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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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El mercado de bonos ha puesto fin a su largo flirteo con la Reserva Federal al recortar las tasas de interés en medio punto este mes, ya que la inflación resiliente y los datos del mercado laboral refuerzan un curso de acción medido.
El mercado de bonos ha puesto fin a su largo flirteo con la Reserva Federal al recortar las tasas de interés en medio punto este mes, ya que la inflación resiliente y los datos del mercado laboral refuerzan un curso de acción medido.
Los operadores de swaps han descontado plenamente una reducción de un cuarto de punto en el anuncio de política monetaria de la Fed la semana que viene. El mercado de bonos del Tesoro cerró a la baja el miércoles después de una sesión agitada que comenzó con una ola de ventas a raíz de los datos de inflación. El índice SP 500 rebotó para cerrar con un alza del 1,1% después de una jornada de negociación volátil. Las acciones estrechamente vinculadas a la economía, incluidas las empresas de alquiler de equipos y las de pequeña capitalización con un alto nivel de deuda, estuvieron entre las más afectadas en la negociación antes de cerrar al alza.
“Tanto el mercado de bonos como la Reserva Federal necesitan ver dónde se sitúa la economía”, dijo George Catrambone, director de renta fija de DWS Americas.
El mayor enigma para los inversores es si la economía está entrando en un aterrizaje suave que solo requiere una serie de modestos recortes de tasas, como se vio en 2019 y 1995, o se dirige hacia un aterrizaje más duro en algún momento del próximo año.
El rendimiento a dos años, que depende de la política monetaria, subió inicialmente hasta 9,5 puntos básicos hasta el 3,69%, mientras que el bono a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 3,68%. Al final de la sesión, el bono a corto plazo se mantuvo más alto en unos 5 puntos básicos.
“Un punto delicado es la parte delantera, ya que el mercado ha incluido en los precios muchos recortes”, dijo Catrambone.
El banco central ha mantenido las tasas entre el 5,25% y el 5,5% desde julio de 2023 y, a medida que la presión inflacionaria se moderó durante los últimos 14 meses, esa política se ha vuelto cada vez más restrictiva. Esta tendencia impulsó a los funcionarios de la Fed en las últimas semanas a preparar el terreno para un ciclo de flexibilización que comenzará este mes.
"La Fed va a empezar a recortar y veremos 25 puntos básicos en septiembre", dijo Matt Eagan, gestor de cartera y jefe del equipo Full Discretion de Loomis Sayles.
Una vez que la Fed comience a reducir los costos de endeudamiento, el debate se centrará en el ritmo de la flexibilización posterior. Los funcionarios de la Fed han identificado un debilitamiento del mercado laboral como la chispa que impulsaría una flexibilización más rápida en los próximos meses. Pero una serie de informes de empleo más débiles de lo esperado no justificaron recortes rápidos.
Eagen espera un ciclo de reducción de tasas superficial que resulte en una flexibilización de la Fed hacia el 3,5%, no las expectativas actuales del mercado de menos del 3%, ya que Loomis espera que la presión inflacionaria se mantenga debido a "vientos de cola estructurales" que incluyen "predominantemente el déficit, una población que envejece y preocupaciones de seguridad en torno a la geopolítica".
Para los operadores, el riesgo extremo para el mercado en los próximos meses es el desempeño de la economía y el sector laboral. Se esperan dos informes mensuales sobre empleo antes de que la Fed anuncie el resultado de su reunión del 7 de noviembre, apenas un par de días después de las elecciones estadounidenses.
Actualmente, los swaps de la Fed están incorporando en sus precios más de 140 puntos básicos de recortes de tasas para la decisión sobre tasas del 29 de enero, lo que equivale aproximadamente a dos movimientos de medio punto durante las próximas cuatro reuniones, salvo que no haya ningún evento dentro de la reunión.
En términos de vulnerabilidad del mercado, es probable que el rendimiento a dos años suba si la Fed aplica un ritmo medido de recortes de tasas que no alcance los 250 puntos básicos de flexibilización que fijan los contratos de futuros para septiembre de 2025.
“Nunca estuvimos en el bando de los 50 puntos básicos, y parece que la modesta sorpresa al alza en el IPC probablemente sería suficiente para hacer reflexionar a cualquier responsable de las políticas que esté considerando un movimiento mayor”, dijo Zachary Griffiths, jefe de estrategia macro y de grado de inversión de Estados Unidos en CreditSights.
El miércoles, tras los datos del IPC, los economistas de Citi descartaron su previsión de un recorte de medio punto porcentual en la reunión de la Fed de la semana próxima, aunque mantuvieron su previsión de un total de 125 puntos básicos de flexibilización este año. JPMorgan Chase Co. sigue siendo un indeciso y mantiene su apuesta a que la Fed recortará los tipos en medio punto porcentual este mes.
"La Fed tuvo suerte de que los datos del IPC la rescataran. Sospecho que los futuros de los fondos federales retrocederán lo suficiente ahora como para que el FOMC no tenga que intervenir para suavizar las expectativas antes de la reunión", dijo Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander Capital Markets.
