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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El papel de los REIT en la reestructuración de Kuala Lumpur
Resumen:
Malasia debería aprovechar su entorno multicultural y su fuerza laboral profesional multilingüe, así como su posicionamiento geopolítico no alineado, y hacer un esfuerzo concertado para hacer de Kuala Lumpur la opción preferida de las empresas globales y regionales para elegirla como centro de operaciones.
La industria de los fideicomisos de inversión inmobiliaria de Malasia (M-REIT) comenzó a despegar hace casi dos décadas. Desde entonces, la capitalización de mercado se ha cuadriplicado, pasando de RM9 mil millones en 2010 a RM41 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
Cuando pienso en inversiones, no comparto la idea de que el único propósito de las inversiones es generar ganancias. La idea de Milton Friedman de que el único propósito de una empresa es generar ganancias para sus accionistas ha producido resultados sociales desastrosos y ha dado lugar a sociedades muy divididas en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa.
La idea central de un REIT es que el desarrollo inmobiliario no tiene que realizarse a través del formato del modelo de propiedad individual.
En respuesta, muchas empresas hablan ahora de economía de las partes interesadas, de inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y de inversiones de impacto. Espero que la comunidad de REIT sea ambiciosa e imaginativa a la hora de utilizar los REIT como mecanismo para crear una mejor Malasia para todos.
El mundo ha entrado en una nueva fase. Desde el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 hasta la pandemia de Covid-19 en 2020, China fue la fábrica del mundo y muchos otros países experimentaron una desindustrialización prematura, incluida Malasia.
Esto ha cambiado debido a dos factores principales:
Las disrupciones de diversas formas, incluidas la pandemia, las guerras y las tensiones geopolíticas como la crisis del Mar Rojo, así como el impacto del cambio climático, como las inundaciones y los tifones, han obligado a los fabricantes a pasar de una lógica de “justo a tiempo” a una mentalidad de “por si acaso”. Las corporaciones ahora están pensando en reducir los riesgos mediante una cadena de suministro más corta y segura.
Quienes se dedican a los parques industriales saben que hay muchos nuevos intereses en el terreno industrial. La comunidad de REIT debería hacer más y diseñar rápidamente nuevas formas de propiedad grupal para que el desarrollo del terreno industrial no tenga que realizarse mediante el modelo de propietarios únicos.
La clave para la siguiente fase del éxito industrial no consiste en que muchas empresas individuales exporten verticalmente a una cadena de suministro global, sino en formar un clúster muy fuerte y una cadena de suministro robusta.
También espero que los promotores inmobiliarios aprovechen la nueva oportunidad de pasar de vender terrenos a construir cadenas de suministro y convertirse ellos mismos en inversores en tecnología. Los REIT pueden ser de ayuda en este sentido.
El nuevo entorno global le da a Malasia una segunda oportunidad de ser un proveedor de manufactura y servicios de alto nivel, y con suerte emerger como una nación innovadora.
Para que la economía de Malasia crezca, no deberíamos competir con Vietnam para convertirnos en un centro de fabricación barata, sino que deberíamos aspirar a ser un centro de innovación y un centro de negocios regionales y globales.
Malasia no es un “Vietnam+”, sino un “Singapur con descuento”. Con este marco y una propuesta de valor diferente, Malasia será el lugar de encuentro y la plataforma de lanzamiento adecuados para las empresas regionales y globales, así como para las actividades regionales de investigación y desarrollo.
Los costos en Singapur han aumentado significativamente en los últimos años, lo que justifica la adopción de un enfoque de “Singapur con descuento” para las corporaciones. Un informe reciente de Knight Frank mostró que los alquileres de los edificios de oficinas en Kuala Lumpur son el 15% de los de Singapur.
Como muchos de los establecimientos de Singapur están poblados por trabajadores malasios, una regla general es que si a un malasio se le paga dos tercios del salario de Singapur, probablemente esté dispuesto a trabajar en Malasia en lugar de en Singapur.
Sin embargo, la relación entre Malasia y Singapur es más bien complementaria, ya que la reubicación de la cadena de suministro hacia el sudeste asiático es enorme para que cualquier país la aproveche en su totalidad.
