J&J estudia una oferta por Intra-Cellular Therapies, según Bloomberg News

Hasta las 20.30 GMT del viernes se conocían las siguientes ofertas, fusiones, adquisiciones y cesiones:

** La firma de adquisiciones Blackstone está sopesando opciones estratégicas, incluida una venta, para Liftoff que podría valorar el proveedor de marketing de aplicaciones móviles en más de 4.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

** Los EE.UU. han demandado para bloquear una fusión propuesta entre American Express Global Business Travel Group y CWT Holdings, diciendo que el acuerdo de 570 millones de dólares eliminaría la competencia entre el mayor y el tercer mayor proveedor de servicios de gestión de viajes de negocios.

** La empresa brasileña de energía Brava Energia B dijo que había recibido propuestas de empresas interesadas en comprar activos de su cartera en tierra y aguas poco profundas, sin dar más detalles.

** El fondo de capital riesgo estadounidense KKR está explorando una posible venta de Viridor Ltd, que podría valorar la empresa británica de gestión de residuos en hasta 7.000 millones de libras (8.550 millones de dólares) incluida la deuda, informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

** La italiana Prada , es uno de los posibles pretendientes del grupo de moda Versace, que ha sido puesto a la venta por su matriz Capri Holdings , y ha estado trabajando con Citi para evaluar cualquier oferta, dijo una persona con conocimiento del asunto.

** Walt Disney , Fox y Warner Bros Discovery abandonaron sus planes de lanzar Venu Sports, su empresa conjunta de deportes en directo, cancelando el tan anunciado proyecto tras encontrarse con una importante oposición legal.

** El grupo Bridgemere, del inversor británico Steve Morgan, adquirió una participación de casi el 5% en Barratt Redrow , lo que le convierte en el tercer mayor accionista del mayor constructor británico.

** El grupo alemán de publicidad Stroeer está estudiando una posible venta de su negocio principal de publicidad por valor de 4.000 millones de euros (4.100 millones de dólares), informó Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

** Royalty Pharma dijo que pagaría alrededor de 1.100 millones de dólares para adquirir RP Management, una organización que gestiona las operaciones de la empresa sanitaria, en su intento de simplificar su estructura corporativa.

** Constellation Energy dijo que compraría la empresa privada Calpine Corp, una compañía de energía geotérmica y de gas natural, en una operación de efectivo y acciones valorada en 26.600 millones de dólares, incluida la deuda, lo que hizo subir las acciones de Constellation un 8,8%.

** SOCAR Turquía ha firmado un acuerdo para vender sus filiales de distribución de gas natural Bursagaz y Kayserigaz a Aksa Dogalgaz.

** Alliance Pharma de Gran Bretaña dijo que ha acordado ser adquirida por la firma de gestión de activos DBAY Advisors en un acuerdo todo en efectivo que valora el grupo de salud en 349,7 millones de libras (dólares 429,6 millones).

** Citicore Renewable Energy C, con sede en Filipinas, anunció que la petrolera estatal indonesia Pertamina comprará una participación del 20% en la empresa de energías renovables por 6.700 millones de pesos (114,8 millones de dólares).

** La empresa de publicidad Clear Channel Outdoor dijo el jueves que iba a vender la sección Europa-Norte de su negocio a una filial de Bauer Media Group por 625 millones de dólares en efectivo como parte de su estrategia para centrarse más en la región de EE.UU..

** El gobierno noruego dijo el jueves que ha vendido su participación del 6,11% en Aker Solutions , proveedor de servicios de ingeniería y construcción y tecnología para el sector energético, por unos 963 millones de coronas (dólares 84,5 millones).

** Gamma Intermediate completó la venta del 9,5% de Lottomatica L a través de un proceso acelerado de bookbuilding, recaudando unos 300 millones de euros, dijo el grupo el jueves.

