Fusiones y adquisiciones

Rio Tinto y Glencore Plc han estado discutiendo la unión de sus negocios, informó el jueves Bloomberg News, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Los principales índices de Wall Street se tomaron una pausa el jueves después de una subida en la sesión anterior, ayudados por un lote de excelentes ganancias de los principales bancos, mientras que los inversores evaluaron los datos para calibrar las perspectivas de recortes de tipos de interés este año

A las 13:30 EST, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba un 0,13% a 43.164,73. El S&P 500 bajaba un 0,12% a 5.942,88, y el Nasdaq Composite perdía un 0,55% a 19.404,14. Los tres valores con mayores ganancias porcentuales del S&P 500 (.PG.INX): ** Lam Research Corp , +7,1% ** KLA Corp , +6,8 ** Applied Materials Inc , +6,7 Los tres principales perdedores porcentuales del S&P 500 (.PL.INX): ** Charles River Laboratories International Inc , -5,1% ** US Bancorp , -5,0% ** Unitedhealth Group Inc , -5,0% Las tres mayores ganancias porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PG.N): ** SES AI Corp , +22,9 ** Spire Global Inc , +21,3 ** BigBear.ai Holdings Inc , +20,6 Los tres principales perdedores porcentuales de la Bolsa de Nueva York (.PL.N): ** Vertical Aerospace Ltd , -11,9 ** BP Prudhoe Bay Royalty Trust , -10,5 ** FiscalNote Holdings Inc , -9,3 Las tres mayores ganancias porcentuales del Nasdaq (.PG.O): ** Biomerica Inc , +97,8 ** Katapult Holdings Inc , +54,9 ** Arqit Quantum Inc A, +31,8 Los tres principales perdedores porcentuales del Nasdaq (.PL.O): ** Leafly Holdings Inc (LFLY.OQ), un 49,0% menos ** Silexion Therapeutics Corp , -42,3 ** Atara Biotherapeutics Inc , -37,0%

** UnitedHealth Group Inc :

BUZZ - Cae por la pérdida de ingresos en el cuarto trimestre y los elevados costes médicos

** Southwest Airlines Co :

BUZZ - Cae tras la demanda de EE.UU. por los retrasos crónicos en los vuelos

** Broadcom Inc : ** Marvel Technology Inc : ** Qualcomm Inc :

BUZZ - Las acciones de chips estadounidenses suben tras el beneficio trimestral récord de TSMC

** Target Corp :

BUZZ - Cae tras mantener su previsión de beneficios

** Symbotic Inc :

BUZZ - Sube tras adquirir el negocio de robótica de Walmart

** Duke Energy Corp :

** NextEra Energy Inc :

** Southern Co :

** Entergy Corp :

BUZZ - JP Morgan recorta los tipos de las empresas de servicios públicos de cara al cuarto trimestre y espera que el crecimiento de la carga domine la impresión

** Advanced Micro Devices Inc :

BUZZ - Pare gana tras la rebaja de Wolfe Research

** Polestar Automotive Holding UK PLC :

BUZZ - Cae después de que su Consejero Delegado dijera que tardará más en ser rentable

** Life Time Group Holdings Inc :

BUZZ - Sube después de que los ingresos preliminares del cuarto trimestre superen las estimaciones

** Meta Platforms Inc :

** Alphabet Inc :

** Pinterest Inc :

** Snap Inc :

BUZZ - Los valores de las redes sociales caen tras conocerse que Trump estudia suspender la prohibición de TikTok

** Priority Technology Holdings Inc :

BUZZ - Diapositivas en la fijación de precios oferta secundaria

** DuPont de Nemours Inc :

BUZZ - Cancela la separación prevista del negocio del agua, acelera la escisión de la electrónica; las acciones suben

** Atara Biotherapeutics Inc :

BUZZ - Cae tras la negativa de la FDA a aprobar una terapia contra el cáncer

** Celanese Corp :

BUZZ - RBC Capital Markets rebaja el PT de Celanese

** D R Horton Inc : ** Pultegroup Inc : ** Toll Brothers Inc :

BUZZ - Barclays recorta los PT de los constructores de viviendas de EE.UU. por la moderada opinión de los inversores sobre el 4T

