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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Los futuros de tasas han previsto una flexibilización de casi 120 puntos básicos y recortes de alrededor de 250 puntos básicos hasta septiembre de 2025.
El próximo Presupuesto 2025 debe seguir abogando por inversiones estratégicas para impulsar la transformación digital, lo que representa un momento crucial para que Malasia consolide su posición como líder regional en la economía digital, afirmó un experto en tecnología.
Georg Chmiel, miembro de la junta directiva de la Cámara Digital Mundial, consideró que el Presupuesto 2025 presenta una oportunidad única para desbloquear un crecimiento económico significativo, consolidando la posición del país en el ámbito tecnológico global.
Chmiel, quien también es cofundador y presidente de Juwai IQI, señaló que para establecer a Malasia como un centro tecnológico global, el sector necesita un presupuesto que simplifique el comercio y la inversión internacionales.
“Para posicionar a Malasia como líder en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la cadena de bloques, esperamos que el Ministerio de lo Digital priorice la inversión y los incentivos sólidos en investigación y desarrollo.
“Al simplificar las regulaciones, podemos atraer inversores globales y ayudar a empresas como Juwai IQI y GoFlex Events a expandir su presencia global”, dijo en un comunicado.
Según Chmiel, el futuro de la tecnología en Malasia depende de su capacidad para trabajar juntos, compartir conocimientos y crear soluciones innovadoras.
“La colaboración es la piedra angular de la innovación. Instamos a que el presupuesto 2025 apoye las alianzas público-privadas que fomenten centros de innovación e impulsen la transformación digital en todas las industrias”, afirmó.
Opinó que al centrarse en la innovación, la infraestructura, el desarrollo del talento, la sostenibilidad y la competitividad global, el gobierno puede empoderar a la industria tecnológica para impulsar el crecimiento económico y contribuir a la realización de la visión de la economía de Madani.
“El presupuesto 2025 no es simplemente otro plan fiscal: es un modelo para el futuro digital de Malasia y determinará la trayectoria de nuestra nación en los próximos años.
“Con inversiones estratégicas en las áreas adecuadas, Malasia puede liderar la revolución digital global, creando un futuro próspero y sostenible para todos”, añadió.
Goldman Sachs Group Inc. está vendiendo una importante transferencia de riesgo vinculada a una cartera de aproximadamente 3.000 millones de dólares en préstamos apalancados, según personas con conocimiento del asunto.
El banco está vendiendo pagarés vinculados a un conjunto de líneas de crédito renovables y préstamos a plazo, dijeron las personas. Los términos del acuerdo todavía se están discutiendo con los posibles inversores, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.
Las transferencias de riesgo significativo, también conocidas como transferencias de riesgo crediticio, se han vuelto cada vez más populares en los últimos años a medida que los bancos europeos en particular han recurrido a ellas.
Sin embargo, se espera que las llamadas reglas de final de juego de Basilea III aumenten los requisitos de capital regulatorio de las empresas de Wall Street e impulsen aún más el crecimiento del SRT.
Los cambios propuestos, anticipados el martes por el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, estipulan que los ocho bancos más grandes de Estados Unidos enfrentarían ahora un aumento del 9% en el capital que deben mantener como protección contra shocks financieros.
Si bien eso sería considerablemente menos oneroso que el aumento del 19% propuesto originalmente, que desencadenó una feroz campaña de lobby, aun así aumentará los requisitos de capital de los bancos.
En un SRT, los bancos suelen emitir pagarés vinculados a un conjunto de préstamos que también incluyen un derivado crediticio y brindan protección contra el impago para las carteras de préstamos. El acuerdo transfiere efectivamente el riesgo crediticio de un banco, lo que le permite al prestamista reducir la cantidad de capital regulatorio que debe mantener para respaldar los activos.
