El dólar repunta tras la negativa de Powell a recortar los tipos de interés

Reuters

El dólar se encaminaba el viernes a su mayor subida semanal en más de un mes, apoyado por las expectativas de menos recortes de tasas de la Reserva Federal y la opinión de que las políticas del presidente electo Donald Trump podrían avivar la inflación estadounidense cuando asuma el cargo.

* La volatilidad en los mercados de divisas ha sido alta esta semana, ya que los inversores sopesan el posible viento de cola para el dólar de las propuestas de Trump sobre impuestos y aranceles frente a lo que esos planes significan para el resto del mundo.

* El dólar cotizaba en torno a su máximo de un año frente a una cesta de divisas, en 106,81 puntos, tras haber subido casi un 1,8% esta semana, lo que supone su mejor resultado desde septiembre.

* Un pilar clave de apoyo para el dólar ha sido la expectativa de que una mayor inflación bajo Trump significará que la Reserva Federal tiene menos margen para recortar las tasas de interés.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central no necesitaba apresurarse a bajar las tasas de interés, lo que llevó a los operadores a eliminar sus apuestas más agresivas sobre un recorte de tipos el mes que viene y más allá.

* La libra esterlina cedía un 0,1%, a 1,2662 dólares y se encaminaba a su mayor caída semanal desde enero de 2023, de aproximadamente un 2%.

* El euro ha sido una de las principales víctimas de la fortaleza del dólar este mes. Ha caído a su nivel más bajo en más de un año, ya que los operadores tienen en cuenta el impacto en la economía de la zona euro de los aranceles amenazados por Trump y la probable caída más pronunciada de las tasas de interés como resultado.

* La moneda única subía un 0,35% en el día, a 1,0568 dólares, con una caída semanal del 1,4%. Ha caído en seis de las últimas siete semanas.

The line chart shows the value of euro against the dollar from 2000 to 2024. — Thomson ReutersEuro at a year's low

* Frente a un dólar resurgente, el yen ha pasado a estar en el punto de mira al debilitarse hasta niveles que han provocado la intervención de las autoridades japonesas en el pasado. El yen bajaba un 0,1%, a 156,39 unidades por dólar, camino de registrar un descenso semanal del 2,4%.

* El yuan en los mercados continentales cedía frente al billete verde y operaba en 7,2234 unidades por dólar, en camino de una séptima caída semanal consecutiva, su mayor racha de pérdidas desde 2021.

* Entre las criptodivisas, el bitcóin caía por debajo del nivel de 90.000 dólares, ya que algunos inversores tomaron ganancias después de una carrera estelar.

The largest cryptocurrency has increased in value by over 30% since US elections and is hovering above $91,000. — Thomson ReutersBitcoin makes new highs after Trump’s victory

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La sanidad hace bajar a Europa

Reuters

EL SECTOR SANITARIO LIDERA LAS CAÍDAS EN EUROPA

Una caída de los valores del sector sanitario está llevando a los principales índices bursátiles europeos a la baja el viernes, con los marcadores de vacunas especialmente afectados después de que Trump nominara a RFK Jr. (link) para dirigir el máximo organismo sanitario de Estados Unidos.

Kennedy ha sido criticado por hacer afirmaciones médicas falsas, entre ellas que las vacunas están relacionadas con el autismo.

Los fabricantes de vacunas que cotizan en Europa - GSK , Sanofi y Biontech entre otros - bajan entre un 3,3%-9%.

En conjunto, el subsector sanitario (.SXDP) está obteniendo peores resultados, con un descenso del 2,2%, frente a la caída del 0,7% del índice STOXX 600 .

El índice está en camino de terminar una semana agitada con una caída de alrededor del 0,5%.

El índice suizo SMI , con una gran ponderación de valores del sector sanitario, es la bolsa europea con peor comportamiento, con una caída del 1%.

En otras noticias corporativas, las acciones de Evotec suben casi un 18% después de que la empresa recibiera una oferta de adquisición (link) de Halozyme Therapeutics .

Esta es su instantánea de apertura:

Bar chart showing the daily percentage change for all of Europe's major stock indexes. — Thomson ReutersEuropean shares mostly lower

(Samuel Indyk)

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OTRAS NOTICIAS DEL VIERNES:

LOS FUTUROS DE LAS ACCIONES EUROPEAS SE DIRIGEN AL SUR HAGA CLIC AQUÍ (link)

LOS CONSUMIDORES CHINOS GASTAN MÁS, PERO NO EN INMUEBLES PULSE AQUÍ (link)

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El STOXX 600 europeo abre a la baja, lastrado por las acciones tecnológicas y sanitarias

Reuters

El STOXX 600 europeo abrió a la baja el viernes, lastrado por los valores tecnológicos y sanitarios, con lo que el índice se encamina a su cuarta caída semanal consecutiva.

El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,9% a las 0811 GMT, acercándose al mínimo de tres meses alcanzado a principios de esta semana.

