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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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La inversora en tecnología estadounidense Cathie Wood pide a la administración entrante de Donald Trump (link) que impulse el crecimiento económico y la certidumbre política retrasando los recortes prometidos de los impuestos de sociedades y personales (link) al 1 de enero de 2025, según dijo a Reuters.
El fondo cotizado ARK Innovation , buque insignia de Wood y rezagado en los últimos años, ha subido un 17% desde la victoria de Trump (link), que se espera que traiga cambios políticos que beneficien a las participaciones del fondo.
Dos de sus valores, el fabricante de coches eléctricos Tesla y el criptointercambio Coinbase , ya han subido un 54% y un 7% respectivamente desde el 6 de noviembre, mientras que el S&P500 ha subido alrededor de un 1,7% en ese tiempo.
Otras de las principales participaciones de ARKK son Robinhood y Block , que también podrían beneficiarse de unas políticas de cripto (link) y AI (link) más amistosas.
Wood ha respaldado públicamente la plataforma económica de Trump (link), argumentando que su plan para dar rienda suelta a los acuerdos, promover la innovación en cripto e inteligencia artificial, y reducir la burocracia y los costes gubernamentales hará la vida más fácil para las empresas estadounidenses.
La política fiscal también fue central en la carrera electoral, con Trump prometiendo recortar la tasa (link) pagada por las empresas que fabrican bienes en Estados Unidos y extender los recortes de impuestos individuales que el Congreso aprobó en 2017 y que expirarán el próximo año.
Esa es un área clave en la que Wood dijo que está presionando para obtener más claridad.
"Los veo diciendo, de acuerdo, vamos a recortar los impuestos pero los haremos retroactivos al 1 de enero de 2025. Eso sería muy útil, creo, en términos de proporcionar certidumbre a los mercados", dijo Wood en una entrevista.
Aunque Wood dijo que en general no apoya los aranceles, que actúan como un aumento de impuestos sobre los bienes, la amenaza de Trump de subirlos (link) a los principales socios comerciales parece ser una estrategia de negociación.
REFORMA FISCAL
Los analistas esperan que el nuevo Congreso, controlado por los republicanos, lleve a cabo una reforma fiscal el próximo año, pero Trump pondrá en marcha otras políticas clave con órdenes ejecutivas (link) tras su toma de posesión el 20 de enero. También ha anunciado nuevos reguladores (link) que pueden empezar a aplicar su agenda pro-innovación.
Los registros financieros de la campaña indican que Wood no apoyó financieramente a Trump en el ciclo electoral de 2024.
Ella dijo a Reuters que sólo se ha reunido con Trump una vez, a principios de este año en su casa de Florida, pero está en contacto con el jefe de Tesla y multimillonario que apoya a Trump, Elon Musk (link) y con la senadora republicana de Wyoming Cynthia Lummis, entusiasta de las criptomonedas, quienes están ayudando a dar forma a las políticas de Trump.
Wood ha sido una de las principales animadoras de Musk, invirtiendo el 16% de los 6.400 millones de dólares en activos de ARKK en Tesla. Esa apuesta sobredimensionada refleja su confianza en Musk y su convicción de que la IA, incluidos los vehículos autónomos, será un importante impulsor de los rendimientos de las inversiones en el futuro, dijo.
"Él entiende que las tecnologías están convergiendo, que la inteligencia artificial es el mayor catalizador", dijo Wood.
Sin embargo, está vendiendo algunas acciones de Tesla para reinvertir en otras empresas que probablemente se beneficien de la misma tendencia, como Archer Aviation , un desarrollador de aviones autónomos.
ARK, con sede en Florida, también ha sido uno de los principales defensores de las criptomonedas, lanzando un ETF de bitcoin al contado en enero. Wood dijo que una ofensiva contra las criptomonedas bajo la presidencia de Joe Biden (link) puso a Estados Unidos en una posición vulnerable, pero la nueva administración (link) "no querrá perder la innovación en favor del resto del mundo."
Lummis dijo en un comunicado que comprometerse con las partes interesadas era una prioridad y que "Wood es un líder en activos digitales y alguien que ha compartido opiniones conmigo sobre una serie de cuestiones relacionadas con la innovación."
Aunque parte de la exuberancia del mercado (link) sobre la victoria de Trump se ha desvanecido, Wood dijo que cree que el impulso de Trump, que ha beneficiado a las criptomonedas, las pequeñas capitalizaciones y las acciones financieras, eventualmente se extenderá a más del mercado.
"Creo... que el mercado va a seguir ampliándose. Definitivamente favorecerá la innovación y todo lo que ha sido frenado por las políticas en los últimos años", dijo.