Los inversores suelen recibir un cupón de tipo variable, que ofrece una prima fija por encima del tipo de interés garantizado de financiación nocturna. Los rendimientos de los bonos garantizados de financiación nocturna han superado con frecuencia el 10 %.
Se espera que los precios del aceite de palma crudo (CPO) ronden los RM4.000 por tonelada a finales de año, según la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB).
El director general de MPOB, Datuk Ahmad Parveez Ghulam Kadir, afirmó que los precios del CPO oscilaron entre RM3.800 y RM4.200 por tonelada el año pasado.
“Hemos observado un aumento en los niveles de existencias este año, pero tenemos la esperanza de que para fin de año, nuestras existencias se mantendrán por debajo de los dos millones de toneladas”, dijo a Bernama en el marco de la tercera Conferencia de Aceites Vegetales Sostenibles organizada por el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma (CPOPC).
Según la junta, la producción de CPO de Malasia aumentó un 2,9% a 1,89 millones de toneladas en agosto de 2024 desde 1,84 millones de toneladas en el mes anterior, mientras que las existencias de CPO aumentaron un 2,5% a 953.145 toneladas frente a 930.099 toneladas en julio.
Agregó que las exportaciones de aceite de palma cayeron un 9,7% a 1,53 millones de toneladas desde 1,69 millones de toneladas en julio.
Anteriormente, Ahmad Parveez realizó una presentación en la que enfatizó que MPOB está trabajando activamente para cumplir con los criterios y requisitos de trazabilidad del Reglamento (EUDR) de la Unión Europea sobre libre de deforestación.
Explicó que el MPOB está realizando un mapeo del dosel para documentar las áreas donde se cultiva palma aceitera.
“Tenemos que estar preparados, por eso estamos haciendo este esfuerzo. Con imágenes satelitales podemos identificar todas las plantaciones de palma aceitera.
“Podemos distinguir entre palma aceitera, coco u otros cultivos en función del método de plantación. Además, analizando el espaciamiento, podemos estimar la edad de los árboles”, explicó.
Con un segundo mandato de Trump –incluso sin el control republicano del Congreso– la velocidad de la descarbonización en Estados Unidos se desacelerará debido al debilitamiento de la regulación energética y ambiental, el apoyo a la financiación de las energías limpias y el liderazgo climático internacional. No obstante, es probable que el IRA sobreviva, dados los beneficios económicos que puede generar. De todos modos, sin un ecosistema integral de políticas climáticas, la agenda verde estadounidense puede quedar opacada.
Podríamos presenciar un mayor dominio energético de Estados Unidos mediante el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo y gas. Esto incluye la promoción de la producción de GNL, en contra de la moratoria de Biden sobre la concesión de licencias para nuevas exportaciones de GNL, que fue suspendida recientemente por un juez federal. También implica la cancelación de las regulaciones sobre el metano y la agilización del proceso de autorización para nuevos proyectos de exploración y desarrollo de infraestructuras de petróleo y gas.
Es poco probable que se derogue por completo la IRA. Sólo el Congreso puede votar para derogarla (o cualquier legislación), y esto sería difícil de lograr en un Congreso dividido o controlado por los demócratas. Además, los estados republicanos han sido grandes beneficiarios de la IRA, ya que aproximadamente el 80% de la inversión anunciada en energía limpia se ha destinado a distritos electorales republicanos y ha creado empleos verdes.
La legislación también ha ganado popularidad entre las corporaciones y los inversores, que se mostrarían reacios a ver desaparecer los incentivos financieros. Pensemos en Obamacare: Trump estaba dispuesto a derogarlo como presidente, pero el Congreso no pudo derogarlo a medida que la ley se volvía gradualmente más popular gracias a la aceptación pública de sus beneficios.
Sin embargo, la implementación del IRA se hará más difícil. Las reglas para calificar para ciertos créditos fiscales podrían volverse más estrictas, especialmente en lo que respecta al uso de contenido producido en el país para la fabricación de energía limpia. Se prestaría poca atención a dotar al personal del gobierno de los conocimientos técnicos necesarios para revisar las solicitudes de financiación de energía limpia. Como resultado, podríamos ver plazos de solicitud más largos que ralentizarían el desarrollo de los proyectos.
