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Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las operaciones en el sector estadounidense del petróleo y el gas ascendieron a 105.000 millones de dólares en 2024, el tercer volumen anual más alto de la historia, pero la actividad se ralentizó en el segundo semestre , ya que los compradores encontraron menos objetivos que adquirir, según informó el miércoles la consultora Enverus.
El valor total de las operaciones del año pasado cayó bruscamente por detrás de la friolera de 192.000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones realizadas en 2023, que incluyó la combinación de 60.000 millones de dólares de Exxon Mobil y Pioneer Natural Resources.
El Pérmico siguió siendo el objetivo de adquisición más deseable, pero los compradores también están buscando más lejos a medida que las oportunidades allí se agotan, según el informe de Enverus.
"Este año nos vamos a encontrar con algunas sorpresas interesantes en lo que respecta a los operadores que buscan regiones y explotaciones que no habríamos esperado", declaró Andrew Dittmar, analista principal de Enverus, en una entrevista.
"Para los compradores que se planteen adquirir uno de los yacimientos del Pérmico, la cuestión será si la calidad y la expansión de los recursos merecen la pena", afirma Dittmar en el informe.
Es probable que muchas pequeñas empresas de exploración y producción decidan buscar fuera del Pérmico.
Los yacimientos maduros de esquisto, como la cuenca de Williston en Dakota del Norte y Eagle Ford en el sur de Texas , ofrecen una alternativa y se están revalorizando a medida que los compradores revisan los activos desarrollados con la oportunidad de volver a abrirlos, dijo Dittmar.
El refracturamiento de un pozo antiguo es similar a una inyección de refuerzo (link) y ofrece un rápido aumento de la producción con una inversión menor que la perforación de un pozo nuevo.
Según el informe, el valor de las operaciones se redujo a finales de año, con 9.600 millones de dólares en el último trimestre, ya que los compradores encontraron menos objetivos de fusiones y adquisiciones que perseguir y las grandes empresas de exploración y producción estaban trabajando para integrar sus operaciones anteriores antes de volver al mercado.
La falta de oportunidades de crecimiento puede empujar a los operadores más pequeños a vender y consolidar aún más el sector.
"El conjunto de oportunidades de adquisición restantes es en gran medida más pequeño, más alto en la curva de costes, o ambas cosas", dijo Dittmar.
La compra por parte de Coterra Energy de Avant Natural Resources y Franklin Mountain Energy en la cuenca de Delaware por un importe combinado de 3.950 millones de dólares fue la mayor operación del cuarto trimestre de 2024. Por su parte, la compra por parte de FourPoint Energy de los activos de Ovintiv en Uinta (Utah) por 2.000 millones de dólares fue una de las mayores adquisiciones privadas recientes.
El valor de las fusiones y adquisiciones centradas en el gas aumentó cuatro veces en 2024 en comparación con 2023, superando los 20.000 millones de dólares por primera vez desde 2016, según Enverus.
"Veremos un mayor enfoque en el gas con relativa rapidez, dado el entusiasmo en torno al gas natural licuado, la construcción de centros de datos y la demanda de energía", dijo Dittmar a Reuters.
El beneficio del cuarto trimestre del productor de petróleo y gas Hess Corp superó el miércoles las expectativas de Wall Street, impulsado por mayores volúmenes de producción en Estados Unidos y Guyana.
Su producción total aumentó más de un 18%, hasta 495.000 barriles equivalentes de petróleo al día (boepd) en el trimestre, impulsada por un aumento del 7% en los volúmenes de esquisto Bakken en EE.UU. y un incremento del 52% en la producción de sus activos en Guyana.
Pero las lucrativas propiedades petrolíferas de Guyana han supuesto un obstáculo (link) para la adquisición de Hess por parte de Chevron (link) por valor de 53.000 millones de dólares, después de que otras grandes petroleras como Exxon Mobil y CNOOC presentaran un recurso de arbitraje sobre sus participaciones en el bloque.