El muy esperado simposio económico de Jackson Hole del mes pasado y el posterior discurso de la Fed brindaron poca orientación sobre la trayectoria de la política del banco central para el resto del año, agregó.
El oro (XAU/USD) sigue cotizando en su rango establecido justo por debajo de su máximo histórico el jueves, mientras los operadores esperan más datos de inflación en EE. UU., esta vez en forma de inflación de precios "a la salida de fábrica", o el índice de precios al productor (IPP) de agosto. Los datos podrían afectar aún más las expectativas con respecto a la trayectoria de las tasas de interés en EE. UU., lo que a su vez probablemente afectará tanto al precio del oro como al dólar estadounidense (USD).
Además, la reunión del jueves del Banco Central Europeo (BCE) podría tener un mayor impacto en el precio del oro, dependiendo de cuánta flexibilización decida implementar el BCE. El banco también volverá a publicar sus proyecciones económicas, ante el temor de que pueda revisar radicalmente a la baja las previsiones de crecimiento económico e inflación para la región a la luz de los recientes datos negativos de Alemania, el mayor miembro del bloque.
Mientras tanto, el sentimiento del mercado se vuelve positivo, después de que las bolsas asiáticas subieran durante la noche, las materias primas se recuperaran y las bolsas europeas registraran ganancias. Es probable que el optimismo afecte al oro, considerado un refugio seguro.
El precio del oro se debilitó el miércoles, cayendo desde los máximos del rango a un mínimo de alrededor de $ 2,500 después de la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. para agosto, que mostraron un repunte mayor al esperado en el IPC básico del 0,3% frente a las expectativas de 0,2% y 0,2% anteriormente.
El IPC básico, más rígido de lo esperado, llevó a los operadores a rebajar las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas de interés en un 0,50% mayor en su reunión de la próxima semana, con expectativas en aumento de un recorte más cauteloso del 0,25%.
Los datos impulsaron al dólar estadounidense pero pesaron sobre el oro ya que la expectativa de que las tasas de interés puedan permanecer elevadas por más tiempo reduce el atractivo de los activos que no pagan intereses, como el oro.
La publicación de los datos del IPP el jueves, así como la conclusión de la reunión de política monetaria del BCE, podrían calibrar aún más las expectativas respecto del curso futuro de las tasas de interés a nivel mundial, un factor clave para el oro.
Los datos de solicitudes de desempleo en EE.UU. también podrían influir en la trayectoria del metal amarillo dado el enfoque de la Fed en el debilitamiento del mercado laboral.
El oro (XAU/USD) vuelve a cotizar en la mitad de su rango lateral de varias semanas después de volver a probar brevemente el máximo histórico de $2,531 el miércoles.
Como se ve en el gráfico a continuación, el precio del oro ha probado el techo del rango en múltiples ocasiones (círculos sombreados en naranja) y, según la teoría del análisis técnico, esto sugiere que si finalmente lo rompe, el movimiento será volátil.
Gráfico de 4 horas del par XAU/USD
La tendencia a largo plazo del oro es alcista, y dado que “la tendencia es tu amiga”, esto aumenta las probabilidades de que se materialice una eventual ruptura al alza.
El metal precioso tiene un objetivo alcista aún no alcanzado en $2,550, generado después de la ruptura original del rango julio-agosto el 14 de agosto. Si el oro supera los máximos del rango, probablemente alcanzará rápidamente su objetivo.
Una ruptura por encima del máximo histórico del 20 de agosto de $2,531 proporcionaría más confirmación de una continuación al alza hacia el objetivo de $2,550.
Sin embargo, la tendencia a corto plazo ahora es lateral, por lo que también es muy posible que el metal amarillo continúe cotizando hacia arriba y hacia abajo dentro de su rango de varias semanas entre los $ 2,480 y el máximo histórico de $ 2,531.
Si el oro cierra por debajo de los 2.460 dólares, el panorama cambiaría y pondría en duda el sesgo alcista.
El petróleo crudo sube más del 1,50% por segundo día consecutivo después de registrar ganancias de más del 1,50% el miércoles, que fue la mayor ganancia diaria para el petróleo crudo en dos semanas. El repunte se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto de la tormenta tropical Francine en la producción estadounidense y después de que el informe más reciente de la OPEP, que redujo las perspectivas para la demanda de petróleo, se considerara poco realista considerando la reciente actividad económica estadounidense y mundial.
El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el desempeño del dólar estadounidense (USD) frente a una canasta de monedas, está más fuerte y pone a prueba la banda superior de su estrecho rango de cotización en el que ha estado cotizando durante más de dos semanas. El fortalecimiento del dólar estadounidense surgió después de que los datos del índice de precios al consumidor de EE. UU. revelaran un repunte sorpresivo en la medida básica mensual. Eso cerró la puerta a un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de EE. UU. la próxima semana, lo que respalda al dólar estadounidense.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su informe mensual, que mostró que el reciente corte de suministro en Libia provocó una disminución de 70.000 barriles por día en la producción diaria de la OPEP. El suministro de Libia disminuyó en 180.000 barriles por día a 980.000, informó Bloomberg.
