International Seaways formará parte del S&P SmallCap 600, las acciones suben

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza el lunes, gracias a las ganancias de muchos de los llamados Siete Magníficos, valores tecnológicos que dieron el impulso en una jornada de poca negociación antes de festivos.

* Dado que los valores de alta capitalización tienen una gran influencia en los mercados, su rendimiento durante una semana en la que muchos inversores se toman vacaciones será aún más pronunciado.

* Meta Platforms , Nvidia y Tesla cerraron al alza, y la matriz de Google, Alphabet , también cerró con un alza.

* Las ganancias ayudaron que el Nasdaq Composite encadene su tercera subida consecutiva.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 42,96 puntos, o un 0,70%, a 5.972,23 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 192,29 puntos, o un 0,98%, a 19.764,89. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 61,59 puntos, un 0,14%, a 42.901,85.

* Tras una sólida racha desde las elecciones presidenciales de noviembre, la subida de Wall Street ha sufrido un bache este mes, especialmente después de que la Reserva Federal de Estados Unidos pronosticó sólo dos reducciones de tasas de 25 puntos básicos para 2025 frente a su previsión de septiembre de cuatro recortes.

* El miércoles pasado, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un ritmo más lento de recortes de tasas, lo que provocó una ola de ventas.

* Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, señaló que, aunque en los últimos días ha habido una cierta corrección de rumbo, ya que los inversores han modificado las expectativas de tasas de interés, muchas de las mismas tendencias siguen vigentes, como la preferencia por los valores tecnológicos y relacionados con la tecnología.

* "En realidad, estamos viendo hoy un microcosmos de lo que hemos visto durante todo el año, y las tendencias vuelven a estar en su sitio a pesar de lo que hemos visto en las dos últimas semanas, en las que las cosas han rebotado un poco", dijo Zaccarelli.

* Además de las ganancias de los principales índices de referencia, la mayoría de los sectores del S&P terminaron al alza el lunes, liderados por los servicios de comunicación .

El índice bursátil mundial subía el lunes con la ayuda de los pesos pesados de Wall Street y los rendimientos del Tesoro estadounidense subían, ya que los datos mostraban un deterioro de la confianza del consumidor estadounidense y los inversores se preparaban para menos recortes de tipos en 2025.

En la renta variable estadounidense, el Nasdaq y el S&P 500 se vieron impulsados sobre todo por los repuntes de valores de megacapitalización como Nvidia Corp y Broadcom Inc .

Previamente, el Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor estadounidense (link) se debilitó en diciembre hasta 104,7 frente a las expectativas de los economistas de un aumento hasta 113,3 y el 112,8 revisado al alza de noviembre por las preocupaciones sobre las condiciones empresariales futuras.

Mientras que los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en EE.UU. ((link)) aumentaron en noviembre debido a la fuerte demanda de maquinaria, los pedidos de bienes duraderos ( desde tostadoras a aviones ) cayeron un 1,1% tras aumentar un 0,8% en octubre, reflejando el descenso principalmente la debilidad de los pedidos de aviones comerciales.

Robert Phipps, director de Per Stirling Capital Management en Austin (Texas), citó la debilidad de la confianza de los consumidores como un factor negativo clave para la renta variable el lunes y destacó el salto de la rentabilidad del Tesoro a 10 años a su nivel más alto desde finales de mayo.

"Es importante para los inversores en renta variable que se mantenga el nivel del 4,6% para los rendimientos del Tesoro a 10 años y, si lo superamos, existe el riesgo de que el mercado siga adelante y pruebe el 5%", dijo, señalando como motivo la ralentización de los recortes de tipos de la Reserva Federal.

"El mercado se está adaptando a una política menos pesimista de la Reserva Federal", dijo Phipps, señalando que los índices estadounidenses parecían más débiles el lunes. "Es un mercado engañosamente fuerte, porque si quitáramos unos 10 valores de megacapitalización que están ganando, el mercado estaría fuertemente a la baja"

A las 02:52 p.m. el Promedio Industrial Dow Jones cayó 46,08 puntos, o 0,11%, a 42.794,18, el S&P 500 subió 25,44 puntos, o 0,43%, a 5.956,29 y el Nasdaq Composite subió 147,08 puntos, o 0,75%, a 19.719,67

El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subió 3,87 puntos, o un 0,46%, hasta 848,10, mientras que el índice europeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,14%.