La producción de los activos de Hess en Guyana aumentó a 195.000 barriles de petróleo al día (bpd) en el cuarto trimestre, finalizado el 31 de diciembre, frente a los 128.000 bpd del año anterior.
En mayo, un tribunal de arbitraje compuesto por tres jueces examinará el derecho preferente de Exxon.
No obstante, el acuerdo ha superado la revisión de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. en (link).
El beneficio neto de Hess en el trimestre octubre-diciembre fue de 542 millones de dólares, frente a los 413 millones del mismo periodo del año anterior.
Hess, con sede en Nueva York, obtuvo un beneficio ajustado de 1,76 dólares por acción, frente a la estimación media de los analistas de 1,48 dólares, según datos recopilados por LSEG.
La empresa dijo que espera una producción neta en el trimestre actual en el rango de 465.000 a 475.000 boepd, y añadió que estima unos gastos de capital y exploratorios de unos 4.500 millones de dólares en 2025.
Kazajistán tiene previsto celebrar consultas preliminares con el mayor productor de petróleo del país, Tengizchevroil, dirigida por Chevron , sobre la revisión de los acuerdos de reparto de la producción (PSA), declaró el miércoles el ministro de Energía, Almasadam Satkaliyev.
En una sesión informativa celebrada un día antes, Satkaliyev había declarado que el Estado podría aumentar su participación en proyectos petrolíferos desarrollados por empresas energéticas internacionales, cambiar de operador o renegociar los contratos.
El martes, el Presidente Kassym-Jomart Tokayev ordenó a (link) que el Gobierno intensificara las conversaciones con las petroleras internacionales para prorrogar los acuerdos de servicios públicos existentes en "mejores condiciones".
Estas son las noticias más destacadas en las páginas de negocios del New York Times. Reuters no ha verificado estas historias y no responde de su exactitud.
- El productor de petróleo y gas Chevron está entrando en (link) el auge de la energía impulsada por la IA mediante la planificación de plantas de energía alimentadas por gas natural para abastecer a los centros de datos, asociándose con la firma de inversión Engine No. 1 para poner su primera planta en línea dentro de tres años.
- Coca-Cola Europacific Partners ha retirado del mercado (link) varias bebidas, incluidas Coca-Cola, Sprite y Fanta, en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos después de que las pruebas rutinarias detectaran altos niveles de clorato.
- El presentador de CNN Jim Acosta dijo el martes que deja (link) la cadena después de casi 20 años, tras una disputa sobre la decisión de CNN de cambiar su programa a una franja horaria de medianoche.
- El presidente Trump ha destituido (link) a dos comisionados demócratas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, paralizando potencialmente la agencia al dejarla sin quórum y señalando un cambio en la política de discriminación en el lugar de trabajo.
El productor de petróleo y gas Chevron dijo el martes que planea construir plantas de energía a base de gas natural junto a centros de datos en los EE.UU., como la demanda de energía para apoyar el crecimiento de la inteligencia artificial (link) se espera que aumente.
El segundo mayor productor de EE.UU. se asocia con la firma de inversión Engine No. 1 y la empresa de servicios eléctricos GE Vernova en el proyecto.
El anuncio de Chevron se produce un día después de que la startup china DeepSeek presentara un modelo de inteligencia artificial que, según afirma, utiliza mucha menos potencia de cálculo que los modelos líderes del sector en Estados Unidos, lo que ha llevado a los inversores a cuestionar los miles de millones de dólares que (link) gasta en infraestructura de inteligencia artificial y ha provocado una venta masiva de valores tecnológicos (link) y eléctricos (link).
A pesar de la reacción del mercado, DeepSeek demuestra los requisitos energéticos que serán necesarios para apoyar la capacidad de Estados Unidos para competir en la carrera mundial de la IA, dijo Jeff Gustavson, presidente de Chevron New Energies, durante una rueda de prensa.
