El productor mundial de aluminio pide a los compradores japoneses una prima de 260 $/T en el segundo trimestre, según fuentes

Los principales índices bursátiles de Wall Street subieron el miércoles en una jornada agitada, ya que los inversores esperaban un aplazamiento de los aranceles estadounidenses a los automóviles de sus principales socios comerciales.

A las 13:30 EST, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,49% a 42.731,25. El S&P 500 subía un 0,41% a 5.802,02, y el Nasdaq Composite subía un 0,59% a 18.391,56. Las tres mayores ganancias porcentuales del S&P 500 : ** Huntington Ingalls Industries Inc , +11,3** Brown-Forman Corp , +9,3** Celanese Corp , +9,0 Los tres mayores perdedores porcentuales del S&P 500 : ** CrowdStrike Holdings Inc , -7,1%** Marathon Petroleum Corp , -5,8** Intel Corp , -4,9 Las tres mayores ganancias porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PG.N): ** Surf Air Mobility Inc , +25,2** Bakkt Holdings Inc , +18,6** ATRenew Inc , +16,8 Los tres principales perdedores porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PL.N): ** Sunnova Energy International Inc , -18,5** Thor Industries Inc , -15,5** Kuke Music Holding Ltd , -14,5 Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O): ** Visionary Holdings Inc , +93,1%** Chimerix Inc , +69,9** ARB IOT Group Ltd , +61,1 Los tres principales perdedores porcentuales del Nasdaq (.PL.O): ** Cutera Inc , -52,5** Li Bang International Corporation Inc L, un 32,0% menos** Exicure Inc , -29,4

** CrowdStrike Holdings Inc :BUZZ - Caídas en la previsión de ingresos sombrío, brokerages recorte PTs ** Nvidia Corp :** Broadcom Inc :** Marvell Technology Inc :** Super Micro Computer Inc :BUZZ - Las acciones de chips mezclados después de los planes de Trump para matar dólares 52.7 mil millones ley de subsidios chips ** AppLovin Corp :BUZZ - Up; informe dice co en conversaciones para vender la unidad de juegos en dólares 900 mln acuerdo ** JPMorgan Chase & Co :** Goldman Sachs Group Inc :** Morgan Stanley :** Bank of America Corp :BUZZ - Los principales bancos de EE.UU. suben por el alivio del miedo al comercio después de una gran venta en la sesión anterior ** Coinbase Global Inc :** Riot Platforms Inc :** Hut 8 Mining Corp :** Marathon Digital Holdings Inc BUZZ - Las criptoacciones suben por la fortaleza del bitcoin ** KKR & Co Inc :BUZZ - Sube después de la oferta de acciones convertibles de 2,25 mil millones de dólares ** Fluence Energy Inc :BUZZ - Sube después de que Mizuho inicia la cobertura con una calificación de "outperform" ** STMicroelectronics NV :** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd :** ASML Holding NV :BUZZ - Las bolsas europeas de chips recuperan pérdidas pese a la petición de Trump de eliminar la ley de subsidios de EEUU ** Huntington Ingalls Industries Inc :BUZZ - Sube después de que Trump prometa incentivos fiscales ** Foot Locker Inc :BUZZ - Sube tras batir los beneficios trimestrales ** Albertsons Companies Inc :BUZZ - Ganancias en la adición de S & P MidCap 400 ** Chimerix Inc :BUZZ - Sube tras la compra de Jazz Pharma por 935 millones de dólares ** Moderna Inc :BUZZ - Sube tras la compra de acciones por parte del consejero delegado Stephane Bancel ** Abercrombie & Fitch Co :BUZZ - Cae tras una débil previsión de ventas anuales ** Campbell's Co :BUZZ - Cae después de reducir las ventas anuales, las previsiones de beneficios

** Carrier Global Corp :BUZZ - Sube después de que J.P.Morgan actualiza a 'sobreponderar' ** Hims & Hers Health Inc :BUZZ - Cae porque Novo Nordisk ofrece Wegovy con descuento a algunos clientes ** Hercules Capital Inc :BUZZ - Cae por la oferta de deuda convertible prevista de 250 millones de dólares ** Consolidated Edison Inc :BUZZ - Bajas por aumento de capital de 633 millones de dólares ** Eli Lilly and Co :** Amgen Inc :

** Structure Therapeutics Inc :

BUZZ - Jefferies espera que los datos de Lilly reaviven el interés por las acciones contra la obesidad