Antes de la jornada más corta del martes y del cierre del mercado el miércoles por Navidad, Tim Ghriskey, estratega jefe de carteras de Ingalls & Snyder, dijo que los inversores seguían pensando en las fuertes ventas del miércoles pasado, después de que la Reserva Federal diera señales claras de que el año que viene habrá menos recortes de tipos.

"Hay preocupación por la economía. Hay preocupación por que la Fed dé un paso en falso y está la gran incógnita de lo que realmente va a hacer Trump", dijo Ghriskey, refiriéndose a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el 20 de enero.

En el Tesoro estadounidense (link), los rendimientos subieron antes de la venta el lunes de bonos del Tesoro a dos años, pero cambiaron poco justo después de la subasta.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses de referencia a 10 años subió 7,3 puntos básicos, hasta el 4,597%, desde el 4,524% del viernes, mientras que la rentabilidad del bono a 30 años (US30YT=RRR) subió 6,7 puntos básicos, hasta el 4,7832%.

El rendimiento de la nota a 2 años (US2YT=RR), que suele moverse al ritmo de las expectativas de tipos de interés de la Reserva Federal, subió 3,5 puntos básicos, hasta el 4,347%, desde el 4,312% de última hora del viernes.

En divisas (link), el dólar avanzó tras la caída de la sesión anterior, mientras que el euro cayó, ya que las recientes reuniones de los bancos centrales mundiales fijaron las expectativas de recortes de tipos divergentes para 2025.

El índice dólar , que mide la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas principales, subió un 0,25% hasta 108,06.

El euro bajó un 0,2% a 1,0408 dólares, mientras que frente al yen japonés , el dólar se fortaleció un 0,44% a 157,1 dólares.

La libra esterlina bajó un 0,31% a 1,253 dólares y el peso mexicano < MXN=> se debilitó un 0,66% frente al dólar a 20,221 dólares.

Los precios del petróleo (link) bajaron en un mercado poco activo antes de las vacaciones de Navidad por la preocupación de un excedente de oferta el año que viene y el fortalecimiento del dólar.

El crudo estadounidense bajó un 0,32%, o 22 centavos a 69,24 dólares por barril y el Brent cayó a 72,63 dólares por barril, un 0,43%, o 31 centavos en el día.

Los precios del oro (link) bajaron en un contexto de escasas operaciones navideñas, lastrados por la fortaleza del dólar y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El oro al contado cayó un 0,42% hasta los 2.609,73 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense (GCc1) cayeron un 0,67% a 2.611,10 dólares la onza.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron el lunes en una jornada festiva, después de que una ley provisional de financiación del Gobierno evitara el cierre de la Administración estadounidense, ayudados por las ganancias de muchos de los llamados Siete Magníficos valores tecnológicos.

Dado que los valores de gran capitalización tienen una influencia enorme en los mercados, su rendimiento durante una semana en la que muchos inversores se toman vacaciones será aún más pronunciado.

Meta Platforms , Nvidia y Tesla cotizaban más de un 2,5% al alza, con la matriz de Google, Alphabet y Amazon.com también en territorio positivo.

De mantenerse las ganancias de los índices de referencia, la sesión del lunes marcaría la tercera subida consecutiva para el Nasdaq Composite y un segundo avance en tres sesiones para el S&P 500 . Las acciones cayeron el miércoles pasado en una ola de ventas provocada por la Reserva Federal de EE.UU., que señaló un ritmo más lento de recortes de tipos el próximo año.

Tras una sólida racha desde las elecciones presidenciales de noviembre, el repunte de Wall Street ha sufrido un bache este mes, especialmente después de que la Reserva Federal de EE.UU. pronosticara sólo dos reducciones de tipos de 25 puntos básicos para 2025 -frente a su previsión de septiembre de cuatro recortes- y elevara sus perspectivas de inflación anual.

Un informe de inflación más frío de lo esperado (link) el viernes ayudó a las acciones estadounidenses a recuperar algunas pérdidas. Sin embargo, el sentimiento general del mercado seguía siendo cauteloso, según Thierry Wizman, estratega de Macquarie.

Los mercados monetarios esperan aproximadamente dos reducciones de 25 puntos básicos en 2025, lo que situaría el tipo de referencia en una horquilla de entre el 3,75% y el 4,0%, frente a la horquilla de entre el 3,50% y el 3,75% de hace dos semanas.