** Las acciones de American Electric Power suben un 1,3% hasta 93,50 dólares

** AEP anunció a última hora del jueves que vendería una participación del 20% en su negocio de transmisión a la empresa de capital riesgo KKR y PSP Investments por 2.820 millones de dólares

** KKR dice que ha formado una asociación con PSP de Canadá para el acuerdo, que se espera que se cierre en H2 2025

** Sin embargo, el broker Scotiabank recorta la valoración de 102 a 105 dólares, mientras que BMO Capital Markets la rebaja 8 dólares, hasta 100 dólares

** Scotiabank afirma que, aunque la operación tiene un efecto positivo inmediato en el beneficio por acción, hay "demasiados riesgos regulatorios y de financiación a corto plazo, y ven mejores oportunidades en otros lugares"

** Los analistas de Jefferies afirman que es improbable que AEP aumente sus previsiones de beneficios por acción y añaden que los beneficios de la operación en relación con los fondos procedentes de las operaciones y la deuda total (FFO/Debt) son efímeros

** Las débiles métricas del balance siguen siendo una preocupación persistente para los inversores", añade Jefferies

** De los 22 corredores que cubren la acción, seis la califican como "comprar" o superior, 14 como "mantener" y dos como "vender" o inferior; su PT medio es de 100 dólares - LSEG

** Las acciones de AEP subieron un 13,4% en 2024

El grupo publicitario alemán Stroeer está estudiando una posible venta de su unidad de vallas publicitarias por valor de 4.000 millones de euros (4.100 millones de dólares), según informó Bloomberg News el viernes.

La compañía está trabajando con asesores y ha recibido el interés por su unidad de vallas publicitarias de firmas de capital privado como Hellman & Friedman y KKR , según el informe, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Otras firmas de compra como CVC Capital Partners y EQT AB habían considerado previamente operaciones relacionadas con Stroeer,añadió el informe.

Las acciones del grupo mediático subíanun 20,22% a las 16.45 GMT.

Stroeer no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Hellman & Friedman y KKR declinaron hacer comentarios.

En septiembre de 2023 (link), Reuters informó de que Stroeer estaba considerando posibles opciones para la venta de su negocio de recopilación de datos Statista.

(1 dólar = 0,9752 euros)

** Las acciones de Stroeer suben un 17,4% después de que Bloomberg News informara a (link) de que el grupo publicitario alemán está estudiando una posible venta de su unidad de vallas publicitarias por valor de 4.000 millones de euros (() y 4.100 millones de dólares ())

** La compañía está trabajando con asesores y ha recibido interés por su unidad de vallas publicitarias de firmas de capital riesgo, entre ellas Hellman & Friedman y KKR , según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

** Las acciones del grupo están en camino de su mejor día desde noviembre de 2011, y encabezan el índice alemán de mediana capitalización .

** Stroeer no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer un comentario

(1 dólar = 0,9748 euros)

Apollo Global Management está considerando invertir hasta 1,5 billones de yenes ($9,5 mil millones) en una compra por parte de la dirección de la japonesa Seven & i Holdings , dijo Bloomberg News el viernes, citando a varias personas con conocimiento del asunto.

Según el plan, la familia fundadora de Seven & i invertirá 500.000 millones de yenes en acciones, la empresa comercial Itochu Corp invertirá más de 1 billón de yenes en acciones y Apollo hasta 1,5 billones de yenes en acciones preferentes, según el informe de Bloomberg.

Apollo no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios.

En una entrevista con Reuters (link) el jueves, Apollo declinó hacer comentarios sobre si está comprometida con las partes para un acuerdo Seven & i.

Seven & i dijo en noviembre que había recibido una propuesta de compra (link) de la familia fundadora, mientras sopesa una oferta rival de la canadiense Alimentation Couche-Tard (ATD.D).

De materializarse, la compra por parte de los directivos sería la mayor de la historia.

Desde entonces, la familia fundadora se ha puesto en contacto con varias empresas de capital riesgo para que apoyen su oferta, según fuentes consultadas.