** Chevron Corp :** Exxon Mobil Corp : ** Valero Energy Corp :

** Marathon Petroleum Corp :

BUZZ - El índice S&P Energy amplía su caída por la acumulación de crudo en EE.UU., el aumento de la producción de la OPEP+, el tumulto de los aranceles

** Evolus Inc :

BUZZ - Sube gracias a los beneficios del cuarto trimestre frente a las pérdidas del año anterior

** Halozyme Therapeutics Inc :

BUZZ - Sube después del informe co para desafiar a Merck sobre la infracción de patentes

** Barrick Gold Corp :

BUZZ - UBS eleva Barrick a "comprar" en el crecimiento a largo plazo de la mina ramp-ups

** Brown-Forman Corp :

BUZZ - Sube tras reafirmar sus previsiones anuales

** Rio Tinto PLC : ** BHP Group Ltd : ** Southern Copper Corp : ** Freeport-McMoRan Inc :

BUZZ - Sube por problemas arancelarios, dólar débil

** ResMed Inc :

BUZZ - Cae después de Stifel recorta PT

** Bancorp Inc :

BUZZ - Cae tras la retractación del informe anual

** Newmont Corp : ** Gold Fields Ltd : ** Harmony Gold Mining Co Ltd :

** AngloGold Ashanti Ltd :

BUZZ - Las mineras de oro ganan mientras los precios de los lingotes suben por la debilidad del dólar estadounidense

** Unum Group :

BUZZ - Sube después de Raymond James actualiza a 'fuerte comprar'

** Alphatec Holdings Inc :

BUZZ - Baja después de que la oferta convertible se elevara a 350 millones de dólares

** Republic Services Inc :

BUZZ - CIBC eleva Republic Services a 'outperformer', eleva PT

** LyondellBasell Industries NV :

** Eastman Chemical Co :

** Dow Inc :

** Chemours Co :

BUZZ - Las químicas suben mientras Trump sopesa una rebaja de aranceles

** Bakkt Holdings Inc :

BUZZ - Salta tras informe Apex Fintech sopesa adquisición

** Thor Industries Inc :

BUZZ - Fuertemente a la baja después de los resultados, la orientación recorte

** International Paper Co :

BUZZ - Sube después de que Citigroup reanude la cobertura con calificación de 'comprar'

** General Motors Co :

** Ford Motor Co :

BUZZ - Los fabricantes de automóviles suben mientras Trump discute el posible retraso de los aranceles

** Tesla Inc :

BUZZ - Las ventas se desploman en Europa; acciones planas

** OppFi Inc :

BUZZ - Sube después de que el beneficio del cuarto trimestre supera las expectativas

** Intellia Therapeutics Inc :

BUZZ - H.C. Wainwright inicia la cobertura de Intellia con calificación de 'comprar' ante el optimismo por las terapias para enfermedades cardíacas

** Las acciones de las mineras del cobre suben, siguiendo los precios del metal rojo

** El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 2,2% a 9,549 dólares, al aumentar las preocupaciones sobre los aranceles a las importaciones de EE.UU., mientras que las nuevas medidas de estímulo de China, los planes de fondos de infraestructura de Alemania y un dólar más débil apoyaron (link) el mercado más amplio para el metal rojo

** Los futuros del cobre de mayo más activos en la bolsa estadounidense Comex (HGc4) subieron un 4,9% a 4,781 dólares la libra, el precio más alto desde el 14 de febrero

** Las acciones de los gigantes mineros Rio Tinto y BHP , que cotizan en Estados Unidos, suben un 1,7% y un 1,8%, respectivamente

** Las mineras del cobre Southern Copper y Freeport-McMoRan suben un 3,7% y un 7%, respectivamente

** Las mineras canadienses Hudbay Minerals sube un 6,2%, Teck Resources sube un 3,6% y First Quantum gana un 5,3%

Las acciones de las empresas estadounidenses se han visto presionadas por la última escalada en la guerra comercial de Washington (link), y se espera que los nuevos aranceles a Canadá y México golpeen las ganancias en varios sectores, incluidos los fabricantes de automóviles, los minoristas y las materias primas.

El presidente Donald Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá, con efecto a partir del martes. La medida afecta a más de 900.000 millones de dólares anuales de importaciones estadounidenses procedentes de ambos países.

Trump también duplicó los aranceles sobre las importaciones chinas al 20% para castigar a Pekín por la crisis de sobredosis de fentanilo en EE.UU. (link). El derecho acumulativo se suma a los aranceles de hasta el 25% impuestos durante su primer mandato.