"Es un lunes con muy pocos catalizadores para impulsar el sentimiento del mercado (), y vamos a tener un volumen bajo, probablemente un comercio volátil a medida que nos abrimos paso en este año", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth.

Se espera que los volúmenes de negociación sean escasos, ya que los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán temprano el martes y cerrarán por Navidad el miércoles.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de gasto (link) a primera hora del sábado, minutos después de la expiración de la financiación, lo que podría haber interrumpido todo, desde la aplicación de la ley a los parques nacionales, antes de la ajetreada temporada de viajes de Navidad.

A la 1:44 p.m. EST, el S&P 500 ganaba 29,82 puntos, o un 0,50%, a 5.960,67, mientras que el Nasdaq Composite subía 163,03 puntos, o un 0,83%, a 19.735,63. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 16,82 puntos, o un 0,04%, a 42.823,44.

La mayoría de los sectores del S&P también subieron, liderados por la subida del 1,3% de los servicios de comunicación .

Los mercados también están entrando en un periodo históricamente fuerte para las acciones estadounidenses. Desde 1969, los cinco últimos días bursátiles del año, combinados con los dos primeros del año siguiente, han arrojado una ganancia media del S&P 500 del 1,3%, un periodo conocido como el "rally de Papá Noel" (link), según el Stock Trader's Almanac.

Las acciones de Qualcomm subieron un 3,3% después de que un jurado dictaminara que sus procesadores centrales están debidamente autorizados en virtud de un acuerdo con la empresa británica Arm Holdings . Las acciones de Arm, que ha prometido buscar un nuevo juicio, cayeron alrededor de un 3,8%.

Walmart cayó un 2,2% después de que el organismo de control de las finanzas de los consumidores de EE.UU. acusara a (link) al gigante minorista y a la empresa de pagos de mano de obra Branch Messenger de forzar a más de un millón de repartidores a utilizar cuentas que les costaron más de 10 millones de dólares en comisiones basura.

Eli Lilly ganó un 2,8% en (link) después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aprobara el tratamiento para adelgazar Zepbound para la apnea obstructiva del sueño. Las acciones de los fabricantes de dispositivos para la apnea del sueño ResMed e Inspire Medical cayeron un 3,7% y un 1,8%, respectivamente.

Las acciones de Nordstrom's cayeron un 1,8% después de que la familia fundadora de la cadena de grandes almacenes y el minorista mexicano El Puerto de Liverpool acordaran privatizar la empresa (link).

El índice MSCI de renta variable mundial subió ligeramente el lunes y los rendimientos del Tesoro de EE.UU. subieron con el dólar después de que los datos publicados al comienzo de una corta semana de negociación mostraran un deterioro en la confianza del consumidor de EE.UU. mezclado con un aumento en los pedidos de bienes de capital.

El Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor estadounidense (link) se debilitó inesperadamente en diciembre a 104,7 frente a las expectativas de los economistas de un aumento a 113,3 y la revisión al alza de 112,8 de noviembre sobre las preocupaciones acerca de las condiciones empresariales futuras.

Los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en EE.UU. (link) aumentaron en noviembre debido a la fuerte demanda de maquinaria, pero los pedidos de bienes duraderos, que van desde tostadoras a aviones, cayeron un 1,1% tras aumentar un 0,8% en octubre, reflejando el descenso principalmente la debilidad de los pedidos de aviones comerciales.

Antes de la jornada más corta del martes y del cierre del mercado por Navidad el miércoles, Tim Ghriskey, estratega sénior de carteras de Ingalls & Snyder, dijo que los inversores aún tenían en mente las fuertes ventas del miércoles tras la señal de la Reserva Federal de menos recortes de tipos en 2025.

"Hay preocupación por la economía. Hay preocupación por si la Fed da un paso en falso y está la gran incógnita de lo que realmente va a hacer Trump", dijo Ghriskey, con la vista puesta en la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos , Donald Trump, el 20 de enero.

Aunque los índices de Wall Street suben en lo que va de año, el S&P 500 cayó casi un 2% la semana pasada y el Nasdaq perdió un 1,8%.

El lunes a las 11:29 a.m., el Promedio Industrial Dow Jones cayó 200,20 puntos, o 0,47%, a 42.640,06, el S&P 500 subió 1,39 puntos, o 0,03%, a 5.932,34 y el Nasdaq Composite subió 75,36 puntos, o 0,39%, a 19.647,96.

