Fair Isaac, Mastercard, McKesson

Los principales índices de Wall Street se dispararon el miércoles, con el índice de referencia S&P 500 tocando máximos de una semana, impulsados por unos datos de inflación subyacente de diciembre por debajo de lo esperado y unos sólidos beneficios trimestrales de los principales bancos estadounidenses.

A las 13:30 EST, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 1,62% a 43.205,43. El S&P 500 subía un 1,74% a 5.944,76, y el Nasdaq Composite subía un 2,32% a 19.486,48.

Las tres mayores ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX):

** Intuitive Surgical Inc , un 8,2% ** Texas Pacific Land Corp , +7,2 ** Bank of New York Mellon Corp , +7,1%

Los tres principales perdedores porcentuales del S&P 500 (.PL.INX):

** Viatris Inc , -3,2 ** Lululemon Athletica Inc , -2,6 ** Hershey Co , -2,4

Las tres mayores ganancias porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PG.N):

** IONQ Inc , +30,7 ** Wolfspeed Inc , +28,4 ** Vertical Aerospace Ltd , +26,7

Los tres principales perdedores porcentuales de la NYSE (.PL.N):

** Li-Cycle Holdings Corp , -32,9 ** Bally's Corp , -9,1% ** Kuke Music Holding Ltd , -9,1%

Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O):

** Safe & Green Holdings Corp , +88,9 ** BIO-Key International Inc , +63,5 ** Nauticus Robotics Inc , +48,0%

Los tres principales perdedores porcentuales del Nasdaq (.PL.O):

** PTL Ltd , -79,3 ** Meiwu Technology Co Ltd , -60,8 ** Aclarion Inc , -60,5

** BlackRock Inc :

BUZZ - Sube por el aumento de beneficios en el cuarto trimestre y el récord de activos

** Moderna Inc :

BUZZ - Cae al recortar Morgan Stanley sus previsiones

** Keros Therapeutics Inc :

BUZZ - Cae por la interrupción de un ensayo de enfermedad pulmonar por motivos de seguridad

** Boston Beer Company Inc :

** Brown-Forman Corp :

BUZZ - Citigroup recorta las previsiones de Boston Beer y Brown-Forman citando la ralentización de las tendencias de crecimiento

** Rigetti Computing Inc :

** D-Wave Quantum Inc :

** Quantum Computing Inc :

** IonQ Inc :

BUZZ - Los valores de computación cuántica suben después de que Microsoft diga que habrá tiempo para estar 'quantum-ready' en 2025

** Oncolytics Biotech Inc :

BUZZ - Sube después de que una terapia contra el cáncer de páncreas reciba el visto bueno de los reguladores

** Plug Power Inc :

BUZZ - Sube tras el acuerdo con Allied Green Ammonia

** OS Therapies Inc :

BUZZ - Sube después de que una terapia contra el cáncer alcance el objetivo principal en un ensayo en fase intermedia

** NeoGenomics Inc :

BUZZ - Sube tras una previsión de ingresos para 2025 mejor de lo esperado

** Beacon Roofing Supply Inc :

BUZZ - Rechaza la oferta de compra de QXO; las acciones suben

** Wolfspeed Inc :

BUZZ - Repunta tras la venta de acciones por 200 millones de dólares

** Intuitive Surgical Inc :

BUZZ - Sube después de que los ingresos preliminares del cuarto trimestre superen las estimaciones

** WEX Inc :

BUZZ - Citigroup dice que la recuperación del crecimiento de WEX tomará más tiempo, recorta a 'neutral'

** UnitedHealth Group Inc :

** Elevance Health Inc :

** Humana Inc :

** CVS Health Corp :

BUZZ - Ganan afiliados a Medicare, mientras CVS y Humana pierden, según datos

** Myriad Genetics Inc :

BUZZ - Cae después de que los ingresos preliminares del cuarto trimestre incumplan las estimaciones

** Lululemon Athletica Inc :

BUZZ - Los corredores de bolsa elevan la valoración de Lululemon por la innovación de sus productos y las previsiones para el cuarto trimestre

** JPMorgan Chase & Co :

** Wells Fargo & Co :

** Citigroup Inc :

** Goldman Sachs Group Inc :

BUZZ - Los grandes bancos saltan mientras la banca de inversión impulsa los beneficios del 4T

** Digital Realty Trust Inc :

BUZZ - Sube; Deutsche Bank se vuelve alcista

** Energy Vault Holdings Inc :

BUZZ - Sube gracias a la asociación con NuCube Energy para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial

** Civitas Resources Inc :

BUZZ - Sube al sopesar la venta de activos de la cuenca del DJ

** Bank of New York Mellon Corp :

BUZZ - Sube tras superar los beneficios del cuarto trimestre

** Netflix Inc :

BUZZ - Los corredores de bolsa esperan que Netflix ascienda en la escala publicitaria gracias a los eventos en directo y las asociaciones

** Signet Jewelers Ltd :

BUZZ - Telsey Advisory Group rebaja las previsiones de Signet Jewelers para el cuarto trimestre