Ni Musk ni el equipo de transición de Trump respondieron a las solicitudes de comentarios.
pATRÓN CONTRARIO
Las grandes apuestas de Wood en valores como Zoom generaron una rentabilidad del 152% en el punto álgido de la pandemia y le granjearon un gran número de seguidores entre los inversores minoristas, pero ha tenido problemas para mantener ese rendimiento superior.
Los inversores han retirado unos 3.500 millones de dólares de ARKK en los dos últimos años, de los que 300 millones salieron el mes pasado, según datos de Morningstar y VettaFi.
"Se trata de una pauta atípica para la mayoría de los ETF y fondos de inversión, pero típica de la pauta contraria que hemos observado en los fondos de Cathie Wood", afirma Robby Greengold, analista de Morningstar.
Wood dijo que ni siquiera las nuevas políticas más favorables acabarán con esa volatilidad.
"Estamos diciendo a la gente que, oye, ofrecemos una exposición altamente diferenciada a la innovación" Como resultado, añadió: "sí, vamos a ser volátiles"
Los flujos de fondos de inversores minoristas estadounidenses hacia Novo Nordisk se multiplicaron por 32 el viernes, ya que los datos del medicamento contra la obesidad de la farmacéutica danesa, más débiles de lo esperado, ofrecieron una rara oportunidad de compra, según Vanda Research.
Los flujos netos diarios ascendieron a 15,6 millones de dólares, frente a los 0,49 millones del día anterior, después de que los esperados datos de (link) mostraran que el fármaco experimental de Novo , CagriSema, ayudó a los pacientes a reducir un 22,7% de su peso, por debajo del 25% previsto.
Novo compite con su rival estadounidense Eli Lilly en el floreciente mercado de los tratamientos para adelgazar, cuyos ingresos se prevé que superen los 150.000 millones de dólares en la próxima década.
"A los inversores minoristas les encanta comprar caídas, especialmente en valores populares... y lo hacen, hasta que eso ya no funciona", dijo Marco Iachini, vicepresidente senior de investigación de Vanda.
Las acciones de Novo Nordisk cayeron un 27% el viernes, borrando más de 100.000 millones de dólares de valor de mercado. Sus acciones cotizadas en EE.UU. cayeron un 21% a 81,50 dólares, su nivel más bajo desde agosto de 2023.
) "En estos momentos, Novo sólo ha caído por debajo del rendimiento del S&P 500 por primera vez en dos años, por lo que probablemente sea demasiado pronto para que los inversores minoristas de (abandonen su sesgo de compra". Los flujos minoristas del viernes probablemente proporcionaron una salida a los inversores institucionales.
Según datos de Vanda, los fondos procedentes de inversores particulares alcanzaron un máximo de 23,5 millones de dólares el 7 de marzo, después de que el fármaco de amicretina de Novo (link) ayudara a pacientes obesos a perder un 13% de su peso en un estudio.
El éxito de Wegovy, de Novo, y Zepbound, de Lilly, ha reavivado el interés de los minoristas por el sector sanitario.
"Con su producto GLP-1 en el mercado y Eli Lilly apareciendo mucho en las noticias... muchos inversores minoristas conocen Lilly", dijo Sel Hardy, vicepresidenta de investigación de renta variable de CFRA.
Sugirió que una venta masiva, como la caída de las acciones de Lilly en octubre (link), y a mediados de noviembre (link), podría constituir "un punto de entrada atractivo" para los inversores minoristas
Los flujos minoristas netos hacia Lilly han superado a los de Novo en el segundo semestre de 2024, según Vanda.
En el caso de Lilly, las compras minoristas netas alcanzaron su punto álgido en agosto, después de que las ventas de su medicamento para adelgazar superaran los 1.000 millones de dólares en el trimestre, lo que provocó un aumento de las previsiones de 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, la actividad minorista en estos valores va a la zaga de la de gigantes tecnológicos como Nvidia y Tesla , donde la actividad alcanza a menudo las altas cotas.
El antiguo jefe de la fábrica china de Tesla se ha incorporado esta semana a Envision Energy, según informó el martes la empresa energética china.
Song Gang ha asumido el cargo de vicepresidente senior de la Cadena de Suministro Integrada y el jefe de la División de Entrega, según Envision Energy, confirmando un informe de Reuters (link) la semana pasada.
Los principales índices de Wall Street terminaron al alza el lunes, y tanto el Dow Jones de Industriales como el Nasdaq Composite sumaron tres victorias consecutivas, ayudados por las ganancias de muchos de los llamados "siete magníficos" valores tecnológicos en una jornada festiva.
Dado que los valores de alta capitalización tienen una gran influencia en los mercados, su rendimiento durante una semana en la que muchos inversores se toman vacaciones será aún más pronunciado. El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 12.760 millones de acciones, por debajo de la media de 14.890 millones de acciones de los 20 días de negociación anteriores.