El índice MSCI de valores de todo el mundo EURONEXT:IACWI subió 1,17 puntos, o un 0,14%, hasta 845,40, mientras que el índice europeo STOXX 600 subió un 0,07%.

En los bonos del Tesoro de EE.UU. (link), los rendimientos subieron antes de la venta el lunes de 69.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a dos años, y se espera que los volúmenes sean moderados esta semana, ya que muchos operadores están ausentes antes de la festividad navideña del miércoles.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años subió 4,2 puntos básicos, hasta el 4,566%, desde el 4,524% del viernes, mientras que la rentabilidad de los bonos a 30 años (US30YT=RRR) subió 4,2 puntos básicos, hasta el 4,7578%.

El rendimiento del bono a 2 años (US2YT=RR), que suele moverse al ritmo de las expectativas de la política de tipos de interés de la Reserva Federal, subió 3,5 puntos básicos, hasta el 4,347%, desde el 4,312% de última hora del viernes.

En divisas (link), el dólar avanzó tras la caída de la sesión anterior, mientras que el euro cayó, ya que los movimientos del mercado estuvieron dictados por las recientes reuniones de los bancos centrales mundiales, que fijaron las expectativas de recortes de tipos divergentes para el próximo año.

El índice dólar , que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro,

subió un 0,37%, hasta 108,19.

El euro bajó un 0,31% a 1,0397 dólares, mientras que frente al yen japonés , el dólar se apreció un 0,49% a

157.17. La libra esterlina se debilitó un 0,43% hasta 1,2515 dólares.

Los precios del petróleo (link) ampliaron las pérdidas de la semana pasada, ya que una lectura de la inflación estadounidense por debajo de lo esperado la semana pasada contrarrestó la preocupación por un superávit de oferta el año que viene

El crudo estadounidense cayó un 1,02% a 68,75 dólares el barril y el Brent cayó a 72,11 dólares el barril, un 1,14% menos en el día.

Los precios del oro (link) bajaron en un mercado poco animado por la temporada navideña, lastrados por la fortaleza del dólar y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El oro al contado bajó un 0,34% hasta los 2.611,99 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense (GCc1) cayeron un 0,49% a 2.615,70 dólares la onza.

** S&P 500 cae por segunda semana consecutiva, pierde ~2% en un comercio volátil, ya que el recorte de tipos de interés de la Fed desencadena la venta

** Esto después de que el SPX golpeara (link) un muro, poniendo la amplitud en caída libre (link), aunque el viernes, después de 14 días de caída, la línea de avance/descenso del SPX finalmente se vuelve alcista

** Y tras la caída del índice de referencia, los operadores se preguntan si ha sido un lavado de cara (link)

** El Dow pierde un 2,3% en la semana, el Nasdaq Composite <.I

XIC> pierde un 1,7%; pero ambos índices recortan pérdidas, el Dow termina (link) la racha de pérdidas diarias más larga desde 1974

** El VIX alcanza un máximo de 28,32, pero el viernes vuelve a situarse por debajo del nivel de 20,00

** La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza el 4,594%, pero luego retrocede hasta el 4,50%. aun así, la inclinación (link) en los gráficos es al alza

** Todos los sectores se quedan en blanco, ya que la energía, el sector inmobiliario y los materiales son los que más se desploman; de hecho, los cíclicos se congelan (link) en diciembre, pero ¿está el deshielo a la vuelta de la esquina?

** La energía se hunde un 5,6

%. El sector cae a medida que los datos económicos chinos renuevan las preocupaciones sobre la demanda (link), y los inversores mantienen la cautela ante la decisión de la Fed sobre los tipos de interés

** El sector industrial baja un 2,6%. FedEx baja en la semana a pesar de superar los beneficios del 2º trimestre (link); los analistas consideran beneficiosa la escisión de la división de transporte de mercancías de FedEx (link); elevan las previsiones

Honeywell sube en la semana después de que la empresa dijera a (link) que está considerando la separación del negocio aeroespacial en medio de la presión del inversor activista Elliott por la ruptura

