Citigroup estuvo a punto de transferir 6.000 millones de dólares a una cuenta patrimonial, según Bloomberg

El gigante familiar de los caramelos Mars se prepara para vender bonos por valor de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares tan pronto como la próxima semana para ayudar a financiar su adquisición del fabricante de Pringles Kellanova, según personas familiarizadas con el asunto, en una operación que encabezaría una oleada de 40.000 millones de dólares en bonos para financiar adquisiciones.

Los bancos liderados por Citigroup y JPMorgan Chase se están preparando para comercializar la venta de bonos a los inversores potenciales en algún momento de la próxima semana, dijeron las fuentes, advirtiendo que el momento de la venta de bonos está sujeta a las condiciones del mercado y podría cambiar.

Dependiendo de su tamaño final, la oferta de bonos podría figurar entre las 10 mayores operaciones de financiación de fusiones y adquisiciones en el mercado de bonos con grado de inversión desde 2013, según datos de Informa Global Markets.

Por otra parte, el fabricante de software de diseño Synopsys se está preparando para vender entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en bonos para ayudar a financiar su adquisición de Ansys por 34.000 millones de dólares, añadieron dos de las fuentes. Bloomberg informó anteriormente el viernes sobre las conversaciones de venta de bonos de Synopsys.

Las dos operaciones combinadas podrían dar lugar a emisiones por valor de unos 40.000 millones de dólares la próxima semana, según las fuentes, lo que impulsaría la oferta en un mercado de bonos con grado de inversión que ya está experimentando una avalancha de emisiones impulsada por la demanda de los inversores de asegurar los rendimientos en un entorno de tipos de interés altos durante mucho tiempo.

JPMorgan y Citigroup declinaron hacer comentarios. Mars y Synopsys no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El jueves, S&P Global Ratings rebajó su calificación crediticia de emisor de Mars de A+ a A, señalando que la empresa espera financiar su adquisición de Kellanova totalmente con deuda neta.

"No prevemos que la empresa restablezca el apalancamiento por debajo de 3x o mantenga el flujo de caja discrecional (DCF) a la deuda muy por encima del 10% hasta el año fiscal 2027. Esperábamos que la empresa mantuviera esas métricas para la calificación 'A+'", dijo S&P.

Citigroup abonó erróneamente 81 billones de dólares, en lugar de 280, en la cuenta de un cliente y tardó horas en anular la transacción, un "cuasi error" que pone de manifiesto los problemas operativos del banco que ha tratado de solucionar, informó el viernes el Financial Times.

El error, que se produjo el pasado mes de abril, no fue detectado por un empleado de pagos ni por un segundo funcionario asignado a comprobar la transacción antes de que se autorizara su procesamiento al día siguiente, dijo FT, citando una cuenta interna y a dos personas familiarizadas con el suceso.

Un tercer empleado detectó el error una hora y media después de que se procesara el pago y la transacción se anuló finalmente varias horas más tarde, según FT.

Los fondos no salieron de Citi, que comunicó el cuasi error -cuando un banco procesa una cantidad errónea pero consigue recuperar los fondos- a la Reserva Federal y a la Oficina del Interventor de la Moneda (OCC), según el informe.

Citi dijo a Reuters en un comunicado enviado por correo electrónico que sus "controles de detección" identificaron rápidamente el error de entrada entre dos cuentas del libro mayor y que revirtió la entrada, añadiendo que el incidente no tuvo impacto en el banco o el cliente.

Según un informe interno consultado por el FT, el año pasado se produjeron en Citi 10 cuasi errores por valor de 1.000 millones de dólares o más, frente a los 13 del año anterior. Citi declinó hacer comentarios al FT sobre este informe.

El mes pasado, el director financiero de Citi, Mark Mason, dijo que el banco está invirtiendo más para hacer frente a sus problemas de cumplimiento, en referencia a las sanciones reglamentarias en materia de gestión de riesgos y gobierno de datos.

"Vimos la necesidad de invertir más en la transformación de los datos, en tecnología, en mejorar la calidad de la información que sale de nuestros informes regulatorios", dijo Mason.

El pasado mes de julio, Citi fue multado con 136 millones de dólares por avances insuficientes en la resolución de estos problemas y, en 2020, fue multado con 400 millones de dólares por algunos fallos en materia de riesgos y datos.

Goldman Sachs ha eliminado toda una sección dedicada a la "diversidad e inclusión" de su último informe anual publicado el jueves, la última empresa estadounidense en reducir sus iniciativas de diversidad después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

Los "objetivos aspiracionales de contratación y representación" a cinco años fijados previamente por el banco también expirarán este año, según el informe anual.

"Hemos hecho ciertos ajustes para reflejar la evolución de la ley en EE.UU. Creemos firmemente que el mérito y la diversidad no son mutuamente excluyentes", dijo el CEO David Solomon.

