Las acciones asiáticas caen con los futuros de las acciones de EE.UU. sobre el impulso de la IA de China; el dólar se afirma

El peso mexicano se depreciaba la tarde del domingo en sus negociaciones en el exterior, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a Colombia, reavivando preocupaciones sobre su política comercial.

La moneda , una de las divisas más líquidas a nivel global, cotizaba en 20.4630 por dólar, con una pérdida de un 1% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

Las tarifas al país sudamericano forman parte de una serie de acciones anunciadas por el mandatario estadounidense en represalia a su decisión de rechazar dos aviones militares con migrantes deportados.

Trump también ha amenazado con imponer aranceles a México, generando preocupación en los mercados. Sin embargo, el peso ganó fuerza en los últimos días debido a que el tema ha estado fuera del discurso principal del presidente desde su regreso a la Casa Blanca el lunes.

El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes, culminando una semana de ganancias acumuladas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en una entrevista que preferiría no tener que imponer tarifas a las importaciones de China.

Los comentarios del mandatario a la cadena Fox News fueron interpretados por inversionistas como una señal de que estaría suavizando la postura comercial de su administración, cuyas amenazas arancelarias dirigidas también a México, han causado fuerte volatilidad en los mercados en los últimos días.

* La moneda cerró en 20.2610 por dólar, con una ganancia del 0.55% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En la semana, sumó un retorno de un 2.5%, su mejor desempeño desde inicios de septiembre.

* "La ausencia de medidas arancelarias concretas ha generado una postura de 'esperar y ver' entre los inversores, lo que sugiere una posible moderación en la agenda comercial de Estados Unidos", dijo Quásar Elizundia, estratega de investigación de mercados, de la firma Pepperstone.

* Tras su regreso a la Casa Blanca el lunes, Trump ha propuesto imponer tarifas de un 25% a México y Canadá y del 10% a China a partir del 1 de febrero. También prometió gravar las importaciones europeas. Sin embargo, hasta ahora no ha ofrecido detalles sobre sus planes.

* Aun así, analistas esperan que el tema siga causando preocupación en los mercados de México, cuya actividad productiva está fuertemente orientada a su vecino del norte.

* A nivel local, la sesión también estuvo marcada por un reporte con señales mixtas de la actividad económica de noviembre, de cara a la divulgación la próxima semana de las cifras oportunas del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre.

* Según los datos, el IGAE se expandió un 0.4% contra el mes previo, su mayor avance desde julio y superando las previsiones del mercado. No obstante, a tasa interanual se moderó más de lo esperado a un 0.5%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.59% a 51,357.31 puntos, con un retorno semanal del 2.84%, su mejor desempeño desde inicios de diciembre, en un mercado con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos trimestrales.

* Los títulos de Gentera , especializada en servicios crediticios, encabezaron las alzas, con un 4.39% más a 27.82 pesos, seguidos por los de la minorista La Comer , que sumaron un 3.82% a 33.99 pesos.

* En cuanto al mercado de deuda, el banco central anunció que ofrecerá hasta 25,000 millones de pesos (1,235 millones de dólares) en una subasta extraordinaria de Certificados de la Tesorería (Cetes) y Bondes F, que efectuará el próximo miércoles.

La mayoría de las monedas de América Latina anotaban ganancias al cierre de las operaciones del viernes, impulsadas por una caída global del dólar luego de las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre política arancelaria y tasas de interés.

* El dólar caía el viernes y se encaminaba a cerrar su peor semana en más de un año, después de que Donald Trump sugirió una postura potencialmente menos dura sobre los aranceles contra China, lo que aumentaba la incertidumbre en torno a las políticas comerciales estadounidenses.

* En una entrevista con Fox News que se emitió el jueves por la noche, Trump dijo que preferiría no tener que utilizar aranceles sobre China y que pensaba que podría llegar a un acuerdo comercial con la segunda mayor economía del mundo.

* En la víspera, Trump señaló que quiere que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recorte las tasas de interés, pese a que la entidad ha puesto una pausa de duración incierta, argumentando que entiende la política monetaria mejor que los encargados de establecerla.

* "Exigiré que las tasas de interés bajen inmediatamente. Y del mismo modo, deberían bajar en todo el mundo", dijo el jueves Trump a través de video en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. "También voy a pedir a Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el costo del petróleo".

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 20,2732 unidades, con un avance de un 0,47%, y se encaminaba a culminar la semana con ganancias..

* Los comentarios de Trump a la cadena Fox News fueron interpretados por inversionistas como una señal de que estaría suavizando la postura comercial de su administración, cuyas amenazas han causado fuerte volatilidad en los mercados financieros en los últimos días.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,53%, a 51.342,03 unidades.

* A su vez, el real brasileño se apreciaba un 0,11%, a 5,9180 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un leve 0,04%, a 122.439,92 puntos.