La economía global está viviendo ahora el “ascenso del resto” y ya no está dominada únicamente por el dinero occidental. Kuala Lumpur está bien posicionada para ser un gran punto de encuentro y sede regional para empresas de China, India, países árabes, el sudeste asiático e incluso países sudamericanos como Brasil.
Malasia debería aprovechar su entorno multicultural y su fuerza laboral profesional multilingüe, así como su posicionamiento geopolítico no alineado, y hacer un esfuerzo concertado para hacer de Kuala Lumpur la opción preferida de las empresas globales y regionales para elegirla como centro de operaciones.
Sin embargo, Kuala Lumpur no está exenta de desafíos.
En primer lugar, después de casi 50 años de expansión urbana, los suburbios de Kuala Lumpur han llegado a Shah Alam o incluso a Klang al oeste y a Seremban al sur, básicamente en todas las direcciones. Sin embargo, el centro de la ciudad de Kuala Lumpur se ha vaciado.
En segundo lugar, la expansión y la financiarización de la vivienda (las empresas de inversión vinculadas al gobierno [GLIC] y las empresas vinculadas al gobierno [GLC] contribuyen a exacerbar ambas tendencias) han hecho que los trabajadores más jóvenes residan en suburbios lejanos, mientras que los abundantes espacios y edificios del centro de Kuala Lumpur quedan vacíos. Los nuevos edificios TRX y Merdeka 118 exacerbarán la situación.
Dado que muchos de esos edificios vacíos son propiedad de GLIC y GLC, es necesario repoblar el centro de la ciudad de Kuala Lumpur para generar suficiente rendimiento para esos edificios y también para evitar que se pudran.
En tercer lugar, debido a la falta de transporte público en autobús, agravada por la expansión urbana, la mayoría de los desplazamientos se realizan en automóviles privados para un solo pasajero, lo que supone una enorme carga financiera para la población activa y también es perjudicial en términos de emisiones de carbono.
Sin embargo, contamos con una amplia red de infraestructura de transporte público en un radio de 3 km del centro de Kuala Lumpur. El centro de la ciudad también es transitable a pie, lo que constituye un argumento convincente para que la población trabajadora vuelva a mudarse al centro de Kuala Lumpur, más cerca de sus lugares de trabajo.
En cuarto lugar, en algún momento el gobierno tendrá que eliminar los subsidios a la gasolina, lo que hará que viajar desde los suburbios en expansión con autos privados sea mucho más caro de lo que es ahora.
En quinto lugar, los salarios de la población en general todavía son bajos en Malasia, y una de las maneras de aumentar rápidamente el ingreso disponible es reducir la carga del costo de vida, especialmente los costos de vivienda y transporte que generalmente constituyen una gran parte de sus gastos.
El gobierno debería prestar mucha atención al centro de Kuala Lumpur para que la ciudad desempeñe las siguientes funciones:
•Las nuevas sedes regionales para las corporaciones del mundo desarrollado y, fundamentalmente, del Sur Global;
• El nuevo centro de investigación y desarrollo;
•Creación de un parque de viviendas de alquiler mediante la reutilización de edificios antiguos, especialmente los que son propiedad de GLIC y GLC; y
•Una ciudad donde la población pueda trabajar, vivir, aprender y jugar.
Para lograr todo esto, se necesita un gran cambio de paradigma. Así como Melbourne estuvo vaciada hasta los años 90, la ciudad tardó unos 30 años en repoblar el centro de la ciudad. Es hora de que Kuala Lumpur atraiga a la gente de vuelta al centro de la ciudad y convierta a Kuala Lumpur en una importante ciudad regional.
Un centro urbano rejuvenecido impulsado por REIT también permitirá a los propietarios actuales de edificios (muchos de los cuales son propiedad de GLIC y GLC) generar ingresos a partir de sus activos antiguos y crear nuevas clases de activos en los que los GLIC y otros fondos puedan invertir, al tiempo que resuelven los problemas de vivienda para los jóvenes, el clima y el estado vacío actual de nuestra ciudad.
Fuente: Theedgemarkets
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