Meta Platforms , Nvidia y Tesla cerraron entre un 2,3% y un 3,7% al alza, con Apple , Amazon.com y la matriz de Google, Alphabet también en territorio positivo.
Las ganancias ayudaron a impulsar al Nasdaq Composite y al Dow Jones Industrial Average a sus terceras subidas consecutivas, y a un segundo avance en tres sesiones para el S&P 500 .
El S&P 500 ganó 43,22 puntos, o un 0,73%, hasta los 5.974,07 puntos, y el Nasdaq Composite subió 192,29 puntos, o un 0,98%, hasta los 19.764,89. El Promedio Industrial Dow Jones subió 66,69 puntos, o un 0,16%, hasta los 42.906,95 puntos.
Tras una sólida racha desde las elecciones presidenciales de noviembre, el repunte de Wall Street sufrió un bache este mes, especialmente después de que la Reserva Federal de EE.UU. pronosticara sólo dos reducciones de tipos de 25 puntos básicos para 2025 -frente a su previsión de septiembre de cuatro recortes- y elevara sus perspectivas de inflación anual.
El miércoles pasado, la Reserva Federal de EE.UU. anunció un ritmo más lento de recortes de tipos, lo que provocó una ola de ventas.
Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, señaló que, aunque en los últimos días se ha producido una cierta corrección de rumbo, ya que los inversores han modificado las expectativas de tipos de interés, muchas de las mismas tendencias siguen vigentes, como el favor de los valores tecnológicos y relacionados con la tecnología.
"En realidad, estamos viendo hoy un microcosmos de lo que hemos visto durante todo el año, y las tendencias vuelven a estar en su sitio a pesar de lo que hemos visto en las dos últimas semanas, en las que las cosas han rebotado un poco", dijo Zaccarelli.
Además de las ganancias de los principales índices de referencia, ocho de los 11 sectores del S&P terminaron al alza el lunes, liderados por los servicios de comunicación , que subieron un 1,4%.
Los mercados también están entrando en un periodo históricamente fuerte para las acciones estadounidenses. Desde 1969, los cinco últimos días bursátiles del año, combinados con los dos primeros del año siguiente, han arrojado una ganancia media del 1,3% en el S&P 500, un periodo conocido como el "rally de Santa Claus" (link), según el Stock Trader's Almanac.
Zaccarelli, de Northlight, cree que se dan las condiciones adecuadas para un repunte de este tipo, ya que las ganancias de este año significarían probablemente que los inversores mantendrían sus posiciones en lugar de vender y registrar pérdidas que podrían utilizar a efectos fiscales.
Las acciones de Qualcomm subieron un 3,5% después de que un jurado determinara que sus procesadores centrales están debidamente autorizados en virtud de un acuerdo con la empresa británica Arm Holdings . Las acciones de Arm, que ha prometido buscar un nuevo juicio, cayeron un 4%.
Walmart cayó un 2% después de que el organismo de control de las finanzas de los consumidores de EE.UU. acusara a (link) al gigante minorista y a la empresa de pagos de mano de obra Branch Messenger de forzar a más de un millón de repartidores a utilizar cuentas que les costaron más de 10 millones de dólares en comisiones basura.
Eli Lilly ganó un 3,7% en (link) después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aprobara el tratamiento para adelgazar Zepbound para la apnea obstructiva del sueño. Las acciones de los fabricantes de dispositivos para la apnea del sueño ResMed e Inspire Medical cayeron un 2,6% y un 0,1% respectivamente.
Las acciones de Nordstrom's cayeron un 1,5% después de que la familia fundadora de la cadena de grandes almacenes y el minorista mexicano El Puerto de Liverpool acordaran privatizar la empresa (link).
Arcadium Lithium dijo el lunes que sus accionistas han votado a favor de una venta de dólares 6.7 mil millones (link) al gigante minero australiano Rio Tinto .
Las acciones de Arcadium Lithium subieron más de un 2% en las operaciones extendidas.
La operación, cuyo cierre está previsto para mediados de 2025, catapultará a Rio Tinto a la tercera posición mundial entre las mineras de litio, sólo por detrás de Albemarle y SQM .
Arcadium se enfrenta a obstáculos legales, ya que algunos accionistas han presentado demandas en su contra alegando tergiversación, ocultación y negligencia en relación con el acuerdo de adquisición, según reveló la empresa en una presentación regulatoria a principios de este mes.
A principios de año, Rio Tinto dijo que pagaría 5,85 dólares por acción en efectivo por Arcadium, casi un 90% más que el precio de cierre de las acciones el 4 de octubre, día en que Reuters informó en exclusiva a (link) de un posible acuerdo.