China respondió con aranceles adicionales del 10%-15% sobre determinadas importaciones estadounidenses a partir del 10 de marzo, mientras que Canadá y México se aprestaban a tomar represalias rápidamente contra su viejo aliado.

Los valores sensibles desde el punto de vista económico, como las aerolíneas y los bancos, lideraron los descensos de los principales índices de Wall Street el martes. El índice de referencia S&P 500 sufrió el lunes su peor jornada de este año tras confirmarse los aranceles estadounidenses.

AUTOMÓVILES

S&P Global estima que los nuevos aranceles a las importaciones de México y Canadá podrían costar a los fabricantes de automóviles estadounidenses afectados una media del 10%-25% de su EBITDA anual.

Los aranceles del 25% de Trump sobre el acero y el aluminio importados también aumentarían los costes para la industria (link), que representó el 15% de los envíos netos de hierro y acero en 2024, dijo S&P Global en una nota.

Los analistas de J.P.Morgan también esperan que los fabricantes de automóviles soporten la mayor parte del coste directo de los aranceles sobre Canadá y México, con algo de dolor que se compartirá con los proveedores, concesionarios y consumidores.

Esto podría costar a General Motors unos 14.000 millones de dólares (, es decir, la práctica totalidad de los beneficios antes de intereses e impuestos que prevé obtener a escala mundial este año), y a Ford unos 6.000 millones de dólares (, es decir, aproximadamente el 75% de los beneficios antes de intereses e impuestos que prevé obtener a escala mundial este año), señalaron.

Ford (link) tiene tres plantas en México. Exportó poco menos de 196,000 autos a Norteamérica en el primer semestre de 2024, de los cuales 90% fueron a Estados Unidos, según la mexicana AMIA.

Stellantis fabrica el 39% de sus vehículos norteamericanos en México o Canadá, mientras que General Motors y Ford Motor fabrican allí el 36% y el 18%, respectivamente, según un informe de noviembre de Barclays.

Las tres plantas de GM en Canadá producen furgonetas eléctricas, el camión Chevrolet Silverado Heavy Duty y el motor V8 y la transmisión de doble embrague.

Las acciones de Ford y General Motors han caído un 2,8 y un 5,8%, respectivamente, este martes.

CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS

Es probable que los constructores de viviendas estadounidenses, que importan materias primas de los países vecinos, también vean un aumento de los costes por los nuevos aranceles.

El índice PHLX Housing , que ha cedido cerca de un 4,8% en lo que va de año, cayó un 1,2% el martes.

Los aranceles sobre productos terminados como electrodomésticos, electrónica, gabinetes y accesorios de México y China pueden aumentar aún más el costo de construir una casa, dijo S&P Global.

Las empresas de materiales de construcción están experimentando cierta presión sobre los márgenes debido al aumento de los costes de las materias primas, la mano de obra y los fletes, y los nuevos aranceles podrían tensar aún más los márgenes, dijo.

PROVEEDORES AEROESPACIALES

Según la Asociación de Industrias Aeroespaciales, Canadá es el primer país importador y el tercero exportador de productos aeroespaciales de EE.UU. ((link)).

Los aranceles podrían elevar los costes de los proveedores, ya en dificultades, y de sus clientes fabricantes de aviones, como Boeing . Las acciones de Boeing cayeron un 6,4%.

Los fabricantes canadienses también producen motores para General Dynamics Gulfstream y Textron , así como trenes de aterrizaje para Boeing y Airbus .

México cuenta con centros aeroespaciales de rápido crecimiento en Querétaro y Chihuahua, que atraen a grandes proveedores, como Honeywell .

SIDERURGIA

Las importaciones de acero representaron alrededor del 23% del consumo de acero de Estados Unidos en 2023, según datos del American Iron and Steel Institute, siendo Canadá, Brasil y México los mayores proveedores.

Canadá, cuyos abundantes recursos hidroeléctricos ayudan a su producción de metal, representó casi el 80% de las importaciones estadounidenses de aluminio primario en 2024.

El productor de aluminio Alcoa dijo en (link) el mes pasado que el plan de Trump de imponer un arancel podría costar unos 100.000 empleos en EE.UU. y que por sí mismo no sería suficiente para atraerle a impulsar la producción en el país. Sus acciones cayeron un 3,1%.

Las acciones de U.S. Steel , Nucor , Steel Dynamics y Cleveland-Cliffs se desplomaron entre un 5% y un 8%.

