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En el mundo de la humanidad no habrá una declaración sin posición, ni un comentario sin propósito.
La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Es probable que los mercados bursátiles se negocien lateralmente hasta que los datos de empleo de EE. UU. muestren signos claros de debilitamiento o fortalecimiento, según los estrategas de Bank of America Corp.
Es probable que los mercados bursátiles se negocien lateralmente hasta que los datos de empleo de EE. UU. muestren signos claros de debilitamiento o fortalecimiento, según los estrategas de Bank of America Corp.
El equipo dirigido por Michael Hartnett dijo que hay varios factores de mercado en juego que respaldan tanto las narrativas alcistas como las bajistas. Si bien los optimistas dicen que las acciones de tecnología y semiconductores, incluida la líder de este año, Nvidia Corp, han rebotado desde niveles técnicos clave, los pesimistas advierten que "no sucede nada bueno" cuando los rendimientos de los bonos y las acciones bancarias disminuyen al mismo tiempo.
Una dirección clara para el empleo “resolvería la ambigüedad del otoño”, escribió Hartnett en una nota, después de que las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 en agosto, menos de lo que esperaban los economistas. “Hasta entonces, el riesgo rota en lugar de desgarrarse o retroceder”.
Las acciones estadounidenses han sufrido altibajos desde mediados de julio, ya que las débiles cifras de empleo han suscitado temores de una recesión. Eso también ha dejado a los inversores con la duda sobre el alcance de los posibles recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses.
Los traders ahora están estimando reducciones de más de 100 puntos básicos para fines de 2024, comenzando con un recorte de un cuarto de punto la próxima semana, según datos de swaps.
Después de seguir siendo pesimista respecto de las acciones mientras el SP 500 subía el año pasado, Hartnett ha manifestado su preferencia por los bonos en 2024.
El próximo informe de empleo del Departamento de Trabajo se publicará el 4 de octubre. Por ahora, Hartnett dijo que sigue siendo optimista respecto de los bonos y el oro. Para los inversores en acciones, recomendó una combinación de acciones de recursos naturales y sectores sensibles a los bonos, como los fideicomisos de inversión inmobiliaria.
Estamos demasiado ocupados pensando en la política de la Reserva Federal y si subirán 25 o 50 puntos básicos en la próxima reunión del FOMC.
Como he señalado en el pasado, creo que deberían haber recortado en julio y creo que en realidad lamentan no haberlo hecho, por lo que hay un argumento bastante razonable de que deberían recortar 50 puntos básicos solo para compensar el error. Eso es lo que yo haría si fuera el Líder Supremo de la Reserva Federal, y lo enmarcaría muy específicamente como una medida para ponerse al día en lugar de una emergencia, pero no creo que lo hagan. Creo que recortarán 25 puntos básicos. Permítanme explicar por qué.
50 puntos básicos podrían causar cierta preocupación.
Sí, podrían recortar 50 puntos básicos y enmarcarlo como lo hice anteriormente, donde la Fed sale y dice claramente "estamos recortando 50 puntos básicos debido al cronograma de reuniones prolongado y para ponernos al día con la reciente desaceleración económica, sin embargo, NO estamos, repetimos, NO recortando debido a una emergencia o circunstancias atenuantes".
Esto no sería bien recibido. Básicamente, significaría admitir que cometieron un error en julio y que ahora están retrasados. Y así es, pero no pueden admitirlo sin causar potencialmente algunas preocupaciones innecesarias.
Así que no creo que puedan hacer esto, porque los espíritus animales pesimistas podrían hacer creer a los inversores que la Reserva Federal sabe que algo malo se esconde bajo el capó.
La economía está fuerte. Suficiente.
No hay duda de que el mercado laboral se está debilitando. Así ha sido durante más de un año, y he explicado en detalle cómo los datos subyacentes lo demuestran a pesar de lo que dice el titular. Pero incluso los datos principales se están debilitando sustancialmente.
Dicho esto, no se está suavizando tanto como para que la Fed deba entrar en pánico. El informe de nóminas mostró toda la debilidad consistente bajo el capó en el empleo temporal, el empleo a largo plazo, etc., pero el titular estaba en 140.000, no es genial, pero no es terrible.
Las ganancias por hora fueron del 4,1%, lo que sigue siendo alto en comparación con los estándares históricos. Y los datos económicos más generales siguen siendo consistentes con una economía en expansión. Por lo tanto, no estamos en un entorno de pánico, pero es uno en el que una tasa de política monetaria del 5,25% ahora parece excesivamente ajustada. Por lo tanto, comenzar a reducir la tasa tiene mucho sentido.
La inflación todavía se muestra un poco rígida.
El IPC del miércoles pasado se situó en el 2,5%, muy por debajo del 2,9% del mes pasado y muy lejos de los máximos del 9%. Ahora la desinflación ha ganado claramente. Hace dos años que sostengo que la desinflación era una preocupación arraigada y que la segunda ola de inflación era una preocupación exagerada.
