La IA impulsa la productividad de los bancos, pero ganar dinero con ella es un reto

Se espera que el presidente electo Donald Trump adopte políticas favorables al crecimiento que suavicen las regulaciones bancarias y de tarjetas de crédito de Estados Unidos al tiempo que estimulen los acuerdos, dijeron ejecutivos de la industria en un panel en la conferencia Reuters NEXT en Nueva York el miércoles.

"Espero que la nueva administración use esto como un punto para hacer un reinicio", dijo el presidente ejecutivo del banco de consumo estadounidense Barclays, Denny Nealon, en Reuters NEXT.

"Hay algunas cosas, como la ley de competencia de tarjetas de crédito, que podrían desestabilizar el mercado de tarjetas de crédito y, en última instancia, perjudicar al consumidor", dijo, refiriéndose a las normas de la administración Biden.

La nueva administración parece "más inclinada a la desregulación", dijo Akita Somani, responsable de estrategia de crecimiento inclusivo de U.S Bancorp.

Espera que las nuevas políticas "preparen al sector para el crecimiento en términos de ser más propicio a las fusiones y adquisiciones y convertirlas en una posibilidad real", dijo Somani, refiriéndose al sector en general y no a su empresa en particular.

En las semanas transcurridas desde la victoria electoral de Trump, los banqueros se han mostrado más optimistas respecto a los acuerdos.

Algunos predijeron que se instalarán reguladores amigables en la cima de agencias gubernamentales clave, barriendo regulaciones consideradas por algunos como onerosas, pero muchos dijeron que era demasiado pronto para decir qué políticas económicas implementará la administración entrante.

"Soy bastante optimista en cuanto a que esta administración va a llevar a cabo una agenda muy, muy favorable al crecimiento", dijo el martes David Solomon, consejero delegado de Goldman Sachs , en Reuters NEXT.

Para ver la retransmisión en directo del World Stage, visite la página de noticias de Reuters NEXT: https://www.reuters.com/world/reuters-next/

Bank of America espera que los cambios regulatorios bajo el mandato del presidente electo Donald Trump favorezcan las fusiones y adquisiciones entre empresas, incluidos los bancos, dijo el miércoles el consejero delegado Brian Moynihan. "Los cambios regulatorios serán favorables para la capacidad de lograr acuerdos", dijo Moynihan a los inversores en la conferencia de Servicios Financieros de Goldman Sachs.

Sus comentarios se hicieron eco de los comentarios alcistas de sus rivales en Wall Street, como Goldman Sachs (link) y JPMorgan (link) esta semana.

Según Moynihan, los mercados de capitales están registrando una mayor actividad, lo que en última instancia impulsará las ofertas públicas iniciales.

"Eso va a requerir un poco de alineación de las valoraciones para que las OPV salgan y lo hagan bien, y luego les seguirán otras", afirmó.

El banco podría registrar un aumento del 25% en las comisiones de banca de inversión en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, mientras que las de gestión de patrimonios podrían crecer un 20%, dijo Moynihan. Los ingresos por operaciones bursátiles podrían batir un récord.

Moynihan se mostró confiado en el objetivo del cuarto trimestre para los ingresos netos por intereses (NII) - la diferencia entre lo que ganan por los préstamos y lo que pagan por los depósitos. Esta cifra seguirá creciendo en 2025, afirmó.

El banco había previsto que el NII fuera de 14.300 millones de dólares o más en el cuarto trimestre.

"Hasta ahora estamos viendo un crecimiento de los préstamos que analizaríamos en un 4%, más del 4%, mejor que lo que vemos en el sector... Así que estamos creciendo más rápido en la economía", afirmó.

Según Moynihan, el consumidor está resistiendo y a las empresas les va bien.

El reciente repunte de las acciones bancarias es "muy, muy racional", dijo el Consejero Delegado, provocando las risas de los asistentes.

Citó los tipos de interés y las perspectivas de crecimiento de EE.UU. como factores constructivos para el sector.

Las acciones de Bank of America han subido un 36% en lo que va de año.

El segundo mayor banco de EE.UU. se ha beneficiado de la sólida salud financiera de los consumidores, que ha estimulado el gasto y atraído los pagos de intereses en los últimos trimestres. El prestamista obtiene el 39% de sus ingresos netos de su negocio de consumo.

A los bancos estadounidenses podría irles aún mejor en los próximos meses. Moody's Ratings cambió recientemente su perspectiva global para los bancos de negativa a estable, ya que el crecimiento económico estable y los tipos de interés más bajos mantienen a los prestatarios en el buen camino.

El consejero delegado de Goldman Sachs , David Solomon, afirmó el martes que la negociación en renta variable, fusiones y adquisiciones, podría superar las medias de 10 años el próximo año.

"Creo que en 2025 estaremos sin duda en las medias de 10 años. Incluso podríamos estar por delante de la media de 10 años", dijo Solomon en una entrevista en la conferencia Reuters NEXT (link) en Nueva York.

En las semanas transcurridas desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (link), los banqueros se han vuelto más alcistas con los acuerdos. Algunos predijeron que se instalarán reguladores amistosos en la cima de agencias gubernamentales clave, barriendo regulaciones consideradas por algunos como onerosas, pero muchos dijeron que era demasiado pronto para decir qué políticas económicas implementará la administración entrante (link).

"Soy bastante optimista en cuanto a que esta administración va a llevar a cabo una agenda muy, muy favorable al crecimiento", afirmó Solomon.

"Los primeros 100 días, obviamente, nos darán alguna indicación sobre el equilibrio de si se trata de políticas comerciales, políticas de inmigración, políticas energéticas, políticas fiscales - cómo la combinación de esas cosas se unirán"

Goldman Sachs se ha beneficiado del repunte de la banca de inversión (link) en el último año, consolidando su primer puesto en la clasificación mundial de empresas que asesoran en fusiones y adquisiciones.