Las empresas estadounidenses han suavizado su postura sobre la diversidad, la equidad y la inclusión en las últimas semanas después de que Trump emitiera una orden ejecutiva (link) el mes pasado en la que ordenaba a los jefes de las agencias gubernamentales desmantelar las políticas de DEI en las agencias federales y en el sector privado.

Los partidarios de estas políticas afirman que las iniciativas de DEI tratan de corregir prejuicios, desigualdades y discriminación de larga data. Trump y sus aliados dicen que la DEI discrimina injustamente (link) contra otros estadounidenses, incluidos los blancos y los hombres, y debilita la importancia del mérito en la contratación o promoción laboral.

Citigroup también abandonó la semana pasada un requisito (link) de diversidad de candidatos para las entrevistas de trabajo. Bank of America también suprimió algunas (link) de sus iniciativas DEI a principios de esta semana.

Wells Fargo ha puesto fin a una política que exigía una lista diversa de candidatos en la primera ronda de entrevistas para puestos de alto nivel en Estados Unidos, informó Bloomberg News el miércoles citando un memorando al personal.

Con esta medida, el banco se convierte en el último del sector financiero en reducir sus esfuerzos en materia de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha ordenado a los jefes de las agencias gubernamentales (link) que pongan fin a la "discriminación ilegal" en las agencias federales y en el sector privado. Anteriormente, el miércoles, también pidió a Apple que desechara sus políticas de DEI (link) un día después de que los accionistas del gigante tecnológico votaran a favor de mantenerlas.

"La DEI fue un engaño que ha sido muy malo para nuestro país", publicó en la plataforma de redes sociales Truth Social.

La diversidad en las finanzas ha sido durante mucho tiempo un reto, y el actual clima empresarial corre el riesgo de deshacer algunos modestos avances recientes.

Citigroup , cuya consejera delegada, Jane Fraser, fue la primera mujer en dirigir uno de los principales bancos de Wall Street, abandonó la semana pasada un requisito (link) que exigía una lista diversa de candidatos para las entrevistas de trabajo. Bank of America también suprimió (link) algunas de sus iniciativas DEI a principios de esta semana.

Un portavoz de Wells Fargo no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El banco había dado a conocer una serie de iniciativas de diversidad en 2020, incluida la vinculación de la remuneración de los ejecutivos al logro de objetivos de inclusión.

Wells Fargo emplea a 217.000 personas en todo el mundo, de las que el 51% son mujeres. En Estados Unidos, el 51% de sus empleados son blancos, el 48% tienen diversidad racial o étnica y el 1% no se declara, según una declaración a los reguladores a principios de esta semana.

Bank of America ha desechado algunas de sus iniciativas de diversidad mientras navega por un nuevo clima de negocios bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El segundo prestamista más grande de Estados Unidos eliminó referencias a sus objetivos de contratación de diversidad y una regla que exige a los gerentes de contratación considerar un grupo diverso de candidatos, según una presentación anual el martes.

Los cambios se apartan de las políticas establecidas en la declaración de representación del banco el año pasado.

"Evaluamos y ajustamos nuestros programas a la luz de las nuevas leyes, decisiones judiciales y, más recientemente, órdenes ejecutivas de la nueva administración", dijo un portavoz del banco.

"Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo poner oportunidades a disposición de todos nuestros clientes, accionistas, compañeros de equipo y las comunidades a las que servimos"

Varias empresas han suavizado su postura sobre la diversidad, la equidad y la inclusión en las últimas semanas tras la toma de posesión de Trump. La nueva administración ha tomado medidas para hacer retroceder los programas de DEI en el gobierno federal y en el sector privado.

Citigroup abandonó un requisito (link) de contar con una lista diversa de candidatos para las entrevistas de trabajo, mientras que Goldman Sachs puso fin a su política (link) de sacar a bolsa solo a aquellas empresas que tuvieran al menos dos miembros diversos en su consejo de administración.

"Siempre hemos sido un banco de oportunidades... Tenemos una empresa muy diversa en términos de representación de los estratos económicos, todas las razas y todas las etnias", declaró Brian Moynihan, Consejero Delegado de BofA, en una conferencia celebrada el martes. "Una vez que entran, la oportunidad está ahí"

El año pasado, el banco ascendió a 387 empleados a puestos de director general en 2024, más de la mitad de los cuales (link) eran mujeres y personas de color.

** Las acciones de los principales bancos estadounidenses cayeron, siguiendo la debilidad general del mercado

** El índice S&P 500 alcanzó su nivel más bajo en tres semanas (link), después de que los nuevos datos económicos indicaran un deterioro de la confianza de los consumidores y de que los inversores se prepararan para el posible impacto del endurecimiento de las restricciones comerciales de EE.UU. a Pekín

** JPMorgan Chase , Goldman Sachs Group , Morgan Stanley , Bank of America y Citigroup cayeron entre un 1,1% y un ~1,7%

** El índice de bancos S&P 500 (.SPXBK) cayó un 1,5