Además, si bien es probable que el IRA sobreviva, hasta un 30% de la financiación relacionada con la energía y el clima en el marco del IRA corre diversos grados de riesgo de ser reducida. Varios créditos fiscales, especialmente los créditos fiscales para vehículos eléctricos (VE) de consumo, cuyo gasto inicial estimado es de 12.000 millones de dólares, pueden ser revertidos. La financiación no fiscal de 100.000 millones de dólares, que incluye préstamos y garantías de préstamos de la Oficina de Programas de Préstamos (LPO) del Departamento de Energía (DOE), así como subvenciones dedicadas a la justicia ambiental, también pueden reducirse, si no estancarse. El DOE ha comprometido unos 30.000 millones de dólares en préstamos y garantías de préstamos para energía limpia a empresas, pero sólo ha comenzado a prestar alrededor de 6.500 millones de dólares.
Entre los créditos fiscales que probablemente no se modificarán se encuentran los destinados a la captura y almacenamiento de carbono (CCS), el hidrógeno, la energía renovable, la energía nuclear y la industria manufacturera, entre otros (estos se analizarán con más detalle en las secciones siguientes). Sin embargo, cabe señalar que, dado que los créditos fiscales en virtud del IRA no tienen límite, el gasto real puede ser mucho mayor, lo que podría añadir más presión a la sostenibilidad fiscal y, por lo tanto, a los compromisos de gasto.
La industria de vehículos eléctricos ha sido el blanco de los ataques de la campaña de Trump, y su equipo ha declarado en la plataforma política republicana revertir la política de vehículos eléctricos de Biden y eliminar los objetivos de producción y venta de vehículos eléctricos a nivel nacional.
Por lo tanto, es muy probable que se reduzcan los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Además, estos créditos fiscales se basan en el consumidor, no en el fabricante, y pueden revocarse más fácilmente si las empresas se muestran menos reacias. Esto se puede hacer mediante el endurecimiento de las normas de elegibilidad para los créditos fiscales. También se puede hacer poniendo un límite a la cantidad de vehículos eléctricos que pueden recibir créditos fiscales para vehículos eléctricos.
Además, es probable que se reduzca la financiación para el desarrollo del programa de Infraestructura Nacional de Vehículos Eléctricos (NEVI, por sus siglas en inglés) en el marco de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA, por sus siglas en inglés) debido a la impopularidad de los vehículos eléctricos entre los republicanos y a la lentitud con que se distribuyen los fondos a los proyectos.
Por último, es probable que también se revierta la norma más estricta jamás propuesta por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre los estándares de emisiones de los vehículos, destinada a impulsar la demanda de vehículos eléctricos, aun cuando los fabricantes de automóviles ya hayan tomado decisiones de inversión para reducir las emisiones del tubo de escape.
Los fabricantes de automóviles siguen comprometidos con la electrificación de su flota, a pesar de algunos retrasos recientes en los objetivos de producción de vehículos eléctricos. Sin embargo, la falta de apoyo directo a los vehículos eléctricos, especialmente desde el lado de la infraestructura, significaría un ritmo de implementación más lento en general.
Las políticas centrales que han llevado al desarrollo masivo de las tecnologías renovables y la financiación de proyectos son los créditos fiscales a la producción de energía renovable (PTC) y los créditos fiscales a la inversión (ITC). Promulgados en 1992 y 2005, respectivamente, los PTC y los ITC se han extendido en virtud de la IRA hasta 2032, pero a partir de 2025, estos créditos serán "tecnológicamente neutrales" siempre que un proyecto pueda demostrar que tiene emisiones nulas o negativas.