En una de las mayores operaciones del año, Goldman asesoró al fabricante de Cheez-It Kellanova (link) , que en agosto acordó su compra por el gigante de los caramelos Mars por casi 36.000 millones de dólares.

El director financiero Denis Coleman declaró anteriormente en la conferencia de servicios financieros de Goldman que espera que las operaciones "estratégicas" de las empresas (link) se aceleren en 2025, incluidas las fusiones y adquisiciones a gran escala.

Las compras de empresas de capital riesgo han sido lentas, pero los banqueros esperan que la actividad repunte el año que viene.

Mientras tanto, Goldman sigue reduciendo el negocio de consumo que una vez defendió Solomon. Sus operaciones minoristas perdieron miles de millones de dólares, lo que obligó al banco a vender activos y realizar amortizaciones.

Desde entonces, Goldman ha vuelto a centrarse en los pilares tradicionales de la banca de inversión y el trading.

Cuando se le preguntó por las criptomonedas (link) y si el banco puede empezar a operar con ellas, Solomon dijo que habría que cambiar la normativa para que el banco pudiera hacerlo.

"Esa es una pregunta que hay que hacer a los reguladores. Por el momento, como institución bancaria regulada, no se nos permite poseer una criptomoneda como Bitcoin como principal", dijo.

"Asesoramos a nuestros clientes en torno a una variedad de estas tecnologías y estas cuestiones y seguiremos haciéndolo, pero por el momento nuestra capacidad para actuar en estos mercados es extremadamente limitada desde una perspectiva reguladora"

Solomon, que asumió el cargo de consejero delegado en 2018, dijo que dirigirá la firma mientras el consejo quiera que permanezca en el puesto.

"Tengo un gran trabajo y seré el CEO mientras la junta quiera que sea el CEO", dijo.

Para ver la retransmisión en directo del World Stage, visite la página de noticias de Reuters NEXT: https://www.reuters.com/world/reuters-next/

Goldman Sachs espera que los acuerdos "estratégicos" de las empresas se aceleren en 2025, incluidas las fusiones y adquisiciones a gran escala, afirmó el martes su director financiero.

"La intensidad de nuestro diálogo con los clientes se está acelerando y hay aspectos de la actividad estratégica general que se están volviendo más pronunciados", dijo el director financiero Dennis Coleman en la conferencia de Servicios Financieros de Goldman Sachs en Nueva York.

"Sin duda, los presidentes ejecutivos y los clientes confían en que podría haber más transacciones a gran escala y más actividad estratégica", afirmó Coleman.

La poderosa entidad de Wall Street se ha beneficiado del repunte de la banca de inversión en el último año, consolidando su primer puesto en la clasificación mundial de fusiones y adquisiciones.

En una de las mayores operaciones del año, Goldman asesoró a Kellanova, fabricante de Cheez-It, que en agosto acordó su compra por el gigante de los caramelos Mars por casi 36.000 millones de dólares.

Las compras de empresas de capital riesgo han sido lentas, pero Coleman dijo que espera que la actividad repunte el próximo año.

También hay expectativas de que una menor carga regulatoria tras las elecciones pueda desbloquear una mayor actividad, dijo.

Goldman Sachs espera que las operaciones "estratégicas" de las empresas se aceleren en 2025, incluyendo fusiones y adquisiciones a gran escala, dijo el martes su jefe de finanzas.

"La intensidad del diálogo con nuestros clientes se está acelerando y hay aspectos de la actividad estratégica general que se están volviendo más pronunciados", dijo el director financiero Dennis Coleman en la conferencia de Servicios Financieros de Goldman Sachs en Nueva York.

"Sin duda, los consejeros delegados y los clientes confían en que podría haber más transacciones a gran escala y más actividad estratégica", afirmó Coleman.

La poderosa empresa de Wall Street se ha beneficiado de un repunte de la banca de inversión (link) en el último año, consolidando su primer puesto en las clasificaciones mundiales de fusiones y adquisiciones.

En una de las mayores operaciones del año, Goldman asesoró al fabricante de Cheez-It Kellanova (link), que acordó su compra por el gigante del caramelo Mars en agosto por casi 36.000 millones de dólares.

Las compras de empresas de capital riesgo han sido lentas, pero Coleman afirma que espera que la actividad se recupere el año que viene.

También hay expectativas de que una menor carga regulatoria tras las elecciones pueda desbloquear una mayor actividad, dijo.

La gestora de fondos Vanguard anunció el lunes que creará una nueva división de asesoramiento y gestión de patrimonios dirigida por la veterana del sector Joanna Rotenberg.

La medida se produce en un momento en que las principales gestoras de activos amplían sus servicios de gestión de patrimonios para satisfacer la creciente demanda de los clientes en un entorno de inversión cada vez más complejo y volátil.

Vanguard informó de que Rotenberg, que recientemente ocupó el cargo de presidenta de inversión personal en Fidelity, se incorporará a la empresa en enero para dirigir la nueva división como directora general y miembro de su equipo directivo.

Anteriormente, Rotenberg trabajó durante más de una década en la entidad crediticia canadiense Bank of Montreal y fue socio del gigante de la contabilidad McKinsey.

Fundada en 1975, Vanguard es una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo que ofrece inversiones, asesoramiento y servicios de jubilación a sus clientes.

La empresa es conocida por ser pionera de los fondos indexados y ofrecer inversiones diversificadas y de bajo coste a través de una amplia cartera que incluye fondos de inversión y productos cotizados en bolsa, así como planes de jubilación.