CIBC mejora sus beneficios del tercer trimestre

Canadian Imperial Bank of Commerce informó el jueves de un aumento en el beneficio del tercer trimestre, ya que el prestamista reservó menos fondos para cubrir posibles pérdidas de préstamos.

La provisión para pérdidas crediticias fue de 483 millones de dólares canadienses (358,95 millones de dólares) en el trimestre, 253 millones de dólares menos que un año antes.

Las tendencias crediticias han mejorado en los últimos trimestres en la cartera de oficinas estadounidenses de CIBC.

El banco dotó menores provisiones en su segmento de banca comercial en EE.UU., un mercado en el que anteriormente se vio afectado por su exposición al sector inmobiliario de oficinas.

El negocio de banca comercial y gestión de patrimonios de CIBC en EE.UU. registró un beneficio neto de 215 millones de dólares canadienses en el trimestre, un 187% más que el año pasado.

El beneficio neto ajustado del banco ascendió a 1.900 millones de dólares canadienses (1.410 millones de dólares), o 1,93 dólares canadienses por acción, en los tres meses finalizados el 31 de julio, frente a los 1.480 millones de dólares canadienses, o 1,52 dólares canadienses por acción, de un año antes.

(1$ = 1,3456 dólares canadienses)

Tres de los mayores bancos de Canadá, impulsados por el crecimiento nacional, se han disparado en bolsa este año gracias a un aluvión de adquisiciones, mientras que los prestamistas con ambiciones globales se han hundido por el aumento de los costes en los mercados extranjeros.

Las acciones de Royal Bank of Canada , CIBC y National Bank han superado la subida del 9,8% del índice TSX más amplio en lo que va de 2024. National Bank fue el valor que más subió, con un 15,2%, seguido de RBC, con un 13,5%, y CIBC, con un 10,9%.

El índice bancario TSX (.SPTTFS) ha avanzado alrededor del 7,5%.

Las acciones de los rivales que dependen de los mercados extranjeros para aumentar sus ingresos han caído, encabezadas por Bank of Montreal con una caída del 11,3%; seguido de Toronto-Dominion Bank , con un descenso de alrededor del 6%; y Bank of Nova Scotia con alrededor del 1%.

Entre los ganadores, RBC se vio impulsado por su adquisición de HSBC Canada (link) este año y National Bank subió gracias a su propuesta de 5.000 millones de dólares canadienses (3.650 millones de dólares) para comprar (link) Canadian Western Bank .

CIBC recibió un impulso de su enfoque en la banca digital y los clientes ricos en Canadá, y el crecimiento de las cuentas comerciales de Estados Unidos.

** Las acciones del Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) suben un 3,2% a C$66,74

** CIBC obtiene un beneficio trimestral mejor de lo esperado, impulsado por los buenos resultados de su negocio de mercados de capitales y su segmento de banca comercial en EE.UU

** El segmento de mercados de capitales y servicios financieros directos del banco registró un beneficio neto de 560 millones de dólares canadienses en el segundo trimestre, un 13% más que un año antes

** El beneficio neto ajustado del banco ascendió a 1.720 millones de dólares canadienses, o 1,75 dólares canadienses por acción, en los tres meses finalizados el 30 de abril, frente a los 1.630 millones de dólares canadienses, o 1,70 dólares canadienses por acción, del año anterior

** Los analistas habían previsto unos beneficios de 1,65 dólares canadienses por acción

** Hasta el último cierre, CM subió un 1% interanual

Royal Bank of Canada (RBC) dijo el jueves que el entorno de la banca de inversión parecía prometedor después de que el mayor banco del país superara las expectativas de beneficios, impulsado por su negocio de mercado de capitales.

Canadian Imperial Bank of Commerce , el quinto mayor banco del país por valor de activos, también superó las expectativas de beneficios (link) gracias a la fortaleza de los mercados de capitales y a que reservó menos fondos de los previstos para posibles pérdidas en préstamos.

El resurgimiento de la actividad de fusiones y adquisiciones, tras una larga pausa por la subida de los tipos de interés, ha ayudado a las actividades de los mercados de capitales de los bancos canadienses en los últimos trimestres, aunque las provisiones para insolvencias limitan los beneficios.