El subíndice tecnológico (.SX8P) caía un 1,6%, con el fabricante de chips ASML entre los principales bajistas después de que la empresa estadounidense Applied Materials previera unos ingresos para el primer trimestre por debajo de las estimaciones.

Los valores del sector sanitario (.SXDP) retrocedían un 2,3%, entre los que Bavarian Nordic caía un 15,5% después de que la empresa danesa de biotecnología presentara sus resultados del tercer trimestre.

Los fabricantes europeos de vacunas se vieron presionados después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijera haber seleccionado a Robert F. Kennedy Jr., activista medioambiental que ha difundido información errónea sobre las vacunas, para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Sanofi perdía un 4,4%, mientras que GSK se dejaba un 3,8%.

También contribuía a las pérdidas el cierre a la baja de Wall Street durante la noche, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el banco central estadounidense no necesita apresurarse a bajar los tipos de interés.

Mientras tanto, Evotec daba un salto de más de un 20% después de que Halozyme Therapeutics dijera que ha propuesto comprar el desarrollador de fármacos alemán por unos 2.000 millones de euros (2.110 millones de dólares).

(1 $ = 0,9471 euros)

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Colonial lidera las alzas del Ibex 35 (+2,7%) tras ganar 156 millones hasta septiembre

Europa Press

Colonial se disparaba casi un 3% en Bolsa en el arranque de la jornada bursátil de este viernes, después de que la socimi catalana publicara ayer, con el mercado ya cerrado, sus cuentas correspondientes a los nueve primeros meses de este año.

En concreto, el resultado neto atribuible al grupo fue de 156 millones, frente a las pérdidas de 298,5 millones registradas un año antes, cuando los resultados se vieron impactados por la reducción de 525 millones del valor de la cartera de la empresa.

Así, las acciones de Colonial subían un 2,69% en el Ibex 35 hacia las 9.30 horas, lo que le llevaba a liderar las alzas del principal índice del mercado español, hasta intercambiarse a un precio unitario de 5,535 euros.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos por rentas de Colonial fueron de 293 millones, un aumento del 6% 'like-for-like', es decir, si se tiene en cuenta el mismo perímetro de la cartera, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente fue de 241,8 millones, un 3,7% más.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha celebrado las cuentas, que ha dicho que "están muy bien", al mismo tiempo que el consejero delegado, Pere Viñolas, ha señalado que los resultados "están muy en línea" con los de la primera parte del año y de los últimos ejercicios, y los ha definido como "muy sólidos y muy positivos".

Ha asegurado que el crecimiento experimentado es "muy saludable" y que es la empresa que más crece en Europa entre sus comparables.

Tras estos resultados, Viñolas ha explicado que la empresa prevé cerrar el año con un beneficio por acción superior a las previsiones, que esperaban que fuera de entre 30 y 32 céntimos por título.

ACTIVIDAD COMERCIAL "INTENSA"

Viñolas ha destacado que la actividad comercial en el tercer trimestre ha sido "muy intensa", ya que, a pesar de ser los meses de verano, se cerraron alquileres sobre 47.000 metros cuadrados, por lo que en el conjunto del año, Colonial ha alquilado 113.000 metros cuadrados.

La empresa cuenta con una ocupación media del 96%, con el 100% alquilado en París (Francia), el 96% en Madrid y cerca del 80% en Barcelona, donde el porcentaje es menor por la necesidad de la demanda de "digerir" la nueva oferta concentrada en el 22@, ha explicado Viñolas.

El crecimiento de las rentas fue del 5% 'like-for-like' si se compara con las del 31 de diciembre de 2023, "con comportamientos positivos en todos los mercados".

Por otro lado, Colonial cerró el tercer trimestre con una deuda financiera neta de 4.414 millones, 450 millones menos, tras la entrada de Criteria en su accionariado, y con un tipo de interés del 1,72% a tipo fijo.

La liquidez del grupo se ha incrementado en 541 millones, alcanzando los 3.443 millones entre caja y líneas de crédito no dispuestas.

CAMBIO DE SEDE

Preguntados por un posible cambio de sede a París si el Gobierno aprueba el cambio de legislación sobre el régimen de socimis, Brugera y Viñolas se han remitido al comunicado realizado por la empresa este miércoles.

"Todo se ha dicho. Solo nos cabe esperar la resolución de la Comisión de Hacienda del Congreso. En función de esto analizaremos la situación y veremos lo que haremos", ha dicho Brugera.

Ante la pregunta de si la sede podría volver a Barcelona, Viñolas ha asegurado que "no se ha planteado nada".

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El dólar se dirige a una subida semanal mientras la Fed rebaja las perspectivas de bajada de tipos

Reuters

El dólar iba camino el viernes de cerrar su mejor semana en más de un mes, impulsado por las expectativas de menos recortes de tipos de la Reserva Federal y la opinión de que las políticas de Donald Trump podrían avivar aún más la inflación cuando asuma el cargo en enero.