** Azul SA :

** Gol (GOL.N):

BUZZ - Salto en las perspectivas de fusión

** Morgan Stanley :

** Bank of America Corp :

** JPMorgan Chase & Co :

** Wells Fargo & Co :

BUZZ - Cierre de un trimestre extraordinario para los gigantes bancarios estadounidenses

** United Parcel Service Inc :

BUZZ - Sube después de que BofA la actualice a "comprar" por la recuperación prevista para 2025

** Ball Corp :

** Ardagh Metal Packaging SA :

BUZZ - Los fabricantes de latas caen al citar Wells Fargo los retos macro y la presión de la demanda

** Silexion Therapeutics Corp :

BUZZ - Cae tras una oferta pública de 5 millones de dólares

** H.B. Fuller Co :

BUZZ - Las acciones caen tras unos resultados más débiles de lo esperado

** Powell Max Ltd :

BUZZ - Caídas en la estrategia de adquisición

** Icahn Enterprises LP :

** Carvana Co :

** Roblox Corp (RBLX.O):

** DraftKings Inc :

BUZZ - Aumentan las acciones de las empresas objetivo de Hindenburg en corto

** Red Cat Holdings Inc :

BUZZ - Después de que Kerrisdale tome una posición corta

** Freshworks Inc :

BUZZ - Sube después de que Oppenheimer la eleve a outperform

** Flowco Holdings Inc F:

BUZZ - Sube después de que la OPV inaugural de 2025 en EE.UU. cotizara por encima de su rango

** PPL Corp :

BUZZ - Sube después de que la unidad de Kentucky anunciara el primer cliente de un centro de datos

Los 11 principales sectores del S&P 500

Banco Santander y CaixaBank han acudido este jueves a los mercados para colocar varias emisiones de deuda por un valor conjunto de cerca de 2.600 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

CaixaBank ha decidido colocar un bono contingente convertible ('CoCo'), que califica como capital de nivel 1 adicional (AT1) por 1.000 millones de euros.

Este bono es perpetuo, por lo que no tiene fecha de vencimiento prefijada. En todo caso, no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen por lo menos ocho años.

El cupón será fijo inicialmente hasta 2033. Si no se amortiza para entonces, el cupón se refija cada cinco años a un tipo igual al 'mid-swap' a cinco años más un margen adicional. El rendimiento del bono será así del entorno del 6,25%, por debajo del 6,625% que se había propuesto inicialmente, tras haber registrado una sobredemanda de 3.900 millones de euro.

Además de la propia CaixaBank, en esta colocación han actuado como colocadores Barclays, BNP, Citi y Société Générale, según detalla la agencia 'Bloomberg'.

Por otro lado, Santander ha emitido un bono senior no preferente por un valor de 500 millones de libras (590 millones de euros). El bono ofrece un cupón anual del 5,625%, si no se amortiza anticipadamente, el interés se vuelve a fijar en un diferenciar de 125 puntos básicos más el rendimiento del bono británico a un año.

Santander ha recibido una demanda de 1.350 millones de libras (1.600 millones de euros) por esta emisión, lo que ha rebajado el precio del bono desde el diferencial de 140 puntos básicos con el que se había salido al mercado. El plazo de vencimiento son seis años y no se podrá amortizar anticipadamente hasta que pasen cinco años.

Además del propio Santander han actuado como colocadores BMO, Lloyds y NatWest.

El banco liderado por Ana Botín también ha emitido un bono garantizado de 2.000 millones de euros en dos tramos: uno de 1.250 millones y otro de 750 millones.

El primer tramo tiene un plazo de vencimiento de 3,25 años y ofrece un cupón del 2,625%, con un precio igual al 'mid-swap' más un diferencial de 32 puntos básicos. La demanda ha llegado a ser de 4.250 millones de euros.

El segundo tramo ha tenido una sobredemanda de 2.700 millones de euros y ofrece un cupón anual de 2,875%, con un plazo de vencimiento de siete años. El precio ha quedado fijado en el 'mid-swap' más un diferencial de 50 puntos básicos.

En esta segunda emisión, que ha realizado Santander UK en lugar de la matriz española, han actuado como colocadores el propio Santander, Commerzbank, JPMorgan y Lloyds.

Agricultores advirtieron que si Canadá aprueba la adquisición de Viterra, respaldada por Glencore, , por parte de la comercializadora de cereales estadounidense Bunge , por 34.000 millones de dólares, se reducirán las opciones para vender sus cosechas a precios competitivos.