"Subraya lo competitivo y rápido que es esto", dijo. "Seguimos viendo el crecimiento de la demanda de electricidad"
El proyecto utilizará turbinas de gas natural de GE Vernova para suministrar hasta 4 gigavatios de potencia -suficiente para abastecer a unos 3 millones de hogares- a centros de datos situados en las regiones del Sureste, Medio Oeste y Oeste de EE UU.
En un principio, la energía no pasará por la red de transporte existente, lo que reduce el riesgo de que aumente el coste de la electricidad para los hogares y los consumidores, según la empresa.
Chevron dijo que está en conversaciones con varios clientes potenciales para determinar la ubicación de los centros de datos y centrales eléctricas, y se negó a nombrar con quién está hablando. Chevron espera comenzar el servicio inicial a finales de 2027, con el potencial de expansión del proyecto más allá de la capacidad de 4 GW.
"Las políticas energéticas pro-estadounidenses del presidente Trump y su compromiso con el dominio de la energía y la IA nos dan la confianza para invertir en proyectos que crearán empleos estadounidenses y fortalecerán nuestra seguridad nacional", dijo el CEO de Chevron, Mike Wirth, en un comunicado.
También se espera que los proyectos estén diseñados para integrar potencialmente la captura y el almacenamiento de carbono, así como recursos energéticos renovables.
La energética Chevron dijo el martes que ha firmado un acuerdo con la firma de inversión Engine No. 1 y GE Vernova para construir plantas de energía basadas en gas natural para operar centros de datos coubicados en Estados Unidos.
El anuncio se produce apenas una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revelara una inversión del sector privado de hasta 500.000 millones de dólares (link) para financiar infraestructuras para la inteligencia artificial, con el objetivo de superar a las naciones rivales en esta tecnología crítica.
El proyecto utilizará turbinas de gas natural de GE Vernova para suministrar hasta 4 gigavatios de energía -suficiente para abastecer a unos 3 millones de hogares- a centros de datos situados en las regiones del sureste, medio oeste y oeste de Estados Unidos.
Aunque inicialmente no circularía por la red de transporte existente, los proyectos se diseñarán para vender el excedente de energía con el fin de mantener bajos los costes y apoyar una demanda energética más amplia.
Chevron espera comenzar el servicio inicial a finales de 2027, con el potencial de expansión del proyecto más allá de la capacidad de 4 GW.
"Las políticas energéticas pro-estadounidenses del presidente Trump y su compromiso con el dominio de la energía y la IA nos dan la confianza para invertir en proyectos que crearán empleos estadounidenses y fortalecerán nuestra seguridad nacional", dijo el CEO de Chevron, Mike Wirth.
También se espera que los proyectos se diseñen para integrar potencialmente la captura y el almacenamiento de menos carbono, así como recursos energéticos renovables.
Aún no se sabe si la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek será la gota que colme el vaso de Wall Street. Pero sin duda ha puesto en tela de juicio la narrativa del "excepcionalismo estadounidense" que ha contribuido a crear una concentración -y un riesgo- sin precedentes en los mercados de Estados Unidos.
La suposición de que Silicon Valley es el líder indiscutible en la carrera armamentística mundial de la IA es una razón clave por la que los mercados estadounidenses han absorbido billones de dólares de todo el mundo en los últimos años. Esta tendencia ha llegado a definir el excepcionalismo estadounidense, la arraigada creencia en el continuo rendimiento superior del crecimiento de Estados Unidos y los beneficios de Wall Street.
Pero esta narrativa puede estar empezando a desmoronarse debido a una startup china de la que pocos fuera del mundo de la IA habían oído hablar hasta el mes pasado. DeepSeek, que ha operado con un presupuesto muy reducido, parece estar logrando resultados similares o mejores que los gigantes estadounidenses que han gastado cientos de miles de millones de dólares en desarrollar tecnología de IA.
"Ver el nuevo modelo de DeepSeek es superimpresionante", declaró Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, a la CNBC en Davos la semana pasada. "Creo que deberíamos tomarnos el desarrollo fuera de China muy, muy en serio"
Los inversores deberían hacerlo, sobre todo cuando el destino de todo el mercado bursátil estadounidense -de hecho, de los mercados mundiales- depende de tan pocas empresas y, básicamente, de una sola historia de IA.