LÍNEAS AÉREAS

Las preocupaciones sobre una desaceleración en Estados Unidos golpearon a las acciones de las aerolíneas, con el índice S&P Composite 1500 Passenger (.SPCOMAIR) cayendo un 6% y dirigiéndose a su peor día en más de un año.

"A medida que los minoristas y otras empresas advierten a sus clientes sobre el aumento de los precios debido a los aranceles, existe la sensación de que la gente tendrá menos gasto discrecional disponible para las fiestas y las vacaciones", dijo Michael Ashley Schulman, director de inversiones de Running Point Capital.

"Del mismo modo, las empresas también pueden reducir los viajes corporativos para ayudar a mantener sus gastos bajo control y mantener los márgenes"

** Las acciones de Alcoa Corp , que cotizan en el ASX, caen un 5,4% hasta 51,15 dólares australianos, su nivel más bajo desde el 24 de septiembre

** La minera de bauxita anuncia (link) una oferta de deuda de 1.000 millones de dólares

** Dice que utilizará los fondos de la oferta para gestionar deudas internas y dividendos dentro de su unidad

** Las acciones de la empresa que cotizan en EE.UU. cayeron un 5,8% durante la noche

** La acción es uno de los mayores perdedores porcentuales del índice de referencia ASX200 .

** Las acciones cayeron hasta un 7% a primera hora del día, lo que supone su peor caída intradía desde el 24 de febrero

** Las acciones bajaron un 13,6% en lo que va de año

La minera Arcadium Lithium dijo el viernes que su producción de litio en Argentina alcanzó un récord de 44.115 toneladas de carbonato de litio y 4.541 toneladas de cloruro de litio, en un comunicado.

Arcadium Lithium es un importante productor mundial de litio, que a fines del año pasado fue comprado por Río Tinto. Según el comunicado, está previsto que la adquisición concluya el 6 de marzo.

"A pesar de las desafiantes condiciones del mercado en 2024, la compañía alcanzó una producción récord en Argentina y logró avances significativos en proyectos de expansión y ramp-up clave", dijo Arcadium Lithium en el comunicado.

Argentina tiene importantes yacimientos del metal utilizado para fabricar baterías de automóviles eléctricos.

El sector industrial estadounidense será el que más pierda con los posibles aranceles estadounidenses al cobre, según analistas, ya que se prevé que los costos aumenten significativamente durante lo que sería un largo proceso de reactivación de la minería y el refinado local del metal.

El presidente Donald Trump lanzó el martes una investigación sobre posibles nuevos aranceles a las importaciones de cobre, diciendo que ayudarían a impulsar la producción estadounidense.

Los precios estadounidenses del metal que se usa usa en la energía, la construcción y los vehículos eléctricos ya se han disparado en la bolsa COMEX de Estados Unidos y un período sostenido de precios boyantes podría frenar la actividad industrial, frenar el consumo y obligar a las empresas a emplear aluminio en su lugar, dijeron analistas.

Estados Unidos importa casi la mitad del cobre que necesita, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y la producción de sus minas de cobre ha caído un 11% desde 2021, ya que los mineros tienen dificultades para ampliar las minas existentes y desarrollar nuevos proyectos.

Los mayores proveedores son Chile, Canadá y México.

"Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de reforzar su propia producción y capacidad de refinación en el corto plazo, por lo que esto parece otro autogol", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

La prima de los precios en COMEX sobre el cobre internacional de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió a 816 dólares por tonelada métrica el miércoles desde 580 dólares del día anterior, pero sigue bajo el máximo histórico de 1.153 dólares alcanzado del 13 de febrero.

En Estados Unidos sólo operan dos fundiciones de cobre.

Asarco, controlada por el conglomerado industrial Grupo México , dijo en mayo del año pasado que planeaba volver a poner en marcha su fundición de cobre paralizada en Estados Unidos.

"Pero no ha habido noticias desde entonces y no hay otras fundiciones recientemente paralizadas, mientras que la construcción de una nueva llevaría más de dos años", dijo Amy Gower, analista de Morgan Stanley, en una nota.

"La construcción de nuevas minas de cobre llevaría mucho más tiempo, y muchas de ellas se enfrentarían a problemas de permisos", añadió.

El desarrollo de la mina Resolution Copper de Río Tinto , y BHP en Arizona está en suspenso, tras enfrentarse a la oposición de los nativos americanos.