La minera australiana obtendrá acceso a las minas de litio de Arcadium, instalaciones de procesamiento y depósitos en Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos, así como clientes como Tesla , BMW y General Motors .
Honda y Nissan iniciaron conversaciones para una posible fusión, según anunciaron el lunes, un movimiento histórico para la industria automovilística japonesa que pone de relieve la amenaza que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos suponen ahora para algunas de las automovilísticas más conocidas del mundo.
La integración crearía el tercer mayor grupo del mundo por ventas de vehículos después de Toyota y Volkswagen . También daría a las dos empresas escala y la oportunidad de compartir recursos frente a la intensa competencia de Tesla y competidores chinos más ágiles, como BYD.
La fusión de las dos históricas marcas japonesas --Honda es el segundo mayor fabricante de automóviles de Japón y Nissan el tercero-- marcaría la mayor remodelación de la industria automovilística mundial desde que Fiat Chrysler Automobiles y PSA se fusionaron en 2021 para crear Stellantis en una operación valorada en 52.000 millones de dólares.
Mitsubishi Motors , de la que Nissan es el principal accionista, también está considerando la posibilidad de unirse a la alianza, según informaron las empresas. Los directores ejecutivos de las tres empresas ofrecieron una rueda de prensa conjunta en Tokio.
"El auge de los fabricantes chinos y de nuevos actores ha cambiado mucho la industria automovilística", dijo Toshihiro Mibe, máximo ejecutivo de Honda.
"Tenemos que desarrollar capacidades para competir con ellos de aquí a 2030, de lo contrario seremos derrotados", añadió.
Las dos empresas aspiran a alcanzar unas ventas combinadas de 30 billones de yenes (191.000 millones de dólares) y un beneficio operativo de más de 3 billones de yenes.
Su objetivo es concluir las conversaciones en junio de 2025 y crear un "holding" o sociedad cartera en agosto de 2026, momento en el que las acciones de ambas empresas dejarán de cotizar en bolsa.
Honda tiene una capitalización bursátil de más de 40.000 millones de dólares, mientras que Nissan está valorada en unos 10.000 millones.
Honda nombrará a la mayoría de los miembros del consejo de administración del "holding".
La combinación con Mitsubishi Motors elevaría las ventas mundiales del grupo japonés a más de 8 millones de coches.
Honda y Nissan han estado explorando vías para reforzar su alianza, incluida una fusión, según informó Reuters la semana pasada.
Las dos empresas declararon en marzo que estaban estudiando cooperar en electrificación y desarrollo de software. Acordaron llevar a cabo investigaciones conjuntas y ampliaron la colaboración a Mitsubishi Motors en agosto.
El mes pasado, Nissan anunció un plan para recortar 9.000 puestos de trabajo y el 20% de su capacidad de producción mundial tras el desplome de las ventas en los mercados clave de China y Estados Unidos. Honda también registró unos beneficios peores de lo esperado debido al descenso de las ventas en China.
Al igual que otros fabricantes de automóviles extranjeros, Honda y Nissan han perdido terreno en el mayor mercado del mundo, China, frente a BYD y otras marcas locales que fabrican coches eléctricos e híbridos equipados con software innovador.
Lachina Nio dijo el domingo que lanzaría su nueva marca de vehículos eléctricos Firefly en Europa a principios del primer semestre de 2025, apostando a que ayudaría a la empresa a superar los aranceles de la Unión Europea.
William Li, consejero delegado de Nio , declaró a la prensa en Cantón que la empresa trabajará con socios locales en la venta y el servicio del Firefly en los mercados europeos.
Nio presentó la marca Firefly el sábado (link) y la promocionó como un producto rival del Smart de Mercedes y el Mini de BMW .
La empresa concibió originalmente el Firefly para impulsar su cuota de mercado en Europa, pero la Comisión Europea impuso en octubre aranceles a su vehículo eléctrico y a otros de fabricación china vendidos en Europa.
Li dijo que los aranceles "sin duda tendrían" un impacto en Firefly. "Si no hubiera aranceles, sin duda tendría más posibilidades en el mercado"
"Aun así, Firefly es muy competitivo porque es un producto desarrollado con verdaderas tecnologías de VE inteligentes, en las que Nio lleva invirtiendo una década. Confiamos en la competitividad de su producto"
Li también dijo que Nio aceleraría la construcción de estaciones de intercambio de baterías en Europa con diseños más sencillos que ahorran tiempo y costes de construcción.
Las estaciones de intercambio de baterías para los coches Firefly costarán un tercio menos que las de los coches de la marca Nio en Europa, dijo Li, añadiendo que también están buscando socios locales para la expansión de la infraestructura en la región. Las infraestructuras son uno de los principales obstáculos para el crecimiento mundial de los vehículos eléctricos, que se ha ralentizado este año.
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