Agregaron que el Gobierno no exigió suficientes concesiones.

La aprobación con condiciones de Canadá el martes fue uno de los últimos pasos necesarios para cerrar la mayor fusión agrícola mundial de la historia por valor. Los expertos esperaban que fuera necesaria la venta de activos en un país donde los negocios de las empresas se solapan.

Los agricultores de Canadá, el mayor productor mundial de colza y tercero de trigo, se enfrentan a años de sequía y bajos precios de los productos. La consolidación entre los comerciantes de cereales puede reducir la influencia de los agricultores para recibir precios razonables.

"Los agricultores serán los que sufran", dijo el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Saskatchewan, Bill Prybylski.

Les preocupa que la combinación de las plantas de molienda de semillas oleaginosas de Bunge con las de almacenamiento, transporte y transformación de cereales de Viterra, además de la participación minoritaria de Bunge en la empresa de cereales G3, limite la competencia en algunas zonas.

"La decisión de la ministra (de Transportes Anita) Anand de aprobar la adquisición, incluso con condiciones, no es suficiente", dijo Kyle Larkin, director ejecutivo del grupo de agricultores Grain Growers of Canada. "Estas condiciones hacen poco para compensar el costo anual de 770 millones de dólares que esta fusión impondrá a los agricultores".

La oficina de Anand no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

** Las acciones del minorista Target revierten las ganancias previas al mercado para caer hasta un 4,9% a 127,92 dólares

** La empresa mantiene su previsión de beneficios por acción adjuntos para el cuarto trimestre en (link) entre 1,85 y 2,45 dólares

** Los márgenes de Target se ven presionados por el recorte desenfrenado de precios para seguir el ritmo de los consumidores preocupados por el valor

** La empresa eleva la previsión de crecimiento de las ventas comparables al 1,5%, frente a las expectativas anteriores de crecimiento plano, gracias a las fuertes ventas de ropa y juguetes durante la temporada navideña

** Joseph Feldman, analista de Telsey Advisory Group, afirma: "Creo que, dada la fortaleza de las ventas discrecionales, se puede suponer que la rentabilidad saldrá bien"

** Target había pronosticado en noviembre unas ventas y unos beneficios en el cuarto trimestre inferiores a lo previsto en (link), debido a la debilidad del gasto de los consumidores en artículos no esenciales, lo que provocó una caída de las acciones del 22%

** La empresa mantiene su previsión de un BPA anual adjunto de entre 8,30 y 8,90 dólares, en línea con lo previsto - LSEG

** Por otra parte, la empresa nombra a Adrienne Costanzo directora de tiendas, a Prat Vemana director de información y producto y a Sarah Travis vicepresidenta ejecutiva y directora digital y de ingresos

** Las acciones de Target cayeron un 5% en 2024

Varios de los principales bancos que operan en México vendieron por unos 560 millones de dólares su participación en la unidad local de la estadounidense TransUnion, una empresa global de información crediticia, dijeron el jueves las partes implicadas.

Entre las entidades bancarias que anunciaron la venta de su porción en TransUnion México, que junto con D&B opera el llamado Buró de Crédito, se encuentran las unidades locales de Santander , que tenía un 16.7%; Scotiabank , 6.7%; y HSBC, 5.8%, así como el mexicano Banorte , 5%.

El Buró de Crédito administra la mayor base de datos de crédito para personas físicas y empresas.

Los bancos señalaron en comunicados enviados a la bolsa local que sus acciones fueron adquiridas por TransUnion Reverse Exchange, unidad de TransUnion. Con la operación, el comprador aumentará su participación sobre el capital social de TransUnion México del 26% al 94%, aproximadamente.

La firma estadounidense, que tiene más de 13,000 asociados que operan en más de 30 países, aclaró en un comunicado que la contraprestación por la transacción es de aproximadamente 11,500 millones de pesos o 560 millones de dólares utilizando un tipo de cambio de 20.53 al 14 de enero.

Además, los bancos detallaron que la operación no incluye la porción que "mantienen en Dun & Bradstreet, S.A., S.I.C. (D&B México), una sociedad de información crediticia enfocada al sector comercial (es decir, personas morales y personas físicas con actividad empresarial)".