La influencia de las grandes tecnológicas en Wall Street es abrumadora. Basta con mirar las cifras:
Antes de la caída del mercado del lunes, solo cinco valores -Nvidia , Microsoft , Alphabet , Amazon y Meta - habían contribuido con unos 700 puntos al S&P 500 en los últimos dos años. Excluyendo estos valores, el S&P 500 sería un 12% más bajo, según Manish Kabra, de SocGen. Nvidia por sí sola había contribuido en 4 puntos porcentuales al rendimiento de las ganancias de dos años del S&P 500 hasta el lunes.
Según Jim Reid, de Deutsche Bank, los beneficios de Nvidia en los últimos 12 meses, recogidos en sus resultados trimestrales más recientes, ascendieron a unos 63.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad del total obtenido por todas las empresas cotizadas de Gran Bretaña, Alemania y Francia en el último año.
Estas empresas, más Apple y Tesla - los "Siete Magníficos", o "Mag 7" - han representado casi el 60% de las ganancias del S&P 500 en los últimos dos años, según los analistas de Bank of America.
En resumen, los "Mag 7" encarnan la "prima de excepcionalidad estadounidense en el S&P 500", como escribió Kabra el lunes.
'MONOPOLIO MÁXIMO
Wall Street nunca ha estado en deuda con tan pocos valores, ya que los "Mag 7" representan actualmente más del 35% de la capitalización bursátil total del S&P 500. Mientras tanto, las acciones estadounidenses representan actualmente un récord de dos tercios de la asignación mundial de renta variable.
Esto se debe en parte a un círculo virtuoso de entradas: a medida que los valores "Mag 7" se han disparado, EE.UU. ha representado un porcentaje cada vez mayor de la capitalización bursátil mundial, lo que significa que los inversores con carteras pasivas tienen que seguir aumentando su exposición a EE.UU., alimentando las subidas de precios y necesitando más compras.
Pero la concentración del mercado lleva tiempo aumentando, como señala Hendrik Bessembinder, profesor de finanzas de la Universidad Estatal de Arizona, en su estudio de 2023 "Shareholder Wealth Enhancement, 1926 to 2022" Descubrió que sólo el 3% de las 28.114 empresas estadounidenses que cotizaron en bolsa entre 1926 y 2022 produjeron casi todos los 55 billones de dólares en riqueza de los accionistas creados en ese tiempo.
Apple por sí sola representó casi el 5% del total, y las tres principales empresas - Apple, Microsoft y Exxon Mobil - representaron en conjunto más del 10%.
Esta concentración no ha hecho sino acelerarse en los últimos años. En 2016, el número de empresas obligadas a acumular el 10% de la riqueza bruta creada por los accionistas era de siete. Esta cifra se redujo a cuatro en 2022.
Esto podría representar el "Pico del Monopolio", como sugieren los analistas de BofA. Y la historia demuestra que los monopolios nunca duran para siempre, en parte debido a la aparición de tecnologías disruptivas.
De hecho, a medida que el cambio tecnológico se ha acelerado, la vida media de las empresas que cotizan en el S&P 500 se ha reducido. Según un estudio de McKinsey, la vida media de una empresa del S&P 500 en 1958 era de 61 años. En 2023, se había reducido a menos de 18 años.
Las tecnologías disruptivas siempre han impulsado la economía y los mercados estadounidenses, y nunca tanto como hoy. "La disrupción siempre gana", como señalan los analistas de Bank of America.
Queda por ver quiénes serán los ganadores y los perdedores si la repentina aparición de DeepSeek resulta ser realmente disruptiva. Pero si los temblores del mercado del lunes sirven de guía, puede haber unos cuantos perdedores, y grandes.
(Las opiniones expresadas aquí son las del autor, columnista de Reuters.)
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