Los resultados completan una temporada de resultados mixtos (link) para los seis grandes prestamistas de Canadá, que han estado buscando diversificarse en EE.UU. a medida que se intensifica la competencia nacional.

Las acciones de RBC y CIBC subieron alrededor de un 4% y un 5% respectivamente, lo que elevó el índice financiero TSX más amplio (.SPTTFS).

"Seguimos pensando que el entorno seguirá siendo bastante constructivo si nos fijamos en los fundamentos de la banca de inversión", dijo Derek Neldner, jefe de RBC Capital Markets.

Dijo, sin embargo, que los bancos se enfrentan a una desaceleración estacional en la actividad de fusiones en la segunda mitad del año y la incertidumbre sobre los altos tipos de interés y las elecciones mundiales, incluso en los Estados Unidos.

"Si nos encontramos en un escenario de tipos más altos durante más tiempo y los costes de financiación se mantienen un poco elevados, combinado con... la incertidumbre ante una serie de elecciones mundiales en curso, creemos que eso probablemente moderará la actividad", dijo.

El segmento de mercados de capitales de RBC registró un aumento del 31% en los ingresos netos del trimestre.

Los seis principales bancos canadienses, que en conjunto controlan más del 90% del mercado bancario del país, han pasado apuros en medio de unos tipos de interés elevados que han puesto a prueba los bolsillos de los consumidores al aumentar los pagos mensuales de las hipotecas, las facturas de las tarjetas de crédito y el coste de la vida.

Las provisiones para pérdidas crediticias en RBC ascendieron a 920 millones de dólares canadienses (673,45 millones de dólares), por encima de la previsión de los analistas de 880 millones de dólares canadienses, según datos de LSEG.

CIBC registró menores provisiones para insolvencias en su segmento de banca comercial en Canadá y EE.UU., un mercado en el que se vio afectado anteriormente debido a su exposición al sector inmobiliario de oficinas.

El analista de KBW, Mike Rizvanovic, afirmó que el trimestre de RBC destacó "unos costes crediticios manejables y una sólida posición de capital" tras la adquisición de la unidad nacional de HSBC este año.

"Un trimestre sólido en general", dijo sobre los resultados de CIBC.

Los beneficios de RBC aumentaron un 7%, hasta 3.950 millones de dólares canadienses. Por acción, ganó 2,92 dólares canadienses, superando la estimación media de 2,75 dólares canadienses.

CIBC ganó 1,75 dólares canadienses por acción, superando la estimación de 1,65 dólares canadienses por acción.

(1$ = 1,3661 dólares canadienses)

Canadian Imperial Bank of Commerce anunció el jueves un beneficio trimestral mejor de lo esperado, impulsado por el sólido rendimiento de su negocio de mercados de capitales y su segmento de banca comercial en EE.UU..

El segmento de mercados de capitales y servicios financieros directos del banco registró un beneficio neto de 560 millones de dólares canadienses (408,2 millones de dólares) en el segundo trimestre, un 13% más que un año antes.

CIBC dijo que la provisión para pérdidas por créditos fue de 514 millones de dólares canadienses en el trimestre, 76 millones más que un año antes, pero inferior a las estimaciones de los analistas de 557 millones de dólares canadienses, según datos de LSEG.

La subida de los tipos de interés ha aumentado el riesgo de que los clientes no paguen sus préstamos, lo que ha llevado a los prestamistas a constituir mayores fondos para imprevistos.

El banco dijo que registró menores provisiones para insolvencias en su segmento de banca comercial en Canadá y EE.UU., un mercado en el que se vio afectado anteriormente debido a su exposición al sector inmobiliario de oficinas. Pero siguió reservando más fondos para el negocio de banca personal.

El beneficio neto se disparó un 73% en EE.UU. debido a la menor provisión para pérdidas crediticias y a los mayores ingresos.

El beneficio neto ajustado del banco aumentó a 1.720 millones de dólares canadienses, o 1,75 dólares canadienses por acción, en los tres meses finalizados el 30 de abril, frente a los 1.630 millones de dólares canadienses, o 1,70 dólares canadienses por acción, de un año antes.

Los analistas habían previsto un beneficio de 1,65 dólares canadienses por acción.

(1$ = 1,3719 dólares canadienses)