41 dólares canadienses.

Los ingresos ajustados de CIBC aumentaron un 24%, hasta 1.890 millones de dólares canadienses, en los tres meses finalizados el 31 de octubre. Por acción, ganó 1,91 dólares canadienses, superando la estimación de 1,79 dólares canadienses.

(1$ = 1,4058 dólares canadienses)

Royal Bank of Canada , el primer banco del país por valor de mercado, obtuvo beneficios en el cuarto trimestre por encima de las expectativas de los analistas, gracias a la adquisición este año del negocio nacional de HSBC y a la fortaleza de su división de gestión de patrimonios.

National Bank , el más pequeño de los seis grandes bancos canadienses, que controlan conjuntamente más del 90% del mercado nacional, también obtuvo unos beneficios superiores a las estimaciones, gracias al aumento de los ingresos de su división de gestión de patrimonios.

El negocio de gestión de patrimonios ha sido uno de los grandes focos de atención de los bancos canadienses, ya que cada vez son más los clientes con patrimonios elevados y otros que optan por servicios y asesoramiento para asegurar su futuro financiero.

La división de gestión de patrimonios del RBC, que incluye la filial estadounidense City National, fue uno de los puntos brillantes, con unos ingresos netos que se multiplicaron por más de tres, hasta 969 millones de dólares canadienses, y registrando una recuperación de las provisiones para insolvencias de 25 millones de dólares canadienses, en gran parte gracias al aumento de las comisiones y a la recuperación de las pérdidas deterioradas de hace un año.

En National Bank, los beneficios ajustados de la unidad aumentaron un 17%, hasta 219 millones de dólares canadienses, también beneficiados por el aumento de las comisiones y la subida de los mercados bursátiles.

La adquisición de las operaciones canadienses de HSBC por valor de 10.000 millones de dólares ((link)) ayudó a RBC a aumentar su negocio minorista, añadiendo unos 780.000 clientes a su negocio minorista y comercial y ampliando sus carteras de préstamos hipotecarios y corporativos.

John Aiken, analista de Jefferies, señaló que el aumento trimestral del dividendo de RBC, "mayor de lo previsto", de 6 céntimos canadienses, o un incremento del 4%, hasta 1,48 dólares canadienses por acción, indicaba su confianza en la integración de HSBC Canadá.

RBC también reorganizó su dirección (link) a principios de este año e introdujo cambios en sus segmentos de negocio, a medida que el prestamista se posiciona para la siguiente fase de crecimiento, al tiempo que absorbe las operaciones nacionales de HSBC.

Aun así, RBC reservó más fondos de lo previsto para posibles préstamos agrios en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve la tensión de los consumidores, que luchan por pagar sus hipotecas y facturas de tarjetas de crédito a pesar de una serie de recortes de tipos del banco central.

La provisión para pérdidas crediticias ascendió a 840 millones de dólares canadienses (597,27 millones de dólares canadienses) en los tres meses finalizados el 31 de octubre, frente a los 720 millones de dólares canadienses de hace un año. Los analistas habían previsto 831,7 millones de dólares canadienses, según datos de LSEG.

El beneficio neto ajustado del banco aumentó un 17,7%, hasta 4.440 millones de dólares canadienses. Por acción, RBC ganó 3,07 dólares canadienses, 6 centavos más que la estimación media de los analistas.

National Bank registró un beneficio ajustado de 2,58 dólares canadienses por acción, un céntimo más de lo previsto.

(1 dólares = 1,4064 dólares canadienses)