** Morgan Stanley :

BUZZ - Sube mientras Wall Street espera resultados prometedores

** Chefs' Warehouse Inc :

BUZZ - Sube después de que Jefferies eleve las previsiones sobre la demanda

** Bank of America Corp :

BUZZ - Sube a la espera de los resultados del cuarto trimestre

** Spotify Inc :

BUZZ - Sube después de que UBS eleve su PT

** Mercurity Fintech Holding Inc :

BUZZ - Sube tras una inversión privada de 8 millones de dólares

** Lineage Inc :

BUZZ - Se hunde de nuevo tras un informe de recortes de plantilla

Los 11 principales sectores del S&P 500

En teoría, son los accionistas, y no otras partes interesadas, quienes tienen la última palabra sobre las decisiones empresariales, pero hasta ahora los mayores inversores de EE.UU. no se han pronunciado sobre el retroceso en los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión de muchas de sus empresas participadas.

Veremos qué mensaje envían los accionistas en la temporada de voto de primavera, que comienza con la reunión de Deere & Co el mes que viene. Puede leer más en mi columna de esta semana, cuyo enlace figura más abajo. También he destacado artículos de mis colegas sobre el impacto medioambiental de JBS y Berkshire Hathaway.

Puedes seguirme en LinkedIn (link) y/o Bluesky (link). O a través de ross.kerber@thomsonreuters.com

Deere & Co se enfrenta a DEI

El fabricante de maquinaria agrícola Deere & Co se convirtió el año pasado en una de las primeras empresas estadounidenses en dar marcha atrás en las iniciativas DEI, sin mucha reacción pública por parte de los gestores de activos que buscaron algunos de los cambios en primer lugar.

La asamblea anual de Deere podría arrojar más luz sobre lo que quieren los inversores, en función de los resultados de las resoluciones de los accionistas respaldadas por grupos con puntos de vista opuestos. Puede leer más en mi columna de esta semana haciendo clic aquí (link).

Noticias de la empresa: más retrocesos en DEI y el clima

Para más contexto sobre la reunión de Deere, considere que el viernes el propietario de Facebook Meta Platforms y el minorista en línea Amazon.com dijeron que reducirían los programas de diversidad (link). Walmart (link) hizo algo similar el pasado mes de noviembre, suscitando la preocupación de los inversores religiosos (link) esta semana.

En 2021, el envasador de carne brasileño JBS se comprometió a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 (link). Su máximo responsable de sostenibilidad dice ahora que su objetivo era una aspiración, no una promesa, según cuentan mis colegas aquí (link). Aquí tienes un diccionario en línea (link) por si quieres aclararte.

La calidad del aire de Omaha (Nebraska) en 2023, por debajo de la media, se debe en parte a las cercanas centrales eléctricas de carbón propiedad de Berkshire Hathaway , que ha presionado para evitar costosos controles de la contaminación, según este Informe Especial (link) de Tim McLaughlin y Joshua Schneyer.

En mi radar

Funcionarios estadounidenses y daneses instaron el año pasado al promotor del mayor yacimiento de tierras raras de Groenlandia a que no vendiera su proyecto a empresas vinculadas a China (link), lo que subraya lo que está en juego económicamente en el territorio del que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de apoderarse (link).

Un formulario de información financiera (link) presentado por el senador estadounidense Marco Rubio, la elección del presidente electo Donald Trump para el cargo de Secretario de Estado, podría provocar nostalgia por los buenos tiempos de 2021, cuando él y muchos otros propietarios de viviendas estadounidenses podían obtener una hipoteca a 30 años al 3% (link).

El gobernador de California, Gavin Newsom, suspendió el 12 de enero los requisitos de permisos y revisiones (link) para la reconstrucción tras los incendios que devastaron el sur de California. Habrá que estar atentos a los debates posteriores sobre la regulación estatal (link).

El nominado del presidente electo Donald Trump para dirigir el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que Boeing necesita "amor duro" para volver a la pista después de una emergencia en pleno vuelo en 2024 y que los vehículos eléctricos deberían pagar por usar las carreteras.

"Tenemos que asegurarnos de que están aplicando su plan de seguridad. Tenemos que presionar a la Administración Federal de Aviación () para asegurarnos de que están aplicando su plan de seguridad", dijo el ex legislador Sean Duffy al Comité del Senado en su audiencia de confirmación.

Duffy dijo que trabajaría "con el Congreso y la FAA para restaurar la confianza mundial en Boeing y garantizar que nuestros cielos son seguros."

"Boeing es una cuestión de seguridad nacional. Boeing es el mayor exportador de productos estadounidenses, algo increíblemente importante. En una de mis reuniones, alguien dijo que necesitaban mano dura, que es lo que necesitan", dijo Duffy.

La FAA mantiene una supervisión más estricta de Boeing por tiempo indefinido (link), un año después de que un panel de puerta al que le faltaban cuatro tornillos volara de un nuevo Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines en pleno vuelo. También ha prohibido a Boeing ampliar la producción más allá de 38 aviones MAX al mes.