El billete verde se acercó a su máximo de un año frente a una cesta de divisas en 106,81 y apuntaba a una ganancia semanal del 1,76%, lo que supondría su mejor resultado desde septiembre.

Por su parte, la libra esterlina se encaminaba hacia su mayor caída semanal desde enero de 2023, con aproximadamente un 2%. En el momento de elaboración de este artículo subía un 0,06%, hasta 1,2676 dólares.

El euro compró por última vez 1,0541 dólares, languideciendo cerca del mínimo de un año alcanzado en la sesión anterior. Se encaminaba a una caída semanal del 1,67%, también la peor en más de un mes.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el jueves que el banco central no necesita apresurarse a bajar los tipos de interés, señalando el crecimiento económico en curso, un mercado de trabajo sólido y la inflación persistente como razones para la cautela en detrimento de la flexibilización demasiada rápida de la política monetaria.

Los operadores reaccionaron reduciendo las apuestas sobre el ritmo y la escala de los futuros recortes de tipos en Estados Unidos, y los futuros de los fondos de la Fed implican ahora una relajación de solo 71 puntos básicos para finales de 2025. (FEDWATCH)

Las probabilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos el mes que viene también han caído hasta el 48,3%, frente al 82,5% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME.

"Los mercados se tomaron al pie de la letra los comentarios de Powell y, por tanto, redujeron las expectativas sobre el ritmo de los recortes del FOMC", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia (CBA), en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto.

"Los mercados van a centrarse en la perspectiva de la plataforma política del presidente Trump, por lo que a corto plazo podríamos ver nuevas ganancias en el dólar estadounidense"

Se prevé que el aumento de los aranceles comerciales y el endurecimiento de la inmigración bajo la administración entrante del presidente electo alimenten la inflación, lo que podría ralentizar el ciclo de flexibilización de la Fed a más largo plazo.

Las expectativas de un mayor gasto deficitario también están elevando los rendimientos del Tesoro estadounidense, proporcionando al dólar un apoyo adicional.

Frente a un dólar resurgente, el yen ha vuelto a estar en el punto de mira mientras sigue debilitándose hasta un territorio que desencadenó la intervención de las autoridades japonesas en el pasado.

El yen bajaba un 0,1%, hasta 156,39 por dólar, con una caída semanal del 2,4%.

La divisa nipona ha caído casi un 11% desde su máximo de septiembre y en la sesión anterior superó el nivel de 156 por dólar por primera vez desde julio.

"El ritmo siempre importa más que el nivel. Dado que el yen ya se ha debilitado un 11% frente al dólar en los dos últimos meses, creo que nos estamos acercando a una intervención real", afirmó Kong, de CBA.

El viernes, el Banco de Japón anunció que el gobernador Kazuo Ueda pronunciará un discurso y ofrecerá una rueda de prensa el lunes, en un acto que los mercados seguirán de cerca en busca de pistas sobre si el Banco de Japón podría subir los tipos de interés el mes que viene.

Por otra parte, el dólar australiano subía un 0,12%, hasta los 0,6462 dólares, y se encaminaba a perder un 1,85% en la semana, su peor resultado semanal en cuatro meses.

El dólar neozelandés también se encaminaba a una caída semanal del 1,8%. En el momento de elaboración de este texto, ganaba un 0,19%, hasta los 0,5860 dólares, rozando su mínimo en un año.

Las dos divisas de Australia y Nueva Zelanda, que suelen utilizarse como sustitutos líquidos del yuan, apenas reaccionaron a una serie de datos económicos que mostraron que el crecimiento de la producción de las fábricas chinas se ralentizó en octubre y que aún era demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia en el sector inmobiliario, afectado por la crisis, aunque los consumidores se animaron.

El yuan cotizado en el mercado nacional se depreció frente al dólar y se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 7,2234, a punto de encadenar su séptima caída semanal consecutiva, la mayor racha de pérdidas desde 2021.

En las criptodivisas, el bitcóin volvió a caer por debajo del nivel de los 90.000 dólares en un momento en que algunos inversores tomaban beneficios tras un avance estelar.

La mayor criptodivisa del mundo ha subido casi un 30% en dos semanas consecutivas ante la perspectiva de que una regulación estadounidense más amigable era inminente bajo la administración de Trump y podría marcar el comienzo de un nuevo auge para toda esta clase de activos.

Aun así, algunos se mantienen cautos ante el incesante repunte del bitcóin y los riesgos que conlleva su volatilidad.

"Hay varios factores de riesgo que están convergiendo. Con las criptomonedas en máximos históricos, tanto el FOMO (miedo a perderse el repunte) como los riesgos están también en máximos históricos", afirma Joshua Chu, copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong.

"Este factor, sumado a la tradicional regla de la toma de ganancias, significa que los inversores no institucionales que se unan al repunte por FOMO asumirán riesgos considerables."

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