* La tasa de inflación anual de Brasil se desaceleró menos de lo esperado a principios de enero, mostraron datos oficiales el viernes, consolidando la probabilidad de que el banco central suba las tasas de interés en 100 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

* En Argentina, el peso se apreció un 0,1%, a 1.046,50 por dólar bajo control del banco central, pero se depreció un 0,43% en la semana, al tiempo que el índice bursátil Merval cayó un 0,47%, por tomas de ganancias y por la tendencia cambiaria, recortando una pérdida máxima del 6,12% anotada al promediar la jornada.

* Por otra parte, los inversores aguardan señales sobre las negociaciones de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en el país para avanzar en conversaciones por un nuevo programa crediticio.

* El peso chileno , subió un 0,74%, a 980,50/980,80 por dólar apoyado, además, en un repunte en los precios del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , subió un 0,24%, a 7.068,14 unidades.

* La moneda chilena registró su mayor valor de cierre desde mediados de diciembre del año pasado y acumuló un repunte de un 2,75% durante la semana.

* Los precios del cobre subían el viernes a su nivel más alto en más de dos meses, ya que los inversores se mostraban más optimistas sobre China tras los comentarios de Trump sobre un posible acuerdo con el mayor consumidor de metales del mundo.

* El peso colombiano subió un 1,30 % a 4.176 unidades, mientras que en la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP (.COLCAP), ganaba un 1,19% a 1.413,89 puntos, minutos antes del cierre de operaciones.

* La calificadora de riesgo S&P mantuvo el jueves la calificación crediticia de Colombia para moneda extranjera en 'BB+/B', con perspectiva negativa por los crecientes desafíos fiscales, y en BBB- para moneda local.

* La moneda peruana, el sol (PEN=PDSB), se depreció un 0,11% a 3,719/3,722 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,31%, a 783,50 puntos.

* El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) colocó el viernes un swap cambiario de 700 millones de soles.

El dólar caía el viernes y se encaminaba a su peor semana en más de un año por las expectativas de que los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sean más bajos de lo que se esperaba y que sea poco probable que provoquen una guerra comercial internacional.

* Las perspectivas de altos aranceles sobre bienes procedentes de países como China, Canadá, México y la zona euro ha suscitado preocupación sobre un nuevo repunte de la inflación, lo que ha enviado a los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense al alza en los últimos meses.

* Pero ese movimiento se revirtió parcialmente esta semana, ya que los operadores apostaron a que los aranceles podrían no ser tan grandes o generalizados como se temía.

* Trump dijo el jueves que su conversación con el presidente chino, Xi Jinping, la semana pasada fue amistosa y que pensaba que podría llegar a un acuerdo comercial con China.

* El índice dólar bajaba un 0,64% a 107,45 puntos. El 13 de enero alcanzó los 110,17, el nivel más alto desde noviembre de 2022, y va camino a perder un 1,79% esta semana, la mayor caída semanal desde noviembre de 2023.

* El yuan chino también se vio impulsado por las declaraciones de Trump, y la unidad en los mercados continentales subía a su nivel más alto en ocho semanas, a 7,2363 por dólar.

* Los datos del viernes mostraron que la actividad empresarial estadounidense se ralentizó en enero hasta su nivel más bajo en nueve meses, en medio de un aumento de la presión sobre los precios, mientras que las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron en diciembre hasta su nivel más alto en 10 meses.

* El euro ganaba un 0,76% hasta 1,0494 dólares, en camino a una subida semanal del 2,18%, su mejor semana desde julio de 2023.

* El yen aumentaba ligeramente en unas operaciones agitadas después de que el Banco de Japón subió el viernes las tasas de interés a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008 y revisó al alza sus previsiones de inflación.

* El dólar perdía un 0,11% en el día, situándose en 155,88 yenes , mientras que la libra esterlina avanzaba un 1,04% hasta 1,2479 dólares y se encaminaba a una subida del 2,58% en la semana, tras tres semanas consecutivas de pérdidas.

* Entre las criptomonedas, el bitcóin sumaba un 2,94% a 106.159,29 dólares. Trump ordenó el jueves la creación de un grupo de trabajo sobre criptodivisas encargado de proponer nuevas regulaciones sobre activos digitales y explorar la creación de una reserva nacional de criptomonedas, cumpliendo así su promesa de revisar rápidamente la criptopolítica estadounidense.

El dólar caía el viernes y se encaminaba a su peor semana en más de un año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió una postura más suave con los aranceles a China, sumándose a una incertidumbre en torno a la política comercial que mantenía en vilo a los mercados de renta variable.

* Trump dijo en una entrevista el jueves por la noche con Fox News que su reciente conversación con el presidente Xi Jinping fue amistosa y que pensaba que podría llegar a un acuerdo comercial con China.