El administrador de la FAA, Mike Whitaker, planea renunciar el 20 de enero, mientras que la administradora adjunta de la FAA, Katie Thomson, dejó la agencia la semana pasada. Trump aún no ha nombrado a un nuevo candidato para dirigir el departamento.

La mayoría de los ingresos para las reparaciones de carreteras financiadas por el gobierno federal se recaudan a través de impuestos sobre el diésel y la gasolina, que los VE no pagan. "Deberían pagar por el uso de nuestras carreteras. Cómo hacerlo, creo, es un poco más difícil", dijo Duffy.

Algunos estados cobran tasas a los vehículos eléctricos para cubrir los costes de reparación de las carreteras. En las últimas tres décadas, el Congreso ha optado por no aumentar los impuestos y, en su lugar, ha utilizado los ingresos fiscales generales para hacer frente a los déficits del fondo fiduciario federal de carreteras.

El candidato del presidente electo Donald Trump para dirigir el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo el miércoles que los vehículos eléctricos deberían pagar por usar las carreteras.

La mayor parte de los ingresos para las reparaciones de carreteras financiadas con fondos federales se recaudan a través de impuestos sobre el diésel y la gasolina, que los VE no pagan. "Deberían pagar por utilizar nuestras carreteras. Cómo hacerlo, creo, es un poco más difícil", dijo Sean Duffy, ex legislador republicano en su audiencia de confirmación ante el Comité de Comercio del Senado.

** Las acciones del propietario del centro de datos Digital Realty suben un 2,3% a 177,63 dólares a primera hora del miércoles en medio de un repunte más amplio de la renta variable, y la mejora de Deutsche Bank a "comprar" desde "mantener"

** Los principales índices de Wall Street suben después de que los datos disiparan los temores inflacionistas, y de que un grupo de grandes bancos de EE.UU. publicara sólidos beneficios

** El sector inmobiliario del S&P 500 , considerado un sustituto de los bonos, sube un 1,6% en la sesión al caer los rendimientos

** Deutsche Bank eleva las perspectivas de la sociedad de inversión inmobiliaria (REIT) en 9 dólares, hasta 194 dólares, lo que supone una subida del 12% respecto al último cierre de las acciones de DLR

** En una nota previa sobre el sector de infraestructuras de comunicaciones, la agencia de valores afirma que el valor sigue siendo el preferido y el más cotizado del grupo

** El impulso sigue respaldando a DLR, con una fuerte demanda y unas limitaciones de espacio y energía que probablemente no se moderarán en un futuro próximo, lo que crea un entorno de demanda y precios muy favorable", escribe Deutsche Bank

** La agencia de valores afirma que las reservas de más de 1.000 millones de dólares en los últimos 12 meses de () y la cartera de pedidos de casi 900 millones de dólares en (, récord en), ayudan a reducir el riesgo de crecimiento futuro, y añade que anticipa que el crecimiento de un dígito medio del FFO/sh de DLR en 2025E podría acelerarse en 2026E y más allá

** 17 de 26 analistas califican a DLR de "fuerte compra" o "compra", 8 de "mantener", mientras que 1 recomienda "vender" con un precio medio de 201 dólares, según datos de LSEG

** Con el movimiento del miércoles, las acciones han ganado casi un 30% en el último año, ayudadas (link) por el fuerte arrendamiento relacionado con la inteligencia artificial

** Las acciones de Eli Lilly cayeron un 6,6% el martes después de que co pronosticara ventas del medicamento para perder peso Zepbound en el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones, citando un crecimiento de las ventas más lento de lo esperado y la acumulación de inventario

** LLY tuvo su peor día desde marzo de 2021; las acciones de Novo Nordisk , , que cotizan en EE.UU., también cerraron un 4,1% a la baja

FUERTE CRECIMIENTO EN 2025

** Jefferies ("outperform," PT: $950) dice que la aprobación de Zepbound para la apnea obstructiva del sueño en diciembre y los resultados superiores de su estudio frente al fármaco de NVO ayudarán a impulsar un sólido crecimiento en EE.UU

** Truist ("comprar", PT: 1.029 dólares) dice que los inversores están especulando sobre si los fabricantes de compuestos que hacen imitaciones han tenido un impacto material en el volumen; añade que con Zepbound fuera de la lista de escasez de la FDA, LLY está demandando a los fabricantes de compuestos y distribuidores, lo que puede conducir a un mejor volumen en 2025

** BMO ("outperform," PT: $1,010) dice que la fuerte demanda subyacente persiste en el mercado; añade que la estimación errónea se explica por un diciembre más suave para el mercado de GLP-1 para la diabetes y una menor acumulación de inventario

** Morningstar (Estimación del valor razonable: 580 dólares) dice que, aunque espera que los ingresos de LLY en 2025 se acerquen al extremo superior de su previsión de 61.000 millones de dólares, reflejando el aumento de la cuota frente al NVO y el crecimiento del mercado, el mercado no está teniendo suficientemente en cuenta la presión a largo plazo de los vientos en contra de los precios y la próxima competencia