** Consumo discrecional baja ~2,6%. Nike cae tras presentar unas previsiones moderadas (link)

Pero el propietario de Olive Garden, Darden Restaurants alcanza un máximo histórico después de elevar las previsiones de ventas en (link), apostando por precios más altos en los menús y más gente cenando fuera. DRI es el valor que mejor se comporta en el SPX, con una subida semanal del 12,5

** Los bienes de consumo básico caen un 2,5%. Lamb Weston se desploma un ~22% tras el recorte de las previsiones de ventas anuales y el cambio de consejero delegado (link)

Y General Mills se desploma tras la reducción de las previsiones de beneficios anuales (link) mientras el fabricante de Cheerios aumenta las promociones para recuperar clientes

** Healthcare pierde un 2,2%. Pharmacy benefit managers fall (link) after Trump says 'going to knock out the middlemen'. CVS baja un ~10%, UnitedHealth un ~4%

Eli Lilly gana el viernes después de que un estudio de Novo Nordisk sobre la nueva generación de fármacos contra la obesidad en (link) arrojara resultados inferiores a los esperados

** Tech cae un ~0,7%. El fabricante de chips de memoria Micron se desploma un ~12%, ya que las previsiones trimestrales apuntan a una débil demanda (link) de PC y teléfonos inteligentes

teléfonos inteligentes

El índice de semiconductores cede un ~3,6%

** Mientras tanto, los inversores particulares tienen sus dudas sobre el bitcoin (link)

** Rendimiento del SPX en lo que va de año:

Honda y Nissan iniciaron conversaciones para una posible fusión, según anunciaron el lunes, un movimiento histórico para la industria automovilística japonesa que pone de relieve la amenaza que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos suponen ahora para algunas de las automovilísticas más conocidas del mundo.

La integración crearía el tercer mayor grupo del mundo por ventas de vehículos después de Toyota y Volkswagen . También daría a las dos empresas escala y la oportunidad de compartir recursos frente a la intensa competencia de Tesla y competidores chinos más ágiles, como BYD.

La fusión de las dos históricas marcas japonesas --Honda es el segundo mayor fabricante de automóviles de Japón y Nissan el tercero-- marcaría la mayor remodelación de la industria automovilística mundial desde que Fiat Chrysler Automobiles y PSA se fusionaron en 2021 para crear Stellantis en una operación valorada en 52.000 millones de dólares.

Mitsubishi Motors , de la que Nissan es el principal accionista, también está considerando la posibilidad de unirse a la alianza, según informaron las empresas. Los directores ejecutivos de las tres empresas ofrecieron una rueda de prensa conjunta en Tokio.

"El auge de los fabricantes chinos y de nuevos actores ha cambiado mucho la industria automovilística", dijo Toshihiro Mibe, máximo ejecutivo de Honda.

"Tenemos que desarrollar capacidades para competir con ellos de aquí a 2030, de lo contrario seremos derrotados", añadió.

Las dos empresas aspiran a alcanzar unas ventas combinadas de 30 billones de yenes (191.000 millones de dólares) y un beneficio operativo de más de 3 billones de yenes.

Su objetivo es concluir las conversaciones en junio de 2025 y crear un "holding" o sociedad cartera en agosto de 2026, momento en el que las acciones de ambas empresas dejarán de cotizar en bolsa.

Honda tiene una capitalización bursátil de más de 40.000 millones de dólares, mientras que Nissan está valorada en unos 10.000 millones.

Honda nombrará a la mayoría de los miembros del consejo de administración del "holding".

La combinación con Mitsubishi Motors elevaría las ventas mundiales del grupo japonés a más de 8 millones de coches.

Honda y Nissan han estado explorando vías para reforzar su alianza, incluida una fusión, según informó Reuters la semana pasada.

Las dos empresas declararon en marzo que estaban estudiando cooperar en electrificación y desarrollo de software. Acordaron llevar a cabo investigaciones conjuntas y ampliaron la colaboración a Mitsubishi Motors en agosto.

El mes pasado, Nissan anunció un plan para recortar 9.000 puestos de trabajo y el 20% de su capacidad de producción mundial tras el desplome de las ventas en los mercados clave de China y Estados Unidos. Honda también registró unos beneficios peores de lo esperado debido al descenso de las ventas en China.

Al igual que otros fabricantes de automóviles extranjeros, Honda y Nissan han perdido terreno en el mayor mercado del mundo, China, frente a BYD y otras marcas locales que fabrican coches eléctricos e híbridos equipados con software innovador.