Esto significa que una gama más amplia de tecnologías, incluidas la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica, la marina, la nuclear y la recuperación de energía de residuos, serán elegibles. Cabe destacar que las instalaciones de combustión y gasificación (CG) también pueden calificar potencialmente para los créditos. Los créditos fiscales tecnológicamente neutrales comenzarán a eliminarse gradualmente después de 2032, o cuando las emisiones del sector energético estadounidense hayan caído por debajo del 25% del nivel de emisiones de 2022, lo que ocurra más tarde.
Los créditos fiscales neutrales en términos de tecnología probablemente sobrevivirán si Trump gana, pero los republicanos no logran controlar el Congreso. Esto se debe a que, incluso durante la primera administración Trump, los ITC y PTC específicos de la tecnología no fueron derogados y la energía solar y eólica continuaron desarrollándose de manera sostenida. Además, la expansión de la elegibilidad en virtud de los créditos fiscales neutrales en términos de tecnología puede beneficiar a los proyectos no renovables de cero emisiones, una disposición que puede ser bien recibida por los republicanos.
Estos aspectos positivos no significan que la industria vaya a recibir suficiente apoyo para acelerar el desarrollo de energías limpias. Se espera que se haga menos esfuerzo para capacitar al personal del gobierno, construir líneas de transmisión o reformar la red. También podrían aprobarse más plantas de energía a gas para satisfacer la creciente demanda de electricidad.
El hidrógeno (especialmente el hidrógeno azul) y la captura y almacenamiento de carbono (CCS) seguirán recibiendo apoyo, ya que estas tecnologías pueden brindar oportunidades comerciales a las empresas de petróleo y gas y a las industrias más pesadas. En este caso, los centros de hidrógeno y CCS seguirían desarrollándose, y las reformas en materia de permisos podrían mejorar las condiciones regulatorias para el desarrollo de proyectos de CCS. Un posible riesgo negativo es que cualquier recorte en los préstamos o garantías de préstamos de la Oficina del Programa de Préstamos (LPO) del Departamento de Energía afectaría la financiación de estos proyectos.
Para Trump, la deslocalización de la producción y la protección de sectores clave serían una prioridad, lo que implica intensificar los esfuerzos proteccionistas, como los aranceles a las importaciones en favor de las baterías y los minerales esenciales. Trump ahora propone imponer un arancel del 10% a todos los bienes y un arancel del 60% a todos los productos chinos.
Una menor competencia en Estados Unidos podría fortalecer las cadenas nacionales de suministro de energía limpia, pero aún quedan dudas sobre la velocidad con la que se podrán desarrollar. El dominio absoluto de China en minerales críticos significa que Estados Unidos puede enfrentar desafíos de abastecimiento y la necesidad de acelerar las asociaciones con otros proveedores. Por lo tanto, Estados Unidos podría, en el corto y mediano plazo, asumir costos más altos en la transición energética.
Se producirían importantes reducciones de las regulaciones punitivas que limitan las actividades económicas sucias. Por ejemplo, podría cancelarse el esfuerzo de Biden de cobrar una tasa sobre las emisiones de metano de la industria del petróleo y el gas. También es probable que se revierta la norma de la EPA sobre los estándares de emisiones de los vehículos.
La regulación recientemente finalizada de la EPA para reducir las emisiones de las plantas de energía a carbón y gas en la década de 2030, a menos que puedan demostrar una reducción profunda de las emisiones, también corre un alto riesgo de ser revocada.
Independientemente del partido que controle el Congreso bajo una segunda administración Trump, veríamos a Estados Unidos retirarse del liderazgo climático internacional. Esto incluye una segunda retirada del Acuerdo de París, la retirada de posibles compromisos como uno reciente (en discusión) con el Tratado de la ONU para Poner Fin a la Contaminación por Plásticos, esfuerzos estancados o incluso cancelados para exigir la divulgación de datos climáticos y una menor innovación en tecnología de energía limpia, entre otros.
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