Seven & i, por su parte, ha estado estudiando la posibilidad de escindir los negocios no estratégicos, incluidas sus operaciones de supermercados, en el holding York Holdings, que albergará 31 filiales, entre ellas el negocio de grandes almacenes del grupo, la tienda de artículos para bebés Akachan Honpo y la empresa que gestiona los restaurantes Denny's en Japón.

Empresas de capital riesgo como KKR & Co y Bain Capital presentaron ofertas no vinculantes (link) por los activos no estratégicos, según informó Reuters en diciembre.

El jueves, el operador de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven dijo que su beneficio operativo cayó (link) 24% en el último trimestre, superando las estimaciones de los analistas, ya que la inflación golpeó el gasto de los consumidores en Japón y América del Norte.

(1 dólares = 158,2300 yenes)

Apollo Global Management planea expandirse en Japón y añadir personal a su negocio de patrimonio en Asia, según ha declarado su máximo ejecutivo regional, en un momento en el que las firmas globales de inversión inyectan más recursos en la región para capitalizar el aumento de acuerdos y activos.

Matthew Michelini, socio de Apollo en Singapur y responsable de Asia-Pacífico, declaró a Reuters que la gestora de activos con sede en Nueva York pretende incorporar a unas 10 personas en Japón para acelerar su expansión en el país.

"Si miro a los líderes regionales que necesitamos contratar en los próximos uno o dos años, la mayoría de ellos estarán en Japón", dijo Michelini, uno de los artífices de la decisión de Apollo de aumentar la contribución de Asia a su negocio global hace tres años.

Su oficina de Tokio cuenta actualmente con una plantilla de entre 20 y 25 empleados, incluidos 10 profesionales de la inversión, y la empresa podría ampliarla a 30 en los próximos dos años.

Japón será la oficina asiática de Apollo que más rápido crecerá en los próximos dos años, con una estructura que abarcará capital riesgo, ventas institucionales, patrimonio y crédito, afirmó Michelini, quien añadió que también es probable que aumente la asignación de capital al país.

Sus rivales, como Warburg Pincus (WP.UL) y Carlyle , también se están expandiendo en Japón con más contrataciones (link).

La expansión en Japón coincide con un aumento de las operaciones en los dos últimos años, lo que convierte al país en un raro punto brillante en medio de una ralentización de las fusiones y adquisiciones, favorecida por el impulso de una mejor gobernanza empresarial y un yen debilitado que abarata los activos.

Según datos de la consultora Bain & Co, Japón fue el mayor mercado para las operaciones de capital riesgo en la región Asia-Pacífico en 2023, con un 30% del valor total de las operaciones, frente a sólo entre un 5% y un 10% históricamente.

DUPLICAR EL PERSONAL DE PATRIMONIO

Mientras tanto, el negocio de patrimonio, lanzado hace dos años y que ha acumulado más de 5.000 millones de dólares en activos en Asia-Pacífico, será uno de los motores de crecimiento regional de Apollo, donde planea duplicar el personal en los próximos dos años.

Michelini dijo que la empresa empezará a contratar personal en Corea del Sur y Australia en 2025, además de equipos en Hong Kong, Singapur y Japón, sin proporcionar objetivos de personal.

En diciembre, Apollo contrató a Diane Poon de KKR como directora de su equipo de patrimonio en Singapur.

Según informó Nikkei en noviembre, Apollo es una de las pocas empresas de capital riesgo a las que Seven & i Holdings de Japón se ha dirigido para participar en una posible compra del minorista, en lo que sería la mayor operación de management buyout del mundo.

La empresa se negó a comentar si está en contacto con las partes para un acuerdo Seven & i.

A escala mundial, el especialista en capital riesgo y crédito corporativo, que cotiza en el Nasdaq, pretende duplicar con creces su tamaño en (link) en los próximos cinco años.

Fundada en 1990, Apollo es una gestora multiactivos con 733.000 millones de dólares de activos gestionados a finales del tercer trimestre del año pasado. También presta servicios de inversión y gestión de activos a jubilados.