No quiero alardear de mi propia inflación, pero nuestro modelo de inflación ha sido bastante bueno durante todo el aumento de la inflación provocado por el Covid. La inflación ha sido más rígida de lo que esperaba en algunos puntos (principalmente porque la vivienda ha sido más rígida de lo esperado), pero en cuanto a la dirección, el modelo ha sido bastante preciso. Y ahora mismo sigue apuntando a una inflación moderada. Dicho esto, todavía hay suficiente rigidez en las lecturas básicas como para que tenga sentido un ritmo más lento de recortes.
Así que aquí está la gran conclusión. La Reserva Federal tiene razón al iniciar un ciclo de recortes de tasas. Todavía no han derrotado a la inflación, pero están muy cerca de lograrlo, y no conviene esperar a que haya una emergencia para tener que recortar. Para utilizar la analogía que odio, no se empieza a aterrizar el avión cuando se está en el aeropuerto. Hay que empezar a reducir las tasas con bastante antelación.
Al mismo tiempo, la inflación sigue siendo lo suficientemente alta y persistente en ciertas áreas como para que tenga sentido avanzar lentamente. No hay ninguna emergencia en el horizonte y, por lo tanto, no son necesarios recortes de emergencia de 50 puntos básicos en este momento. Por lo tanto, esperaría 25 puntos básicos en la próxima reunión y una alta probabilidad de que este sea el comienzo de una marcha hacia algo por debajo del 4% en el próximo año, por lo que espero que hayan fijado esas tasas altas o duraciones extendidas a principios de este año cuando dijimos que era el momento de hacerlo.
Los inversores institucionales, que tradicionalmente han constituido la mayor fuente de dinero de la deuda privada, ya no son una fuente de crecimiento para la industria de 1,7 billones de dólares.
Según los datos de PitchBook, se espera que el dinero recaudado a través de fondos destinados a inversores institucionales, incluidos los gestores de activos y los fondos de pensiones, se mantenga estable este año en comparación con el año pasado. Con el estancamiento del interés institucional, los inversores privados en crédito tienen que buscar crecimiento en otros lugares. Estas empresas han recurrido a vehículos diseñados para atraer a inversores minoristas y compañías de seguros, fondos de capital listos para ser utilizados.
La inversión en vehículos cerrados tradicionales, también conocidos como fondos de retiro, ha disminuido de manera constante desde 2021 y se espera que se mantenga estable, según el informe de PitchBook, que analizó la captación de fondos en el mercado privado mundial en el segundo trimestre de este año. Dado que muchos bancos centrales se disponen a recortar los tipos de interés en el futuro cercano, el atractivo de la deuda privada, que en su mayoría es a tipo flotante, ha disminuido, según el informe.
Según PitchBook, en el primer semestre del año cerraron 59 fondos tradicionales centrados en deuda privada, frente a los 68 del mismo periodo de 2023. El volumen de captación de fondos se redujo de 98.900 millones de dólares a 90.900 millones de dólares en el mismo periodo.
"Estamos empezando a acercarnos al límite de la tradicional reducción de los depósitos institucionales en el mercado final", dijo Tim Clarke, uno de los autores del informe de PitchBook, en una entrevista, añadiendo una salvedad: los datos sobre el crédito privado son limitados y pueden ser poco fiables, dada la opacidad del producto.
Algunas empresas de crédito privadas están creando vehículos permanentes y de capital abierto que ofrecen más flexibilidad a los inversores minoristas. Los inversores pueden retirar o aportar periódicamente capital nuevo a los fondos permanentes.
Un puñado de los principales actores del mercado, entre ellos Apollo Global Management Inc., BlackRock Inc. y la división de gestión de activos de Goldman Sachs Group Inc., ya están tratando de captar dinero de inversores minoristas en Estados Unidos. Goldman Sachs y Carlyle Group Inc. también están invadiendo el mercado europeo. Apollo va un paso más allá y está iniciando la construcción de un fondo cotizado en bolsa centrado en el crédito privado con State Street Corp.
Aunque las compañías de seguros se han convertido en una fuente de capital para la industria del crédito privado, algunas han dejado de participar en los fondos de retiro tradicionales. Algunos fondos de crédito privado han aprovechado el dinero de las aseguradoras cerrando acuerdos para gestionar sus activos, como Blue Owl Capital Inc., que compró Kuvare Asset Management en julio, asumiendo el control de 20.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Otras compañías de seguros están invirtiendo en crédito privado a través de cuentas gestionadas por separado, fondos especiales de un solo inversor que ofrecen comisiones más bajas y se promocionan como mucho más personalizados.
Las estructuras de fondos no tradicionales, como los vehículos permanentes, también suelen tener comisiones más bajas. Algunos gestores, como KKR Co. y Carlyle, incluso han eliminado la comisión por rendimiento de los fondos permanentes recientes. También existe una presión considerable para que los gestores de las empresas de desarrollo empresarial, conocidas como BDC, reduzcan las comisiones.
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