* "Tenemos un poder muy grande sobre China, y son los aranceles, y ellos no los quieren, y preferiría no tener que usarlo, pero es un poder tremendo sobre China", afirmó.

* El dólar restaba un 0,8% frente a una cesta de seis destacadas monedas, en camino a una caída del 2% en la semana, la peor desde julio de 2023. No obstante, algunos analistas creen que el billete verde podría volver a subir si cambian las políticas arancelarias y de tasas de interés en Estados Unidos.

* "Creemos que el dólar tiene más recorrido al alza", dijo Simon MacAdam, de Capital Economics. "Su apreciación hasta ahora ha reflejado tanto la fortaleza de los datos económicos en Estados Unidos (...) como la valoración de los inversores de las políticas de Trump, que han contribuido a un cambio en los diferenciales de tasas favorable al dólar".

* El índice de acciones mundiales de MSCI EURONEXT:IACWI sumaba un 0,2%, mientras que los valores de Wall Street operaban planos con un sesgo bajista.

* Los mercados bursátiles y la divisa china subieron tras los comentarios de Trump. El índice de valores destacados chinos 3 ganó un 0,8% y el yuan se fortalecía frente al dólar, que perdía un 0,7%, a 7,239 unidades, en el mercado "offshore".

* Los precios del petróleo declinaban levemente después de que Trump dijo en una conferencia de negocios en Davos (Suiza) que pedirá a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen los precios del petróleo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró plano en la sesión, pero mejoró un 1,3% en la semana. Varias encuestas publicadas el viernes indicaron que las empresas de la zona euro recuperaron levemente el crecimiento a principios de año.

* En los mercados de divisas, el yen subía un 0,2%, a 155,7 unidades, después de que el Banco de Japón elevó sus tasas a su nivel más alto desde la crisis financiera mundial de 2008.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que han retrocedido desde sus máximos de enero al disiparse parte de la preocupación por un nuevo repunte de la inflación, operaba estable en la sesión. El retorno de las notas referenciales a 10 años bajaba al 4,6133%, por debajo del máximo de 14 meses tocado la semana pasada al 4,809%.

* El Banco Central Europeo y la Reserva Federal celebrarán sus reuniones de política monetarias la próxima semana, mientras sus responsables asimilan las primeras medidas de la administración Trump.

El peso mexicano y la bolsa avanzaban el viernes, apuntando a culminar una semana de ganancias acumuladas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en una entrevista que preferiría no tener que imponer aranceles a las importaciones de China.

Los comentarios del mandatario a la cadena Fox News fueron interpretados por inversionistas como una señal de que estaría suavizando la postura comercial de su administración, cuyas amenazas arancelarias, dirigidas también a México, han causado fuerte volatilidad en los mercados en los últimos días.

* La moneda cotizaba en 20.1969 por dólar, con una apreciación del 0.87% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. En el transcurso de la semana, acumulaba un retorno de un 2.8%, su mejor desempeño desde septiembre.

* "Los mercados encontraron alivio en el hecho de que los aranceles no fueron un asunto del "primer día", con la sensación general de que los planes aún no están bien definidos", dijo Barclays.

* Tras su regreso a la Casa Blanca el lunes, Trump ha propuesto imponer tarifas de un 25% a México y Canadá y del 10% a China a partir del 1 de febrero. También prometió gravar las importaciones europeas. Sin embargo, hasta ahora no ha ofrecido detalles sobre sus planes.

* Aun así, analistas esperan que el tema siga causando preocupación en los mercados de México, cuya actividad productiva está fuertemente orientada a su vecino del norte.

* "La incertidumbre no ha desaparecido, porque sabemos lo impredecible que puede ser Trump y en cualquier momento sus declaraciones pueden ir en contra de la relación comercial con nuestro país", opinó CIBanco.

* A nivel local, los participantes digerían un reporte con señales mixtas de la actividad económica de noviembre, de cara a la divulgación la próxima semana de las cifras oportunas del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre.

* Según los datos, el IGAE se expandió un 0.4% contra el mes previo, su mayor avance desde julio y superando las previsiones del mercado. No obstante, a tasa interanual se moderó más de lo esperado a un 0.5%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.19% a 51,150.59 puntos, con un retorno semanal acumulado del 2.42%, su mejor desempeño desde inicios de diciembre, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos trimestrales.

* Los títulos de la embotelladora Arca Continental encabezaban las alzas, con un 1.90% más a 184.08 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso , del magnate Carlos Slim, que sumaban un 1.82% a 122.73 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años (MX10YT=RR) bajaba nueve puntos base a un 9.98%, mientras que la tasa a 20 años (MX20YT=RR) descendía tres, a un 10.39%.