La AIE también informó que el suministro de los productores del Golfo se mantuvo en gran medida estable, con la producción de Arabia Saudita sin cambios en 9,01 millones de barriles por día, la de Irak en 4,38 millones de b/d, la de los Emiratos Árabes Unidos en 3,3 millones de b/d y la de Kuwait en 2,52 millones de b/d, según informa Reuters.
En Estados Unidos, la tormenta tropical Francine golpeó la costa de Luisiana y alcanzó una fuerza de categoría 2. Las compañías de petróleo y gas habían evacuado previamente las plataformas marinas en el Golfo de México, informó Reuters.
El precio del petróleo crudo está destinado a experimentar volatilidad, y no puede agradecérselo a nadie más que a la OPEP. Aun así, las probabilidades de que siga bajando parecen mayores que las de que se recupere. Si la OPEP modifica su política y prolonga los recortes de producción, o los amplía, los mercados podrían interpretarlo como una señal de debilidad y percibirlo como una situación mucho más grave de lo previsto. En caso de que no haga nada, los mercados probablemente seguirán centrados en el exceso de oferta.
El petróleo tiene un largo camino por delante para recuperarse antes de volver a superar los 75 dólares. El primero en subir es el nivel de 67,11 dólares, que necesita cerrar por encima de ese nivel al menos en el día. Una vez que se recupere ese nivel, los 70,00 dólares volverán a estar sobre la mesa, con 71,46 dólares como el primer nivel al que prestar atención. En última instancia, todavía es posible un regreso a los 75,27 dólares, pero probablemente se produciría debido a un cambio radical en los saldos actuales.
El siguiente nivel más abajo es $64.38, el mínimo de marzo y mayo de 2023. Si ese nivel se pone a prueba por segunda vez y se rompe, $61.65 se convierte en un objetivo, con $60.00 como una cifra psicológicamente grande justo debajo, al menos tentadora de probar.
El plan del candidato presidencial estadounidense Donald Trump de aumentar los aranceles a las importaciones si es elegido nuevamente a la Casa Blanca en noviembre haría que las tarifas de carga se disparen y acelerarían la inflación, tal como lo hizo durante su mandato 2017-21, dijeron expertos en transporte marítimo y venta minorista.
Trump, que se presenta contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, ha presentado planes para su segundo mandato de imponer aranceles generales del 10% al 20% sobre prácticamente todas las importaciones, así como aranceles del 60% o más sobre los productos procedentes de China, en un intento de impulsar la industria manufacturera estadounidense.
En su debate del martes, Harris calificó su propuesta de "impuesto a las ventas de Trump" que perjudicará a las familias trabajadoras, y no ha publicado su propio plan de aranceles. El presidente Joe Biden ha retrasado la implementación de una propuesta de cuadruplicar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos al 100%, y una duplicación de los aranceles a los semiconductores y las células solares al 50%. También había propuesto nuevos aranceles del 25% a las baterías de iones de litio, el acero y otros productos.
"Los aranceles a las importaciones de Trump son una 'repetición de la historia' y provocarán un aumento en los mercados de transporte marítimo de contenedores, y los consumidores asumirán el costo", dijo Peter Sand, analista jefe de la plataforma de precios de envío Xeneta.
La Federación Nacional de Minoristas, que representa a Walmart y otras empresas que representan casi la mitad del volumen de envío de contenedores, se encuentra entre los grupos industriales que se oponen a los aranceles propuestos por Trump.
"Los aranceles son un impuesto a las importaciones que funciona como un impuesto a las ventas disfrazado de mediocre", dijo NRF a principios de esta semana, señalando que aumentan el costo de los bienes para los consumidores y perjudican a los trabajadores y las empresas.
"Somos el ejemplo perfecto de cómo los aranceles no lograron mantener la producción nacional", dijo Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señalando que ahora el 99% de los zapatos son importados.
"Estaremos allí interactuando con los miembros del comité de políticas y discutiendo cómo los consumidores estadounidenses pagan los aranceles".
Las tarifas del mercado de transporte marítimo de contenedores aumentaron más del 70% después de que la Administración Trump anunciara nuevos aranceles en 2018. La tarifa spot fuera de contrato para enviar un contenedor de 40 pies (12,19 metros) en la concurrida ruta comercial desde China a la Costa Oeste de Estados Unidos aumentó un 75% a US$2.604 entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de ese año, dijo Xeneta.
Los aranceles también perturbaron las cadenas de suministro, ya que los transportistas luchaban por espacio de carga adicional en barcos, camiones y trenes, mientras que las mercancías desembarcadas inundaban los puertos y los almacenes, lo que provocó precios más altos para todo, desde muebles y calzado hasta acero.
Las tarifas de transporte marítimo ya son elevadas debido a los continuos ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra barcos cerca del atajo comercial del Canal de Suez. Esa presión, combinada con un aumento reciente en las importaciones de artículos para vacaciones y material industrial, elevó recientemente el costo de transportar un contenedor de 40 pies desde Shanghái a Nueva York a 10.000 dólares.
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